Рынок металла близится к переделу

На внутреннем рынке металлоторговли грядут перемены. Первой ласточкой стал приход Leman Commodities на "Криворожсталь", о чем "ДС" уже писала. В связи с ожидаемым ростом цен на металл в течение ближайшего года на рынке будут происходить всякого рода объединения. А когда начнет отстраиваться Ирак, металла на внешних рынках станет не хватать еще больше, цены опять пойдут вверх, и трейдеры внутри страны не справятся с очередным их витком.

Кто такие большие

К крупнейшим отечественным металлотрейдерам относят "Альянс", "Атланта-Ойл", "Блюз", "КМК", "Леман-Украина", МD Group, "Металл-Холдинг", "СавВАТС", УГМК, "Энергосталь", "Юникон". Эти компании, скорее всего, и будут центрами объединений более мелких торговцев. "Чтобы быть крупным торговцем, надо продавать в месяц не менее 1000 тонн металлопродукции", — считает директор киевского "Юникон Лтд." Владимир Язловецкий. Взять металл с завода по хорошей цене внутренний трейдер может в двух случаях: либо он официальный дилер хозяина предприятия (например, УГМК — официальный дилер корпорации "ИСД"), либо он договаривается, кому и сколько на заводе доплачивать. Принято считать, что рентабельность торговли металлопрокатом составляет 10–20%, поэтому трейдеры предпочитают поделиться своей прибылью с менеджером завода. В некоторых случаях он может получать до $10 на тонне. Но даже при этом возможность заработать сохраняется и у того трейдера, что купил с завода (дистрибьютор), и у еще одного трейдера-посредника (дилер). Крупный трейдер выделяется еще и тем, что формирует большой ассортимент товара на металлобазе — не менее 150 позиций в прайс-листе, включая метизную группу и нержавеющие стали. Высокий оборот одной продукции дает возможность докупать и держать на складе другую, менее востребованную. Или же другой случай — из-за того, что не у всех трейдеров есть соглашения с заводами или возможность их заключения, отсутствующие ходовые позиции они "добирают", покупая их у компаний, непосредственно работающих с заводами. Как следствие — "дистрибьюторы" друг друга хорошо знают и взаимовыгодно сотрудничают по принципу "ты — мне, я — тебе".

Столица активно строится, поэтому строительный ассортимент пользуется ажиотажным спросом. По оценкам экспертов рынка, каждый месяц в Киеве не хватает около 5–6 тыс. т арматуры. По мнению директора компании МD Group Владимира Побережнюка, застройщики обеспечивают металлотрейдерам приблизительно три четверти продаж. С каждым годом потребность в строительном ассортименте металлопроката увеличивается на 30%, и такие тенденции намечаются и в будущем году. Однако в ближайшие год-два ожидается рост потребления в Украине и машиностроительного ассортимента, что более всего связано с развитием железной дороги. Стахановский вагоностроительный завод во втором полугодии планирует увеличить использование листового проката на 100%, Днепропетровский вагоностроительный сообщил о крупном российском заказе зерновых вагонов-хопперов. Полным ходом идет реконструкция старого вагонного парка на вагоноремонтных заводах. Вместе с тем длинномерный прокат имеет неплохие перспективы в Крыму — эксперты предсказывают рост тамошнего строительства на 30%. Если же брать по регионам, крупнейшими потребителями являются области с большим промышленным потенциалом. На первом месте — Киев, потребляющий приблизительно 35% всего проданного в Украине металлопроката (70–80 тыс. т ежемесячно), далее идут Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская и Луганская области, потребляющие по 20–40 тыс. т в месяц. Весь Западный регион Украины закупает металл, как одна из этих областей.

Крупные трейдеры имеют возможность хорошо кредитоваться — они заботятся, чтобы их клиенты не почувствовали на себе роста цен, которые с начала года повысились в среднем на 20%. Украинские банки любят работать с металлоторговцами и уже сделали несколько привлекательных кредитных программ и для экспортеров, и для металлобаз, в особенности на киевском рынке. Торговать с базы металл с отсрочкой платежа стало выгодно не только покупателю, но и продавцу, поскольку рост клиентской базы увеличивает оборот и удешевляет кредит. Некоторые трейдеры защищают покупателя от удорожания металлопроката путем сокращения собственных затрат. Например, компания "Энергосталь" открыла сервисный металлоцентр в Броварах, где цены на недвижимость намного ниже, чем в Киеве, а свободной земли больше.

Розница растет

Еще одна тенденция рынка — образование супермаркетов и сервисных металлоцентров на базах крупных металлотрейдеров. Компании закупают и устанавливают на своих производственных площадях сортовые ножницы, гильотины, правильноотрезные станки, сварочное, газовое и плазменное оборудование для быстрой резки металла. Цель таковых изменений — обслужить мелкого клиента и расширить спектр предлагаемых услуг. По словам директора компании МD Group Владимира Побережнюка, изменения в формате торговли металлом продиктованы спросом: каждый второй потребитель покупает металл порезанным или с высокой степенью предварительной обработки. Принципиальное отличие сервисного металлоцентра: заказчик сообщает необходимые размеры и приезжает забирать уже порезанный и упакованный металл. На таких покупателей сейчас приходится 15–20% объема проданного металла, и их доля в будущем будет расти. Один из ведущих операторов рынка — компания "УГМК", ориентируясь на розницу, открыла "супермаркет" металла. В результате отдел розничной торговли принес в 2002 г. 42% общего дохода компании. Все больше торговцев открывают у себя на базах кузнечные цехи, которые производят кованые решетки и более простую продукцию — лестницы, перила, несгораемые шкафы. "СавВАТС" производит у себя профнастил, а также имеет собственное автопредприятие, что дает ему возможность осуществлять доставку металлопроката конечному потребителю. Эксперты Украинской ассоциации металлоторговцев прогнозируют ежегодный рост спроса на такие услуги не менее чем на 5%.

Крупные металлотрейдеры уже начали завоевывать регионы. "Выжить на рынке можно только за счет увеличения объемов продаж, — говорит Леонид Мирецкий, директор "Волиньголовпостач", — открытие новых площадок, расширение ассортимента металла и привлечение больших кредитных ресурсов в бизнес — основные пути для этого". И единственное средство для того, чтобы остаться на рынке вообще.

Крупнейшие производители и трейдеры металлопродукции

Завод

Основная продукция

Трейдер