Кадры пустили в расход
Прошедший год научил банкиров бережливости: им приходилось экономить каждую привлеченную от вкладчика или акционера гривню. Особенно в четвертом квартале, когда после резкого связывания денежной массы регулятором банкам катастрофически не хватало свободных денег и их цена резко выросла с привычных 12–15% годовых до 20–25%. Поубавилось у финансистов и кредитных амбиций.
Они больше не старались навязать свои займы всем без разбора, кредитуя лишь избранных и в достаточно скромных объемах. А потому и заработать смогли совсем немного, и этих прибылей не хватило, даже чтобы покрыть ранее накопленные убытки. Так что по итогам 2011 г. банковская система снова, уже третий год подряд, осталась убыточной.
Все заработки — кредиторам
У финансистов осталось одно утешение — по итогам года им удалось сократить размер своего убытка. По данным НБУ, отечественная банковская система в 2011 г. ушла в минус только на 7,7 млрд грн., а не на 13,03 млрд, как в 2010 г. Количество убыточных финучреждений сократилось с 35 до 30. Призовая тройка банков-неудачников не изменилась: наихудший финансовый результат продемонстрировал УкрСиббанк — 3,7 млрд грн., на втором месте Укргазбанк (3,6 млрд), третьем — Родовид Банк (1,4 млрд). Причина аховых результатов прежняя — наращивание финучреждениями резервов под проблемные кредиты. Их объем хотя и вырос за 2011 г. лишь на 5% (до 118,9 млрд грн.), а не на 13,8%, как в 2010 г., однако оказался неподъемным для отечественной банковской системы.
Незначительные перестановки произошли в тройке самых зарабатывающих финучреждений. Нарастивший в конце года резервы Дельта Банк увеличил прибыль лишь на 49,6 млн грн. (до 469,3 млн) и скатился со второго места по прибыльности на седьмое. Благодаря этому ОТП Банку и ВТБ Банку удалось подняться соответственно на второе и третье места практически с одинаковыми финрезультатами: 581,8 млрд грн. и 581,5 млрд грн. Бессменным лидером по прибыли остался ПриватБанк, заработавший в прошлом году 1,4 млрд грн.
Залогом успеха в четвертом квартале 2011 г. оставалась активность на кредитном рынке. "Более всего финучреждениям удавалось зарабатывать на займах, выданных после 2010 г.: их предоставляли уже на новых, более жестких условиях (внедренных банками на основе опыта, полученного во время кризиса). Кредиты же, выделенные до 2010 г., приносили одни убытки", — отметил в разговоре с "ДС" председатель правления АО "Эрсте Банк" Павел Цетковский.
Чтобы свести к минимуму издержки, финансисты минувшей осенью оперативно избавлялись от малоэффективных либо ненужных сотрудников. Если в марте–июне 2011 г. в расчете на расширение розничного бизнеса и активизацию кредитования населения банки ежемесячно наращивали штат в среднем на 10–15%, то к концу года снова сокращали работников.
"Финучреждения переориентировались на корпоративных клиентов и больше не нуждались в значительном количестве специалистов в розничном бизнесе: менеджерах по обслуживанию физлиц и разработке розничных продуктов, кредитных менеджерах", — объяснила "ДС" ситуацию директор по персоналу ОТП Банка Оксана Волошина. Увольнения продолжатся и в первом полугодии этого года: по самым оптимистическим прогнозам, украинские финучреждения сократят свои штаты на 8–10%, пессимистическим — на 15–20%.
По итогам четвертого квартала 2011 г. первые увольнения еще не вылились в реальную экономию: согласно статистике НБУ, административные затраты 175 отечественных банков даже выросли с 22,1 до 22,8% общих затрат (с 8,6 млрд грн. до 10,1 млрд грн.). Это объясняется разовыми выплатами, которые финучреждения проводят сокращаемым работникам. Первую заметную экономию на персонале банкиры обещают по итогам первого полугодия 2012 г.
Банковские специальности теряют престиж не только в нашей стране. Планы по тотальным чисткам рядов уже обнародовали французские Credit Agricole (владеет в Украине Креди Агриколь Банком и КИБ Креди Агриколь) и BNP Paribas (УкрСиббанк), которые собираются сократить 2,35 тыс. и 1396 сотрудников на родине и в "дочках" по всему миру. Еще более глобальную чистку пообещал итальянский UniCredit (Укрсоцбанк и УниКредит Банк), который планирует уводить 5,2 тыс. работников в материнской структуре и заграничных подразделениях. По мере сокращения кадров станут закрываться неприбыльные филиалы и отделения финучреждений.
"В Украине количество банковских отделений превышает экономически обоснованные потребности", — говорит председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук. По итогам 2011 г. финучреждения показали позитивную динамику по расширению филиальной сети: согласно статистике НБУ, количество отделений выросло на 5,8%, до 19,8 тыс. точек.
Наши деньги кредитуют Европу
Мобилизация банков и запуск программ тотальной экономии — не столько проявление сознательности украинских финансистов, которых акционеры неоднократно просили жить скромнее, сколько вынужденная реакция на конкретные меры владельцев. Еще осенью прошлого года те заговорили о сокращении вложений в свои банки, а к четвертому кварталу и вовсе их свернули. Отдельные исключения встречались крайне редко.
Об этом свидетельствует статистика регулятора: во втором квартале 2011 г. общий размер собственного капитала 175 наших финучреждений вырос на 5,6%, в третьем — на 3,6%, а в четвертом — лишь на 0,1% (до 155,4 млрд грн.). Мизерные вложения пришлись на небольшие банки, которым нужно было нарастить свои капиталы до 120 млн грн., как того требовал НБУ, к 1 января 2012 г.
Украинские акционеры отказываются от инвестирования в фин-учреждения из-за острой нехватки средств либо предпочитают вкладываться в более прибыльные бизнесы, иностранные же просто затянули пояса и экономили каждый евро. К 1 июля 2012 г. 100 крупнейшим европейским банкам нужно выполнить новые, более жесткие экономические нормативы, параллельно списав на 107 млрд евро греческих долгов.
Уже сейчас ясно, что удастся это не всем и многим придется или обращаться к правительствам своих стран за финансовой помощью (в обмен на полную либо частичную национализацию), или договариваться о поглощениях с более удачливыми коллегами, причем далеко не на выгодных условиях. В такой ситуации иностранцам уж точно не до проблем своих дочерних структур.
Понимают это и в Украине и в большинстве случаев даже не пытаются выпрашивать прибавку в капитал. "С внедрением требований Базель III европейские банки должны будут нарастить адекватность капитала в среднем на 1%. Сейчас они работают над этим и вряд ли станут инвестировать в свои дочерние структуры в ближайшие два года", — заверил "ДС" заместитель председателя правления по розничному бизнесу ПАО "Банк Кипра" Иван Кузовкин.
По слухам, некоторые финучреждения с иностранным капиталом, работающие в нашей стране, даже стали время от времени выводить со счетов украинских "дочек" валютные средства на родину. Сделать это несложно: нашему банку достаточно открыть кредитную линию на заграничную структуру (средний срок такого кредитования составлял в 2011 г. около трех–шести месяцев).
И дело не только в возникающих у иностранцев ресурсных проблемах, но и в убытках, которые светили украинским финучреждениям: по сведениям НБУ, объем валютных депозитов в отечественной банковской системе за 2011 г. вырос на 18,5% (на эквивалент 32,3 млрд грн., до 206,2 млрд грн.), в то время как портфель кредитов в СКВ сократился на 4,2% (на эквивалент 14,2 млрд грн., до 323,1 млрд грн.). Из-за существующих ограничений в валютном кредитовании нашим фин-учреждениям просто не удавалось вкладывать собираемые у вкладчиков доллары и евро.
Убытки удручают акционеров
Те из иностранцев, кому не удавалось использовать украинский рынок как площадку для сбора валютных ресурсов, сменили приоритеты. Шведский SEB Bank, например, продал розничный бизнес киевского СЭБ Банка группе Евробанка, а его земляк Swedbank просто ушел из розницы. Хотя скандинавы и заявили, что не покидают наш финансовый рынок, а лишь переориентируются на корпоративное направление, однако им не удалось унять сплетников, судачащих об уходе SEB Bank и Swedbank из Украины.
Аналогичные слухи распространялись и в отношении немецкого Commerzbank, владеющего банком "Форум", и французского BNP Paribas, которому принадлежит УкрСиббанк. Убыток "Форума" за октябрь–декабрь 2011 г. вырос сразу на 347,5 млн грн. (до 777,2 млн), а УкрСиббанка — и вовсе на 2,3 млрд грн. (до 3,7 млрд), так что недовольство акционеров казалось вполне логичным и обоснованным.
Однако на конец февраля 2012 г. акционеры убыточных финучреждений так и не заявили о продаже своих структур в Украине. Появилась лишь неофициальная информация о реализации УкрСиббанком своего ипотечного портфеля объемом почти 1 млрд грн. Дельта Банку: по одним данным, за 25–30% его номинальной стоимости, по другим — лишь за 10–15%.
Хлопнули дверью, покинув наш финансовый рынок, грузинский Bank of Georgia (владел БГ Банком), российские "Ренессанс капитал" (владел АО "Банк Ренессанс Капитал") и "КИТ Финанс инвестиционный банк" (Радабанк). Разочаровавшиеся акционеры даже не потрудились представить общественности новых владельцев своих "дочек". Все, что о них известно, — это физлица. Поговаривают, что акции достались им по дешевке и будут перепроданы уже в 2013 г. Утратили интерес к украинскому банковскому рынку и иностранцы, присматривавшиеся к нему в последние годы: представительства в нашей стране закрыли южнокорейский Kookmin Bank, немецкие BayerischeLandesbank и Dresdner Bank.
В 2012 г. финансисты допускают бегство с украинского рынка еще двух-трех банков с иностранным капиталом. "Наиболее вероятные покупатели продаваемых структур — это фонды прямого инвестирования или небольшие локальные игроки, желающие приобрести западные финучреждения, располагающие хорошей инфраструктурой и прозрачным балансом", — сказал "ДС" председатель наблюдательного совета АО "Пиреус Банк МКБ" Яннис Кириакопулос.
"Продолжается процесс объединения дочерних структур французского Credit Agricole — Креди Агриколь и Индекс-банка, а также итальянского UniCredit — Укрсоцбанка и Уникредит Банка. Слияния могут начать и украинские "дочки" банков с греческим капиталом. Не исключена смена собственников некоторых финучреждений", — дополнил его руководитель направления аудиторских услуг для компаний финансового сектора KPMG в Украине Вадим Кунцевич.
Одновременно ожидается несколько сделок по распродаже банков, доставшихся покупателям "в нагрузку" в результате крупных мировых сделок. Российский Сбербанк, уже имеющий в нашей стране "дочку" (Дочерний банк Сбербанка России), наверняка выставит на продажу Фольксбанк, который в феврале 2012 г. достался ему после покупки за 505 млн евро австрийского Volksbank International: львовское финучреждение с активами 2,9 млрд грн. занимает в рейтинге НБУ 60 место.
А ВТБ Банк, скорее всего, еще в первом полугодии подпишет договор о продаже группе компаний "Смарт-Холдинг" БМ Банка: киевское финучреждение отошло "дочке" российского Внешэкономбанка после поглощения на родине Банка Москвы. "Мы еще ведем переговоры по этой сделке и проводим due diligence банка. Но окончательное решение может быть принято со дня на день", — заявил недавно глава набсовета ГК "Смарт-Холдинг" Вадим Новинский.
Корпоративный куш
Оставшимся же на рынке фин-учреждениям придется поломать голову над поиском наименее рисковых источников заработка. Причем таких, чтобы компенсировать кредитный простой в четвертом квартале 2011 г. Из-за тотального ресурсного дефицита, вылившегося в его подорожание до 20–25% годовых, наша банковская система тогда нарастила общий кредитный портфель лишь на 0,05% (до 793,3 млрд грн.), а не на 3,7%, как в третьем, либо на 2,9% — как во втором. Ожидается, что в первом квартале 2012 г. банки сделают ставку на корпоративное кредитование.
"Наибольшая конкуренция будет наблюдаться в отраслях, наименее подверженных кризисным влияниям: пищевая промышленность, энергетика, машиностроение", — заверил "ДС" первый заместитель председателя правления АО "Сбербанк России" Александр Ведяхин. Оживление розничного рынка финансисты прогнозируют не раньше апреля. Банкиры сделают упор на наиболее прибыльные сегменты, где стоимость займов достигает 60–100% годовых: финансирование покупок в магазинах и карточное кредитование.
Параллельно банки продолжат списание проблемных займов. Это позволит им расформировать резервы и высвободить ресурсы для кредитования. "Вероятнее всего, списания проблемной задолженности в этом году будут происходить не в меньших объемах, чем в 2011 г., когда активнее всего свои балансы "чистили" финучреждения с иностранным капиталом", — отметил в беседе с "ДС" начальник управления рыночных и операционных рисков банка "Финансы и Кредит" Николай Войтков. По разным оценкам, общий объем резервов под кредитные операции в январе–марте 2012 г. может сократиться на 0,8–1 млрд грн. (до 117,9– 118,1 млрд грн.).
Впрочем, даже активного кредитования корпоративного сектора наверняка не хватит для выхода банковской системы на прибыльную деятельность в первом квартале. Положительный финансовый результат ей прочат лишь по итогам 2012 г. и только при условии улучшения ситуации на мировых финансовых рынках.
"Нужно отдавать себе отчет, что если ситуация на внешних рынках будет развиваться по пессимистическому сценарию и мы увидим банкротство некоторых стран еврозоны, то результат работы нашей банковской системы будет совсем другим", — считает Николай Войтков. Отправной точкой для прогнозов по заработкам банкиров в этом году станет июль, когда европейские чиновники будут подводить итоги тотальной капитализации финучреждений ЕС.
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Корпоративный бизнес — локомотив роста
Виктор Башкиров, Председатель правления Проминвестбанка:
В 2011 г. локомотивом роста стал корпоративный бизнес, именно его обслуживание позволило выйти на прибыльную деятельность. Грубо говоря: мы оптовики, и берем объемным финансированием, необходимым крупному бизнесу. В этом году собираемся возрождать розницу, начнем с реализации новых продуктов на базе платежных карт, поскольку о развитии автокредитования пока еще рано говорить, а ипотечный рынок до сих пор находится в состоянии летаргии.
Также активно развиваться в 2012 г. будут сервисы, связанные с дистанционным обслуживанием клиентов, активно эволюционирующие в последнее время: на них серьезно растет спрос, и они позволяют привлекать новых клиентов. Мы уже довели долю исходящих онлайн-платежей юрлиц до 93% от общего количества и не намерены останавливаться. Кстати, благодаря этому смогли снизить затраты на содержание сети. Нам просто не нужно избыточное количество точек, ориентированных на РКО, т.к. клиенты перешли на работу в удаленном режиме.
Улучшить финрезультат помогло списание "проблемки"
Елена Малинская, Председатель правления ПАО "Энергобанк":
Банковская система практически не выдавала новые кредиты в четвертом квартале 2011 г., в это время все ее усилия были направлены на аккумулирование средств. Многие финучреждения запустили акции по депозитам с предложением высоких ставок, соответственно, разница между текущей стоимостью ресурсов и ранее предоставленными займами сократилась, и прибыльность финучреждений упала. Незначительный же рост процентных доходов банковской системы в четвертом квартале прошлого года (на 8%) отражает результаты лишь октября 2011 г., когда отдельные финучреждения еще кредитовали клиентов и немногочисленные займы предоставлялись по высоким ставкам.
Настоящий прорыв произошел по части улучшения качества кредитных портфелей. По нашим оценкам, за октябрь–декабрь 2011 г. банки списали проблемных займов почти на 14 млрд грн., за весь прошлый год — на 30 млрд грн. Финансисты активизировались после появления согласованного с ГНС постановления НБУ №172, прописывающего регламент таких списаний.
ТОП-10 по прибыльности, млн грн.
Данные: Нацбанк
ТОП-10 по убыточности, млн грн.
Данные: Нацбанк
-------------------------------------
