Украина ищет поставщиков зерна
Кризис второй половины июня с макаронным и мучным бумом в рознице затмил пафосное начало битвы за урожай-2003. Уборка ранних зерновых в южных регионах страны началась настолько тихо и незаметно, что многие участники рынка зерна до сих пор о ней не подозревают. Возможно, причина в том, что урожай обещает быть небольшим, вследствие чего и участники рынка, и чиновники активно и эмоционально говорят об импорте, возможном дефиците и подорожании хлеба.
Уборка и прогнозы
"Приступили к уборке зерновых Крым, Херсонская, Николаевская, Одесская области", — сказал государственный секретарь Министерства аграрной политики Сергей Мельник. На 3 июля в семи регионах убрано 120 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых, что почти в 10 раз меньше, чем в соответствующий период прошлого года, и собрано 146 тыс. тонн зерна, что также в 10 раз меньше, чем в начале июля-2002. Всего аграрии планируют убрать немного: при оптимистических прогнозах зерновыми на сегодня засеяно 11,3 млн га. Но ожидаемые к уборке площади намного меньше, чем в 2002 г. МинАП традиционно отказывается прогнозировать урожай, ссылаясь на то, что урожай — не тот, что в поле, а тот — что в коморе, но в этом году устами госсекретаря заявило, что зерна будет меньше. "На 8–9, максимум 10 миллионов тонн меньше, чем было в прошлом году", — сказал г-н Мельник.
С учетом слухов о том, что власти запретили Гидрометцентру обнародовать зерновой прогноз, волна разговоров о дефиците заметно нарастает. Единственный показатель, который был обнародован Гидрометцентром, — прогноз урожайности основных зерновых культур: урожайность озимой и яровой пшеницы в этом году уменьшится более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, до 14–15 центнеров с гектара.
Исходя из двух параметров — площадь и урожайность, — аналитики считают, что ситуация на полях плачевна. Напомним, что эксперты в мае заявили об уменьшении урожая зерна в 2003–2004 гг. до 23–27 млн т по сравнению с 38,8 млн т в 2002–2003 гг. (данные Госкомстата несколько расходятся с данными участников рынка; последние, например, оценивают урожай 2002–2003 гг. на уровне 39,65 млн т). Это подтверждают заявления руководства крупнейших зерновых областей. Одесская область прогнозирует снижение урожая-2003 в регионе на 25%, до 2,25 млн т, Черкасская — на 43,5%, до 1,1 млн т, Днепропетровская — на 63,5%, до 1,12 млн т, Харьковская — на 50%, до 1,25 млн т, Николаевская — на 67%, до 0,79 млн т, Полтавская — на 46,43%, до 1,5 млн т, Крым — на 31%, до 0,76 млн т. В принципе, даже такого небольшого урожая могло бы хватить, если бы не стечение обстоятельств: резкий всплеск цен в рознице на муку, макароны, крупы в последнюю декаду июня, ажиотаж и паника в рознице и нежелание правительства честно рассказать о балансах зерна и хлеба. Основная масса потребителей, как свидетельствуют магазинные полки, уже сделала выводы.
Предложение и спрос
Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что из года в год рынок потребляет примерно 25 млн т зерна. Из них 3 млн т — посевной материал, который по рекомендации властей аграрии отбирают из товарных партий, а также будут формировать за счет тех же товарных партий нового урожая. Покупать семена за границей и очень дорого, и нецелесообразно. На районирование (адаптацию к условиям Украины) того или иного сорта уйдет не меньше года, а времени просто нет: в августе-сентябре аграрии хотят посеять не меньше, чем в прошлом году, — 8 млн га озимых культур. Таким образом, что касается семян, то вопрос почти закрыт, хотя наблюдатели уверены в активизации импорта посевных единиц. Потребности в фураже оцениваются в 13 млн т, а от их удовлетворения напрямую зависят цены на колбасу и молоко. О перспективах фуража власть пока молчит. Участники рынка считают, что фуражного зерна мало и цены на мясо и молоко будут расти, возможно, даже более стремительно, чем корм для животных. Чиновники больше думают о хлебе, рассчитывая, наверное, на сено или солому для скота. Плюс фураж нужен на спирт (примерно 1 млн т). В принципе, можно обойтись и мелассой, но с урожаем сахарной свеклы у крестьян не сложилось уже давно. Поэтому вопрос спирта тоже актуален, поскольку от него зависит цена крепких алкогольных напитков. И наконец, продовольственное зерно как таковое. С ним — самые большие проблемы. Ежегодно внутренний рынок съедает 7–8 млн т, а, по самым оптимистическим расчетам, внутренних ресурсов будет в два раза меньше необходимого. В принципе, качественного зерна в 2003 г. никто не ждал сразу после сева озимых прошлой осенью. В декабре-2002 вице-премьер Иван Кириленко заявил, что зерно урожая-2003 будет преимущественно фуражным. В среду, 2 июля, предположения агрочиновника подтвердил премьер-министр Виктор Янукович с трибуны парламента. "Мы будем иметь около трех миллионов тонн продовольственного зерна, может, немного больше", — сказал г-н Янукович. Можно с высокой степенью вероятности предположить, что если продовольственного зерна будет всего 3 млн т, то об украинской мукомольной пшенице и речи быть не может. Очевидно, что внутренних ресурсов зерна, в отличие от двух предыдущих сезонов, рынку будет недостаточно. Таким образом, для выравнивания спроса-предложения надо срочно искать дополнительные источники за границей.
Проблемы и решения
О том, что суть решения вопроса — в импорте, все знали еще в январе, когда рынок начал потихонечку привыкать к заграничной пшенице. Кстати, у некоторых наблюдателей иногда возникают подозрения, что все события зернового сегмента за последние восемь месяцев — чей-то хорошо подготовленный сценарий, кульминацией которого стал скачок цен в июне на продукты зерновой переработки. Так или иначе, но только в парламенте сейчас находится несколько законопроектов о льготах на импорт зерна, предусматривающих открытие границ — в большей или меньшей степени. Параллельно Кабмин выступил с непривычной идеей — взять взаймы на внешних рынках и купить много зерна. Мнения участников рынка незначительно разнятся только по поводу структуры импорта по культурам. Единодушное мнение и торговцев зерном, и чиновников заключается в том, что импорт пшеницы может составить 2–3 млн т, ржи — 0,1–0,15 млн т. В отношении кукурузы бытует несколько мнений — от 0,5 млн т до 1,5–2 млн т. Все будет зависеть от того, какое поголовье скота сохранят аграрии, потому что многие начали вырезать животных.
Стоит отметить, что сейчас список потенциальных поставщиков сужен рамками действующего законодательства до перечня стран, с которыми Украина имеет режим свободной торговли. Основные — Россия и Казахстан. Используя режим свободной торговли, компании завозят зерно, начиная с января. Перспективным поставщиком представляется Россия, но на объемы импорта может отрицательно повлиять снижение урожая зерна и рост цены на него. Стабильным поставщиком пшеницы для украинцев остается Казахстан. Более того, аналитики уверены, что компании достаточно интенсивно будут завозить из Казахстана и России не только зерно, но и муку.
Если снимут пошлины и откроют границы, то, как говорят участники рынка, зерно можно будет покупать в странах Восточной Европы. В частности, львовские власти уже договариваются с Венгрией. Потенциальными продавцами зерна Украине являются Словакия и Румыния. Пшеница для экспорта будет у Франции, Германии, Канады. Некоторые упоминают Турцию, но сразу оговариваются, что качество там плохое.
Если по каким-либо причинам парламент откажется снять барьеры при импорте, то компании завозить все равно будут и предложение будет пополняться. Вопрос в том, по какой цене. При ввозной пошлине на пшеницу 40 евро/т (льготная ставка) и средней цене на пшеницу на мировых рынках $100/т плюс транспортировка и затраты на переработку — несложно просчитать, что хлеб будет весьма недешев. Это пессимистический сценарий. Оптимистический заключается в том, что депутаты заинтересованы в отмене пошлин на зерно. Или же импортеры, как обычно, найдут схемы ввоза, минуя уплату пошлин. Но цены на хлеб все равно будут расти. По оценкам аналитиков, хлеб массовых сортов может подорожать до конца года на 15–30 коп. за изделие. Разговоры об ажиотаже, рвении Кабмина купить много зерна и прочее уже привели к тому, что цены на казахскую пшеницу со $100/т начали расти еще два месяца назад и на текущий момент составляют $130/т. Но опять-таки, если найти альтернативный источник зерна параллельно с покупкой пшеницы в Казахстане, то казахи будут покладистее в отношении цены.
