Страховщики зарабатывают на кредитах
По мере увеличения в портфелях банков некачественных займов страхование кредитных рисков становится для них все актуальней. Но поскольку банкиры стремятся сбыть с рук лишь проблемные кредиты, находить общий язык со страховщиками им становится все сложнее.
По данным Нацбанка, количество негативно классифицируемых займов в общем кредитном портфеле отечественной банковской системы продолжает расти. Их удельный вес уже достиг чуть ли не трети от общего объема, только за последние месяцы увеличившись с 26,3 до 28,3%. Потому банкиры все активнее ищут средства для улучшения качества своих кредитных портфелей, все чаще обращаясь за помощью к страховщикам. "Практика проведения тендеров на услуги страхования не только залогового имущества, но и кредитных рисков становится на рынке все более распространенной", — рассказал "ДС" начальник управления имущественного страхования СК "Европейский страховой альянс" Алексей Ляховский.
Соответственно рынок страхования кредитов растет достаточно динамично. За прошлый год поступления страховщиков по этому виду увеличились почти в полтора раза, превысив 250 млн грн., а количество договоров составило почти 68 тыс. По словам участников рынка, такой прирост вызван в основном увеличением объемов страхования кредитных рисков при потребительском кредитовании. Банкиры, интенсивно наращивающие объемы кредитов (и не всегда успевающие уследить за качеством проверок заемщиков), с удовольствием перекладывают свою ответственность на плечи страховщиков.
Как правило, базовый пакет по страхованию кредитов включает риски невыполнения (или задержки выполнения) заемщиком своих обязательств по погашению кредита, неоплаты процентов (или их части). Причем можно застраховать как весь кредитный портфель, так и каждую группу договоров отдельно. Участие страховой компании в кредитной цепочке выгодно для банков еще и тем, что серьезно облегчает процесс списания проблемных кредитов. Получая страховую выплату, банкиры избавляют себя от необходимости формировать резервы под кредиты недобросовестным заемщикам, разбираться с которыми они поручают страховой компании, и хлопот с реализацией залога. "Потребительское кредитование страхуют в основном для того, чтобы оптимизировать процесс списания убытков по безнадежным кредитам, поскольку страхование таких рисков включается в валовые затраты банков. Кроме того, некоторые банки таким образом накачивают деньгами свои кэптивные компании", — считает председатель правления УСК "Веста" Вячеслав Черняховский.
Однако брать на себя кредитные риски соглашаются далеко не все компании. Наученные горьким опытом страховщики, многие из которых погорели на страховании кредитов в середине девяностых (показательным в этом плане был 1997 г., когда уровень выплат по кредитным рискам достиг 180%), теперь проявляют осторожность и пытаются диктовать банкам свои условия. "Думаю, что рынок в целом еще не готов к такого рода услугам. Банкам выгодно отдавать на страхование только самые опасные (товарные и потребительские) кредиты, которые выдаются без залогового обеспечения. Надежные займы, которые обеспечены нормальным залогом, как правило, отдавать не хотят. Но страховщикам также неинтересны убыточные кредиты. Поэтому браться за такое страхование можно лишь тогда, когда банк отдает страховщику весь кредитный портфель, как это сделал, например, "Аваль", — говорит председатель правления СК "Эталон" Владимир Доценко. Некоторые компании довольствуются более скромными условиями. "Мы берем на страхование потребительские кредиты, однако предпочитаем комплексный подход. Как минимум банк должен нам при этом отдать и страхование залогов. Но страховщик берется за страхование таких рисков очень осторожно и работает только с теми банками, которые хорошо знает и может полагаться на их систему риск-менеджмента. Ведь роль страховщика здесь вторична, он непосредственно не занимается проверкой заемщиков, доверяя эту функцию банку", — рассказывает Алексей Ляховский из Европейского страхового альянса. Страховщики принимают и другие меры предосторожности. Например, устанавливают достаточно высокие франшизы (от 15% и более), а также не берут на страхование отдельные договоры, страхуя кредиты "списком". Однако и это не спасает их от довольно высокой убыточности, которая, по оценкам экспертов, сегодня колеблется в рамках 50–70%, а иногда и выше.
С другой стороны, страховщики признают, что в перспективе страхование потребительских и товарных кредитов могло бы стать для них весьма интересным, поскольку открывает для них массовый рынок. По прогнозам банкиров, портфель потребительских кредитов по системе до конца текущего года вырастет как минимум в два раза по сравнению с 2003 г. Показательными в этом плане могут стать темпы, которые набирают крупные системные банки. "До конца года наш банк намерен существенно нарастить объемы потребительского кредитования. Если сейчас мы выдали потребкредитов на $112 млн, то к концу года планируем нарастить их до $220 млн", — сообщил заместитель председателя правления УкрСиббанка Роман Чумак.
Однако для того чтобы такое страхование развивалось, система банковско-страхового сотрудничества должна подвергнуться серьезной корректировке. "Страхование кредитов — однозначно интересный вид, но при условии, что будет построена эффективная система регресса. Ни один страховщик сегодня не способен построить такую систему самостоятельно по всей территории Украины. Поэтому важно, чтобы, после того как будет выплачено возмещение, банк помогал страховщику взыскать задолженность с заемщика", — считает генеральный директор СК "Вексель" Василий Фурман. Серьезной доработки требуют и некоторые другие вопросы. Например, до сих пор четко не прописана процедура передачи залога страховщикам, что также не на руку последним.
