Собрали по карманам

Розничное кредитование стало в третьем квартале главной отдушиной украинских банков и их основным источником дохода. Активно рекламируемые в массах мелкие займы на покупки в магазинах и на текущие расходы позволили банкам нарастить активы и неплохо на них заработать.

Попутно граждан подсаживали на новые технологии, позволяющие им гасить пресловутые кредиты, а также вкладывать средства на депозиты и совершать платежи посредством компьютеров и телефонов. Население стало для финансистов главным источником дохода, а обслуживание компаний начало отходить на второй план.

Не ввязываясь в крупномасштабное долгосрочное кредитование, банковская система показала на начало октября прибыль в 2,8 млн грн. И до конца 2012 г. планирует придерживаться тех же приоритетов, перенося запуски крупных корпоративных проектов на 2013 г.

Отличники и аутсайдеры

Результаты работы банковской системы в третьем квартале превзошли самые смелые прогнозы экспертов. Финучреждения не только не ушли в убыток, как прогнозировали скептики, а увеличили чистую прибыль сразу на 75%. И это несмотря на увеличение количества убыточных банков: если во втором квартале в "минус" ушло 19 из 175 отечественных банков, то в июле–сентябре — уже 22.

Немного изменился состав тройки неудачников: первое и третье место, как и во втором квартале 2012 г., заняли VAB Банк (378,9 млн грн.) и Сведбанк (252,1 млн грн.), а на второй строчке оказался уже не банк "Базис", а Универсал Банк, резко увеличивший убыток (с 84 млн до 324,1 млн грн.). Ухудшение финрезультата банков чаще всего имело одну причину: увеличение обязательных резервов под проблемные кредиты.

И далеко не всегда оно происходило по собственной инициативе финансистов. "Последние проверки показали, что этой осенью банки стали чаще обычного занижать размер резервов. Как только у них возникали проблемы со средствами, они переоценивали качество кредитного портфеля, повышали по тем или иным займам категорию (чаще всего речь шла о корпоративных кредитах на десятки миллионов гривень) и высвобождали средства из резервов. Однако это длилось недолго, после наших инспекций им приходилось возвращать деньги на прежнее место, да еще платить штрафы за нарушение нормативов", — рассказали "ДС" в Нацбанке.

Если львиная доля убытков накапливались банками из-за крупных корпоративных кредитов, то зарабатывали финансисты в основном на населении. Тройку наиболее прибыльных финучреждений по итогам третьего квартала составили банки, активно обслуживающие физлиц: на первом месте оказался Приватбанк (991,2 млн грн.), втором — ВТБ Банк (693,6 млн грн.), третьем — Ощадбанк (411 млн грн.).

Покинул пьедестал ИНГ Банк (Украина), специализирующийся на корпоративном кредитовании: с чистой прибылью 327,8 млн грн. он переместился на четвертую строчку рейтинга. "Наиболее прибыльным направлением банковского рынка сегодня является потребительское кредитование и в первую очередь небольшие займы: кэш-кредиты и кредитные карты", — рассказала "ДС" директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка Екатерина Федоровская.

"Количество заявок на такие кредиты ежемесячно растет на 10–15%", — дополнил ее председатель правления Банка Русский Стандарт Игорь Дорошенко. Лидерами по розничному кредитованию в третьем квартале стали Дельта Банк (увеличил общий кредитный портфель физлиц на 1,2 млрд грн.), УниверсалБанк (0,7 млрд грн.) и Приватбанк (0,6 млрд грн.).

На чем зарабатывают

Стремительный рост интереса банков к выдаче займов наличными и кредитным картам имеет сразу две причины. Главная — это высокая доходность: привлекая гривневые депозиты даже по самым высоким ставкам (по 25–26% годовых), финучреждения имели возможность размещать их под 60–100% годовых. И даже при самом худшем сценарии — если население вообще не погасит до 10–15% оформленных займов — банк получает возможность неплохо заработать (средний уровень невозвратов в этом году составлял в зависимости от банка от 5 до 10%).

"В то же время не стоит оценивать розничный бизнес как легкий способ зарабатывания денег, если бы все было так, то на нем работали наверное все финучреждения страны. Однако в Украине лишь несколько банков, умеющих выдавать потребительские кредиты. Другим войти на этот рынок сложно и нет большого смысла, так как они смогут это сделать только за счет своей доходности, которая сегодня не является заоблачной. Любой профессиональный эксперт потребительского кредитования подтвердит, что чистая маржа банка после изъятия из процентной ставки административных расходов, стоимости депозитов и уровня рисков редко превышает 7–10%", — отметил в разговоре с "ДС" председатель набсовета Дельта Банка Николай Лагун.

Вторая причина, притягивавшая финансистов в мелкую розницу, — это быстрая оборачиваемость средств. В предвыборный 2012 г. население не готово было размещать в банках средства на продолжительное время: средний срок вкладов колебался в рамках трех–шести месяцев, очень популярным было размещение денег до востребования. Так что банкирам катастрофически не хватало не только долгосрочных, но и среднесрочных ресурсов.

За краткосрочные же приходилось выкладывать до 25–26% годовых. При таких расценках было крайне сложно финансировать автокредитование либо ипотеку, ведь по займам приходилось выставлять ставки от 30% годовых. К слову, из-за дороговизны ресурсов многие банки даже ограничили объем привлечений от граждан: они умышленно держали ставки на низких уровнях (до 18–22% годовых), и население крайне вяло открывало у них новые депозиты.

Время от времени напряженность на ресурсном рынке разряжал Нацбанк. К середине лета фин-учреждения резко притормозили не только крупное розничное кредитование (автокредиты и ипотеку), но и корпоративные проекты, и НБУ, от которого Кабмин требовал кредитной поддержки экономики, ничего не оставалось, как начать вливание средств в банковскую систему.

Если за второй квартал 2012 г. регулятор предоставил подопечным рефинансирование лишь на 16,4 млрд грн., то в третьем — уже на 27,8 млрд грн. Попутно центробанк подпитывал банки гривней, выкупая у них гособлигации: за июль–октябрь НБУ нарастил свой портфель ОВГЗ сразу на 11,8% (до 99,4 млрд грн.). Если бы чиновники не поддержали финучреждения деньгами, то не было бы даже и этого мизерного прироста займов по итогам третьего квартала: 175 банков увеличили свой кредитный портфель юрлиц на 1,5% (до 618,2 млрд грн.).

Вливания, слияния и поглощения

А вот акционеры банков поддерживали свои финансовые структуры с большой неохотой. Произошло лишь два сколько-нибудь существенных вливания: уставный капитал УкрСиббанка увеличился почти в пять раз (до 8,9 млрд грн.), а у Сбербанка России прирос на 13,3% (до 3,4 млрд грн.). Официально было объявлено об увеличении капитала Кредитпромбанка (на 46,2% , до 2,7 млрд грн.), однако его оформление может затянуться до первого квартала 2013 г.

Так же и у Укрсоцбанка, который недавно заявил об увеличении капитала на 42,9% (до 1,82 млрд грн.). Немалую сумму акционеры пообещали и Дельта Банку: 1,5 млрд грн., благодаря которому капитал финучреждения вырастет сразу на 50%. До конца года финансисты не прогнозируют сколько-нибудь серьезных вливаний в отечественную банковскую систему. В большинстве случаев единственная цель капитализации — латание дыр, спровоцированных растущими невозвратами, куда реже вливания рассчитаны на рост кредитного портфеля (как в случае с Дельта Банком).

"Средние и малые банки, нуждающиеся в небольших объемах средств, сегодня имеют куда большие шансы на капитализацию, чем крупнейшие финучреждения страны", — комментирует "ДС" председатель правления банка "Хрещатик" Дмитрий Гриджук.

Отчасти проблему с капитализацией банков могут решить объединения. Вроде того, что еще летом-2012 начала в Украине французская группа Credit Agricole: она объединяет своих "дочек", шесть лет работавших порознь: Креди Агриколь Банк и КИБ "Креди Агриколь". Слияние родственных структур не только позволяет существенно сократить операционные расходы (посредством сокращения дублирующих подразделений и сети отделений), но и нарастить активные операции, увеличив максимально допустимый кредит в одни руки.

Идея консолидации витает в воздухе, и вскоре ее подхватят и другие компании, накупившие в последнее время банков. "Стратегически мы планируем консолидировать все банки холдинга в одно финансовое учреждение. На данный момент вопрос объединения банков не стоит, однако мы не исключаем, что вернемся к нему в течение двух-трех лет. Все финучреждения до этого времени будут управляться как единая банковская группа", — заявил директор по инвестициям "Смарт-холдинга" Денис Рудев.

Его группа в этом году приобрела у немецкого Commerzbank банк "Форум", БМ Банк у российского Внешторгбанка, и вместе с имевшимся у нее до этих сделок Юнекс Банком владеет уже тремя финучреждениями.

Активнее консолидировать свои усилия станут не только связанные друг с другом, но и посторонние структуры. О первой такой сделке было заявлено в ноябре 2012 г.: Интеграл-банк с активами в 2,2 млрд грн., занимавший 71 место в рейтинге Нацбанка, объявил о присоединении банка "Альянс" (последнее, 175 место в рейтинге). Бизнесмен Владимир Калюжный, контролирующий банк "Альянс", до этой сделки не был замечен в совместных проектах с акционерами Интеграл-банка, один из которых, Андрей Бовсуновский, — совладелец компании "Энран".

Капитал банка "Альянс" на 1 октября 2012 г. составлял лишь 72 млн грн., не дотягивая до требуемых НБВУ 20 млн, так что на финансовом рынке сделку объясняют стремлением финучреждения капитализироваться. По разным оценкам, на банковском рынке на текущий момент обсуждается еще три-четыре объединений недокапитализированных банков. Не исключают финансисты и одной-двух покупок крупных и средних банков либо их активов (кредитных портфелей).

"Мы готовы развивать свой бизнес через приобретение активов других банков, так как понимаем рынок и видим в нем перспективу, даже несмотря на ситуативный спад. В то же время подходим к своей экспансии очень взвешенно и скрупулезно оцениваем эффективность каждой возможной сделки, чтобы она принесла выгоду для акционеров (совладельцем банка сегодня выступает американская корпорация Cargill) и клиентов", — сказал "ДС" Николай Лагун.

В принципе, слияния и поглощения на банковском рынке только начинаются, и в ближайшее время финансисты прогнозируют сразу несколько сделок. По слухам, об одной-двух из них может быть объявлено еще до конца этого года и речь будет идти о продаже финучреждения с иностранным капиталом. По разным сведениям, переговоры на этот счет сегодня ведут пять-шесть украинских банков (с итальянским, австрийским и греческим капиталом).

"Главные претенденты на покупку — это большие российские банки и крупнейшие украинские финансово-промышленные группы. Стоимость финучреждений заметно снизилась и составляет 30–40% размера собственного капитала банка. Продажи иностранцев стимулируются внедрением системы банковского надзора, предполагающей новый этап увеличения капиталов банков ЕС, совпавший с долговым кризисом — Базель III", — отметил в разговоре с "ДС" управляющий директор, глава департамента инвестиционно-банковских услуг Con-corde Capital Виталий Струков.

"Уход западных финансистов вызван прежде всего непониманием принципов работы в Украине и завышенными ожиданиями, заложенными в стратегии при покупке. Их кардинально откорректировал кризис, неуместной оказалась модель привлечения дешевых долларовых ресурсов с европейских рынков и выдача в Украине валютных кредитов физлицам с высокой маржой, которая была заложена практически во все стратегии. К тому же банки имеют проблемы в остальных странах Европы, которые являются более приоритетными и понятными для них рынками", — дополнил его директор департамента аудита KPMG в Украине Вадим Кунцевич.

Финансисты рассчитывают, что новые сделки не просто выльются в увеличение капиталов банков и открытие новыми владельцами дополнительных кредитных линий (от новых акционеров ждут дополнительных вливаний), но и в обострение конкуренции на украинском банковском рынке. Предполагается, что она оживит кредитный рынок и в первую очередь его корпоративную составляющую.

Оптимизация расходов

В случае прихода на банковский рынок новых инвесторов эксперты допускают небольшое расширение штатов банков, которые в третьем квартале сократились на 5–10%, общие же административные затраты 175 отечественных банков сократились с 25,1 до 24,7% расходов. А вот сокращение зарплат персоналу больше не происходило: в третьем квартале заметно вырос спрос на специалистов по разработке новых карточных продуктов, а также на сотрудников по направлению online banking и ИТ-поддержки данного направления.

"По-прежнему востребованным в банковских структурах является направление рисков и продаж. Если в 2011 г. наблюдался высокий спрос на специалистов по взысканию проблемной задолженности, то 2012 г. потребность спала: банки успешно реструктуризировали портфели невозвратов либо же продавали их коллекторским агентствам. Постепенно растет потребность финучреждений в кредитных менеджерах по разработке программ агрокредитования. По нашим прогнозам, в 2013 г. наиболее востребованными в банках будут менеджеры и специалисты с опытом работы в разработке и продажах розничных финансовых продуктов и услуг, а также в области private banking", — рассказала "ДС" старший консультант по подбору персонала "АНКОР Банки, финансовые услуги" в Украине Алла Джигомон.

По ее словам, для управленцев высшего и среднего звена уровень заработных плат в 2012 г. существенно не изменился. В то же время многие банки перешли на систему бонусирования, которая влияет на ежемесячный и годовой доход сотрудников. На позициях менеджеров среднего звена заработные платы сегодня варьируются в диапазоне от 20 тыс. до 45 тыс. грн.

Не ожидают финансисты снижения зарплат в банковском секторе и по итогам четвертого квартала. В то же время обещают сохранить прибыльную деятельность: согласно некоторым оценкам по итогам 2012 г. банковская система может показать финансовый результат на уровне 3,5–4 млрд грн. (против 7,7 млрд грн. убытка по итогам 2011 г.).