• USD 39.2
  • EUR 42.4
  • GBP 49.5
Спецпроекты

Банкирам разонравились автомобили

Реклама на dsnews.ua
Финансисты оказались хозяевами слова: пообещав к осени нарастить объемыавтокредитования, они передумали

Участники рынка автомобильного кредитования и страхования на перепутье. Просчитав свои затраты и пересмотрев приоритеты на рынке обслуживания населения, банки начинают притормаживать автомобильные программы. Ожидается, что по их пути пойдут и страховые компании. Нет никаких сомнений в том, что от ротаций будет терять рядовой потребитель. Поскольку финансисты перестанут, как прежде, наперебой предлагать клиентам все новые улучшенные условия кредитования, остановившись после снижения конкуренции на уже отработанных новациях.

Рынок расслаивается
Нынешнюю ситуацию в автокредитовании можно считать развязкой гонки за клиентами, которая продолжалась на протяжении последних лет. Сейчас финучреждения признают, что у них больше не осталось возможностей для демпинга, без которого все сложнее привлекать автолюбителя. "Конкуренция свела на нет маржу, и процентным ставкам по займам уже некуда падать. Банки и так работают на уровне минимальной доходности", — рассказал "ДС" начальник управления активных операций физлиц банка "Финансы и Кредит" Виталий Шастун. В такой ситуации, и особенно при некотором уменьшении объемов кредитования летом (из-за удорожания иностранных авто за счет повышения курса евро у ряда финучреждений наблюдалось уменьшение темпов прироста автокредитов), банкиры начали искать другие направления для вложения средств. "Мы переориентировались на иной долгосрочный продукт — ипотеку. На отработку и продвижение была переведена большая часть персонала, занимающегося потребительскими займами. А все потому, что там идет серьезный прирост портфеля, ведь ипотечные кредиты более долгосрочные и крупные. Объем среднего кредита по квартирам сейчас достигает $30 тысяч, по автомобилям — $20 тысяч", — отметил в разговоре с "ДС" г-н Шастун. Разумеется, редкий банк позволил бы себе полностью свернуть программу на авторынке. Просто многие, не вычеркивая из прейскуранта услуги, стали меньше усилий персонала и капитальных вложений тратить на автокредитование.

Началось расслоение рынка: в то время как одни финучреждения остановились на так называемом пассивном кредитовании авто, другие же, и их было меньше, решив занять появившуюся брешь, активнее, чем прежде, предлагают рынку свои услуги. Правда, на этот раз они завязаны не на снижение процентной ставки, а прежде всего на предоставление клиентам всяческих удобств. "Мы предлагаем новый продукт — one stop shop (для оформления займа банк нужно посетить всего лишь раз, на завершающем этапе, чтобы подписать платежное поручение, все остальное можно сделать в салоне). Данная схема работы широко распространена за рубежом, например, в Хорватии только с Райффайзенбанком по ней сотрудничают более 750 автодилеров. На сегодняшний день с нами по этой программе работают уже более 10 салонов по всей Украине, и это только начало. Мы рассчитываем, что в следующем году не менее трети всех автокредитов будут выдаваться по этой схеме", — сообщила "ДС" кредитный эксперт Райффайзенбанка-Украина Марина Луценко.

Выделятся лидеры
Специалисты полагают, что со временем на рынке автокредитования выделится несколько явно выраженных лидеров, которые и будут его контролировать. Причем банки, заинтересовавшиеся рынком кредитования покупок авто, достаточно быстро наращивают свою долю на нем. "В сравнении с сентябрем 2003 года портфель автозаймов, выданных Райффайзенбанком-Украина физическим лицам, увеличился в 11 раз", — сказала г-жа Луценко.

На полпути к подобному положению вещей находятся и страховщики. Рынок автострахования перенасыщен, и СК работают в убыток только для того, чтобы не потерять свою нишу. "Работать на тарифах, которые сегодня финучреждения "выжимают" из страховых компаний (в среднем это 4,5%), становится все сложнее. Рынок страхования залоговых авто сейчас многим страховщикам кажется очень привлекательным. За последнее время на него вышло много новых компаний, которые работают по низким тарифам. Но они пока просто не оценили, какими суммами возмещений им придется выплачивать по заключенным договорам. Те же компании, которые давно в этом сегменте, должны либо поднимать тарифы, либо работать себе в убыток, или просто уходить с рынка", — отметил в интервью "ДС" начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования автотранспорта СК "ИФД КапиталЪ Страхование" Леонид Киперман. По его словам, рыночные страховщики должны действовать по следующей схеме: если компания перестает страховать кредитные авто, то сумма накопившихся резервов должна быть достаточна, чтобы расплатиться по всем страховым случаям, которые произойдут, пока договоры не прекратят действие. Реально же сейчас большинство компаний работают по принципу "пирамиды", выплачивая возмещения за счет поступлений новых платежей и привлечения новых клиентов. Поэтому уход с рынка позволить себе могут немногие. Кроме того, страховщики не желают терять банковских клиентов, надеясь приобщить их и к другим видам страхования.

Новинки наперечет
Сужение рынка автокредитования наверняка не понравится клиентам. Ведь если ранее, когда в этой сфере уживалось сразу несколько десятков активно работающих банков, у заемщиков не было отбоя от новых предложений, то со временем финансисты перестанут отягощать себя разработкой и внедрением новых продуктов.

Реклама на dsnews.ua

Те же, которые банкиры собираются предлагать, в основном будут касаться минимизации их же рисков. В частности, первоочередной задачей для большинства финучреждений станет продвижение гривневых кредитов на покупку машин. Финансисты понимают, что со временем нынешнее состояние кредитного автопортфеля может обернуться для них серьезными проблемами. Показательными в данной ситуации могут быть системные финучреждения. "На сегодняшний день околокредитный портфель банка по автомобильной программе на 70% состоит из валютных займов", — сообщила "ДС" начальник отдела мониторинга и администрирования "Аваля" Татьяна Надточий. Проблемы из-за долларизации кредитования могут возникать по двум причинам. Первая — пассивная база банков, за счет которой они наращивают кредитование, в основном состоит из гривни. Вторая — в случае серьезной девальвации нацвалюты заемщик может оказаться неспособным погашать резко подорожавший кредит. На данный момент финучреждения уже максимально снизили стоимость самих займов. "Мы пытаемся переориентировать клиентов на получение автокредитов в национальной валюте путем снижения процентной ставки до 16% годовых (цена валютных займов сегодня составляет 12–16%)", — рассказала Марина Луценко из Райффайзенбанка-Украина. Применив главное оружие, в дальнейшем банкиры собираются популяризировать гривневые кредиты лишь посредством акций.

Без ограничений не обойдется
На новые предложения со стороны страховых компаний могут рассчитывать лишь клиенты СК, связанных родственными узами с финучреждениями. При этом страховщиков нельзя заподозрить в альтруизме. Ведь они будут оказывать услугу как автолюбителю, так и банку. "Сейчас отрабатывается и в ближайшем будущем будет реализовываться новое предложение, связанное с оплатой полиса автокаско. В частности, мы собираемся разрешить включать сумму страховки в первый взнос по кредиту. Фактически речь идет об уменьшении первоначального взноса", — рассказал "ДС" председатель правления СК "Эталон" Владимир Доценко. Таким образом, страховые компании увеличивают своим банкам сумму кредита и, соответственно, доходы.

Одновременно с акциями финансисты разрабатывают и новые ограничения. Предполагается, что более популярным, чем сейчас, станет штрафование заемщиков. Речь идет о случаях, когда клиенты раньше срока гасят автокредиты. Причем банкиры не скрывают, что внедрение данного механизма не имеет экономических причин. "Финучреждения руководствуются только желанием дополнительно заработать на клиентах. Экономических предпосылок к их действиям нет. Я понимаю, когда в западных банках приход и уход каждой копейки расписан по срокам. У нас же депозиты размещаются максимум на один-два года, а кредит — на 5 лет", — подчеркнул в разговоре с "ДС" Виталий Шастун из банка "Финансы и Кредит". На сегодняшний день в среднем порядка 70–80% всех автозаймов оформляются сроком на 5 лет, при этом их львиная доля гасится за два-три года.

    Реклама на dsnews.ua