Киевляне опутывают сетями регионы
Поделив сферы влияния на столичном рынке бытовой техники, крупные розничные сети все активнее теснят региональных операторов. Обратный процесс вряд ли возможен — путь регионалам в столицу заказан.
В Киеве останутся большие
Киевский рынок бытовой техники в последние 5–6 лет демонстрировал завидные темпы роста (25–30% в год), что в конечном итоге привело к его перенасыщению и ужесточению конкуренции между продавцами. Эксперты считают, что на сегодняшний день борьба за сферы влияния в столице практически закончена, а список лидеров определен. Причем, по мнению руководителя отдела маркетинга компании "Фокстрот" Андрея Полякова, преобладают в этом списке сетевые магазины бытовой техники — им принадлежит до 50% рынка. Наиболее активными игроками являются сети "Фокстрот", "Эльдорадо", "Техномаркет", "Электроленд", MWM-group. Остальные 50% пока удерживают многочисленные мелкие магазины бытовой техники. Впрочем, специалисты считают, что они с катастрофической скоростью теряют свои позиции. Менеджер по продажам компании "Интертехника" (сеть "Электроленд") Сергей Игнатенко, в частности, отмечает, что "на киевском рынке бытовой техники становится все теснее. Можно сказать, что пришло время больших торговых форматов, а значит поглощение сетями маленьких магазинов неизбежно. Уже сегодня рентабельность бизнеса у мелкого оператора намного ниже, чем у крупной сети". Менеджер компании "Эльдорадо" Александр Маринкевич уверен, что последнее отнюдь не случайно: "Покупатели все чаще предпочитают покупать технику именно в крупных сетевых магазинах. Во-первых, потому что они могут предложить более широкий ассортимент и грамотную консультацию, во-вторых, клиентов привлекает более качественный сервис. В-третьих, сети имеют большие обороты, а значит, могут привлечь покупателя более низкими ценами, что недоступно мелким операторам".
Таким образом, наблюдается естественный процесс вытеснения небольших компаний с рынка. В одних случаях мелкие магазины просто уходят из этого бизнеса, в других — начинают работать с сетями по франчайзинговым схемам, в третьих — перекупаются сетевиками. Эксперты считают, что процесс слияния мелких магазинов с сетевыми продлится еще несколько лет. Андрей Поляков, в частности, отмечает, что доля сетевиков на столичном рынке с каждым годом увеличивается. Впрочем, как бы бурно не развивался рынок, со временем пустых ниш на нем остается все меньше. Уже сегодня у операторов в буквальном смысле все меньше места для маневра. В центральных районах города магазины конкурирующих компаний расположены бок о бок, что, конечно же, только усиливает борьбу и уменьшает размер прибыли. Окраины и спальные районы столицы пока более свободны. Однако сетевики активно осваивают и эти последние незанятые территории (например, на Позняках, Оболони, Харьковском массиве за последний год появилось несколько крупных магазинов бытовой техники). Эксперты считают, что сегодняшняя емкость киевского рынка бытовой техники не превышает $120 млн в год, причем большая часть этих денег уже "поделена". У сетевых компаний есть возможность побороться не более чем за половину этой суммы, что явно не удовлетворяет растущие аппетиты лидеров рынка.
Регионы уже в столичных сетях
Однако специалисты сетевых компаний считают, что возможности роста отнюдь не исчерпаны. И главный источник этого роста — региональные рынки. Продвижение киевских сетей в провинцию началось 2–3 года назад. На сегодняшний день в регионах наиболее активно работают компании "Фокстрот", "Эльдорадо", "Аладдин". "Фокстрот", например, только за последний год увеличил количество своих магазинов в регионах с 57 до 90. Как отмечает начальник отдела маркетинга и рекламы компании "Аладдин" Константин Хныкин, большие региональные планы и у сети "Техномаркет": к магазинам в Ивано-Франковске и Донецке скоро добавятся торговые точки в других городах Украины. "Эльдорадо" сегодня открыла 21 магазин в регионах. Наиболее привлекательными для киевских сетей являются Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области, где потенциальные клиенты уже готовы платить приличные деньги за качественную технику. Западные области пока менее интересны. Хотя, например, Андрей Поляков говорит, что с этим утверждением можно поспорить: "Скажем, Львов — очень перспективный город. Хотя конкуренция там достаточно жесткая — техникой торгует около 80 магазинов".
Не так давно столичные сети отдавали предпочтение крупным городам Украины. Сегодня многие открывают магазины и в небольших населенных пунктах. Например, "Фокстрот" имеет торговые точки в Славянске, Охтырке, Шостке, а "Эльдорадо" планирует открыть магазин в Кременчуге. "Рынки небольших городов очень привлекательны. Ведь существующие там местные магазины, как правило, продают технику по явно завышенным ценам, так что приход сети с невысокими ценами и качественным сервисом гарантирует ей успех", — считает Александр Маринкевич.
Впрочем, сами операторы признают, что практически все региональные рынки гораздо менее денежные, чем киевский. Невысокая покупательная способность населения в провинции не позволяет операторам держать такие же цены, как в Киеве. Но и затраты на содержание магазина в провинции гораздо ниже. Как рассказывает Александр Маринкевич, в провинции значительно дешевле, скажем, аренда помещения, ниже зарплата персонала. К тому же можно меньше тратить на рекламу, так как конкуренция фактически отсутствует. Региональные магазины бытовой техники не в счет. Они, по мнению специалистов, просто не в состоянии конкурировать с киевскими сетями. В частности, Константин Хныкин утверждает, что уровень регионалов пока невысок: некоторые не имеют даже элементарных представлений о ведении бизнеса, а зачастую не могут даже правильно расставить товар, не говоря уж о качественном сервисе. Не удивительно, что с приходом киевских сетей региональные магазины оказываются не у дел. Хотя некоторые переходят под крыло пришельцев. В качестве примера можно привести, скажем, крупную мариупольскую сеть "Лион", которая работает под маркой "Фокстрот".
Андрей Поляков говорит, что сегодня сеть "Фокстрот" на 75% состоит из одноименных магазинов. Остальные три четверти — магазины с другими названиями, которые влились в сеть за последние два года (в Киеве, например, Samsung, "Орион"). "Мы не спешим менять их названия по нескольким причинам. Во-первых, "Фокстротом" может называться только магазин, отвечающий определенным требованиям по организации продаж, сервису. Во-вторых, изменение названия может сослужить магазину плохую службу. Скажем, пойдет слух, что дела у торговой точки шли так плохо, что ее перекупили конкуренты. А это не на пользу бизнесу".
Хотя некоторые провинциалы не менее амбициозны, чем киевляне. Эксперты утверждают, что уже положено начало обратному процессу — приходу регионалов в Киев. Впрочем, отдельные примеры пока не переросли в тенденцию рынка. Сегодня в столице серьезно работает разве что одесская компания "Мирс", да и та занимается не розницей, а оптовыми продажами немецкой техники Miele и Liebherr. Не так давно на Харьковском массиве открылся и магазин компании из Запорожья "Ост-Вест". Однако эксперты считают, что региональные магазины вряд ли могут рассчитывать на существенные обороты на столичном рынке. В частности, Андрей Поляков полагает, что у региональных магазинов нет достаточных ресурсов для конкуренции с сетевиками. Это касается как денежных средств, так и высокопрофессиональных кадров, опыта работы на рынке.
Настоящая борьба впереди
Специалисты киевских сетей бытовой техники предвидят, что конкуренция как на столичном, так и на региональных рынках с каждым годом будет становиться все жестче. Ясно, что для того чтобы бороться за сферы влияния в Киеве, компаниям придется тратить все больше средств (в частности на рекламу). Прибыли же при этом будут уменьшаться — уже сейчас торговые наценки намного ниже, чем, скажем, 5–6 лет назад.
В регионах ситуация будет менее напряженной еще как минимум 2–3 года. Во-первых, неосвоенных территорий там значительно больше, во-вторых, за пределы Киева пока вышли не все сети ("Электроленд", например, остается исключительно столичным оператором). Однако со временем станет тесно и в регионах. Ведь только "Фокстрот" планирует открывать ежегодно до 30 магазинов в регионах, "Эльдорадо" и "Аладдин" также не намерены останавливаться на достигнутом. Кроме того, вполне возможно, что именно в регионы в первую очередь придут российские сети, начав захват украинского рынка бытовой техники "с тыла". Такое развитие событий может ускорить приход в Украину более сильных западных сетей (в частности Metro).
Киевские сети продажи бытовой техники *
Название компании
торговая сеть
количество магазинов в Киеве
количество магазинов в регионах
"Фокстрот"
"Фокстрот"
6
91
"Эльдорадо"
"Эльдорадо"
3
21
"Аладдин"
"Техномаркет"
7
6
"Интертехника"
"Электроленд"
8
-
"MWM-group"*
**
не разглашается
-
