Банкиров заставят платить за любовь. Миграция клиентов начала создавать банкам финансовые проблемы
На финансовом рынке назревает очередной передел клиентской базы. На прошлой неделе стало известно о планах "Укрзалізниці" перейти из ОАО "Экспресс-банк" на обслуживание в другие финучреждения. Кроме того, новый столичный мэр сообщил о намерении перевести средства Киеврады и муниципальных предприятий из банка "Хрещатик". Банкиры не исключают, что это только начало очередного глобального перетекания крупной клиентуры.
Экспресс-банку поможет только НБУ
Заявление руководителя Государственной администрации железнодорожного транспорта "Укрзалізниця" Василия Гладких об уходе из Экспресс-банка в другие финучреждения (железнодорожники и до этого имели дело с другими украинскими банками, но в основном пользовались услугами Экспресс-банка), прозвучавшее неделю назад, стало неожиданностью для финансового рынка. Пока главный железнодорожник страны не грозит молниеносным выводом всех средств своей структуры из Экспресс-банка (хотя наблюдатели не исключают и такого варианта), а лишь обещает, что, кроме него, станет работать и еще с рядом других его коллег. Скажем, договоренность по обслуживанию зарплатных проектов уже была достигнута с Приватбанком. Правда, после ряда заявлений г-на Гладких ее сочли не чем иным, как способом шантажа. "Когда Экспресс-банк был железнодорожным банком — до 2005 года, мы его воспринимали как партнера, как наш определенный производственный филиал, который работал на железную дорогу. После того как "Укрзалізниця" потеряла его контрольный пакет акций, он стал таким же коммерческим банком, как и все остальные. И если другие финучреждения предложат лучшие условия, мы будем работать с ними. У нас 17% акций Экспресс-банка — мы не видим, что происходит с нашими деньгами. Вот 51% отдадут — все будет по-старому. Пускай отдадут, только бесплатно", — заявил Василий Гладких.
В бывшем железнодорожном банке не скрывают, что резкий уход их основного клиента способен не просто поставить их финучреждение на колени, а даже довести до банкротства. "Я просил заместителя генерального директора "Укрзалізниці" по финансовым вопросам остановить процесс перевода денег в другой банк. Если они хотят уйти из нашего банка, то это нужно делать цивилизованно, например, составить график и выводить средства на протяжении года", — рассказал председатель правления Экспресс-банка Юрий Джус. На сегодняшний день его структура зависима от железнодорожников. Достаточно сказать, что удельный вес "Укрзалізниці" в объеме средств, привлеченных от юридических лиц банком, составляет 56%.
Предполагается, что, получив отсрочку на вывод денег, менеджеры Экспресс-банка станут активнее, чем когда бы то ни было, привлекать ресурсы — как путем осуществления заимствований (организация синдицированных кредитов и выпуск облигаций), так и активным сбором средств на депозитные счета. Пока Экспресс-банк не уладит своих взаимоотношений с транспортниками, его сторонятся, и, в первую очередь, коллеги. Как сообщили "ДС" в киевских финучреждениях, банки сегодня не предоставляют ему межбанковских кредитов. Сейчас единственная опора для бывшего железнодорожного финансового учреждения — это Нацбанк, которому после устроенного бойкота пришлось поддерживать Экспресс-банк краткосрочными кредитами.
"Правэкс" положил глаз на столицу
Лишь устными заявлениями на предмет перевода своих средств пока ограничивается другой крупный клиент, который также в настоящее время планирует свою миграцию по банкам. Новый мер столицы, являющийся владельцем Правэкс-Банка, заявил о намерении вывести из "Хрещатика" значительную часть остатков на счетах Киеврады и муниципальных предприятий.
Специалисты полагают, что основная битва может развернуться не столько за средства, которые держат коммунальные предприятия в "Хрещатике", сколько за полученные от внешних заимствований и еще не использованные $123 млн Киеврады, находящиеся сейчас на его счетах. Но, похоже, никакой конфронтации не будет — муниципальный банк готов передать данные деньги после появления официального решения на этот счет. Причем его руководство утверждает, что после того как они дифференцировали свою клиентскую базу, им удастся это сделать сравнительно безболезненно. "На сегодняшний день порядка 45% наших клиентов-юрлиц — это коммунальные предприятия, но при этом удельный вес их средств в составе наших пассивов составляет лишь 9%, а в активах — только 14%. Разумеется, мы хотели и дальше продолжать работать с этими клиентами, но в случае их ухода сможем провести замещение ресурсной базы и продолжать нормальную работу", — заверил председатель правления "Хрещатика" Дмитрий Гриджук. Муниципальный банк готовит серьезное пополнение средствами. В ближайшее время, в частности, планируется допэмиссия и увеличение капитала банка на 45,3% (до 250 млн грн.), выпуск внутренних облигаций — по меньшей мере, на 100 млн грн., привлечение субординированного долга — на $15–20 млн, организация синдицированного кредита — на $35 млн, а также выпуск еврооблигаций — на $100 млн.
Финансисты уверены, что миграция крупных клиентов только начинается. Продолжения ожидают сразу по нескольким причинам. Главная — банкиры полагают, что Ощадбанку и Укрэксимбанку удастся пролоббировать решения о переводе к ним на обслуживание большинства крупнейших госпредприятий (кстати, Ощадбанк на прошлой неделе официально предложил свои услуги "Укрзалізниці", как только та сообщила о своем недовольстве Экспресс-банком). Кроме того, специалисты ожидают цепной реакции по психологической причине. "Как только железнодорожный банк пойдет на уступки "Укрзалізниці", об этом начнут задумываться и на других крупных предприятиях страны. Их директора поймут, что это способ давления на финансистов, который приносит свои плоды, и начнут добиваться самых разных бонусов для своих структур", — спрогнозировал развитие ситуации зампред одного из столичных финучреждений.
