Инстинкт самосохранения

Украинская банковская система идет на поправку. Хотя она и показала в июле–сентябре убыток 10,28 млрд грн., но он был в два раза меньше, чем за аналогичный период 2009 г. Финансисты смогли больше заработать на возврате старых проблемных кредитов и выдаче новых займов — по ним подняли размеры комиссий. Не поздоровится заемщикам и в четвертом квартале: банки грозят им еще более агрессивными судебными процессами по взысканию долгов и не скрывают, что пойдут на любые меры для повышения своей прибыльности в короткие сроки, поскольку не настроены больше входить в положение должников. Они уверены, что пришло время подумать о своей дальнейшей судьбе, поскольку акционеры банков уже публично заявляют о планах по продаже убыточных финучреждений.

Прибыль на возвратах

Список наиболее прибыльных банков в третьем квартале практически не изменился. По данным НБУ на 1 октября, в пятерку лучших вошли Приватбанк (993,10 млн грн.), Ощадбанк (431,3 млн грн.), Ситибанк (Украина) (240 млн грн.), ИНГ Банк Украина (234,59 млн грн.) и ОТП Банк (204,88 млн грн.). Отличился лишь Ситибанк (Украина), который, увеличив заработок на 84,94 млн грн., поднялся в рейтинге прибыльности с шестого на третье место. Остальные позиции не поменялись.

Как и прежде, львиную долю доходов финучреждения получали от кредитов, предоставленных до кризиса, и вложений в ценные бумаги. Согласно официальной статистике 84,5% пришлось на процентные доходы. "В третьем квартале доля комиссионных доходов в общей структуре выросла незначительно — с 10,39 до 10,9%. Банки смогли несколько больше заработать на предоставлении гарантий и аккредитивах и на работе с банковскими металлами", — рассказал "ДС" начальник управления финансового контроллинга банка "Финансы и Кредит" Дмитрий Балун. Некоторые из них для увеличения своих комиссионных доходов подняли плату за оформление кредитов юрлиц (она взимается одноразово) со стандартных 1–2 до 3–4% суммы.

Заметно выросла в структуре кредитных заработков финучреждений доля поступлений от взыскания долгов по проблемным займам: у некоторых банков она достигала 40–50% доходов. Активнее всего финансисты наседали на неплательщиков-юрлиц, устроив им тотальную травлю в столичных и региональных судах. Причем банкиры, правда неофициально, признавали, что объемы взысканных долгов могли бы быть куда солиднее, если бы не повальные фиктивные банкротства предприятий, ставшие настоящей модой в 2010 г. Банкротя компанию, ее владельцы синхронно при помощи разнообразных схем выводили из нее залоги по непогашенным кредитам, и финансисты оставались ни с чем. "Хотя мы и наблюдаем тенденцию по замедлению темпов ухудшения качества активов банков, однако расчистка балансов происходит довольно медленно. К тому же вполне возможно, что не все банки с ней справятся, некоторые просто перестанут существовать. Усредненный уровень проблемных долгов у 12 украинских банков, имеющих рейтинг Fitch (на них приходится 40% общей суммы активов всех отечественных финучреждений), составлял 56%. Из них 18% — это долги с просрочкой свыше 90 дней и 38% — реструктуризированные кредиты", — сообщила аналитик международного рейтингового агентства Fitch Ratings Ольга Игнатьева. По данным Нацбанка, за третий квартал доля проблемных займов в общем кредитном портфеле банковской системы выросла с 10,8% (77,59 млрд грн.) до 11,6% (86,51 млрд грн.).

От убыточных начали отрекаться

За июль–сентябрь число убыточных украинских банков выросло с 39 до 41 (всего в стране работают 176 финучреждений). Хотя состав топ-5 по этому показателю не изменился, как и во втором квартале, "лидирует" национализированный в прошлом году Родовид Банк (ушел в минус на 4,21 млрд грн.), за ним следуют "Форум" (2,08 млрд грн.), УкрСиббанк (2,06 млрд грн.), Дочерний банк Сбербанка России (1,49 млрд грн.) и Проминвестбанк (593,1 млн грн.). Главная причина убыточности банковской системы за последние месяцы традиционна — невозвраты по кредитам. Согласно статистике НБУ объем проблемных займов у банков за девять месяцев достиг 77,59 млрд грн.

В начале года банкиры уверяли, что покроют убытки за счет вливаний акционеров. Однако выпросить деньги у владельцев им удавалось далеко не всегда и не в тех объемах, которые были реально нужны. Если в первом квартале собственный капитал банковской системы вырос сразу на 7,6 млрд грн. (до 133,8 млрд), то во втором уменьшился (за счет переоценки акций) на 3,2 млрд грн., а в третьем прирос на 5,6 млрд грн. (до 136,2 млрд). Согласно подсчетам НБУ банкам необходимы вливания на сумму 40 млрд грн., но рейтинговое агентство Fitch оценивает ситуацию куда пессимистичнее, заявив недавно о необходимости дополнительной капитализации украинской банковской системы на 60–70 млрд грн. Как известно, подсчеты иностранных экспертов почти всегда пессимистичнее наших, поскольку они иначе характеризуют задолженность по кредитам. Национальный банк называет проблемными кредиты, возврат которых уже не происходит по доброй воле заемщика и банковское учреждение ведет по ним претензионную работу в судах (по взысканию залогов). По международным же стандартам проблемной считается не только эта задолженность, но еще и та, по которой подписаны договоры по реструктуризации и возобновлены платежи по новому графику.

Но если во втором квартале владельцы ссужали свои банки средствами под обещания оперативно выйти в прибыль, то уже в июле–сентябре акционеры начали публично отказывать в финансировании. "Я готов участвовать в прибыльном проекте и не готов наращивать вложения в неприбыльные", — заявил бизнесмен Александр Ярославский, владеющий 18,58% акций УкрСиббанка, когда речь зашла о наращивании капитала его финучреждения (81,4157% акций принадлежат французской группе BNP Paribas). Еще дальше пошли его коллеги. "Мы хотим уйти с украинского банковского рынка и рассматриваем разные возможности", — сообщил на прошлой неделе вице-президент польского банка Pekao, входящего в группу UniCredit, Луиджи Ловалио. Итальянская группа UniCredit на сегодняшний день владеет (через поляков и австрийцев — UniCredit Bank Austria AG) в нашей стране двумя структурами разного калибра: Укрсоцбанком, занимающим с общими активами 42,95 млрд грн. на 1 октября в рейтинге НБУ шестую строчку, и Уникредит Банком — 26-е место в рейтинге с общими активами 8,68 млрд грн. По слухам, итальянцы намерены избавиться от одной "дочки", поговаривают, что уже запущено слияние Укрсоцбанка с Уникредит Банком.

Не менее решительно настроены акционеры и других банков. Большинство из них ставят четкий ультиматум: либо финансовое учреждение выходит в прибыль к определенной дате (разной в каждом конкретном случае), либо от него просто избавляются. "Основные условия, которые выдвигают владельцы к своим банкам в посткризисный период, — это выход на безубыточную деятельность в текущем периоде и постепенная компенсация убытков, сформировавшихся в разгар экономического кризиса в будущем", — рассказал "ДС" Дмитрий Балун. "Акционеры ожидают от своих финансовых структур восстановления активного кредитования и возврата к прибыльной деятельности. Если этого не произойдет, часть из них просто потеряет интерес к банковскому бизнесу в Украине и попытается от него избавиться", — дополнил его начальник отдела анализа финансовых рынков ING Bank (Украина) Александр Печерицын. При этом, правда, открытым остается главный вопрос: кто же захочет приобрести наши убыточные банки? Финансисты допускают, что теоретически ими могут заинтересоваться россияне, но, по самым оптимистическим прогнозам, не раньше второго полугодия 2011 г.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Павел Цетковский, Заместитель председателя правления АО "Эрсте Банк"

Банки наращивают доходы, повышая кредитные комиссии

В третьем квартале банки в первую очередь зарабатывали на гос-облигациях. Львиную долю своих портфелей ОВГЗ они приобрели еще в январе–марте 2010 г., когда те продавались с высокой доходностью (до 29% годовых). Кредиты, предоставленные до начала кризиса, были менее прибыльными: с одной стороны, из-за низкого качества их обслуживания, с другой — из-за невысоких ставок, под которые они предоставлялись. Повышать свой финансовый результат банки планируют главным образом за счет обслуживания юрлиц, в том числе и кредитования. Причем упор будут делать не на рост ставок, а на увеличение комиссионных, которые в Украине в два-три раза ниже, нежели в ЕС и США. Соответственно, многие финучреждения повысили свои комиссии.

Акционеры европейских банков не требуют сегодня от своих украинских структур любой ценой достичь прибыльности по итогам года. Они лишь хотят увидеть устойчивый позитивный тренд по росту заработков: улучшение качества кредитных портфелей, отсутствие новых проблем, сбалансированный рост доходов и эффективное управление затратами. Полагаю, наша банковская система не сможет в четвертом квартале существенно увеличить свой финансовый результат и, скорее всего, год она закончит с убытками. Так что многим банкам в будущем году потребуются дополнительные вливания в капитал для их покрытия. Нашему банку во втором полугодии 2011 г., возможно, потребуется дополнительная капитализация на 250 млн грн. (в этом году мы получили от своих акционеров 500 млн).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вячеслав Юткин, Первый заместитель председателя правления Проминвестбанка

Иностранных банкиров в Украине пугает незащищенность

Все еще высокая убыточность украинской банковской системы по-прежнему вытекает из невозвратов по кредитам, предоставленным еще до кризиса. Настоящей модой у заемщиков-юрлиц стали фиктивные банкротства компаний, при помощи которых они увиливают от выплат по своим долгам. В результате банки не только не получают кредитные платежи, но еще и формируют колоссальные резервы под проблемную задолженность.

Понятно, что банки вынуждены бороться с такими неплательщиками в судах. Но акционеры банков с украинским и российским капиталом сталкиваются с этим явлением не впервые, а потому и не получают таких моральных травм, как их европейские коллеги, привыкшие работать в жестко урегулированном правовом поле. Полагаю, это одна из причин, по которым владельцы финучреждений с западным капиталом сегодня заявляют о планах продать свои "дочки" в Украине и покинуть страну. Сами неплатежи по кредитам им не в диковинку, ведь предприятия в Европе столкнулись с теми же проблемами, что и наши, и европейские банкиры также работают с проблемными кредитами. Но там в законодательстве четко оговорены права заемщиков и кредиторов, и банки могут нормально взыскивать с предприятий долги. У нас же творится настоящий произвол, к которому западные коллеги оказались морально не готовы.

Невозвраты по кредитам, а также высокие страновые риски, под которые украинские банки с западным капиталом формируют солидные резервы, нещадно бьют по финансовому результату европейских "дочек". От них стараются избавиться, правда, в текущем году вряд ли кто-то захочет покупать эти банки. Но, возможно, в следующем году об этом могут задуматься одно-два российских финучреждения.

Москва иначе оценивает свои риски в Украине, поэтому банки с российским капиталом резервируются не по таким жестким нормативам. Мы меньше скованы и можем активнее повышать свою рентабельность. Например, наш банк в третьем квартале в 2,2 раза уменьшил свой убыток. Главным образом за счет взыскания долгов по проблемным кредитам (в среднем ежемесячно удается возвращать порядка 40 млн грн.) и расформирования резервов (уже на $700 млн), а также благодаря активному росту кредитного портфеля, который за январь–сентябрь у нас увеличился на 2,3 млрд грн. Не думаю, что в итоге мы сможем закончить 2010 г. без убытков, но, полагаю, в первом полугодии 2011 г. все же выйдем на прибыльную работу.