Золотая жила. Поставив в прошлом году новый рекорд по прибыли, в 2007-м банкиры собираются еще активнее зарабатывать на населении

2006 г. стал одним из самых успешных за все время существования отечественной финансовой системы. На рынке стремительно росло число банков-новичков, пачками продавались действующие финучреждения и активно привлекались ресурсы из-за рубежа. Банкиры активно наращивали свои затраты на развитие сетей отделений и повышали цены на услуги. Благодаря этому, а также выводу части своих заработков из тени они показали лучший финансовый результат за всю свою историю — по сравнению с минувшим годом он увеличился почти в два раза.

Иностранцы продолжают наступление
Как и в 2005 г., одной из основных тенденций на украинском финансовом рынке стала скупка европейцами наших банков. К 1 января количество финучреждений с иностранным капиталом выросло с 22 до 35, а удельный вес заграничного капитала — с 19,5 до 27,6%. "Большие банки сейчас ведут переговоры с иностранными инвесторами и еще могут существенно изменить этот показатель", — уверен глава дирекции банковского регулирования, надзора и финансового мониторинга НБУ Александр Киреев. Финансисты считают, что в 2007 г. банковский сектор сможет побить прошлогодний результат по инвестициям. "По нашим прогнозам, к концу текущего года доля иностранного капитала может вырасти до 35–40% как за счет приобретения украинских банков зарубежными финансовыми группами, так и благодаря стремительному увеличению капиталов в иностранных банках, уже присутствующих на рынке", — заявил "ДС" председатель правления OTP Bank Дмитрий Зинков.

Европейцы появлялись в нашей банковской системе не только благодаря покупкам финучреждений, но и регистрациям "дочек" с нуля. Застолбили место в Украине сразу два турецких банка — Finansbank (зарегистрировал ЗАО "Финансбанк") и Altinbas Holding ("Вест Файненс энд Кредит Банк"). Всего за прошлый год на свет появилось 13 новых банков, тогда как в 2005 г. на наш рынок вышло шесть новичков, в 2004 г. — семь. Созданные в минувшем году "Престиж" и АИС-Банк были незамедлительно перепроданы иностранцам: первый достался австрийскому Erste Bank, второй — московскому "Русскому стандарту", а Партнер Банк практически сразу после получения лицензии сообщил о намерении привлечь портфельного инвестора (он собирается продать 20–25% акций). Финансисы не исключают, что до конца 2007 г. "с молотка" уйдет еще два-три банка-новичка.

Предприятия забирают деньги
Одновременно с притоком капиталов в банковский сектор в Украину стали активно поступать и ресурсы из-за границы. По данным НБУ, объемы займов, привлеченных нашими банками только от международных финансовых институций, за 2006 г. выросли в 2,4 раза, достигнув 4,8 млрд грн. "Банки старались диверсифицировать свою ресурсную базу за счет получения денег с внешних долговых рынков — размещали еврооблигации, организовывали синдицированные и прямые кредиты от иностранных финучреждений и международных финансовых организаций", — сообщил "ДС" начальник управления по работе с долговыми инструментами ЗАО "Альфа-банк" Александр Печерицын. Общий объем банковских синдикатов в 2006 г. составил $1,4 млрд, выпусков еврооблигаций — $0,8 млрд.

Значительно меньшими темпами повышались привлечения финансистов на внутреннем рынке. Согласно статистике НБУ за прошлый год объем собранных банками депозитов вырос только на 38%. "Увеличение объемов кредитования значительно опережало рост депозитов. В результате коэффициент покрытия кредитов депозитами упал с 0,93% в декабре 2005 года до 0,752% в декабре 2006 года", — отметил Дмитрий Зинков. Не рассчитывают финансисты на серьезную поддержку вкладчиков и в текущем году: согласно нынешним прогнозам прирост депозитов населения в 2007 г. останется на прошлогоднем уровне (45%), а юридических лиц — снизится на 5–10% (в 2006 г. он составил 30%). Ожидается, что предприятия станут активнее вкладывать имеющие у них средства в развитие производства, а не в банки. Первые подтверждения этих прогнозов появились уже в январе, когда депозиты юрлиц уменьшились на 4%: по данным НБУ, предприятия активнее снимали средства с гривневых счетов — их объем снизился на 5,1%, валютные депозиты "похудели" несколько меньше — на 1,2%.

Предполагается, что в этом году финансисты сделают упор на привлечение внутри страны гривневых ресурсов, валютные же средства постараются "одолжить" на западных рынках — как самостоятельно, так и при помощи материнских банков. Все дело в цене: за рубежами отечества стоимость кредитов в евро и долларах как минимум на 2–4% ниже, чем по валютным депозитам, привлекаемым у населения. "Успешность развития конкретных финучреждений будет определяться их способностью выходить на международные рынки заимствований, а также удачно наращивать капиталы. Усилится конкуренция между банками с иностранным участием и чисто украинскими финучреждениями", — рассказал "ДС" начальник управления инвестиционно-банковских услуг АКБ "Укрсоцбанк" Эрик Найман. По предварительным прогнозам, объемы синдикатов с привлечением иностранных финучреждений в 2007 г. вырастут в 1,5–2 раза, выпусков еврооблигаций — на 45–50%.

Розница в фаворе
Кредитование в прошлом году наращивалось опережающими темпами. Объемы займов, предоставленных юрлицам за 2006 г., по данным НБУ, увеличились на 51,8%, населению — на 134,2%. "Рост спроса на кредитные ресурсы был связан с реализацией крупных инвестиционных проектов и активизацией внедрения энергосберегающих технологий. Также он стимулировался повышением доходов населения, что сказалось на росте интереса к автокредитованию, ипотеке и розничным займам", — пояснил для "ДС" тенденцию Александр Печерицын.

На протяжении 2006 г. продолжалась долларизация кредитного рынка. "Доля займов в гривне снизилась с 56,7% в декабре 2005 года до 50,5% в декабре 2006 года, что вызвало серьезную обеспокоенность центробанка", — констатировал Дмитрий Зинков. Причины этого явления те же — гривневые кредиты все еще на 6–8% дороже, чем займы в долларах и евро.

В сентябре–декабре НБУ неоднократно пугал рынок возможными административными ограничениями валютного кредитования и даже подготовил соответствующий проект постановления. Однако, по последней информации, чиновники все же не решатся на введение запретов по этой части, а ограничатся лишь повышением цен на займы в СКВ (путем увеличения резервных норм при работе с долларом и евро).

Для большинства крупных отечественных финучреждений основным направлением в работе на текущий год останется кредитование населения и малого и среднего бизнеса. "Это та отрасль, где можно быстро наращивать кредитный портфель, а следовательно, общие активы, что является целью многих банков, ориентированных на продажу иностранным инвесторам. Кроме того, за увеличивающимися размерами кредитного портфеля можно прятать размеры просроченных займов. При таком подходе к потребительскому кредитованию с уверенностью можно прогнозировать ухудшение качества портфеля у многих специализированных учреждений", — отметила в разговоре с "ДС" исполнительный директор ПроКредит Банка Ольга Томаш. По расчетам финансистов, прирост проблемных займов в нынешнем году может достичь 15–20%.

Согласно прогнозам в 2007 г. по объемам будет лидировать автокредитование, на второе место претендует ипотека, третье — оформление небольших займов в торговых точках. Его может догнать карточное кредитование, которому сегодня прочат большое будущее. "Кредитные карты обещают стать настоящим трендом текущего года — уже сейчас оплачивать товары посредством карты удобней и выгодней, чем оформлять классический потребительский заем в магазине. Наблюдается также тенденция к постепенному увеличению льготного периода, позволяющего погашать кредит в установленный срок без процентов", — сообщил "ДС" председатель правления Диамантбанка Александр Рыбалкин.

На населении наживутся
Большую часть своих доходов в прошлом году финансисты заработали на кредитовании. "Доля процентных доходов составила 73%, причем здесь все активнее на первое место выходят доходы, полученные от кредитования населения, доля же комиссионных доходов в 2006 году была на уровне 20%", — рассказал "ДС" Эрик Найман из Укрсоцбанка. Хотя у многих финучреждений заработки на комиссионных выросли сразу вполовину. "Они устанавливали низкую процентную ставку по займам и увеличивали комиссионные платежи (данная практика особенно характерна для розничного кредитования). Также некоторые банки повысили комиссионные платежи за открытие и обслуживание займа", — отметил Дмитрий Зинков из OTP Bank. Клиентов финучреждений сегодня нечем утешить — им не только не обещают снижения стоимости банковских операций, но даже угрожают введением новых комиссий. "Важность комиссионных доходов становится определяющей для конкурентоспособности украинских финансовых учреждений, поэтому им будут уделять все больше внимания. В будущем банки станут брать комиссию практически за все операции", — пообещал "ДС" г-н Найман.

Тратили деньги финансисты в 2006 г. преимущественно на себя. "Основные затраты (за исключением процентных расходов) приходились на персонал — около 7 млрд грн. и общие административные расходы — 4,9 млрд грн. В 2007 году затраты на сотрудников возрастут в связи с расширением бизнеса и дефицитом квалифицированных кадров", — рассказал "ДС" о банковских планах Дмитрий Зинков. Однако, даже несмотря на большие затраты, финансистам в прошлом году удалось сбалансировать свои бюджеты и показать рекордную прибыль — 4,6 млрд грн. Это в два раза больше, чем в 2005 г.

Стремительный рост заработков сегодня поясняют как увеличением прибыльности кредитных операций, так и сменой владельцев более чем у десятка отечественных банков. Как правило, после их покупки иностранными коллегами и перевода на международные стандарты неожиданно резко возрастал размер чистой прибыли финучреждений, о которой они отчитываются перед налоговыми органами. Так случилось, например, с Укрсоцбанком, который за 2006 г. заработал 287 млн грн. (против 117 млн грн. в 2005 г.) и Райффайзен Банком Аваль — 338 млн грн. (19 млн грн.). Кроме того, в прошлом году приятно удивили госфинучреждения — Укрэксимбанк увеличил свою чистую прибыль в два раза — до 368 млн грн., а Ощадбанк в семь раз — до 145 млн грн.

При стабильном росте основных показателей финансисты рассчитывают в этом году на весьма пристойные заработки. "Полагаю, активы банковской системы в 2007 году вырастут приблизительно на 50, кредитный портфель — на 55, капитал — на 30–40, а чистая прибыль — на 70 процентов", — рассчитал для "ДС" прогноз Эрик Найман.

Основные показатели украинских банков на 1 января 2007 г.