Медстраховки стали недоступнее

Рынок добровольного медицинского страхования захлестнула волна противоречий. В начале 2010 г. он разделился на два лагеря: большинство СК в январе-феврале взвинтили цены на полисы на 25%, в то же время ряд компаний-новичков, только вышедших на рынок, снизили свои тарифы. Впрочем, опрошенные "ДС" эксперты уверены, что последние смогут демпинговать недолго и уже во втором полугодии повысят стоимость медстраховки.

Стремительный рост цен на медицинское страхование, наблюдавшийся на протяжении прошлого года, продолжился и в нынешнем. По оценкам СК, за 2009 г. "медицинские" полисы подорожали на 50-60%. В январе-феврале текущего года они подскочили еще на четверть, а в некоторых компаниях и больше. "В четвертом квартале 2009-го — январе 2010 года стоимость программ медстрахования возросла на 30-55%", — рассказала "ДС" заместитель председателя правления СК "НОВА" Лениза Нагорная. "Подорожание полисов в первую очередь связано с прогнозируемым на нынешний год увеличением цен на медикаменты", — вторит коллеге начальник отдела медицинского страхования СК "Украинская страховая группа" Роман Ковалец.

Еще одна причина для повышения цен по "медицине" — стремительное увеличение убыточности по этому виду. Головокружительное подорожание медпрепаратов, начавшееся вслед за ростом курса доллара, а также услуг в частных и ведомственных клиниках, заставили страховщиков изрядно раскошелиться. Ситуацию усугубила паника, вспыхнувшая в конце 2009 г. под влиянием разговоров о пандемии свиного гриппа. "Резкий скачок цен на противовирусные препараты и увеличения числа обращений застрахованных за медпомощью в этот период привели к росту выплат в четвертом квартале 2009 года примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года", — констатирует Роман Ковалец. Головной боли компаниям добавила и небывало снежная и холодная зима, а также халатность местных властей, не слишком заботившихся о расчистке закрепленных за ними территорий ото льда. "Уровень обращений за медицинской помощью в связи с травмами возрос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, на треть увеличилось количество лиц, которым было проведено оперативное вмешательство при травмах и несчастных случаях", — отмечает г-жа Нагорная. В результате, даже невзирая на подорожание полисов медстрахования, уровень выплат по этому виду в среднем составил около 80%, а в некоторых СК превысил 100%.

Впрочем, рост убыточности по "медицине" не стал преградой для страховщиков, решивших осваивать этот рынок в минувшем году. "Добровольное медицинское страхование — один из немногих видов, который не только не просел в 2009 году, но даже показал рост. Возможно, поэтому на нем появились новые игроки (например AXA), а также оживились компании, которые не очень активно занимались этим видом ранее, — "Кредо-классик", "Арма", "Европейский страховой альянс" и некоторые другие", — сообщила "ДС" начальник управления партнерских продаж СК "ПРОВИДНА" Леся Щербакова. Усиление конкуренции на рынке по традиции вылилось в демпинг. "Страховщики нередко снижают цены на медстрахование на 30-35%, чтобы привлечь крупных клиентов. Некоторые компании считают такую тактику оправданной на этапе создания портфеля по добровольному медстрахованию", — сетует эксперт по медицинскому страхованию НАСК "Оранта" Ирина Пархоменко. Правда, по прогнозам СК, период дармовых цен на полисы не продлится долго. Компании, работавшие на заниженных тарифах в 2009 г., уже сейчас начинают испытывать сложности с выплатами, что сплошь и рядом выливается в конфликты с клиентами. "Сейчас отмечается тенденция досрочного расторжения клиентами договоров, заключенных по демпинговым тарифам. Страховщики, которые занижали расценки, начинают ограничивать обслуживание и отказывать в оплате медуслуг, используя всевозможные причины. Некоторые СК не оплачивают счета лечебно-профилактических учреждений, требуя от застрахованных платить самостоятельно, а затем подавать документы на возмещение", — констатирует г-жа Щербакова.

Эксперты не сомневаются, что единственно возможным выходом из ситуации станет повышение цен демпинговавшими страховщиками, которое последует уже в ближайшие месяцы. В противном случае им придется либо выйти из "медицинского" бизнеса, либо вообще заявлять о банкротстве. "Когда акционеры поймут, что политика, обеспечивавшая поначалу увеличение денежных потоков по медстрахованию, в итоге привела к довольно серьезным убыткам, они будут вынуждены приводить андеррайтерскую и тарифную политику своих компаний к общерыночной", — убежден директор по страхованию ООО "Рэндл Консалтинг" Ярослав Кырылив. В результате со второго полугодия стоимость медстрахования в ряде СК может подскочить на 20-30%.

Зато в розничном сегменте "медицины" ситуация останется без изменений. Большинство страховщиков, отказавшихся в прошлом году от продажи полисов "простым смертным", продолжат игнорировать граждан. "Физлица хотят страховаться, но сами компании пока боятся антиселекции, которая чревата резким ростом убыточности, и не особо активничают на розничном рынке. На покупку полисов могут рассчитывать лишь члены семей клиентов, застрахованных по корпоративным программам, а также VIP-клиенты", — отметила в разговоре с "ДС" директор по продажам ЗАО "УАСК АСКА" Ольга Вершина.

СК нашли довольно эффективный способ отбить у граждан желание страховаться — в прошлом году розничные полисы подорожали на 60-80%. Стоимость договоров для физлиц сегодня колеблется в диапазоне 5-10 тыс. грн. и более (в зависимости от включенных в него опций, условий страхования, а также класса медучреждений, на базе которых предполагается обслуживание клиента). "Учитывая, что цена медицинских услуг и, соответственно, страховок повышается, а доходы украинцев падают, возможность получить доступные медицинские страховки в 2010 году будет оставаться незначительной", — спрогнозировала для "ДС" Леся Щербакова. По мнению экспертов, рост розничных продаж медицинских страховок последует не ранее 2011-2012 гг., когда компании, разделив корпоративных клиентов, возьмутся окучивать и рядовых граждан.