Кредитные комплексы. Банкиры не решаются развернуть полномасштабное кредитование экономики
Возрождение кредитования розницы и корпораций, разрекламированное банками весной, во втором квартале не дало сколько-нибудь ощутимых результатов. Не помогло ни упрощение требований к заемщикам, ни снижение процентных ставок по займам. Как показала полугодовая статистика, объемы банковского кредитования остались ничтожными. А все из-за того, что, несмотря на все старания финансистов, их займы по-прежнему остаются недоступными для населения и предприятий и будут оставаться такими как минимум до ноября–декабря.
Второй квартал полностью разочаровал заемщиков, которым в апреле–июне обещали настоящий ренессанс украинского кредитного рынка. Финансисты много говорили о своих намерениях активизировать финансирование экономики, но на деле все оказалось иначе. По данным Нацбанка, за три месяца объемы кредитования юрлиц увеличились лишь на 1,75% (до 480,73 млрд грн.), а портфель физлиц и вовсе уменьшился — на 2,35%. Главными кредиторами предприятий стали банки с российским капиталом: ВТБ Банк, Проминвестбанк (им владеет Внешэкономбанк России), Альфа-Банк и Сбербанк России. Население же активно ссужали средствами небольшие фин-учреждения, которые попытались использовать момент и занять свою нишу в рознице, пока раскачивались их более мощные конкуренты.
Финансисты не скрывали, что оказались в ловушке. Ведь по мере стабилизации ситуации в экономике страны они наращивали свою ресурсную базу: общий портфель депозитов банковской системы в первом полугодии, по информации НБУ, увеличился на 11,1% (36,3 млрд грн.) — до 364,03 млрд грн. Но львиная доля средств размещалась на счетах финучреждений сроком до трех–шести месяцев, и выдавать за счет этих ресурсов долгосрочные кредиты, а именно в таких и нуждались предприятия и население, решались немногие. Займы сроком от года и выше предоставлялись за счет вливаний акционеров: банки запускали длинное финансирование не раньше, чем им увеличивали капиталы. Владельцы же финучреждений по обыкновению вяло наращивали вложения в свои структуры: общий уставный капитал банковской системы вырос в январе–июле лишь на 12,2%. Так что в результате из 178 украинских банков займы сроком более года предприятиям и населению предоставляли не более 25–30.
Другой фактор, сдерживавший кредитование во втором квартале, — это неразбериха на рынке недвижимости. "По сути, у банков не было рынка залогов, они не могли адекватно оценивать предоставляемое им обеспечение", — объяснила "ДС" заместитель председателя правления АО "Эрсте Банк" Светлана Черкай. Главной же проблемой для кредитования в Украине стало отсутствие того, что финансисты назвали "качественным заемщиком". То есть предприятий, либо граждан, по которым экономический кризис ударил минимально, либо тех, кто успел ликвидировать для себя его последствия. Финансисты признавали, что компании и население достаточно активно обращались к ним за займами, но безуспешно. "Большинство потенциальных заемщиков не проходили проверку на платежеспособность", — отметил в разговоре с "ДС" заместитель председателя правления БМ Банка Тарас Кияк. Выдавать же кредиты на свой страх и риск, только для того, чтобы нарастить кредитный портфель, как это происходило в 2007–2008 гг., финансисты не решались. Поскольку продолжали расхлебывать плоды своего огульного докризисного кредитования. По данным НБУ, с января по июнь доля проблемной задолженности в общем кредитном портфеле выросла с 9,36 до 10,82%, а объем резервов под нее — с 122,4 млрд до 135,1 млрд грн.
Русские ударились в корпоратив
Увеличение корпоративного кредитного портфеля банковской системы на 1,75% в мае–июле стало заслугой преимущественно двух групп кредиторов: госбанков и финучреждений с российским капиталом. Кредитный портфель Ощадбанка и Укрэксимбанка прирос на 0,5 млрд грн., семерки банков с российским капиталом (ВТБ Банк, Проминвестбанк, Сбербанк России, Альфа-банк (Украина), Петрокоммерц-Украина, БМ Банк, Энергобанк) — на 0,8 млрд грн. Финучреждения с западным и украинским капиталом крайне осторожно ссужали предприятия деньгами, сконцентрировавшись на "выбивании" старых долгов. "Говорить о настоящей активизации кредитования в стране можно будет лишь после того, как в Украине действительно начнут защищать права кредиторов. Сегодня банкам нужна помощь государства в реорганизации и реструктуризации проблемных активов: крупных необслуживаемых займов. Также необходимо менять судебную практику", — говорит председатель правления ОТП Банк Дмитрий Зинков.
По подсчетам финансистов, общее количество реальных кредиторов юрлиц во втором квартале выросло с трех-четырех до восьми–десяти банков. И как ни странно, этого оказалось вполне достаточно для обострения конкуренции: ведь количество предприятий, выполняющих требования финансистов и реально претендующих на получение займов, невелико. Так что кредиторы сегодня вынуждены идти на некоторые уступки: кредитные ставки по гривневым займам опустились на 2–3% годовых (до 18–22% годовых), сроки финансирования предприятий — с одного-двух лет до трех-пяти. Объемы кредитования менялись лишь в случаях с наиболее интересными корпоративными проектами: они повышались с 3–6-месячной выручки предприятия до 6–9-месячной. "Например, у нас активнее всего в мае–июле кредитовались предприятия сельского хозяйства и пищевой отрасли, а также компании, занимающиеся нефтепереработкой. В последнем случае суммы стартовали со 100 млн грн., средний же размер кредита в корпоративном сегменте составлял около 2 млн грн.", — сообщил "ДС" член правления Проминвестбанка Владислав Кравец.
Во втором полугодии финансисты не планируют пересматривать сроки и объемы кредитования юрлиц. Единственное, что может измениться в условиях финансирования, — это его стоимость. "Если ситуация в экономике страны не ухудшится, то, полагаю, ставки по гривневым займам для корпоративного сектора снизятся до 15–16% годовых", — заверил "ДС" г-н Кравец. Главными кредиторами предприятий в этом году останутся госбанки и финучреждения с российским капиталом. Ведь наиболее выгодные условия финансирования заемщикам смогут предлагать банки, поддерживаемые своими акционерами. Финансисты не прогнозируют сколько-нибудь существенного роста объема корпоративного кредитования в третьем квартале. Согласно пессимистическим оценкам портфель юрлиц прирастет на 0,5–1% (до 483,1–485,5 млрд грн.), оптимистическим — на 4–5% (до 502,3–504,8 млрд грн.).
Относиться к заемщику лояльнее не станут
Заместитель председателя правления АБ "Киевская Русь" Татьяна Лобашова:
До конца года ставки по гривневым кредитам для населения снизятся еще на 3–5% годовых. Но требования финучреждений к размеру первоначального взноса, которые сейчас больше всего сдерживают спрос, не изменятся: аванс составит не менее 25–30% стоимости машины или недвижимости. Не станут банки относиться лояльнее и к оценке заемщика, причем не только в 2010 г., но и в 2011 г. Коррективы во все эти прогнозы могут внести лишь кредиторы-новички, которые начнут выходить в розницу во втором полугодии, либо же небольшие финучреждения, решившие увеличить свою долю на рынке. Полагаю, крупные банки с развитой филиальной сетью будут крайне консервативно относиться к изменению условий по кредитованию физлиц.
Количество кредиторов юрлиц практически не изменится
Начальник управления корпоративного финансирования ПУМБа Сергей Ануфриенко:
До конца 2010 г. стоимость кредитов для украинских предприятий опустится еще на 2% годовых (главным образом благодаря снижению депозитных ставок). Если же говорить о базовых условиях, таких как сроки и объемы финансирования, то здесь кардинальных массовых изменений не ожидается. Незначительные коррективы могут вноситься лишь в индивидуальном порядке, причем в отношении некоторых заемщиков, и это не будет афишироваться. Вряд ли мы увидим значительное увеличение количества банков-кредиторов. По итогам работы в 2010 г. совокупный кредитный портфель банковской системы, думаю, вырастет на 7–10% по отношению к текущему уровню.
