Иностранцы хотят финкомпании
Иностранцы, не пробившиеся на наш банковский рынок, все чаще стали открывать в Украине свои финансовые компании. Основным видом деятельности этих учреждений является потребительское кредитование. Таким образом, нерезиденты переходят дорогу уже не столько нашим банкам, сколько кредитным союзам, которые зарабатывают именно на обслуживании населения.
Иностранцы идут
Пока в нише финансовых компаний обосновалось лишь два иностранца — "дочка" французского банка Societe Generale ФК "ПростоФинанс" и казахстанского "Туран-Алем" ФК "БТА-Ипотека". Предполагается, что в ближайшее время документы на регистрацию финкомпании подаст турецкий Turkiye Garanti Bankasi, кроме того, предполагается приход чешского Home Credit (не исключено, что он купит готовую компанию). Впрочем, и этим дело не ограничится. "В ближайшие два-три года ожидается наибольший всплеск в сегменте финансовых компаний, основная масса которых будет ориентирована на рынок потребительского кредитования. Сейчас есть информация о том, что на наш рынок готовятся выйти российские, турецкие и словацкие финкомпании", — рассказал в интервью "ДС" директор департамента по надзору за кредитными учреждениями Госфин-услуг Андрей Оленчик. Планируется, что эти причалившие к нам ФК будут входить в международные банковские группы. Таким образом, зарубежный капитал станет доминировать у нас в сегменте финкомпаний. Ведь, по сути, сейчас только происходит формирование этого рынка. По данным Госфинуслуг, на сегодняшний день в реестр занесено лишь 19 финансовых компаний, которые заявили о намерении работать на рынке кредитования (18 из них объявили, что будут работать за счет собственных средств, одна — "БТА-Ипотека" — за счет привлеченных). Причем фактически по состоянию на 1 января 2006 г. признаки реальной работы подавало меньше половины ФК: действующие кредитные договоры имели только восемь финансовых компаний, которые заключили 68 договоров на 46,5 млн грн.
Финкомпании, согласно отечественному законодательству, могут кредитовать как физических, так и юридических лиц. Однако, несмотря на это, их считают главными конкурентами не банков, а кредитных союзов, делающих ставку на обслуживание населения. По данным Госфинуслуг, в 2005 г. доля потребительских кредитов в общем портфеле КС составляла 73,5% (также союзы кредитуют малый и средний бизнес). За короткое время это уже второй удар, нанесенный кредитным союзам. Первый им пришлось отражать, когда на рынок потребкредитования как из рога изобилия посыпались инвестиции банков. За короткий срок здесь успели обосноваться несколько новичков — недавно получивший лицензию банк "Дельта" и "Ренессанс-Капитал", основным видом деятельности которых стала выдача не просто потребительских кредитов, а именно малогабаритных займов, которые большие банки предоставляют в рамках программ рассрочки (кредитование покупок бытовой техники, электроники, мебели, мобильных телефонов и т. д.). Также активизировались через дочерние структуры Приватбанк — через "ПростоКредит" и банк "Надра" — через "Еврокредит".
КС теряют рынок
Специалисты уверены, что подобные атаки на рынок потребкредитования смогут выбить КС из колеи. "Уже сейчас на рынке заемных средств существует тенденция к сокращению доли кредитных союзов, с появлением новых участников эта тенденция только усилится. Доля кредитных союзов будет снижаться даже при значительном увеличении темпов роста рынка потребительского кредитования в целом. Полагаю, к концу года КС утратят около 30% рынка", — рассказал "ДС" председатель совета директоров КБ "Дельта" Николай Лагун. Это притом, что до сих пор союзы демонстрировали достаточно неплохую динамику. По данным Госфинуслуг, за 2005 г. общая сумма активов КС увеличилась на 139,4%, достигнув 2,1 млрд грн. На 1 января 2006 г. союзы объединяли 1297 тыс. граждан (против 788 тыс. в 2004 г.), из которых 89 тыс. имели вклады на депозитных счетах, а 541 тыс. — действующие кредитные договоры.
Специалисты считают, что у КС сегодня есть только одна возможность выжить и продолжать развиваться. "Кредитным союзам придется активнее, чем когда бы то ни было, идти в регионы, развивая свои сети. Причем не только в областные, а в районные центры, предлагая необходимые для данных регионов продукты. И делать это необходимо как можно оперативнее, пока там не появились отделения финансовых компаний, предоставляющих иностранный капитал", — подчеркнула в разговоре с "ДС" глава правления КС "Первый кредитный альянс" Елена Крыжановская.
Главным преимуществом новоявленных финансовых компаний сегодня считается их ресурсная база. "Финкомпании имеют серьезные возможности для привлечения длинных и дешевых средств, у кредитных союзов таких возможностей, разумеется, нет. Они, как правило, оперируют достаточно дорогими пассивами", — считает Андрей Оленчик. Впрочем, изобилие ресурса, которым могут похвастаться мощные финансовые структуры, будет играть не столько на реальный демпинг на рынке (по части снижения стоимости кредитов для населения), сколько на массированное наступление на него — ФК смогут, не оглядываясь на запасы ресурса, в огромных объемах засевать рынок потребительскими кредитами. "Думаю, что приходящие на наш рынок иностранцы не будут идти по пути снижения ставок, наверняка они постараются максимально у нас зарабатывать, а потому будут поддерживать цены на займы на нынешнем уровне", — уверена г-жа Крыжановская.
Причем сейчас стало ясно, что кредитным союзам придется самостоятельно бороться с ФК за место под солнцем. Госфин-услуг не собирается идти по пути, на который недавно стал Нацбанк, почуяв угрозу скупки чуть ли не всех стоящих банков иностранцами (в НБУ сейчас готовится постановление, которым будет ограничен приход зарубежного капитала в банковскую систему). И не будет защищать ни КС, ни финкомпании от иностранной экспансии. "Госкомиссия не может ограничить доступ на рынок иностранных финкомпаний, у нас нет таких полномочий. Поскольку мы не имеем права вмешиваться в хозяйственную деятельность. Однако даже если бы у нас теоретически были такие полномочия, мы бы не стали этого делать. Все точки над "i" должна расставить конкуренция", — подчеркнул в беседе с "ДС" Андрей Оленчик.
