Финансисты обманули всех
Банкиров в 2004 г. будет занимать три вопроса: ужесточение кредитных требований, наращивание заимствований у иностранных партнеров и формирование филиальных сетей. При этом в планах финансистов всегда будет делаться поправка на дефицит кредитного ресурса: банковской системе придется работать в условиях жесткой экономии. Черпать средства, как и в прошлом году, станут у населения и иностранных кредиторов. Правда, на этот раз уже на несколько других условиях. Предполагается, что нехватка ресурсов станет бичом финансового рынка на весь 2004 г. Причем явственно она проявляться не будет: не исключается, что общая ликвидность системы останется достаточно высокой. Однако финансисты уже теперь признают, что виртуальный излишек ликвидности, которым они сейчас якобы обладают, будет оставаться коротким. Поскольку львиную долю привлеченных ресурсов составляют средства, размещенные сроком на один–три месяца. А заемщика понемногу, но все же приучили к кредитованию как минимум на 12 месяцев. В проблему ситуация превращается, если учесть, что количество кредитных заявок в банках не перестает расти. Уже сегодня финансисты не исключают, что в текущем году им удастся побить кредитные рекорды 2003 г. Тогда банки увеличили свои кредитные портфели на 57,2%, выдав займов на 73,4 млрд грн. Причем на волне борьбы за клиента банки рисковали, выдавая долгосрочные кредиты: по данным Нацбанка, они выросли в 2,6 раза, составив к началу 2004 г. 28,1 млрд грн. (38,3% всего портфеля). Кстати, именно рискованная политика привела 30 банков к кризисной ситуации: выдавая длинные кредиты, небольшие финучреждения покрывали их краткосрочными заимствованиями на межбанке. Результат — ресурсный кризис в конце года.
От мошенников отбились
"Темпы роста активов банковской системы, львиную долю которых составляет кредитный портфель, вызваны увеличением денежной массы (в том числе за счет вкладов населения). Также к опережающему росту активов приводила острая конкуренция: агрессивные банки не перестают бороться за свою долю на рынке", — прокомментировал ситуацию в интервью "ДС" президент банка "Надра" Игорь Гиленко.
В отличие от предыдущих лет, в 2003 г. значительную роль в приросте кредитов сыграли не только предприятия, но и население. "Гигантскими темпами развивалось кредитование физических лиц. Объем займов населению по банковской системе увеличился более чем в три раза, до 5,6 миллиарда гривень", — отметил председатель правления АППБ "Аваль" Александр Деркач. Впрочем, как выяснилось уже в январе, наращивание банками кредитных операций привнесло немало проблем. "В 2004 году придется обратить внимание на риски, возникающие в банковской системе в связи с мощным ростом кредитных портфелей. Мы более жестко контролируем банки в этой части — заставляем увеличивать резервы под активные операции. Уже целый ряд банков почувствовал нашу жесткую руку при проверках", — подчеркнул в интервью "ДС" председатель Нацбанка Сергей Тигипко. Опасения контролирующего органа находят подтверждения и на практике, поскольку финансисты признают, что действительно вынуждены нести потери от действий нерадивых заемщиков, которые не гасят кредитов. "Основные невозвраты приходятся на мошеннические действия заемщиков. Причем это систематическая проблема: в определенных регионах и на конкретные банки организовываются настоящие мошеннические атаки. В частности, было две атаки на нас, которые были жестко пресечены, благодаря эффективному контролю", — сообщил "ДС" Игорь Гиленко.
Капитал не добавил ресурса
Достаточно жесткая позиция Нацбанка в части наращивания финучреждениями их активов пока оправдывает себя: по данным НБУ, к 1 января все без исключения банки выполнили норматив адекватности капитала. Большинство из них успели провести дополнительные эмиссии, тем самым нарастив свои капиталы в срок. Сейчас в главном банке страны работают над тем, чтобы увеличение капиталов его подопечных не затягивалось во времени. "Чтобы помочь банкам, мы начали большую работу по упрощению регистрации новых эмиссий акций банковских учреждений. Если взять стандартные формы работы, то мы выходим на 170 дней регистрации эмиссии открытых акционерных обществ, которыми являются большинство украинских финучреждений. Сегодня порядок следующий: сначала дополнительный выпуск банковских акций рассматривает областное управление Нацбанка — 14 дней, а после него документы попадают в центральный аппарат — порядка 30 дней. Я считаю, что одно звено необходимо исключить, и как минимум две недели нам удастся сэкономить", — рассказал "ДС" Сергей Тигипко.
Впрочем, проблема оперативной регистрации капитала — не единственная преграда на пути наращивания банками кредитных портфелей. Напомним, что многие банки, сворачивавшие кредитование в ноябре–декабре прошлого года, объясняли это именно пресловутым нормативом адекватности капитала. Выход из ситуации нашли не самый здоровый. Нередко финансисты грешили искусственным наращиванием уставных фондов. Общепринятой была следующая схема: банк собирал вклады населения, ими кредитовал своих акционеров. После объявления допэмиссии они выкупали за предоставленные им средства новые акции банка (у постоянно заимствующего средства предприятия не определишь, на какие цели была использована конкретная ссуда). В итоге реального наполнения капиталов так и не происходило. Более изощренные методы использовались банками, желающими ко всему создать себе кредитную историю за пределами отечества. Для пополнения ресурсной базы финансисты шли на размещение еврооблигаций на внешних рынках, и только впоследствии выяснялось, что пакет бондов выкупался не реальными иностранными инвесторами, а компаниями, корни которых нужно искать в Украине.
Как бы там ни было, но банковские изыскания в части обхода нормативов НБУ выливаются в серьезную системную проблему с весьма жестким дефицитом ресурса на рынке. "Сегодня кредитный рынок гораздо жестче, нежели это было год назад. В прошлом году у системных банков был излишек предложения, которого я сейчас не вижу. Идет достаточно связанная политика — каждый банк считает свою базу и маневрирует в рамках своих кредитных возможностей. Как результат — возможна некоторая тенденция к повышению процентных ставок и ужесточению отбора проектов для кредитования", — уверен Игорь Гиленко. Пока финансисты предпочитают не выставлять на обозрение коллегам уже повышенные цены на кредиты. Не поднимая процент по займу, они повышают стоимость его эксплуатации, вписывая в договоры все новые статьи расходов. Например, в данный момент входит в моду комиссия за поддержание кредитной линии, которая может достигать 2-3% от суммы кредита. Многие действуют на иной манер — насчитывая проценты по кредиту не на его остаток, а на сумму, выданную изначально.
Финансисты пытаются дифференцировать риски, не делая ставку лишь на средства населения, и решать проблему с нехваткой ресурса в большей части за счет привлечения иностранных партнеров. Только в прошлом году системщикам удалось удвоить объемы лимитов, открытых на них западными банкирами, причем это касалось как кредитных линий, так и лимитов под документарные операции. В данном случае им на руку сыграло повышение международных рейтингов Украины (агентство Moody's последним повысило рейтинг обязательств Украины в иностранной валюте до уровня "В1" с "В2", рейтинг валютных депозитов — до "В2" с "В3"). Следствием этого стал перевод нашей страны из седьмой в шестую группу по экспортным страховым агентствам, что, по словам финансистов, позволило им автоматически экономить до 20% на страховых комиссиях. А это, в свою очередь, позволяет снижать плату для клиентов за постимпортное финансирование, аккредитивы и прочие документарные операции.
Аутсайдеров прибавится
Несмотря на острую нехватку ресурсов, банкиры вынуждены осуществлять масштабные капиталовложения в расширение сети. По словам банкиров, рекордсменом в этой части в 2003 г. стал Укрпромбанк, который почти с нуля занялся становлением своей сети и презентовал более 100 площадок. Не отставали от него и системные банки, которые и в текущем году предполагают тратиться на сеть: УкрСиббанк только в Киеве собирается открыть более 70 своих учреждений, Укрсоцбанк вдобавок к уже имеющейся сети (500 филиалов и отделений) — еще порядка 30 отделений, в планах банка "Надра" — презентация 220 своих площадок. Одновременно с выводом на рынок новых торговых точек финансисты не перестают перевооружать уже действующие отделения, зачастую их стараются превратить в специализированные точки по обслуживанию населения (в том числе ипотечные центры). Несмотря на поиск новых источников средств, интерес финансистов к рядовым украинцам, который базируется прежде всего на потребности в ресурсах (в прошлом году население принесло в банки 32,1 млрд грн., увеличив свои вложения на 68,2%), не иссякнет, особенно у финучреждений, которые сейчас сидят на сухом кредитном пайке.
Конкуренция будет разрастаться не только среди новосозданных отделений действующих банков, финансисты также предвкушают достаточно жесткую борьбу и с новыми участниками рынка. Как сообщил в интервью "ДС" г-н Тигипко, на сегодняшний день на разных стадиях регистрации находится семь новых банков. В прошлом году НБУ зарегистрировал пять финучреждений: "Лидер", Соцкомбанк, "АРМА", "Украинский финансовый мир", "Даниэль". Причем один из банков создавался акционерами, уже имеющими в своем распоряжении весьма мощное финансовое учреждение, — хозяева Приватбанка учредили банк "Лидер", который начали строить по образу и подобию своего системщика, ставя перед ним задачи стать розничным банком с соответствующим пакетом услуг.
Делая прогнозы на развитие системы в будущем году, финансисты не исключают увеличения числа аутсайдеров, которые, возможно, будут ставиться на ликвидацию в 2004 г. Поводом для таких предположений послужил последний скандал в Днепропетровске с местным Премьербанком, который уже не первый месяц очень неохотно платит по долгам как своим клиентам, так и банкам-партнерам. По разным подсчетам, его задолженность перед ними превышает 100 млн грн. По словам Сергея Тигипко, НБУ вскоре примет решение о дальнейшей судьбе днепропетровского банка, лимиты на который были закрыты всеми украинскими финучреждениями еще в конце 2003 г.
