Тотальное безденежье. Не имея ресурсов для кредитования, банкиры будут стараться отпугнуть заемщика ухудшением условий
Мартовские депозитные акции не решили ресурсные проблемы банков. У них до сих пор катастрофически не хватает средств для кредитования предприятий и населения в необходимых объемах, и они взвинчивают цены на дефицитные займы. Одновременно, по словам банкиров, за прошлый месяц более чем в два раза увеличилось количество отказов в крупнокалиберном кредитовании предприятий.
Компании вернулись в банки
На минувшей неделе Нацбанк обнародовал квартальные итоги деятельности подопечных на кредитном и депозитном рынках. Отчет регулятора подтвердил растущие аппетиты клиентов. Если за февраль общие объемы займов увеличились на 4,5%, то за март — уже на 5,6%. Всего за январь–март они приросли на 12,7%, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Настоящий бум наблюдался в корпоративном сегменте: если еще в феврале этого года кредитование юридических лиц увеличилось лишь на 3,8%, то уже в марте — на 5,8%. "Основной фактор, повлиявший на рост спроса со стороны предприятий, — сезонное повышение потребности в займах у агропроизводителей. Увеличение рентабельности сельского хозяйства из-за роста цен на сельхозпродукцию повысило кредитоспособность этого сектора экономики. Свою роль сыграла и активизация правительства по подготовке к Евро-2012, что стимулировало спрос на кредиты со стороны корпоративных заемщиков, которым нужны средства для финансирования инфраструктурных проектов", — пояснил "ДС" начальник управления по работе с долговыми инструментами ЗАО "Альфа-Банк" Александр Печерицын.
Если продажа кредитов шла полным ходом, то привлечение ресурсов все еще оставалось вялым — по данным НБУ, общие объемы депозитов банковской системы приросли лишь на 7,7%. Настоящий приятный сюрприз финансистам преподнесли предприятия, вклады которых за прошлый месяц выросли сразу на 8,5% (9,5 млрд грн.). И это притом что еще в январе–феврале юрлица активно снимали средства со своих депозитов — тогда отток составил 3,3% (3,9 млрд грн.). "Из всех причин такого прироста я бы выделил увеличение выручки компаний в марте. В первую очередь я имею в виду фирмы, работающие на производственном и товарном рынках", — рассказал "ДС" заместитель председателя правления Диамантбанка Валерий Олейник. Не менее важным фактором стало повышение ставок — в среднем по рынку на 0,5–1,5% годовых, на которое пошли банки после зимнего оттока средств юрлиц с депозитов. "Стремительный рост ставок по кредитам overnight на межбанковском рынке (цены на них достигали 25%. — "ДС") заставил финучреждения активнее привлекать краткосрочные вклады предприятий", — отметил в беседе с "ДС" директор казначейства ВАТ КБ "Хрещатик" Алексей Козырев.
Зато население без особого энтузиазма отнеслось к повышению ставок по вкладам (в марте в среднем по банковской системе оно составило 0,5–1% годовых). По информации НБУ, вклады физлиц за прошлый месяц увеличились лишь 3,1%. Да и этот прирост дался банкам с трудом, особенно на фоне неразберихи, которую на депозитном рынке спровоцировало подорожание евро. "Значительная часть населения предпочитала досрочно закрывать свои вклады в долларе, который активно конвертировали в евровалюту во время стремительного роста ее курса в обменниках страны (с 7,72–7,75 грн./евро до 8–8,05 грн./евро на протяжении марта. — "ДС"). Тогда большим спросом пользовались депозиты именно в этой валюте", — говорит "ДС" г-н Козырев.
Акционеры не помогли
Выдав за первый квартал кредитов на 54,2 млрд грн. при приросте депозитной базы лишь на 21,4 млрд грн., украинская банковская система закончила март в условиях острого дефицита ресурса. Покрывать его удавалось только финучреждениям с иностранным капиталом, привлекающим от материнских структур новые кредиты. Попытки же доморощенных украинских банков занять денег у иностранных коллег, как правило, проваливались из-за резкого снижения ликвидности на европейском и американском рынках. На протяжении февраля–марта крупные банковские холдинги (Citibank, UBS и др.) отчитывались перед акционерами о шокирующих убытках от невозвратов на рынке потребкредитования. И в такой накаленной обстановке даже финансовые группы, обладающие свободными ресурсами, остерегались выходить на открытый рынок, стараясь переждать кризис недоверия.
Не прониклись проблемами своих детищ и акционеры банков, которые крайне редко помогали "копейкой" собственным финансовым структурам. По данным Нацбанка, уставный капитал системы финучреждений за первый квартал увеличился лишь на 6,8 млрд грн. (16%). Мало трогало безденежье наших финансистов и правительство, которое в целях борьбы с инфляцией активно аккумулировало бюджетные средства в Госказначействе. По неофициальной информации, там на начало апреля было сконцентрировано около 20 млрд грн. Вместе с повышением резервных требований по кредитным операциям это в первом квартале спровоцировало стремительное падение остатков на корсчетах банков: согласно отчету НБУ, за январь–март те уменьшились на 18,8% (3,6 млрд грн.).
Заемщиков отпугнут
Проблемы банков начали сказываться на заемщиках еще в марте: цены на потребкредиты были подняты в зависимости от вида на 0,5–2% годовых, на корпоративные займы — на 0,5–1,5%. Многие финучреждения стали активно ограничивать объемы кредитования. Особенно туго пришлось крупным предприятиям, нуждавшимся в масштабном займе. Получить крупную сумму, исчисляемую миллионами гривень, было практически невозможно. На бесперебойное финансирование текущей деятельности могли рассчитывать лишь банковские VIP-клиенты. "Произошло резкое сокращение долгосрочного кредитования, что приводит к росту неудовлетворенного спроса на займы", — признал г-н Козырев.
В тех же размерах были подняты и цены на депозиты, причем в большинстве случаев акцент делался на привлечение СКВ. "Финансистам сейчас интересны вклады в иностранной валюте, особенно в долларах, что объясняется не только стабильным высоким спросом на них, но и необходимостью возврата банками ранее привлеченных иностранных кредитов. Некоторые источники называют сумму $7 млрд на 2008 г.", — прояснил "ДС" ситуацию г-н Олейник.
Специалисты считают, что в ближайший месяц им не удастся решить свои проблемы. "Ликвидность будет оставаться на весьма низком уровне из-за активной борьбы Кабмина с растущими ценами, а также сохраняющейся напряженностью на западных финансовых рынках", — рассказал "ДС" начальник управления инвестиционно-банковских услуг Укрсоцбанка Эрик Найман. Согласно оптимистическому прогнозу при неизменной политике Кабмина и Нацбанка уже к июню финансисты по мере стабилизации ситуации на мировых рынках смогут снова организовывать внешние заимствования, и ставки по долларовым кредитам не поднимутся более чем на 0,5–1% (14–14,5% годовых). "Стоимость ипотечных займов во втором квартале может вырасти на 0,5–1% годовых, автокредитов — на 0,3–0,75%, карточных — на 0,25–0,5%", — рассказал "ДС" начальник отдела анализа и мониторинга новых продуктов розничного бизнеса VAB Банка Олег Балан. "Вполне возможно, что беззалоговые займы для населения подорожают в среднем на 1,5–2,5% годовых", — дополнил его Алексей Козырев. Несколько больше могут прибавить в стоимости гривневые кредиты — 1–2% годовых. Такое повышение будет вызвано ростом цен в стране — банкам придется приводить доходность по вкладам в соответствии с уровнем инфляции. "Пессимистический вариант: правительство и Нацбанк продолжат свою антиинфляционную кампанию, играя на уменьшении денежной массы. В таком случае ликвидность нашей банковской системы упадет ниже 8 млрд грн. (на 10 апреля на корсчетах банков было 14,4 млрд грн. — "ДС"), и рост ставок по займам может составить сразу 5–7%", — рассказал в разговоре с "ДС" г-н Печерицын.
Пока же финансистам остается только выжидать, отслеживая ситуацию на внешних рынках и изучая заявления центробанковцев. И ограничивать объемы кредитования предприятий и населения, одновременно активизируя свои действия в привлечении ресурсов. "Банки станут пользоваться всеми возможными методами, реализовывая иностранную валюту на межбанке, когда будет возникать потребность в гривне, и продавая принадлежащие им ценные бумаги", — сказала "ДС" директор департамента депозитных операций Правэкс-Банка Светлана Крамарова. Также финансисты обещают повышать требования к рядовым заемщикам и ухудшать условия потребкредитования, дабы сузить круг потенциальных получателей займов, которых они сегодня не в состоянии обслужить.
