Заемщиков заставляют рисковать
К концу третьего квартала на розничный рынок уже вышли более 30 банков и еще три–пять, по нынешним прогнозам, начнут работать там до конца года. Причем новички являлись к клиентам не только с автокредитами, которые физлицам наперебой начали предлагать еще с июня–июля, но и с ипотекой. И это при том, что совсем недавно финансисты прогнозировали возрождение кредитования под залог недвижимости не ранее мая следующего года. Как только конкуренция в рознице стала обостряться, они дали новые обещания: устроить в 2010–2011 гг. тотальную либерализацию в автокредитовании и ипотеке.
Банки ушли в "плаванье"
Кредитование населения в третьем квартале происходило под лозунгом "переложи риски на заемщика". Чтобы максимально обезопасить себя от перепадов стоимости ресурсов и оградить от судебных исков, которые рекой лились на банки, повышавшие процентные ставки по действующим кредитам в 2008–2009 гг., финансисты стали выдавать новые займы под плавающую ставку. Само по себе это не новое явление для Украины. Кредитовать покупку недвижимости и автомобилей не под зафиксированный в договорах с клиентами процент, а под изменяемую величину наши банки начали еще в 2006–2007 гг. Хотя, конечно, это было редким явлением и речь шла лишь о валютных займах. Каждый месяц платеж рассчитывался по прописанной в договоре формуле — размер ставки LIBOR плюс оговоренный процент. Так поступали финучреждения, кредитовавшие за счет занимаемых за границей средств, поскольку по такой же схеме они платили за ресурсы своим западным кредиторам. Привязав же к libor конечных потребителей займов, в данном случае украинцев, они полностью перекладывали с себя на них риски по изменению стоимости ресурсов в мире. По сути это была своего рода ресурсная рулетка: когда пропагандировались такого рода займы, ставка libor снижалась, но никто не мог спрогнозировать, как она будет себя вести в течении 10–20 лет, в течении которых заемщик будет гасить ипотечный кредит.
После того как в 2009 г. было запрещено валютное кредитование рядовых украинцев, в начале 2010 г. наши финансисты придумали новый ход. Они начали привязывать размер кредитной ставки к стоимости привлекаемых ими депозитов. В договорах указывалось, что банк производит расчет кредитного платежа по новой формуле: размер его депозитной ставки (на 12 месяцев) на момент погашения займа плюс фиксированный процент. Благодаря этому банкиры не страдали от изменения цен на ресурсном рынке, их отслеживание стало первоочередной задачей заемщиков. И если в первом полугодии новые кредиты под плавающую ставку выдавали лишь считанные финучреждения, то в июле–сентябре это стало настоящей модой. На эти условия перешли основные игроки розничного сегмента: Укрсоцбанк, Эрсте Банк, OTP Bank, ВТБ Банк и др. Как правило, заемщикам предоставляли право: либо кредит под фиксированную ставку 21–24% годовых, либо плавающую — 17–18% годовых. В большинстве случаев банкам удалось соблазнить заемщиков пониженной ставкой: по словам банкиров, до 80% новых займов, по которым делались предложения с "плавающей ставкой", выдавалось в привязке к текущим депозитным ставкам. Новые правила расчета процентов применялись в двух сегментах — автокредитовании и ипотеке.
Вторая тенденция третьего квартала — более активное перекредитование частных лиц. Происходило оно по двум схемам. В первом случае неплатежеспособный заемщик переуступал заложенную банку квартиру или машину другому физлицу, и передача долга происходила на условиях "старого" договора. Во втором случае после взыскания залога финучреждение со временем находило на него нового покупателя и продавало его не целиком, а снова в кредит. Тогда новоиспеченному клиенту приходилось заключать кредитный договор уже на новых условиях, которые были куда жестче, чем до кризиса. Желание банка выдать новый заем, а не махом получить всю стоимость заложенной квартиры или машины вполне понятно. Ведь в таком случае он продолжит на нем зарабатывать, что особенно актуально для финучреждений, учитывая их избыточную ликвидность и отсутствие доходных инструментов вложения средств. По данным НБУ, в январе–сентябре общий кредитный портфель физлиц банковской системы уменьшился на 0,2% (до 213,466 млрд грн.).
Активизация перекредитования в третьем квартале — явление не случайное. По словам финансистов, именно на июль–сентябрь в этом году пришелся пик истечения сроков договоров об отсрочках (кредитных каникулах). "У многих клиентов в последние несколько месяцев заканчивались льготные периоды по уплате процентов или основных сумм кредитов, реструктуризированных банками еще в 2009 г. Нередко выяснялось, что предоставленные льготы существенно не улучшили материальное положение клиента и тот все равно не может выполнять свои обязательства. Повторная же реструктуризация в данной ситуации была невозможна. И единственный выход — взыскание залогового имущества", — рассказал "ДС" директор департамента методологии кредитного риска Кредобанка Орест Кореновский. Если в первом полугодии львиная доля перекредитования приходилась на покупки автомобилей, то в июле–сентябре все чаще такого рода сделки заключались по ипотеке. На сегодняшний день банки практически полностью свернули программы реструктуризаций проблемных кредитов и крайне неохотно идут на уступки. Повторно же получить льготы сейчас практически невозможно, на них могут рассчитывать лишь считанные клиенты, причем только в исключительных случаях (смерти, болезни кормильцев).
Авансы меньше — кредиты доступней
Изменения на ипотечном рынке в третьем квартале удивили даже самых отъявленных оптимистов. Если в начале лета заявки на приобретение жилья принимали лишь около 10 банков, то уже к концу сентября — более 20. Правда, большинство программ были рассчитаны на б/у квартиры: вторичный рынок кредитовали 24 банка, первичный — 13. По-прежнему не финансировали банкиры покупку земельных участков.
По мере обострения конкуренции заметно улучшились базовые условия. В третьем квартале кредит можно было получить уже не на 10–15, а на 15–20 лет. А размер первоначального взноса сократился с 40–50 до 30–50% стоимости жилья (программы с 30%-ным взносом предлагали 11 из 24 банков-кредиторов). Существенно уменьшилась и стоимость займов. "Наш банк дважды снижал ставки: в начале июля их опустили на 1% годовых, в начале осени — сразу на 4–5%", — сообщила "ДС" директор департамента розничного бизнеса АО "БМ Банк" Элла Дембовская. В конце сентября расценки на кредиты под покупку жилья на вторичном рынке колебались в рамках 17–22% годовых, на первичном — 13–24%, а вот размер разовых комиссий за оформление займов не изменился — 1–3% суммы. Как правило, минимальные ставки предлагались по программам, реализуемым банками совместно с застройщиками, так что заемщикам приходилось выбирать лишь из нескольких объектов. В большинстве случаев эти льготные процентные ставки компенсировались продавцами недвижимости.
В четвертом квартале финансисты ожидают пополнения армии ипотечных кредиторов. "Если говорить об активно кредитующих банках, способных создать ощутимую конкуренцию, то таких до конца этого года может выйти еще один-два", — считает заместитель председателя правления VAB Банка Цветан Петринин. Правда, от них не ждут новой волны либерализации. Все, что новички смогут предложить заемщикам, так это небольшое уменьшение кредитных ставок. По оптимистическим прогнозам, к 1 января 2011 г. они снизятся еще на 0,5–1%, пессимистическим — лишь на 0,3–0,6% годовых. А вот на увеличение сроков кредитования и сокращение размера первоначального взноса заемщикам рассчитывать не стоит, они останутся на нынешнем уровне.
Покупки в долг только для проверенных
Займы на покупки в крупных торговых сетях по-прежнему выдавали все те же пять банков, которые сделали акцент на работе с несколькими торговыми сетями: "Эльдорадо", "Комфи", "Метро", "Мобилочка", "Алло", "Евросеть", "DiaWest-Комп'ютерний свiт", "Рейнфорд Электроникс", "Фокстрот". Коль скоро конкурентов в магазинах не появилось, то и старожилы кредитные условия улучшать не стали. В июле–сентябре займы на покупки в торговых сетях, как и прежде, предоставлялись на срок от 3 до 36 месяцев и на сумму от 300 до 25 тыс. грн. Незначительно изменился лишь первоначальный взнос: если во втором квартале его размер достигал 60% стоимости, то в третьем — 30%. При этом все пять банков предложили 0% годовых при кредитовании некоторых групп товаров (в апреле–июне беспроцентные займы выдавали три из пяти финучреждений), а размер ежемесячных комиссий уменьшился с 0–4 % до 0–3,8% суммы. Низкие процентные ставки банкам компенсировали магазины, а те, в свою очередь, закладывали их в цену товара.
Хотя банкиры и обещают акции перед новогодними праздниками, но революционных изменений в сегменте магазинных кредитов не прогнозируют. Поощрять заемщиков будут преимущественно подарочной продукцией. Единственное, что может произойти, так это расширение круга потенциальных потребителей. Банки, работающие сегодня в рамках своих внутренних баз (кредитующие только уже знакомых им клиентов с хорошей кредитной историей), будут выходить на общий рынок. Не ожидается в ближайшее время и увеличения количества банков, работающих с ритейлорами. Предполагается, что и в четвертом квартале это будут все те же пять финучреждений.
Уверенный рост
Настоящий бум банкиры спровоцировали на рынке автокредитования. Такие займы выдавали более 30 банков, каждый из которых всеми правдами и неправдами пытался отхватить побольше заемщиков. Способы их заманивания не изменились: финучреждения снова снижали ставки. "Для новых авто мы опустили их с 24–25 до 21–22% годовых, а по б/у машинам — с 26–27 до 23–24% годовых", — рассказал "ДС" начальник управления ипотечного кредитования ВТБ Банка Александр Борщевич. Стали возвращаться банкиры и к старой практике нулевых ставок и ежемесячно взимаемых комиссий с обязательным страхованием жизни заемщика, поручителя и прочими обязательными платежами. "Если все их суммировать, то в итоге стоимость автокредита сводилась к 23–26% годовых", — дополнила коллегу начальник управления финансирования автомобилей Альфа-Банка (Украина) Татьяна Саусь.
Выросло и количество банков, сотрудничающих с автодилерами и предлагающих водителями займы по заниженным ставкам. Если во втором квартале их было лишь три, то в третьем — шесть. Одновременно банкиры пересмотрели и размер этих ставок: в апреле–июне это было 7–12% годовых, в июле–сентябре — 6–10%. В большинстве случаев водителям даже не приходилось платить ежемесячные дополнительные комиссии, с них взимали лишь базовые 1–3% за оформление кредита, так же как при обычном автокредитовании. Правда, у претендентов на дешевые займы выбор был небольшой: их выдавали даже не под узкий круг марок авто, а под ограниченное количество моделей машин. Дилеры соглашалась компенсировать за клиентов процентную ставку лишь по плохо раскупаемым моделям.
Одновременно со снижением ставок с трех–пяти до пяти–семи лет были увеличены сроки кредитования и заметно смягчены требования по первоначальному взносу. Если во втором квартале аванса в 25–30% стоимости машины было достаточно для 6 из 25 кредитующих банков, то в третьем — уже для 14 из 30. Появились и первые автопрограммы с минимальным взносом — 10–20% стоимости. Ничего не изменилось в отношении оценки финучреждениями платежеспособности заемщиков: от них по-прежнему требуют иметь официально подтвержденный доход в три раза больше размера ежемесячного кредитного платежа. "Мы не меняли в июне–сентябре требования к заемщикам по платежеспособности и не намерены этого делать в ближайшее время", — рассказал "ДС" член правления Пиреус Банка Дмитрий Мусиенко.
Финансисты допускают выход на рынок автокредитования в четвертом квартале еще 3-4 банков, а потому прогнозируют новую волну пересмотра кредитных условий для заемщиков. "Они будут меняться по мере коррекции рынка. Чтобы удержать лидерство при нынешнем состоянии дел, нужно оперативно реагировать на текущие изменения ситуации", — уверен руководитель департамента стратегического развития и маркетинга розничного бизнеса ПУМБа Валерий Пацуй. "Мы допускаем дальнейшее удешевление кредитов в будущем. Но оно возможно лишь при условии сохранения стабильной ситуации на финансовом рынке и дальнейшем снижении ставок на депозиты", — дополнила его начальник отдела рыночной аналитики УкрСиббанка BNP Paribas Group Елена Андреева.
Несмотря на заметное упрощение требований и увеличение количества претендентов на автокредиты, финансисты по итогам 2010 г. не рассчитывают даже приблизиться к докризисному уровню. "В 2008 году в нашей стране было выдано около 400 тыс. автокредитов, а в этом их общее количество вряд ли превысит 15–20 тыс.", — полагает Валерий Пацуй. На сколько-нибудь весомое автокредитование банкиры планируют выйти не ранее второго полугодия 2011 г.
