Для тех,
кто не делает
поспешных выводов

Икра черная, украинская. Что мешает жить нашему рыбоводству (ИНФОГРАФИКА)

Понедельник, 22 Июля 2019, 11:00
Выращивание пресноводной рыбы и марикультуры — одно из самых высокорентабельных, но при этом заброшенных направлений аграрного бизнеса в Украине. Возродить его могут мелкие и средние фермеры

Фото: agrostory.com

Масштабы отрасли

Украина находится в числе европейских стран с самым низким уровнем потребления рыбы на человека - около 14 кг в год (было даже меньше), тогда как норма составляет 22 кг в год. При этом речная рыба - традиционный элемент меню украинцев. Если принять во внимание фактор стоимости, то филе куриное и филе карпа уже практически сравнялось в стоимости, что дает перспективу рыбе в качестве альтернативы белка животного происхождения в рационе украинцев.

В советское время рыбоводство в Украине было развито сильнее, чем в большинстве других республик СССР. Имелась мощная производственная база, внедрялись эффективные технологии, выводились новые породы рыб. В 1990 г. объем производства пресноводной рыбы достиг максимального уровня - 136,5 тыс. т. Далее производство продукции аквакультуры сокращалось - до всего 35,4 тыс. т во внутренних водоемах в 2004-м. Затем начался заметный рост, и, по оценкам участников рынка, сегодня в Ук­ра­ине в год выращивается более 150 тыс. т рыбы. Это сильно отличается от данных Госстата (46,8 тыс. т всего биоресурсов во внутренних водоемах) из-за сильной тенизации данной отрасли.

Длительная стагнация отечественной рыбной отрасли с начала 1990-х была вызвана тем, что государственные рыбхозы были банально разворованы. Новые собственники имели супердоходы из других источников, а рыбные хозяйства финансировались по остаточному принципу. О крупных инвестициях в проект с маржей 15% через пять лет и слышать никто не хотел.

Сегодня рыбоводческий ресурс Украины, то есть общая площадь водоемов, используемых для выращивания рыбы, достигает 1,5 млн га (бассейн Днепра, озера и дельты рек). Из них почти 180 тыс. га - пруды; общая площадь озер, специализирующихся на разведении рыб, - 50 тыс. га. Однако эти 1,5 млн га используются только на 20-30%. По вылову рыбы во внутренних водоемах лидируют Черкасская, Одесская и Винницкая области.

Государство - владелец пяти стратегических рыбопитомников, в которых выращивают мальков ценных видов рыб. Именно на госпредприятия возложена задача воссоздания популяции и заселения аборигенных видов рыб в водоемы. Речь о Новокаховском заводе частиковых рыб, Запорожском рыбокомбинате, Херсонском производственно-экспериментальном заводе по разведению молоди частиковых рыб, Днепровском производственно-экспериментальном осетровом рыбоводческом заводе им. Академика Артющика. Акции остальных госпредприятий были проданы предпринимателям, большинство из которых так и не смогли наладить бизнес на должном уровне.

Сегодня в Украине все еще почти не применяются интенсивные методики рыбоводства. Основные выращиваемые виды рыб - карп, белый толстолобик, пестрый толстолобик, белый амур, серебряный карась, реже встречаются веслонос, щука, сом, судак и линь.

Наиболее распространенная технология производства - полуинтенсивное прудовое разведение карпа в поликультуре с растительноядными рыбами. В качестве дополнительного фуражного корма для карпов используются отходы переработки зерновых культур. Объем производства рыбы в лучших прудовых хозяйствах не превышает одной тонны на гектар. Морская аквакультура (марикультура) практически не развивается. Выращивание ценных видов рыб, таких как лососевые и осетровые, началось в 2004 г. на очень низком уровне; их объем не превышает нескольких десятков тонн в год.

В Госрыбагентстве считают, что самый большой потенциал и инвестиционная емкость в отрасли - у марикультуры, то есть у разведения рыбы в морях (на огороженных прибрежных участках). Ра­нее этот вид бизнеса был невозможен, так как нельзя было закрепить за пользователем конкретный участок в аренду. Но теперь это реально, и в Украине можно разводить не только традиционные виды рыбы, но и те, которые сейчас импортируются, например, дорадо и сибас.

Рыбоводство как бизнес

За последние три года отечественные рыбопромышленники сделали большой шаг в направлении создания интегрированных хозяйств полного цикла. Начиная от собственного маточного и ремонтного стада, выращивания собственной рыбы от малька до товарного размера, создания собственного производства рыбного корма. Благодаря этому многие такие хозяйства перешли на двухлетний цикл выращивания карпа. Это, во‑первых, снижает себестоимость, во‑вторых, позволяет им заключать выгодные для себя длительные договоры с торговыми сетями.

Оптимальная площадь водоема для выращивания товарной рыбы - 20-120 га. Инвестиции в размере 8-12 тыс. грн на 1 га водоема позволяют работать с рентабельностью 18-22%, однако по ходу становления рыбохозяйства и до его выхода на полноценное товарное производство потребуются дополнительные вложения (их размер сильно варьируется в зависимости от вида выращиваемой рыбы).

Корма составляют около 60% себестоимости рыбы. Можно, конечно, выращивать рыбу и на естественной кормовой базе, но это долго и неэффективно. На естественной кормовой базе при желании получить одну тонну карпа с гектара пруда до товарной навески (700-1200 г) понадобится более четырех лет. К тому же в небольших прудах естественная кормовая база (инфузории, личинки и пр.) будет съедена голодной рыбой быстро, и она остановится в росте. Поэтому рыбоводы закупают эструдированный рыбный корм (16% белка плюс рыбная мука). На этом корме карп достигает товарной навески всего за два года.

По оценкам участников рынка, фермеру, имеющему $100 тыс. стартового капитала, стоит начать с разведения карпа, а $0,5-1 млн уже позволят заняться разведением осетра или форели. Минимальная цена, по которой можно продать рыбу оптовикам, - 30 грн/кг. Однако бизнесменам выгоднее использовать свои "живорыбки" (машины, которые развозят живую рыбу по рынкам): тогда цена возрастает до 40-45 грн/кг. Прибыль такого хозяйства составляет около 10 млн грн в год.

Рентабельность разведения осетровых намного выше, чем карпа, - минимум 25-30%. При этом рынок осетровых в Украине заполнен всего на 30%, также на нем крайне мало черной икры украинского производства. Себестоимость выращенной осетровой рыбы - 90-120 грн/кг, а ми­нимальная цена реализации - от 200 грн/кг.

В Украине для рыбоводства наиболее удобны Херсонская, Николаевская, Запорожская, Одесская области, где расположено много соленых и пресноводных водоемов, возможно пастбищное и садковое разведение рыбы. В основном в этих регионах, как, впрочем, и в остальных, работают частные хозяйства, которые дают по 30-50 т рыбы в год, что нельзя назвать промышленным производством. В Украине сегодня существуют лишь 7-10 крупных хозяйств, которые в год дают 250-300 т осетровой рыбы.

К слову, в нашей стране также есть три предприятия, которые специализируются на производстве осетровой икры и имеют соответствующие сертификаты. Одно из них - официальный поставщик черной икры на Украинский завтрак в Давосе.

Среди проблем, которые чаще всего упоминают фермеры-рыбоводы, - сложная процедура офор­м­ления найма земли и водоемов, завышенная арендная плата за водоемы, отсутствие кредитования аквакультуры, несоответствие цены на выращенную рыбную продукцию и стоимости энергоносителей, кормосмесей, а также высокие налоги. Именно последняя причина заставляет до 90% рынка работать в тени. Обычно это выглядит так: хозяйство, где выращивают 200 т рыбы в год, декларирует около 8-10 т.

Сегодня инвесторы в рыбоводство - это в основном компании, которые диверсифицируют свою деятельность. Это не быстрый бизнес: на подготовку и запуск проекта по разведению осетровых уходит минимум два года. Далее еще два года новое предприятие работает в минус, три-четыре года находится в точке безубыточности и только после этого выходит на чистую прибыль.

Перспективы

Большинство рыбоводческих хозяйств Украины - замкнутого цикла, то есть одновременно занимаются инкубацией, выращиванием рыбопосадочного ма­те­риала, товарной рыбы, и даже ведут селекционно-племенную работу. Свою продукцию рыбные хозяйства в основном поставляют прямиком в торговые сети, на рынок либо посредникам. А вот переработка выращенной рыбы в Украине развита очень слабо. Сами участники рынка считают наилучшим выходом из положения создание специализированных цехов по переработке свежей рыбы в полуфабрикаты при крупных оптовых рынках. Сейчас в Украине работает всего пять таких торговых площадок, хотя потребность в них есть во всех городах с населением от 200 тыс.

Еще одно коммерчески перспективное направление - разведение мидий и моллюсков. Сейчас оно развивается на Черноморском побережье, где работает несколько хозяйств, содержащих плантации мидий. Возделывать мидий проще, чем рыбу: ее не нужно кормить специальными комбикормами для достижения товарного веса, нет и необходимости покупать и выращивать малька, наконец, мидия никуда не уплывет. Как говорят сами производители, "мидию нам намывает море".

В этом бизнесе основная часть себестоимости - зарплата работников и обслуживание оборудования, используемого для переработки продукции. Соответственно, этот бизнес рентабельнее, чем искусственное разведение рыбы. Однако он и дороже в плане первоначальных инвестиций: мидиевая плантация, на которой можно выращивать 300-500 т моллюсков ежегодно, обойдется инвестору в $1 млн. Но с учетом того, что 1 кг мидий стоит в супермаркетах, ресторанах и в других местах продаж не менее 3-4 евро, окупится подобный бизнес максимум за три года.

Помимо мидий в Украине есть и первая успешная попытка выращивания устриц. Устричные фермы находятся на границе Одесской и Николаевской областей. Посадочный материал взят из питомников Северо-Западной Франции, где температурный режим и химсостав воды схож с черноморским.

Еще одно перспективное, но пока неразвитое направление в марикультуре, - разведение гигантской пресноводной креветки. Примечательно, что ее можно выращивать и в условиях средней полосы Украины.

Внутренний рынок рыбы объективно сужается ввиду сокращения населения и его покупательской способности. Поэтому производители будут вынуждены укрупняться, делать производство более технологичным, выстраивать логистику всех процессов. Это приведет к снижению себестоимости, рыба станет конкурентноспособной по отношению к куриному и говяжьему мясу.

Кто живет в пруду

Для выращивания в прудах Украины оптимально подходят несколько основных видов: карп, карась, белый амур и толстолобик. Лидирует по популярности у фермеров карп. У него есть целый ряд преимуществ перед другими пресноводными рыбами: скорость роста, всеядность, выносливость и вкусовые качества. Карп очень хорошо переносит изменение среды обитания, рациона питания и многих других факторов.

Карась - еще один важный вид рыбы. Он также неприхотлив, имеет хорошие вкусовые качества, уступая карпу только в скорости роста. Выращивание карася вместе с карпом к тому же увеличивает ассортимент продукции рыбоводческих хозяйств - в том числе и по той причине, что карася можно реализовывать самостоятельно, а можно - использовать как кормовую базу для выращивания ценных пород хищных рыб (щука).

Толстолобика выращивают вместе с белым амуром и карпом. При комбинированном выращивании толстолобика с карпом продуктивность рыбного хозяйства может увеличиться в два раза.

Белый амур заслуживает внимания для выращивания в прудах, озерах в поликультуре и в водохранилищах. Этот вид имеет хорошие показатели роста, но он более прихотлив к условиям внешней среды.

В целом же поликультура (совместное выращивание разных видов рыб в одном водоеме) оказывается более выгодна, чем монокультура. Например, уже упомянутый толстолобик при помощи своего цедильного ротового аппарата профильтровывает от детрита зацветшую, зеленую и мутную воду. Это позволяет экономить на фильтрационных системах. Однако при выращивании рыбы в поликультуре резко возрастают трудозатраты: выловленную рыбу нужно тщательно сортировать по видам, а это трудоемкий процесс.

Также в Украине выгодно разводить радужную форель, судака и осетровых. Их содержание относительно простое, а отечественные водохранилища имеют колоссальный потенциал по разведению растительноядных видов рыб. Богатая естественная кормовая база позволяет прокормить гораздо больше рыбы, чем выращивают в водохранилищах сегодня.

По данным Государственного агентства рыбного хозяйства, в рыбоводческих прудах также выращиваются щука, сом европейский, судак, линь, буффало, но в меньших объемах, чем традиционные виды.

Больше новостей о финансах, бизнесе и промышленности читайте в рубрике Экономика