Кредиты стали роскошью. Чтобы получить кредит, сегодня нужно иметь солидные накопления и высокую зарплату
Банки, едва ли полностью свернувшие потребительское кредитование в начале года, в августе впервые продемонстрировали увеличение кредитного портфеля физлиц. Как показало исследование "ДС", львиная доля этих средств была выдана водителям в рамках программ автокредитования, на втором месте по объемам финансирования оказались магазинные займы и кредиты наличными, крохи достались покупателям недвижимости. Показательно, что деньги получили лишь избранные заемщики, которые скопили до 50% стоимости покупки и могли подтвердить банку не только свою платежеспособность, но и финансовую устойчивость работодателя. Тем, кому удавалось выполнить бесчисленные условия, приходилось выкладывать за займы до 40% годовых.
Водители в фаворе
Согласно обнародованной НБУ неделю назад статистике прирост кредитного портфеля физлиц в августе составил 3,34 млрд грн. (1,4%). На протяжении января-июля он лишь уменьшался: по данным Нацбанка, на 27,52 млрд грн. (10%). Возобновлению кредитования сегодня дают лишь одно объяснение: увеличение объемов финансирования оставшихся на рынке банков-кредиторов их акционерами — преимущественно международными финансовыми группами. Состав кредиторов населения с весны практически не изменился. Опрошенные "ДС" финансисты подтвердили, что займы рядовым гражданам выдают не более десятка банков.
Любимчиками финансистов остаются автодилеры. Чтобы поддержать серьезно уменьшившиеся продажи машин, банки развернули специальные программы, в рамках которых сейчас можно приобрести авто едва ли не любой марки. Партнерские программы с автосалонами предлагают Индэкс-банк, УкрСиббанк, ВТБ Банк, Фолькс-банк, Укрэксимбанк, БТА банк, Астра Банк и "Киевская Русь". "В связи с возобновлением автокредитования некоторыми финучреждениями в июне-сентябре несколько увеличился спрос на автокредиты. Это подтверждает и тот факт, что в июле было продано на 15,9% больше машин, чем в июне", — рассказала "ДС" заместитель председателя правления ОАО "Эрсте Банк" Светлана Черкай. Как правило, кредиторы авто сегодня не ограничивают общие объемы финансирования автомобильных программ и лишь в редких случаях на время устанавливают лимиты: выдают новые займы в объемах погашения ранее предоставленных.
На втором месте по популярности среди населения и финансистов оказалось небольшое кредитование: магазинные кредиты и займы наличными. "Наиболее показательными по этой части являются финучреждения, работающие в крупнейших сетевых магазинах, таких как "Фокстрот" и "Эльдорадо". "Фокстрот" сотрудничает с Дельта Банком, Приватбанком и УкрСиббанком, а "Эльдорадо" — с Дельта Банком, Приватбанком и Альфа банком", — сообщил "ДС" член правления Universal Bank Виталий Шастун. Всего, по оценкам финансистов, в данном сегменте работают шесть финучреждений: кроме перечисленных, это Platinum Bank, "Киевская Русь" и Индэкс-банк.
Наименее представительным сейчас является ипотечный сектор. Кредиты на покупку новостроек предоставляют только два финучреждения: Пиреус Банк и "Киевская Русь". "Под приобретение недвижимости продолжают выдавать кредиты преимущественно те финучреждения, которые имеют собственные строительные проекты либо работают по ним с партнерами", — объяснила "ДС" начальник отдела кредитных продуктов OTP Bank Светлана Спицына. Приобретение недвижимости на вторичном рынке финансируют четыре банка: Universal Bank, БТА Банк, Фольксбанк и БМ Банк. "Есть несколько причин затишья на рынке ипотечного кредитования: недостаток ликвидности у финучреждений, из-за чего большинство из них вообще не кредитуют. Также это ощутимое снижение спроса среди клиентов, которое связано как с жесткими требованиями по оформлению займов, так и бытующим среди граждан убеждением, что в будущем может появиться возможность приобретения недвижимости по более низкой цене", — рассказал "ДС" начальник департамента разработки продуктов розничного бизнеса VAB Банка Антон Шаперенков.
Согласно оценкам опрошенных "ДС" финансистов автокредиты сегодня составляют до 70% объема всех новых займов, выдаваемых физлицам, на мелкое кредитование приходится 20-25%, а на ипотеку — 5-10% общего объема кредитов.
Дорого и недоступно
Базовые условия в автокредитовании в июне-сентябре изменились незначительно. Стоимость гривневых займов (с учетом всех взимаемых при оформлении комиссий) выросла лишь на 0,5-1% годовых и по-прежнему колеблется в широком диапазоне — 20,98-39,37% годовых (банки практически полностью свернули валютное кредитование населения). Впрочем, это не означает, что водитель, побегав по финучреждениям, имеет шанс получить заем в одном банке в полтора-два раза дешевле, чем в другом. Как правило, каждая процентная ставка рассчитана на конкретную программу с автодилером, и, чтобы получать дешевые кредиты, необходимо приобретать соответствующие марки машин.
Интересная особенность нынешних программ по автокредитованию — это прямая зависимость размера процентной ставки от минимального первоначального взноса. Чем он больше, тем ниже стоимость займа: разница в цене может достигать сразу 1,5-2,5% годовых. Некоторые банки привязывают ставки еще и к сроку кредитования: займы с максимальным сроком, который по автопрограммам сегодня достигает пяти лет, стоят дороже, чем на один-два года. При этом они подняли размер минимального первоначального взноса. Если в мае он составлял 35-40% стоимости авто, то сейчас 40-50% и лишь в некоторых случаях (под считанных дилеров) опускается до докризисного уровня — 25-30%.
Еще менее щадящие условия предлагаются по мелкому кредитованию. "Так называемые магазинные займы предоставляются на срок до одного года с первоначальным взносом 10-20% стоимости покупки и под реальную ставку в 60-80% годовых", — рассказала "ДС" заместитель председателя правления АО "Брокбизнесбанк" Наталья Синявская. Достаточно лояльные базовые условия финансисты предлагают при покупке новостроек: если угодить банку и приобрести недвижимость в указанном им доме либо дачном городке (в рамках программы с застройщиком), то достаточно внести собственными средствами лишь 20-30% стоимости жилья, и можно получить кредит сроком до 20 лет под 17,6-27,2% годовых. Куда хуже обстоят дела, когда заемщик намерен самостоятельно выбрать недвижимость на вторичном рынке: требования по авансу подскакивают до 40-50% стоимости жилья, а ставка до 20,19-27,85% годовых. При этом лишь один банк дает возможность оформить ипотеку на 20, один — на 15 и два — на 4-10 лет.
Экзамен для заемщика
Даже согласившись на негуманные условия, предлагаемые сегодня украинскими банкирами, заемщику еще придется выдержать испытания на финансовую состоятельность. По мере роста невозвратов по кредитам, выданным населению в 2004- 2008 гг. (в некоторых финучреждениях — до 35-40% портфеля), банкиры в июне-сентябре активно ужесточали требования к потенциальным заемщикам. "При рассмотрении кредитных заявок наш банк выдвигает условие, что чистый доход заемщика должен в два раза превышать его ежемесячный платеж по кредиту", — рассказала "ДС" директор департамента розничного бизнеса БМ Банка Наталья Байдакова. "Чтобы получить у нас кредит, необходимо иметь подтвержденный чистый доход, который превышал бы сумму выплат по займу как минимум в полтора-два раза. Чистый доход рассчитывается как совокупный доход за вычетом всех расходов", — вторит ей заместитель председателя правления АБ "Киевская Русь" Татьяна Лобашова.
Финансисты больше не входят в положение заемщика и не принимают во внимание тот факт, что предприятие выплачивает зарплату "в конвертах". "Существенным требованием является официально подтвержденная платежеспособность клиента. Трудности с таким подтверждением существенно снижают шансы заемщика на положительное решение банка о выдаче кредита", — отметил в беседе с "ДС" заместитель начальника управления кредитного партнерства ВТБ Банка Руслан Негинский.
Не гарантирует получение займа и предоставление официально заверенной справки о солидной зарплате. По мере роста безработицы и увеличения в Украине количества компаний-банкротов банкиры начали ранжировать претендентов не только по отраслям, которые представляют компании, на которые они работают, но и по специальностям. "Возможно, заемщику даже придется доказать надежность своего работодателя. У компании, в которой он работает, должны быть перспективы развития на ближайшие несколько лет", — объяснил "ДС" Виталий Шастун из Universal Bank. Еще одна возможность подтвердить свою финансовую состоятельность — это наличие другого имущества (кроме приобретаемого в кредит). "Банк может потребовать дополнительное обеспечение займа, в том числе и финансовое поручительство, а также страхование жизни заемщика либо поручителя", — сказала "ДС" Наталья Синявская. Правда, в большинстве случаев повышение требования к заемщикам применяются лишь в случае оформления долгосрочной ипотеки. Средний размер отбраковки при рассмотрении кредитных заявок остается на достаточно высоком уровне. "Например, в наш банк в среднем в месяц поступают порядка 70 заявок на выдачу кредита, из которых по 60% выносятся положительные решения", — сообщил "ДС" Руслан Негинский.
Легче не будет
Большинство опрошенных "ДС" финансистов уверены в том, что до конца года банки не смогут значительно улучшить кредитные условия и упростить требования к заемщикам. Финансисты уверены, что для возрождения, например, ипотечного кредитования, необходимо реализовать глобальную государственную программу с масштабным финансированием за счет Нацбанка. Даже оптимистически настроенные эксперты не обещают скорого возвращения потребкредитования на докризисный уровень. "Думаю, что по мере оживления рынка и появления конкуренции требования к заемщикам постепенно будут смягчаться, хотя такими либеральными, как были до кризиса, они уже вряд ли станут", — заверила "ДС" Татьяна Лобашова.
В отношении роста объемов кредитования населения сегодня существуют разные прогнозы. В случае постепенной стабилизации экономики и уменьшения безработицы в сентябре-декабре можно рассчитывать на ежемесячное увеличение кредитного портфеля физлиц на 1-1,5%. При усугублении кризиса в сентябре-октябре возможно уменьшение портфеля и возобновление его роста лишь накануне новогодних праздников — в ноябре-декабре. Прежде всего за счет активизации покупок в магазинах в предпраздничный период и разворачивания с новой силой акций у автодилеров, которые попытаются избавиться от машин 2008-2009 гг. выпуска для закупок новых автомобилей.
