Сделки месяца по версии "Власти денег"
ТОП-5 в мире
№1. $54,8 млрд
Фармацевтическая компания AbbVie Inc. (США) покупает ирландскую специализированную биофармацевтическую фирму Shire Plc. Сумма сделки составляет $54,8 млрд. Ирландцы несколько раз отвергали предложения американцев о покупке. В итоге AbbVie Inc. уговорила акционеров Shire продать свои бумаги по 52,48 фунта за акцию - как деньгами, так и акциями самой AbbVie. Эксперты считают, что продукция Shire Plc успешно интегрируется в линейку товаров AbbVie. Ирландская компания работает в трех сегментах: фармацевтических препаратов, генетической терапии и регенеративной медицины. Выручка Shire Plc в 2013 г. составила $4,9 млрд. Доходы AbbVie Inc. в прошлом году зафиксированы на уровне $18,8 млрд.
№2. $27,4 млрд
Холдинг Reynolds American Inc. (RAI), который владеет вторым по величине табачным холдингом в США Rynolds Tobacco, объявил о покупке занимающей третье место на американском рынке сигарет компании Lorillard Tobacco. Общая стоимость сделки составляет $27,4 млрд, которые будут выплачены деньгами и акциями допэмиссии RAI. Это на 40% выше рыночной стоимости Lorillard Tobacco на момент начала переговоров между компаниями. Cделку закроют в первом полугодии 2015 г. По ее окончании нынешние акционеры Lorillard Tobacco станут владельцами примерно 15% акций RAI. При этом крупнейший акционер RAI - British American Tobacco - сохранит 42% акций компании, вложив $4,7 млрд в выкуп допэмиссии. Годовая выручка объединенной компании после завершения сделки превысит $11 млрд.
№3. $8,3 млрд
Американская медиакорпорация Twenty-First Century Fox, принадлежащая миллиардеру Руперту Мердоку, продает свои подразделения в Германии и Италии британской British Sky Broadcasting Group. Сумма сделки составит порядка $8,3 млрд. British Sky Broadcasting покупает, в частности, 100% акций подразделения Sky Italia и 57,4%-ную долю в Sky Deutschland. Cделка позволит покупателю занять лидирующие позиции в сегменте платного телевидения на трех из четырех крупнейших рынков ЕС: объединенная компания будет обслуживать около 20 млн клиентов. Вырученные деньги Twenty-First Century Fox изначально планировала направить на улучшение предложения по покупке американской корпорации Time Warner, которое составляло $75 млрд. Однако в августе Twenty-First Century Fox решила отказаться от этой сделки.
№4. $6,2 млрд
Американская химическая корпорация Albemarle покупает крупнейшего в мире производителя литиевой продукции Rockwood Holdings Inc. за $6,2 млрд с оплатой деньгами и своими акциями. По итогам сделки акционерам Albemarle будет принадлежать почти 70% акций объединенной компании, а владельцам Rockwood - оставшиеся 30%. Новая компания продолжит работу под наименованием Albemarle под руководством ее нынешнего главы Люка Кисама. Обе компании намерены развиваться за счет продукции на основе лития, включая аккумуляторы для телефонов и машин и др. Albemarle специализируется на производстве полимерных добавок, катализаторов и мелких химических продуктов.
№5. $6,4 млрд
Мировой лидер в сфере разработки и внедрения инновационных технологий на мировом рынке лотерей Gtech SpA (Италия) объявил о покупке ведущего производителя игровых автоматов International Game Technology (Лас- Вегас, США) за $6,4 млрд. Gtech SpA выплатит акционерам International Game Technology $4,7 млрд денежными средствами и своими акциями, а также возьмет на себя долговые обязательства компании на $1,7 млрд. Сделка должна улучшить позиции Gtech на мировом игорном рынке. Доходы объединенной компании составят около $6 млрд ежегодно, а прибыль - порядка $2 млрд. Сделку планируется завершить до середины следующего года.
ТОП-5 в Украине
№1. $250 млн
Российский холдинг "Лукойл" договорился о продаже своего подразделения в Украине, владеющего 240 автозаправочными станциями и шестью нефтебазами, австрийской компании AMIC Energy Management. "Рыночная стоимость этих активов составляет $250-300 млн", - считает директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. Не исключено, что "Лукойл" пошел на сделку, чтобы избежать возможных санкций украинских властей против российского бизнеса. По информации "ВД", AMIC Energy Management создана в сентябре прошлого года и опосредованно принадлежит трем гражданам Австрии во главе с юристом из Вены Клецль-Норберг Йоханнесом.
№2. $60 млн
О том, что "Евраз Днепродзержинский коксохимический завод" перешел под контроль холдинга "Метинвест" Рината Ахметова, стало известно 22 июля. Тогда "Метинвест" выпустил пресс-релиз, в котором сообщил о разработке схемы замещения поставок кокса на свои метзаводы "продукцией других коксохимических предприятий холдинга - Днепродзержинского, Енакиевского коксовых заводов и коксовых батарей комбината "Азовсталь". До этого Днепродзержинский коксохим мощностью около 1 млн т кокса в год принадлежал российскому холдингу "Евраз" Романа Абрамовича, который купил его у группы "Приват" в 2007 г. Ранее "Метинвест" подтверждал ведение переговоров с "Евразом" о покупке коксохима, но о завершении сделки не сообщал. По данным "ВД", сейчас по 23,6384% акций Днепродзержинского КХЗ принадлежит компаниям Altana Limited (Британские Виргинские о-ва), Salurex Limited, Misandyco Holdings и Mastinto Trading (Кипр).
№3. $21,7 млн
Один из крупнейших мировых зернотрейдеров Noble Group (Гонконг) получил контроль над ООО "Дунайская судоходно-стивидорная компания" (ДССК), которая владеет землей и перевалочными мощностями в порту Николаева. Предметом сделки стала 70%-ная доля в капитале ДССК. "Это приобретение станет первым этапом в создании базы, которая обеспечит группе до 3 млн т объема перевалки зерновых и масличных культур в год", - говорится в сообщении Noble Group. Компания сформировала украинский офис еще в 2009 г. Первой ее покупкой стал Новоалексеевский элеватор в Херсонской области, затем Каракубский ХПП (Донецкая обл.).
№4. $5 млн
Компания "Голден Гейт Бизнес" (Golden Gate Business) приобретает более 50% акций ЧАО "Новгород-Сиверский завод строительных материалов" (Черниговская обл.), о чем сообщил АМКУ. Предприятие разрабатывает крупнейшее месторождение мела в Европе (Новгород-Сиверское) с запасами 240 млн т. В последние два года завод почти не работал. Производственная мощность предприятия по добыче мела составляет 60 тыс. т в год. По данным завода, почти 100% его акций до последнего времени принадлежали ООО "Украинские ресурсы", которое, по информации "ВД", контролируется экс-руководителем госкорпорации "Укрстройматериалы" Анатолием Безухом и депутатом Игорем Шаровым. Группу "Голден Гейт Бизнес" контролирует харьковский бизнесмен Валентин Шеветовский.
№5. $2 млн
Владелец Дельта Банка Николай Лагун покупает Первое всеукраинское бюро кредитных историй (ПВБКИ). Сумма сделки не оглашается. Участники финансового рынка оценивают ее в $2 млн. ПВБКИ занимает вторую позицию по количеству кредитных историй в Украине - 17 млн (первое место - у Украинского бюро кредитных историй, подконтрольного Приватбанку). Бюро создано в 2005 г. группой финучреждений. Сейчас оно принадлежит 33 банкам, среди акционеров есть также страховые и лизинговые компании, несколько физлиц и исландская фирма "КредитИнфо Групп". У всех инвесторов доля в бюро не превышает 10%. Председателем наблюдательного совета ПВБКИ до недавнего времени был Борис Тимонькин, объявленный в розыск украинскими властями.
