Заманчивая безотказность. Уменьшая размер авансов и процентных ставок для рядовых заемщиков, банкиры обещают сократить и количество отказов по кредитным заявкам
На протяжении октября–ноября 2010 г. банкиры проводили активные предстартовые испытания розничных продуктов. Новые предложения делались по автокредитованию, ипотеке и мелким заимствованиям, оттачивались изменения к кредитным программам, которые массово запускались на рынке в декабре–январе. По всем видам кредитов для физлиц банки снизили процентные ставки (на 2–5% годовых), уменьшили размер первоначального взноса (до 10% стоимости покупки) и продлили сроки финансирования (до 25 лет). Были зафиксированы и первые случаи пересмотра финансовых требований к оценке финансового состояния заемщиков. В этом году банкиры обещают повернуться лицом к клиентам и запустить розничное кредитование после более чем двухлетнего застоя.
Магазинные кредиты: новички сбили цену
Впервые за долгое время наметились подвижки в мелком кредитовании. На протяжении трех кварталов 2010 г. банки практически не меняли базовых условий предоставления магазинных и нецелевых займов (кэш-кредитов), а в ноябре–декабре начали как никогда активно заискивать перед заемщиками. "Среднерыночная ставка опустилась сразу на 14% — с 68 до 54% годовых, но снижение происходило плавно, а не резко накануне новогодних праздников", — рассказал "ДС" президент АО "Банк Ренессанс Капитал" (ТМ "Ренессанс Кредит") Себастьян Рубай. Как обычно, финучреждения проповедовали разную ценовую политику в отношении дорогостоящих кредитов. Кто-то закладывал высокие проценты в кредитную ставку, кто-то — в ежемесячные комиссии, а кто-то — в стоимость приобретаемого товара. В последнем случае банки просто договаривались с торговой точкой о том, что она оплатит за клиентов проценты по займу, а уже магазин закладывал эти затраты в цену на продукцию. Банкиры уверяют, что выработали новые ценовые предложения не только под новогодние праздники, как это обычно бывает в конце декабря, а уже в качестве базовых условий на 2011 г. Правда, сделали это в качестве превентивной меры сразу после появления первых слухов о выходе в мелкий сегмент новых конкурентов. Для многих это стало настоящей неожиданностью: ведь с конца 2009 г. в торговых точках работали лишь шесть банков, а новички в эту сторону даже не смотрели. Эффективная процентная ставка менялась по мере появления на рынке новых игроков. Если весной прошлого года в данном сегменте работали лишь шесть финучреждений, то в декабре уже десять. "Сейчас кредитование в магазинах заметно активизировалось, стали появляться новые программы и акции", — сообщил "ДС" заместитель председателя правления UAB bank Цветан Петринин.
Прогнозы на рынке магазинного кредитования напрямую завязываются на претворении в жизнь слухов, уже не первый месяц блуждающих по рынку. Поговаривают, что в торговые точки в течение первого полугодия придут еще от двух до пяти банков, не работавших в последние пару лет в этой нише. Банкиры надеются, что они не спровоцируют переворот в мелком кредитовании. "Новые участники будут ориентироваться на индивидуальные программы с производителями, отдельные брэндовые сети и привлечение клиентов разовыми промоакциями", — считает начальник отдела развития и поддержки розничных кредитных продуктов банка "Хрещатик" Андрей Осипов. Снижать ставки и упрощать кредитные условия банки обещают лишь во втором случае.
Нажмите на картинку для просмотра таблицы.
Ипотека: в заемщиков поверили
Финансисты прогнозируют, что в 2011 г. произойдет поворотный момент на рынке кредитования недвижимости. Ипотека на протяжении последних 2,5 лет оставалась одним из наиболее неразвитых сегментов розницы. Как только в 2008 г. начались перебои с погашением кредитов на недвижимость и снижение цен на квартиры, банкиры мгновенно свернули работу в этом направлении. Возрождение ипотеки прогнозировалось еще в первом полугодии 2010 г., но первые реальные шаги кредиторы сделали лишь в декабре прошлого года, когда средняя стоимость кредитов опустилась с 19–22 до 17–20%, а под акцию заем можно было оформить под 8–12% годовых. При этом в полтора-два раза увеличилось количество банков, предоставляющих ипотеку с первоначальным взносом в 30, а не 40–50%, причем уже не на 10–15, а на 15–20 лет. "Произошли изменения и в части требований к возрасту заемщиков и поручителей по кредиту. В связи с предполагаемым повышением пенсионного возраста женщин до 60 лет до этой планки подняли и возраст потенциальных заемщиков (на момент погашения кредита) и поручителей по кредитам", — рассказал "ДС" старший менеджер по разработке продуктов департамента розничного бизнеса Пиреус Банка в Украине Евгений Склеповой.
Банки начали реально предоставлять ипотечные кредиты, а не под разными предлогами пичкать заемщиков отказами. По оценкам финансистов, средний показатель удовлетворения заявок на ипотеку в январе–сентябре 2010 г. составлял около 30–40%, и это при очень низком спросе на кредитование недвижимости со стороны населения, которое не перестает надеяться на обвал цен на квартиры в 2011–2012 гг. Если верить банкирам, с декабря прошлого года этот показатель вырос до 50–55%, а максимальный оказался и того выше. "Например, в нашем банке сегодня удовлетворяется до 70% заявок на ипотечные займы", — сообщил "ДС" руководитель бизнеса "Потребительское кредитование" Приватбанка Андрей Ковтун.
Банкиры обещают и далее повышать доступность ипотеки. Максимально лояльными кредиторы будут при покупке недвижимости у них, а не на открытом рынке (квартиры, перешедшие в собственность банков в ходе взыскания залогов по невозвратам). Ожидается и дальнейшее снижение (до 25%) размера минимального первоначального взноса, а также процентной ставки по ипотеке. По одним прогнозам, ее размер уже к апрелю опустится еще на 0,5–1,5%, по другим — сразу на 1–2% годовых.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Владимир Буданов
Заместитель директора департамента розничных продуктов ВТБ Банка
Удешевление кредитования физлиц возможно лишь при плавающих ставках. Радикальных изменений в рознице в первом квартале 2011 г. ожидать не стоит. Например, на ипотечном рынке может произойти лишь незначительное уменьшение размера аванса, который заемщик вносит собственными средствами, а также небольшое уменьшение комиссии за оформление займа (она сегодня составляет в среднем порядка 1,5–2% кредита). Сколько-нибудь существенное снижение процентов по кредитам возможно только в случае активного внедрения системы плавающих ставок, меняющихся пропорционально изменению стоимости ресурсов на рынке. Тогда в первом квартале 2011 г. они могут несколько уменьшиться. Как бы там ни было, но главные действующие лица в рознице не изменятся в сравнении с четвертым кварталом 2010 г., когда в автокредитовании доменировали Астра-Банк, Плюс Банк, ВТБ Банк и Кредит Европа Банк, а в ипотеке — украинские "дочки" греческих и австрийских банков. Конечно, распределение долей происходит за счет банков первой десятки.
Александр Парамонов
Первый заместитель председателя правления банка "Русский Стандарт"
Банки увеличат сроки финансирования покупателей и расширят списки кредитуемых товаров. В прошлом году для привлечения клиентов банки и магазины активно использовали продукты без переплаты с 0% годовой ставкой. Кроме того, многие фин-учреждения шли на снижение минимального первоначального взноса (до 10%, а иногда и до 0% стоимости товара). Следующим их шагом, в соответствии с тенденцией, станет увеличение сроков кредитования: в 2011 г. банкиры намерены увеличить максимальный срок кредитования до 24 и более месяцев против 12 в прошлом году. Средний срок кредита таким образом вырастет до 14–15 месяцев. Одновременно кредиторы будут расширять свое представительство в торговых сетях по всей стране, возвращаясь к докризисному количеству точек продаж. А также наращивать список товаров, покупку которых они готовы кредитовать. Такой подход позволит банкам активнее наращивать объемы кредитования.
В четвертом квартале банки активно корректировали процентные ставки по кредитам.Поэтому расстановка сил в ТОП кредиторов вторичного рынка заметно изменилась. В третьем квартале 2010 г. с первого по пятое место занимали Фольксбанк, Кредитпромбанк, Пиреус Банк, УкрСиббанк и VAB Банк. А в четвертом на первое место поднялся Кредит Европа Банк, который в июле–сентябре был лишь на седьмом месте ТОПа, на второе место опустился Фолькс-банк, а третье занял недавно возобновивший кредитование вторичного жилья Эрсте Банк. Также в пятерку сильнейших вошел одесский Имэксбанк, который в третьем квартале не входил даже десятку по наиболее интересным ипотечным предложениям. Финансисты обещают и в дальнейшем корректировать свои кредитные предложения, так что на протяжении 2011 г. расстановка сил в ипотечном ТОП будет активно меняться.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Антон Погорелов
Председатель правления АСТРА БАНКА
Автокредиты подешевеют не более чем на 1–1,5% годовых. Наибольшим спросом у украинских потребителей, которые приобретали авто в кредит, в конце прошлого года пользовались машины в ценовом сегменте до 100 тыс. грн. В тройку лидеров продаж входят "ВАЗ" (Lada), "ЗАЗ" (Lanos) и Chevrolet Aveo. Полагаю, в ближайшее время не стоит ожидать изменений потребительских настроений, так что аналогичная тенденция будет наблюдаться и в первом квартале этого года.
Пока на повестке дня будет стоять вопрос минимизации рисков при кредитовании населения, финучреждения не будут сколько-нибудь существенно упрощать требования к платеж-ной способности заемщиков-автолюбителей. Так что наверняка подход останется таким же, как и был: для получения займа физическому лицу нужно будет иметь официально подтвержденные доходы, превышающие в два раза ежемесячный платеж по кредиту (50% его заработной платы должно оставаться на содержание семьи). Возраст заемщика также останется неизменным: от 21 года во время заключения кредитного договора и до 60 лет на момент погашения кредита. Финансисты могут несколько снизить базовые кредитные условия, а именно размер процентной ставки, но не более чем на 1–1,5% годовых (до 15,5–16%). Изменения размера первоначального взноса, который в четвертом квартале и так был существенно уменьшен с 40–50 до 20–30% стоимости автомобиля, банки не планируют. Исключением из этого правила, возможно, станут лишь специальные программы отдельных украинских финучреждений, рассчитанные на некоторые марки автомобилей. Средний срок кредитования останется на уровне семи лет.
Андрей Осипов
Начальник отдела развития и поддержки розничных кредитных продуктов банка "Хрещатик"
Доля автокредитов и ипотеки в портфелях банков будет расти . Порядка 80% подписанных кредитных договоров в четвертом квартале пришлось на программы мелкого кредитования. И лишь 15% — на кредитование автомобилей и 5% — на ипотеку. Но полагаю, что два последних направления в ближайшие месяцы будут очень активно развиваться. Причем решающую роль в этом развитии сыграют финучреждения, которые вернулись в этот сегмент после кризиса. Я имею в виду не только автомобильное кредитование, которому финансисты прогнозировали стремительное возрождение еще в середине 2010 г., но и ипотеку, которой прочили забвение.
По мере увеличения количества банков, кредитующих недвижимость, которое началось еще в конце минувшего года, базовые условия для заемщиков становятся более либеральными. Финучреждения уже начали делать первые шаги в этом направлении: размер первоначального взноса заемщика сократили с 45–50 до 30%, а ставка по гривневым кредитам уменьшена на 0,5–0,8%.
Пока наибольшее количество кредитных договоров на недвижимость заемщики подписывают на преобретение однокомнатных и двухкомнатных квартир, доля же займов на "элитную" недвижимость составляет на сегодняшний день лишь 5–6% от общего объема сделок. Полагаю, в первом квартале 2011 г. картина существенно не изменится.
Автокредиты: ставка на доступные иномарки
Автокредитование — главное направление для банков на 2011 г. Здесь финучреждения начали разворачиваться еще с конца декабря и сделали заемщикам сразу несколько новых предложений: средний размер процентных ставок по займам был уменьшен с 18–24% годовых (в зависимости от марки авто) до 15–20%, а комиссий за оформление займов — с 2–3 до 0,5–1,5% займа. Едва ли не массовым явлением стало сокращение первоначального взноса до 20– 25%, появились единичные случаи его снижения и до 10–15% стоимости авто. В третьем квартале 2010 г. с таким авансом кредитовали лишь некоторые банки под отдельно взятые иномарки, подавляющее же большинство финучреждений оформляли займы лишь для водителей, имевших на руках до 30–40% стоимости машины. Одновременно практически все основные игроки авторынка ввели кредитование сроком до семи лет, что в середине 2010 г., когда водителей ссужали средствами преимущественно на три–пять лет, было скорее исключением из правила.
По словам финансистов, заемщики пытаются оформить автокредиты на максимальный срок. Еще четыре-пять лет назад так поступали преимущественно из-за справок об скромных официальных доходах. Получая зарплаты в конвертах, рядовые украинцы физически не могли документально подтвердить, что они способны выплачивать крупные суммы ежемесячно. Теперь же за долгосрочными кредитами гоняются еще и для того, чтобы перестраховаться на будущее. У граждан свежи воспоминания о массовых сокращениях кадров в 2008–2009 гг. и урезаниях зарплат оставшимся на рабочих местах украинцам. Так что они настаивают на заключении с банком договоров, дающих им право без штрафных санкций досрочно гасить свои кредиты. Но при этом физлица стараются оформить кредитный договор сроком до семи лет.
В конце прошлого года и в начале текущего финансисты делали ставку на кредитование недорогих автомобилей. "Львиную долю клиентского прироста обеспечили программы по так называемым "народным" авто — стоимостью до $15 тыс.", — рассказал "ДС" старший менеджер по разработке продуктов департамента розничного бизнеса Пиреус Банка в Украине Евгений Склеповой. "Активнее всего кредитовалась покупки автомобилей "ВАЗ", "ЗАЗ", Hyundai и Skoda", — дополнил его заместитель председателя правления VAB Банка Цветан Петринин. Причем банки кредитовали не только покупки новых машин из автосалонов, но автомобилей б/у из автопарков, которые у них сформировались на протяжении 2008–2009 гг., когда финучреждения изимали машины у заемщиков, не гасивших своевременно и в полном объемы свои автокредиты. "За 2010 год мы реализовали со своих штрафплощадок свыше 3,7 тыс. авто, причем 60% из них были проданы в кредит. Полагаю, в первом полугодии 2011 года такого рода продажи будут наращиваться", — отметил в разговоре с "ДС" руководитель бизнеса "Потребительское кредитование" Приватбанка Андрей Ковтун. В некоторых случаях для повышения энтузиазма покупателей банкиры делали на заложенные авто приличные скидки. Как правило, они равнялись сумме, ранее выплаченной по кредиту проблемным заемщиком, у которого за неплатежи была изъята машина. Хотя в некоторых случаях банки шли и на более щедрые скидки: обычно так поступали финучреждения, у которых катастрофически не хватало свободных штрафплощадок для хранения авто.
Банкиры не дают громких обещаний на первую половину 2011 г. Единственное, на что могут рассчитывать автолюбители, так это на небольшое уменьшение процентных ставок. Правда, на этот счет есть разные прогнозы: пессимистически настроенные банкиры обещают их снижение лишь на 0,5–0,8%, оптимисты — сразу на 1–1,5% годовых.
