Для тех,
кто не делает
поспешных выводов

Ставка на совершенство. Водителей собираются заинтересовать новыми услугами и лояльным отношением кредиторов

Понедельник, 3 Сентября 2007, 00:00

Автокредитование во втором полугодии станет новым приоритетом для большинства розничных банков. Чтобы обратить на себя внимание водителей, они уже начали применять стандартные приемы: снижать кредитные ставки и упрощать требования к заемщикам. А также готовить новые программы по нестандартному кредитованию — мототехники, грузового и пассажирского транспорта. Финансисты рассчитывают на то, что все это позволит им на протяжении сентября–декабря в полтора-два раза нарастить объемы автокредитования.

Рост продаж авто в течение января–июня открывал для финансистов весьма широкие возможности. «В первом полугодии спрос на автокредиты в нашем банке вырос в два раза», — сообщила «ДС» директор департамента розничного бизнеса банка «Хрещатик» Марина Нестеровская. Впечатляла и динамика прироста фактически выданных займов. «Если на 1 января 2007 года мы выдали 25,2 тыс. автокредитов общим объемом 1,2 млрд грн., то уже к 1 июня количество кредитов составляло 29,6 тыс.», — отметила в разговоре с «ДС» заместитель начальника управления по работе с населением АКБ «Укрсоцбанк» Валерия Малахова.

Пик кредитования машин пришелся на весенние месяцы, когда дилеры ставили настоящие рекорды по продажам железных коней, — тогда объемы продаж ежемесячно росли на 45–50 тыс. авто в месяц. «За первые шесть месяцев года было зарегистрировано порядка 216 тыс. автомобилей, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2006 года. Пропорционально увеличению продаж автомобилей на рынке увеличился и спрос на автокредиты», — пояснил «ДС» ситуацию директор департамента по кредитованию физлиц на покупку автомобилей АКБ «Правэкс-Банк» Владимир Боровик. По разным оценкам, сегодня порядка 55–60% авто продается в кредит.

Доходило даже до того, что банки были не в состоянии обслужить внезапно возникшую волну новых заемщиков. На прием к кредитным инспекторам записывались за неделю-полторы, а заявки рассматривались по две-три недели. Поначалу финучреждения пытались расширять штат сотрудников, дабы охватить, как тогда казалось, необъятный рынок. Однако уже к концу апреля — началу мая стали идти на крайние меры: едва ли ни повально ухудшать условия автокредитования. В зависимости от вида займа постепенно поднимались ставки — на 1–1,5% годовых, а также повышались требования к минимальному первоначальному взносу — с 0–15% до 10–20% стоимости авто. Одновременно финансисты начали пристальнее всматриваться в самих заемщиков: от них требовали большие пакеты документов, которые доказывали бы их платежеспособность и возможность гасить кредиты. «Многие банки — лидеры рынка не смогли вовремя адаптировать свою пропускную способность к росту поступающих кредитных заявок. Повышение стоимости автокредитов было рычагом, цель которого — ограничение количества кредитных заявок», — рассказал «ДС» г-н Боровик.

Уже к июлю финансистам удалось сбить натиск заемщиков. Кредитование водителей начало входить в привычное русло, а через месяц весьма существенно замедлило свои темпы. И не только из-за ухудшения условий автокредитования, но и из-за острой нехватки машин, наблюдавшейся тогда на рынке. Дилеры также, как и банкиры, оказались не готовы к буму в автомобильном сегменте, а потому уже через пару месяцев рекордных продаж на складах начало катастрофически не хватать машин — на них стали формироваться очереди на два–шесть месяцев (в зависимости от марки). Немаловажным фактором стал и отпускной период, на протяжении которого украинцы предпочитали отдыхать, а не просиживать в автосалонах.

Профессиональные тонкости
С одной стороны, финансисты добились своего: избавились от очередей на автокредиты, с другой — спровоцировали довольно ощутимое падение спроса на них. Причем произошло это после того, как они уже потратились на персонал и привлечение ресурсов. Их привлекали преимущественно на внешних рынках (в летний период население тратило сбережения на отпуска и неохотно открывало депозиты) — синдицированные кредиты от иностранных коллег получило около десятка банков. Они автоматически попадали в незавидную для себя ситуацию: ресурсы уже получали и даже начали платить по ним заграничным коллегам проценты, но вложить эти средства в активные операции так и не смогли. В любой другой ситуации банкиры могли бы перекинуть средства в другой сегмент — на ипотечный рынок — и развернуть там широкомасштабное кредитование граждан. Однако с мая кредитование покупок квартир в нашей стране замерло (население ждет стремительного падения цен на квадратные метры) и до сих не смогло выйти на привычные объемы.

В такой ситуации банкам ничего не оставалось, как снова развернуть автокредитные программы и запустить акции для пропаганды этого вида займов. Начали по старинке — со снижения цен. «Во втором квартале ставки по валютным кредитам были снижены на 0,5% годовых, гривневым — на 1% годовых», — сообщил «ДС» начальник отдела продукт-менеджмента автокредитования Кредитпромбанка Сергей Галич. После чего едва ли ни все основные игроки вернулись к практике кредитования без минимального первоначального взноса и закрепили на максимальном уровне длительные сроки заимствований. «Было принято решение об увеличении максимального срока кредитования на приобретение автомобиля до семи лет и предоставлении возможности получить кредит без первоначального взноса», — отметил в разговоре с «ДС» заместитель начальника управления розничного банкинга ОАО АБ «Укргазбанк» Дмитрий Замотаев. На сегодняшний день средняя стоимость гривневых автокредитов на рынке составляет 15,5–17% годовых, валютных 11,5–13% годовых.

Финансисты утверждают, что на протяжении июня-июля они крайне редко пытались прятать цену автокредитов за скрытыми комиссиями банков. А потому удешевление займов было настоящим: комиссия за оформление займов оставалась на уровне 1–2% суммы кредита. До этого банкиры нередко пытались изворачиваться и, понижая ставку, часто практически одновременно вводили дополнительные комиссионные платежи (в результате реальная стоимость займов практически не менялась). «Как правило, банки снижают процентные ставки, компенсируя это ежемесячной комиссией. Другой путь — это компенсационные схемы с партнерами (дилерами автомобилей) при заключении договора, предусматривающего компенсацию части процентной ставки», — пояснила «ДС» заместитель председателя правления ОАО «Эрсте Банк» Светлана Черкай.

Быстро и много
Одновременно с пересмотром базовых условий банкиры начали предлагать ряд дополнительных сервисов. Так, массовым стало комплексное кредитование всех затрат водителей — они сегодня беспрепятственно могут получить заем не только на саму машину, но и на ее страховку (КАСКО и «автогражданку»), регистрацию в ГАИ и уплату госпошлины. Такой подход позволяет финансистам предложить клиенту максимально большой кредит: чем больше сумма займа, тем больше финучреждение впоследствии может заработать на процентах.

Пошли банки на уступки и нетерпеливым заемщикам: срок рассмотрения кредитных заявок был сокращен с нескольких дней до считанных часов. При этом они максимально приблизились к водителям. «Общей тенденцией является минимизация количества приходов клиента в банк. Как правило, заполнить заявку на кредит можно уже практически в любом автосалоне. В ближайшее время банки вместе с автодилерами станут активно развивать направление экспресс-кредитования, когда непосредственно в салоне будет не только заполняться заявка, но и оформляться кредит с подписанием всех необходимых документов. Крупные сетевые продавцы машин смогут предлагать банкам свои услуги по оформлению таких кредитов», — рассказал «ДС» директор по развитию бизнеса Home Credit Bank Сергей Слюнько. Кроме того, некоторые финучреждения стали максимально упрощать список документов, необходимых для оформления займов. «Банки, которые только выходят на рынок, предлагают потенциальным клиентам оформление кредита на основании паспорта и справки о присвоении идентификационного кода. Но в большинстве случаев такие кредиты для граждан гораздо дороже, чем те, что предлагаются лидерами рынка с более жесткими требованиями к заемщикам», — отметил в разговоре с «ДС» Владимир Боровик.

Вместе с упрощением общих условий произошел и пересмотр типовых договоров по автокредитованию. «Во втором квартале банки в соответствии с постановлением Нацбанка №168 внесли коррективы в кредитные договоры. Для заемщиков была предоставлена информация о реальной стоимости займа: она включала не только процентную ставку, но и сумму комиссий, оплату услуг оценщика, нотариуса и пр. При этом, правда, были ужесточены требования к заемщикам. Теперь обязательным является предоставление полной информации о финансовом состоянии заемщика: требуется справка о финансовом состоянии третьих лиц, связанных с ним (как правило, находящихся на содержании мужа/жены, родителей и т. д.)», — рассказала «ДС» главный экономист кредитного департамента банка «БИГ- Энергия» Вера Панченко.

Штрафов стало больше
Более детальное расписывание затрат водителей на автокредит — не единственная новация в кредитных договорах. В первом полугодии финансисты серьезно прошлись по статьям, оговаривающим обязанности клиента. И ударили по безалаберности автомобилистов: в зависимости от банка размеры пени и штрафов за несвоевременное погашение автокредитов выросли от 15 до 55–60%. Размеры подобных штрафов, как правило, привязывались к разным показателям. Например, пеня за каждый день просрочки может составлять 0,5% суммы просроченного платежа либо несколько учетных ставок Нацбанка (сегодня это 17%). Единственное, что может спасти нерадивого заемщика от финансового наказания, — это покаяние. В случае если вы сможете заранее уведомить банкира, что опаздываете с оплатой по объективной причине (например, из-за того что вам позже выплатят зарплату), и, повинившись, уплатите долг, то не исключено, что вас простят и не будут штрафовать. Правда, такой отговоркой часто воспользоваться не удастся, на поблажку можно рассчитывать не больше одного-двух раз.

Еще один показатель, за которым нередко следят банки, — это целевое использование кредита. Финансисты считают, что неправильно использованные займы несут для них значительные риски, и карают за это жестоко. Например, оштрафовать на 25% суммы займа могут клиента, который потратит полученные средства не на покупку автомобиля. Уличить в этом могут кредитные инспекторы, которые имеют право время от времени проверять заемщика. Кроме того, финучреждение предоставляющее автокредит, хочет полностью контролировать своего заемщика. Например, некоторые банки начали запрещать оформлять новые кредиты в других фин-учреждениях либо кредитных союзах без согласования с ним. Также в его договоре об автокредитовании указывать норму, согласно которой заемщик обязан просить у банка разрешение на открытие новых счетов — будь это депозиты либо текущие счета. Еще одна обременительная обязанность — согласование с банком операций по вашему имуществу. Скажем, если вам придется помогать родственникам и, предположим, передавать свою квартиру в залог по их кредиту. И это несмотря на то что залогом по автокредиту является не жилье, а машина.

Кроме всего прочего, банкиры стали строже подходить к дисциплине: они требуют от заемщика оперативно информировать кредитных инспекторов о смене места жительства и даже рабочего телефона. А также следят за оперативным отслеживанием состояния заложенного автомобиля: он находится в залоге, поэтому финансисты имеют право знать, в какой форме он пребывает в данное время. За любой формальный проступок банк может карать заемщика достаточно серьезно — средний размер штрафа составляет около 500 грн.

Гривня отвоевывает позиции
Если верить финансистам, то в первом полугодии водители весьма активно пользовались их новинками. Наибольший спрос был зафиксирован по комплексному кредитованию: водителям пришлось по вкусу кредитование услуг, сопутствующих оформлению машины. При этом они старались вложить как можно меньше своих средств в приобретение авто. «В нашем банке наибольшим спросом пользуются долларовые кредиты сроком на пять лет с первоначальным взносом от нуля до 10%», — рассказал «ДС» Сергей Галич. При этом, правда, специалисты отмечали рост спроса и на гривневые автокредиты, которые все чаще стали привлекать заемщиков своей ценой. «Все более популярным становится гривневое кредитование, поскольку клиент может быть уверен в стабильности курса и не тратить времени на конвертацию. Как правило, кредиты оформляются на максимальный срок (до семи лет), но погашаются гораздо раньше», — подчеркнула в беседе с «ДС» Валерия Малахова. Не менее важный фактор, двигающий кредитование в нацвалюте, — постепенное выравнивание стоимости долларовых и гривневых кредитов: чем меньше разница между ними, тем чаще украинцы склоняются к кредитованию в отечественной денежной единице.

Как и прежде, активнее всего банкиры кредитовали иномарки средней ценовой категории — особенно ходовые модели. «Чаще всего мы кредитовали автомобили стоимостью до 25 тыс. евро. Наибольшим спросом пользовались займы на покупку машин ВАЗ, Daewoo и Chevrolet», — сообщил «ДС» Сергей Галич. «Достаточно популярны Skoda, Mitsubishi, Toyota, Huindai, Opel, Mazda, в регионах — автомобили отечественного производства», — дополнила коллегу г-жа Малахова. По оценкам специалистов, хотя кредитование дорогостоящих авто продолжает расти (в среднем на 10–15% за квартал), однако все еще серьезно уступает демократичным моделям.

Подкупающий сервис
Эксперты не сомневаются в том, что нынешние тенденции будут превалировать и во втором полугодии, но при этом рассчитывают на увеличение объемов. «В последнее время отечественный рынок автомобилей демонстрирует стабильный рост, при этом осенью можно будет наблюдать оживление продаж за счет отложенного спроса, который был спровоцирован периодом отпусков. Лидерами продаж, как и прежде, останутся автомобили в среднем ценовом сегменте, при этом, скорее всего, продолжится экспансия китайских автомобилей», — рассказал «ДС» Дмитрий Замотаев. «Все так же будут превалировать кредиты в иностранной валюте, преимущественно в долларах США, с минимальным первоначальным взносом и максимальным сроком кредитования», — дополнил коллегу Сергей Слюнько. Предполагается, что до конца этого года банкиры повторят успех января–июня. «Во втором полугодии мы планируем увеличить объемы продаж автокредитов как минимум в два раза (по сравнению с первым полугодием)», — спрогнозировал для «ДС» Сергей Галич.

При этом финансисты не собираются существенно снижать до конца 2007 г. стоимость кредитов. Единственное, что они обещают, так это уменьшение ставок по гривневым займам — на 0,5–1% годовых. Однако и это делают с одной оговоркой: в случае, если на рынок после парламентских выборов, намеченных на 30 сентября, не начнут влиять политические факторы, которые смогут отразиться на курсе гривня/доллар и депозитном рынке. Причем эксперты допускают повышение стоимости долларовых автокредитов, которые сегодня пользуются наибольшим спросом у водителей. На этот раз они ссылаются на внешние факторы: на протяжении последнего месяца в Европе наблюдается кризис ликвидности, а потому не перестают дорожать ресурсы, которые наши финучреждения сегодня весьма активно привлекают на зарубежных площадках. Главная причина — ипотечный кризис на американском и европейском рынках, вылившийся в невозвраты кредитов на покупку недвижимости и панику на всех основных мировых площадках. Согласно нынешним прогнозам стоимость долларовых кредитов течение сентября–октября в Украине может вырасти сразу на 0,5–1% годовых.

Банкиры уверены, что смогут заинтересовать автолюбителей во втором квартале новыми услугами и повышением качества обслуживания. «Полагаю, конкуренция переместится в качественную плоскость — скорость обслуживания заемщика как непосредственно при предоставлении кредита, так и при его обслуживании. Каких бы то ни было существенных изменений можно ожидать при условии захода на рынок новых мощных игроков, так называемых автобанков. Я имею в виду финансовые структуры, тесно связанные с непосредственными производителями автомобилей. Также, возможно, банки пойдут по пути либерализации страховых нагрузок в стоимости кредитов за счет снижения страховых платежей в родственных страховых компаниях», — отметил в беседе с «ДС» г-н Замотаев.

Большие надежды специалисты возлагают и на новые программы, которые нынче отрабатываются в отечественных финучреждениях. «Полагаю, что банки будут внедрять более лояльные условия оформления кредитов на покупку автомобилей, бывших в употреблении. Среди новых услуг, массовое предоставление которых возможно на рынке автокредитов в будущем, можно выделить предоставление займов физлицам на приобретение мототехники, грузового и пассажирского транспорта», — сообщил «ДС» Владимир Боровик. По словам экспертов, эти направления сейчас практически не развиты на украинском рынке, а потому банки, которые первыми на максимально лояльных условиях предложат экзотический на сегодняшний день сервис, смогут очень быстро занять эту нишу. При этом финансисты не перестанут заинтересовывать заемщиков упрощением условий автокредитования. «Полагаю, на рынке будет происходить постепенная отмена некоторыми банками необходимости нотариально удостоверять договоры залога транспортного средства и страховать свой автомобиль», — предположил в разговоре с «ДС» г-н Боровик. Также специалисты считают, что распространенным явлением в ближайшие полгода станет прием заявок на автокредитование через интернет, до сих пор являющееся редкостью для большинства отечественных банков. И при условии стандартного спроса на этот вид займов (а не бума, подобного весеннему) финансисты обещают в короткие сроки рассматривать кредитные заявки водителей и предоставлять займы на протяжении одного-двух дней.