Двойной подъем. Повышение комиссий на банковские услуги обеспечивает финансистам рекордные заработки
Разонравились иностранцам
В январе–марте иностранцы несколько охладели к нашему банковскому рынку. Несмотря на многочисленные слухи о готовящихся продажах, в начале года состоялось подписание лишь одной по-настоящему крупной сделки — шведский Swedbank согласился выложить за ТАС-Комерцбанк (19-е место в рейтинге НБУ) и ТАС-Инвестбанк (35-я позиция) $735 млн. Остальные продажи просто поблекли на фоне этого опта: кипрский Marfin Popular Bank подписал соглашение о приобретении 99,2% акций Морского транспортного банка (46-е место), грузинский Bank of Georgia договорился о покупке 94% Универсального банка развития и партнерства (52-е), австрийский холдинг Volksbank International AG — 98% акций Электрон-банка (67-е), российский "КИТФинанс" — более 50% акций Радабанка (168-е).
Поведение нерезидентов сегодня поясняют неуемными аппетитами владельцев украинских финучреждений, которые на фоне ажиотажа на банковском рынке пытались максимально взвинтить цены на свои детища. Ярким подтверждением этому стал срыв сделки по продаже Укрсоцбанка итальянскому Banka Intesa: по слухам, руководство корпорации "Интерпайп", к сфере влияния которой относят УСБ, пыталось выручить за него около $2 млрд. "Полагаю, сейчас не стоит рассчитывать на активизацию иностранных покупателей прежде всего из-за высоких коэффициентов, с которыми хотят продавать свои банки акционеры, — более четырех банковских капиталов. И это в то время, когда на растущих рынках они близки к 2–2,8 капитала", — рассказал "ДС" аналитик инвестиционной компании "Альфа Капитал" Сергей Кульпинский. Чтобы по максимуму заработать, финансисты готовы ждать. "Часть украинских банков были просто сняты с продажи в ожидании дальнейшего быстрого увеличения их цены", — пояснил "ДС" начальник управления инвестиционно-банковских услуг АКБ "Укрсоцбанк" Эрик Найман.
Финансисты считают, что на рынке продаж в ближайшие месяцы будет штиль. "Хотя процесс покупок украинских банков и продолжится, он уже не будет массовым. По имеющейся у меня информации, в настоящий момент ведутся переговоры по приобретению нескольких финучреждений. Другие инвесторы, приходящие на украинский рынок, выбирают стратегию самостоятельного создания и развития собственной сети", — сообщил "ДС" начальник управления казначейства БМ Банка Тарас Кияк. Согласно нынешним прогнозам до конца 2007 г. доля иностранного капитала в отечественной банковской системе не превысит 35%. На 1 апреля, по данным Нацбанка, она составляла 30%.
Ипотека в фаворе
Наблюдатели полагают, что, выходя на наш рынок, иностранцы прежде всего будут метить на крупные и средние финучреждения. Хотя им сегодня и не удается обскакать своих "крупнейших собратьев" (в эту группу уже входят 15 банков), доля которых на кредитном рынке к 1 апреля составляла 65%, однако ежемесячно они наращивают свое присутствие в этом сегменте на 0,5–1%. По результатам работы в первом квартале, согласно данным НБУ, крупные банки (в этой группе 19 финучреждений) выдали 17,7% всех кредитов на банковском рынке, средние (25) — 8,3%, малые (114) — 9%. При этом общий прирост кредитного портфеля банковской системы на 1 апреля составил 15,5%, и это в условиях затишья на кредитном рынке в январе–феврале. "Большая часть этого показателя была обеспечена результатами марта — активное увеличение объемов кредитования наблюдалось как в частном сегменте, так и корпоративном", — рассказал "ДС" начальник управления розничного бизнеса ЗАО "ПУМБ" Валерий Пацуй.
На рынке потребительского кредитования в первом квартале лидировала ипотека. "Общий объем ипотечных займов в этом году достиг 33 млрд грн. Полагаю, до конца года он может вырасти до 55–57 млрд грн. Доля ипотеки в общем портфеле кредитования физлиц составляла 40% и, согласно нынешним прогнозам, имеет все шансы увеличиться до 44–47% к началу 2008 г. Думаю, что лидерами на этом рынке останутся УкрСиббанк (сейчас его доля составляет 18,8%), Райффайзен Банк Аваль (14,1%), Укрсоцбанк (13,8%), ОТП Банк (10,3%) и Приватбанк (9,3%)", — отметила в разговоре с "ДС" заместитель председателя правления АКБ "Престиж" Светлана Черкай. На втором месте по темпам прироста стояло автокредитование, на третьем — оформление кредитных карт, замыкает список выдача мелких потребкредитов. Финансисты считают, что в этих пропорциях ритейл будет развиваться и в ближайшие месяцы. "Полагаю, доля ипотечного кредитования во втором квартале 2007 г. вырастет до 45% общего потребпортфеля, автокредитование будет удерживаться на уровне 30% и до 25% сократится вес карточного кредитования и рассрочки", — спрогнозировал для "ДС" дальнейшее развитие ситуации начальник казначейства АКБ "Киев" Алексей Козырев.
Несколько скромнее в первом квартале выглядели темпы прироста кредитования юридических лиц — их объемы увеличились лишь на 12,7%. "Кредитование было сконцентрировано в следующих направлениях: на производителей электроэнергии и предприятия, участвующие в ее распределении, пришлось 30,8% портфеля, на торговцев и компании, занимающиеся ремонтом автомобилей и производством бытовых изделий, — 20,5% и перерабатывающую промышленность — 18,7%", — сообщила "ДС" директор департамента корпоративного бизнеса Ощадбанка Ирина Земцова.
Заграница нам помогла
На протяжении января–марта постепенно уменьшались остатки на корсчетах банков. Тем иногда даже приходилось бороться с нехваткой денег, возникавшей на рынке, дабы обеспечить заемщиков кредитами в необходимых объемах. "Незначительный дефицит долгосрочных ресурсов в первом квартале имел место в связи с увеличивающимся спросом на кредиты, почти в 2,5 раза превысившим предложение депозитов. Частично этот разрыв был покрыт привлеченными из-за рубежа займами и облигациями в эквиваленте почти 8 млрд грн.", — подчеркнул в разговоре с "ДС" Сергей Кульпинский. "Доля ресурсов международных банков растет и достигает в балансах крупных финучреждений до 20–40% обязательств", — дополнила коллегу начальник управления планирования и экономического анализа ЗАО "ПУМБ" Людмила Беркович.
В последнее время финансистам удалось справиться с ресурсной проблемой. "В данный момент остатки на корсчетах банков находятся на уровне 16,5 млрд грн. (приблизительно на 4 млрд грн. больше, чем необходимо системе), что позволяет говорить о комфортном уровне ликвидности", — сказал "ДС" начальник управления корпоративных финансов АКИБ "УкрСиббанк" Руслан Кильмухаметов. Впрочем, несмотря на активную работу на внешних рынках, во втором квартале финансисты собираются делать упор на отечественную ресурсную базу. По данным НБУ, объем депозитов населения в первом квартале увеличился на 11,5%, юрлиц — на 5,5%. "Полагаю, в ближайшие месяцы до 40% прироста ресурсной базы банков будут обеспечивать вклады рядовых украинцев, около 25% — средства корпоративных клиентов и порядка 35% — внешние привлечения (синдицированные кредиты, облигационные выпуски, межбанк, средства от материнских иностранных банков)", — отметил в беседе с "ДС" Алексей Козырев.
От населения ждут большего
Настоящей неожиданностью в первом квартале стала прибыльность, продемонстрированная банками, — их заработки в 2,4 раза превысили результат января–марта 2006 г. И это несмотря на стремительный рост затрат: финансисты потратили на 47,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Существенными составляющими операционных расходов банков являются затраты на оплату труда персонала и содержание зданий. Среди причин увеличения административных расходов банков можно выделить рост заработных плат в условиях высокого спроса на специалистов разного уровня, коммунальных расходов, затрат на охрану банковских помещений, а также на их аренду из-за повышения цен на недвижимость", — пояснила г-жа Беркович из ПУМБа.
Как и прежде, львиную долю заработков финансистам обеспечило кредитование. "Доходы от него составляют до 60% всех заработков, около 15% — это доходы от покупки/продажи валюты и металлов, порядка 15% — от разнообразных комиссий (выдачу наличности, инкассацию и т. п.), 10% — от торговли ценными бумагами, учета векселей и т. д.", — рассказал "ДС" Алексей Козырев. В то же время специалисты уверены, что уже во втором квартале банки смогут значительно увеличить свои заработки от предоставления услуг, повышая на них цены и вводя новые платежи. "В будущем, следуя мировой тенденции банковского дела, доля комиссионных доходов будет расти — финучреждения постараются взять комиссию за все, что можно", — пообещал "ДС" Эрик Найман. Согласно нынешним прогнозам, такого рода прибыли увеличатся во втором квартале, по меньшей мере, на 20–25%. Ожидается, что львиную долю своих доходов банкиры заработают на населении.
Основные показатели украинских банков на 1 апреля 2007 г.
