Для тех,
кто не делает
поспешных выводов

Банкиры избавляются от дурных привычек

Понедельник, 6 Ноября 2006, 00:00

С приходом иностранных инвесторов заработки отечественных финучреждений неожиданно пошли в рост

Третий квартал стал как никогда результативным для банковской системы. Финучреждения продемонстрировали небывалое увеличение активов, кредитных портфелей и, что не менее важно, прибыли. Что интересно, феноменальные достижения показали как раз те банки, которые до продажи иностранцам не блистали особыми заработками. И дело тут вовсе не в умении пришлых инвесторов работать лучше местных финансистов, а в их педантичной дотошности по части уплаты налогов.

Населению нравится жить в долг
Последние три месяца года не были столь богаты на покупки банков, как первое полугодие. Новый акционер появился лишь в небольшом Легбанке (97 место в рейтинге Нацбанка). После того как Украинская государственная инновационная компания продала принадлежащий ей пакет акций, в состав его акционеров вошел латвийский «Огрес Коммерцбанка», который уже успел ввести своих представителей в наблюдательный совет Легбанка. Несмотря на гулявшие по рынку слухи, так и не была подписана сделка по продаже одесского Морского транспортного банка (39 место в табели о рангах), который относят к сфере влияния группы «Приват». Поговаривали, что он ведет переговоры с греческим EFG Eurobank, который летом этого года приобрел небольшой львовский банк «Универсальный» (80 строчка в рейтинге НБУ) за $49 млн. Ранее его крупнейшим акционером являлся ОАО «Концерн «Галнафтогаз» (49,62% акций).

Зато на банковской системе стали сказываться последствия предыдущих продаж. УкрСиббанк, сделка по покупке которого была закрыта лишь в апреле 2006 г., сумел в третьем квартале обойти в рейтинге Нацбанка своего ближайшего соседа — Проминвестбанк, поднявшись с четвертого на третье место. Успех харьковскому финучреждению, равно как и остальным крупным банкам, гарантировала активная работа с населением. Они смогли побить рекорд, который был установлен за девять месяцев прошлого года и считался практически недосягаемым: если тогда, по данным Нацбанка, объемы кредитования физлиц увеличились на 78,6%, то по результатам работы в 2006 г. — на 86,2%. Несмотря на то что в этом году на рынке мелкокалиберного кредитования (займы на $100–5 тыс. выдаются в торговых точках) появилось сразу четыре новых серьезных игрока, в структуре потребкредитования по-прежнему доминировали ипотека и автокредитование. Напомним, что в нашей стране обосновались такие ориентированные на рассрочку новички, как Дельта Банк, российские Банк Ренессанс Капитал и «Русский стандарт», а также чешская PPF Group.

Только в третьем квартале дал о себе знать разрыв между кредитами и депозитами. По состоянию на 1 октября украинская банковская система выдала кредитов на 209,8 млрд грн., собрав за тот же промежуток времени депозитов предприятий и населения лишь на 164,8 млрд грн. «Практически в три раза увеличились объемы операций наших финучреждений на межбанковском рынке, а также привлечения средств на международных финансовых рынках — это значительный источник ресурсов», — сообщил, откуда черпаются средства на кредитование, президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. Финансисты и дальше собираются наращивать объемы внешних привлечений, несмотря на достаточно высокие цены на них. «Внешний долговой рынок сегодня плохой, слабый и очень непрочный. К тому же его ломают неудачные и неуверенные выходы с размещением евробондов некоторых украинских банков. Не самая лучшая и ценовая ситуация, хотя подорожание ресурса и закончилось, однако до сих пор сложно говорить, насколько активно он будет дешеветь в ближайшее время», — пояснил для «ДС» ситуацию президент банка «Надра» Игорь Гиленко.

Клиентам обещают скорость
Стремясь закрепить наметившийся тренд, финансисты будут стараться максимально привязать к своим структурам еще и малые предприятия. Для этого банкиры начинают осваивать сопутствующие бизнесы. «Для нашего банка, например, приоритетным направлением на конец 2006 — начало 2007 года станет лизинг. Задача — увеличить свой лизинговый портфель в три раза. Достичь этого собираемся путем внедрения новых продуктов», — сообщил «ДС» председатель правления Диамантбанка Александр Рыбалкин.

Немаловажную роль в борьбе за новый круг клиентов сыграет и оперативность их обслуживания. «Фактически все крупные банки предлагают сегодня процедуры ускоренного получения кредитов. В пользу такого подхода говорит ситуация на рынке кредитования юридических лиц. На 1 октября текущего года его емкость составила более $29 млрд, а половина кредитов была выдана первой десяткой банков. Следующим по важности инструментом, нуждающимся в повышении скорости, выступает расчетно-кассовое обслуживание, которое станет двигателем роста банковской системы до конца 2006 года», — отметил в разговоре с «ДС» начальник управления корпоративного развития АКИБ «УкрСиббанк» Михаил Мирошниченко.

Поддерживать интерес населения и предприятий к банковским услугам собираются не просто новыми сервисами, а пакетами услуг. Финансисты будут стараться максимально привязать клиентов к своим структурам. «Банки намерены переходить на комплексное обслуживание клиентов. Здесь все будет зависеть от стратегических целей банка, его задач. Мы, например, будем делать ставку на комплексное обслуживание компаний и корпораций», — рассказал заместитель главы правления ЗАО «ТАС-Инвестбанк» Сергей Опалатенко.

Финансисты уверены, что если они смогут угодить населению и небольшому бизнесу, то им гарантированы рекордные прибыли по результатам работы в 2006 г. «Ожидаемое дальнейшее повышение цен на недвижимость и автомобили побуждает потенциальных покупателей не откладывать оформление кредита. Это отражается на структуре и динамике развития кредитных операций банков: за девять месяцев 2006 года объем кредитов физическим лицам вырос на 86%. Ощутимый вклад в увеличение доходов банков вносит развитие кредитования населения в форме овердрафтов (посредством карточных продуктов. — «ДС») — с начала года объем таких займов вырос более чем вдвое», — сообщил «ДС» г-н Мирошниченко.

Иностранцы показали заработки
Повышение прибыльности банковской системы стимулируется преобразованиями в купленных иностранцами финучреждениях и, прежде всего, изменением стандартов отчетности. Умопомрачительный рост чистой прибыли в третьем квартале продемонстрировал банк «Аваль», в состав акционеров которого вошла австрийская Raiffeisen Int., заработавший за девять месяцев 2006 г. 316,2 млн грн. (за аналогичный период прошлого года лишь 10 млн грн.), Укрсоцбанк, породнившийся с итальянской Bankа Intesa, — 223,9 млн грн. (69,5 млн грн.), Райффайзенбанк-Украина, вошедший в группу венгерского OTP Bank, — 229 млн грн. (35,9 млн грн.). Вряд ли кто-то всерьез объясняет это возможностями новых собственников творить экономические чудеса. Просто с приходом новых акционеров изменилась политика финучреждений в отношении уплаты налогов и последние перестали прятать свои реальные доходы. Не уложился в эту схему лишь недавно проданный французскому Credit Agricole S.A. столичный Индекс-Банк: если по результатам работы в первом полугодии его баланс с чистой прибылью 3,4 млн грн. выглядел весьма прилично, то уже 1 октября он показал весьма крупный убыток — 5,4 млн грн.

Предполагается, что снижение доходности финучреждений даст о себе знать лишь в первом квартале 2007 г. «На будущий год можно прогнозировать увеличение затрат банков на развитие сетей на 25–30%», — считает Александр Рыбалкин. Согласно прогнозам по результатам работы отечественной банковской системы в этом году ее прибыльность вырастет еще на 15–20%, а на протяжении трех первых месяцев 2007 г. вновь откатится к прежним позициям.

См. как отработала банковская система Украины на 1 октября 2006 г.

загрузка...