Банкиров сгубила жадность

В первые три месяца нынешнего года на головы финансистов свалилось сразу несколько проблем. Более тесная работа с населением по части выдачи потребкредитов активизировала мошенников. Те научились виртуозно "кидать" банки на деньги, увеличивая им количество проблемных займов. Сейчас их удельный вес в общем портфеле потребительских кредитов не слишком велик, но уже к концу года маленькая неприятность может перерасти в настоящее бедствие. Пока же финансистам приходится решать более актуальный вопрос — наращивание капитала. Введенные Нацбанком ограничения на его формирование серьезно усложнили эту задачу. Банкирам строго-настрого предписали наполнять свои капиталы живыми деньгами, в противном случае они рискуют напороться на крупные неприятности — от сворачивания кредитных программ до банального закрытия.

Капиталов не хватает
В первой половине года банкиры показали достаточно скромные финансовые результаты. Более всего подкачала капитализация. Впервые за свою историю банковская система продемонстрировала отрицательное сальдо по наращиванию регулятивного капитала. С января по март он шел в рост: на 9,6% — до 28,9 млрд грн. Однако уже в апреле стало ясно, что эта динамика мало чего стоит — на 1 мая регулятивный капитал уменьшился на 14 млн грн. "Начали действовать ограничения на формирование капиталов. В частности, дало о себе знать то, что мы разрешили банкам учитывать в капитале лишь 50% начисленных, но не полученных доходов. Кстати, с 1 июня мы вообще запретим учитывать этот актив в банковском капитале. Мы хотим, чтобы финучреждения наполняли свои капиталы живыми деньгами, а не искусственно их накручивали путем всевозможных манипуляций", — пояснил для "ДС" ситуацию первый заместитель председателя НБУ Анатолий Шаповалов.

Требования центробанка прибавили работы всем. Большие финучреждения борются за выполнение норматива адекватности капитала (регулятивный капитал, деленный на активы), который упал в апреле по банковской системе одновременно с размером самого капитала с 14,92 до 14,59% — в противном случае крупным банкам придется сворачивать свои кредитные программы. Малые же финучреждения работают на банальное выполнение требований к минимальному размеру капитала, которые НБУ повысил с 1 января 2007 г. (к этому сроку финучреждениям предписано сформировать свои капиталы в новых объемах).

Нацбанк дает добро иностранцам
Выполнение всех требований и нормативов в этом году особенно важно для коммерческих банков. Поскольку подавляющее большинство отечественных финучреждений готовится к привлечению в свои ряды новых акционеров, им продаются как небольшие (10–20% акций), так и контрольные пакеты акций. Ведь портфельные и стратегические инвесторы тщательно изучают приобретаемые ими учреждения. С начала года свои акции уже успели продать Укрсоцбанк (85,42% — итальянскому Banca Intesa SpA), "Мрия" (98% — Внешторгбанку), Индэкс-Банк (98% — французскому Credіt Agrіcole S.A.), Мегабанк (разместил 20% акций на ПФТС среди портфельных инвесторов). В ближайшее время специалисты ожидают продажи акций еще нескольких финучреждений. Предполагается, что первым должен стать Райффайзенбанк-Украина, на который сейчас претендуют сразу несколько иностранцев, за ним могут последовать Укргазбанк, Укринбанк, Украинский банк развития и партнерства, а также еще несколько отечественных финучреждений.

НБУ в последнее время стал более терпимым в вопросе распродажи отечественных банков. Как сообщил "ДС" Анатолий Шаповалов, в центробанке решили придержать постановление, ограничивающее продажи акций наших финучреждений зарубежным покупателям. Такой либерализм поясняют желанием Украины как можно скорее вступить во Всемирную организацию торговли — чиновники опасаются, что в ВТО могут придраться к тому, что в нашей стране устанавливаются ограничения на приток иностранного капитала в банковскую сферу. Поэтому можно быть уверенными в том, что все отечественные банки, желающие расстаться со своими акциями, смогут сделать это беспрепятственно, по крайней мере, до конца года. По данным НБУ, на 1 мая удельный вес зарубежных средств в уставных капиталах нашей банковской системы составлял 21,5%.

Розница плодит проблемы
Накануне продаж финансисты будут демонстрировать рвение по наращиванию активов, и прежде всего — по части обслуживания населения. Поскольку большинство иностранцев, желающих прикупить банк в нашей стране, собираются развивать здесь именно розничное направление. В начале года финучреждения ставили настоящие рекорды в этом направлении: в январе–мае объемы кредитования населения выросли на 25,3% — до 41,5 млрд грн., обогнав темпы прироста кредитного портфеля юридических лиц — они увеличились только на 10,4% — до 120,3 млрд грн. "Если в последние два года двигателем роста прибыли были займы юридическим лицам и расчетно-кассовое обслуживание, то с середины 2005 года активизировалось развитие сегмента розничных банковских услуг, а также среднего и малого бизнеса, которое продолжается до сих пор. В минувшем году рост доходов коммерческих финучреждений произошел, в первую очередь, за счет увеличения объемов потребительского, авто- и ипотечного кредитования. Рост кредитного портфеля физических лиц по разным банкам лишь в первом квартале 2006 года составил порядка 30%", — рассказал начальник отдела внешних исследований управления стратегического маркетинга АКИБ "УкрСиббанк" Андрей Зимуха.

Впрочем, тесная работа с населением не только гарантирует финансистам стабильный рост прибыли, но и серьезную головную боль в будущем. В последнее время они заговорили об увеличении невозвратов по потребительским займам: по разным подсчетам, лишь за апрель они увеличились на 5–7%. Причем не только из-за ухудшения благосостояния граждан, но и из-за активизации мошенников. Если за весь 2005 г., по словам начальника Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве Владимира Полищука, число уголовных дел, заведенных на мошенников, "кидающих" банки, составило 56, то за первые три месяца текущего года зафиксировано уже 34 случая жульничества. По данным г-на Полищука, обычно сумма, на которую "нагревают" сразу несколько финансовых учреждений, составляет примерно 50 тыс. грн.

По подсчетам банкиров, на сегодняшний день удельный вес проблемных займов в общем портфеле потребкредитов — 13–15%. Сейчас мало кто сомневается в том, что объемы невозвратов будут расти. Специалисты лишь расходятся в прогнозах по поводу того, когда стоит ожидать всплеска на данном поле. Одни считают, что это может произойти уже в конце 2006 г., другие — в 2007–2008 гг. (прежде всего пессимистические прогнозы сегодня делаются в отношении займов, которые выдаются в рамках программ рассрочки). "Отечественный рынок потребительского кредитования имеет значительный потенциал роста. К концу года, по нашим подсчетам, объем предоставленных потребительских займов (без учета ипотеки и автокредитования) возрастет как минимум до 10 млрд грн. (сегодня общая сумма займов превысила 7 млрд грн.). Ежемесячные выдачи экспресс-кредитов в 2006 г. будут находиться на уровне 350–400 млн грн., а перед новогодними праздниками могут дойти до 600–700 млн. Что касается проблемной задолженности, то ее объем при нынешнем развитии политической и экономической ситуации существенно не изменится — сегодня он составляет примерно 15% от общего числа выданных кредитов. Мы считаем, что возможность кризиса плохих долгов в Украине существует в более отдаленной перспективе", — рассказал "ДС" начальник управления развития бизнесом Дельта Банка Тарас Волобуев.

Рынок уже начал готовиться к подобным коллапсам. В частности, в Украине все чаще стали появляться компании, специализирующиеся на работе с долгами, — недавно стало известно о создании еще одной. "Международное бюро кредитных историй уже предоставляет совместно с Кредитинфо продукт Debt Manager. Система предназначена для работы с долгом на ранней стадии, когда наиболее высоки шансы вернуть деньги. В будущем вместе с развитием бюро планируется организация аутсорсинговой структуры по работе с возвратом долга", — рассказал "ДС" председатель правления Международного бюро кредитных историй Андрей Кияк. Напомним, что месяцем ранее свою деятельность в нашей стране начала коллекторская фирма, также занимающаяся работой с долгами, созданная при Дельта Банке. По прогнозам, до конца 2006 г. на украинском рынке появятся еще две-три подобные компании.

Рейтинг украинских банков