Час ростовщика
На прошлой неделе чиновники назвали главных финансовых везунчиков, удержавшихся на плаву в разгар кризиса. Ими стали отечественные ломбарды. По данным Госфинуслуг, ростовщики сумели не только оперативно среагировать на застой на рынке банковского кредитования и "подсидеть" коллег, но и удержаться на рынке после того, как банки стали постепенно возрождать кредитование. Если банкиры рассчитывают по итогам 2011 г. нарастить свои портфели в лучшем случае лишь на 12–15%, то ломбарды — на 20–25%.
Кризисная динамика
Данные Госфинуслуг подтвердили прогнозы, которые финансисты давали по рынку в начале года: во втором квартале 2011 г. отечественные ломбарды увеличились объем выданых кредитов на 8% (до 1,7 млрд грн.), собственного капитала — на 16,65% (до 732 млрд грн.). Это конечно меньше, чем за аналогичный период 2010 г., когда прирост кредитования составил 44% (до 1,3 млн грн.), а капитала — 45,4% (до 508,9 млрд грн.). Но в то же время предсказуемо: некоторое замедление прироста объясняют активизацией на розничном рынке банков, которые стали активно возрождать кредитование населения. "Как бы там ни было, последние два года стали одними из наиболее динамичных для ломбардного рынка, и 2011 г. не исключение", — отметила в разговоре с "ДС" исполнительный директор Всеукраинской ассоциации ломбардов Юлия Рожкова.
Ростовщики стали одними из немногих финучреждений, которым удалось не только не потерять, но и заработать на финансовом кризисе. В абсолютных цифрах ломбардам, конечно, тяжело тягаться с показателями работы банков, размер активов которых недавно приблизился к 1 трлн грн., однако динамике ростовщиков могут позавидовать многие финансисты. С начала 2008 г. по июнь 2011 г. квартальный объем кредитования украинских ломбардов вырос с 346,6 млн до 1,7 млрд грн., собственный капитал — с 120,9 млн до 732 млн грн., а количество работающих в стране ломбардов — с 310 до 444.
Автомания
Развернуться в самый разгар кризиса ростовщикам помогло самоустранение банкиров. Когда два года назад банки начали сворачивать кредитные программы для населения, ломбарды стали активно занимать их места. Неожиданно для многих ростовщики подались на новые для себя рынки: начали выдавать кредиты не только под залог обручальных колец либо столового серебра, но и под мобильные телефоны, ноутбуки, бытовую технику и даже автомобили. Стали появляться специализированные ломбарды, выдающие займы исключительно под залог машин. Правда, пока их не очень много, например в Киеве около 10. "Услуги автоломбардов сегодня востребованы как никогда. Ведь, предоставляя такой залог, можно оперативно получить крупную сумму средств", — рассказал "ДС" директор дирекции маркетинга BLG finance (ТМ "Благо") Евгений Погодин. "Если бизнесмену нужен кредит на 20–30 тыс. грн., то он вряд ли будет закладывать ювелирные украшения или бытовую технику. Намного проще оформить в залог автомобиль", — дополнил коллегу менеджер по работе с клиентами "Супер Автоломбарда" Андрей Марченко.
Ломбардные автокредиты сегодня предоставляются как под залог машины (обыкновенный кэш-кредит), так и на покупку самого авто, — при продаже ростовщиком залога (автомобиля, взысканного по просроченному кредиту). Разумеется, условия такого кредитования выглядят просто грабительскими по сравнению с автокредитными программами банков. Банкиры ссужают водителей средствами на три–пять лет при внесении собственными средствами 20–40% стоимости авто под 15–20% годовых в гривне. Ломбарды же, согласно действующему законодательству, имеют право кредитовать лишь на срок до 30 дней. Обходя это ограничения путем продления сроков договоров после их истечения, ростовщики удлиняют кредитование максимум до 6–12 месяцев. "Но зачастую под автомобиль стоимостью $150–200 тыс. предоставляется заем лишь в 50% его стоимости. Ломбард страхуется, так как дорогую машину на рынке продать очень трудно", — сообщил руководитель "Евроломбарда" Андрей Дашкевич. При этом ростовщики заламывают просто нереальные ставки: по автокредитам они достигают 7–8% в месяц (84–96% годовых). К тому же до недавнего времени ломбарды не давали пользоваться заложенной машиной. "Еще год назад владельцы автоломбардов покупали или брали в аренду целые автостоянки, чтобы хранить там залоговые авто. Однако со временем мы поняли, что это невыгодно, и предпочитаем оставлять средство передвижения у клиента", — отметил Андрей Марченко. Чтобы обезопасить себя на случай аварий либо угона, ростовщики стали, как и банкиры, требовать от заемщиков покупать за свой счет полисы каско.
Ломбардные автокредиты лишь на первый взгляд кажутся баснословно дорогими. До того момента, пока не сравнишь их со ставками на более мелкие займы: стоимость классического для ростовщика кредита (под залог, например, кольца) рассчитывается даже не ежемесячно, а ежедневно, и здесь проценты колеблются в рамках 0,7–0,9% в день (средний срок предоставления таких займов 10–20 дней), то есть 250–329% годовых. Но это расценки для крупных городов и областных центров. Ломбарды дифференцировано подходят к стоимости кредитов, потому в райцентрах и сельской местности они в 1,5–2 раза дешевле, чем в городах.
Дешевле не будет
Несмотря на активное развитие новых видов кредитования (под залог авто, бытовой техники и электроники), львиная доля ломбардных займов до сих пор выдается под залог ювелирных изделий — 91,5%. Средний же их размер, по данным Госфинуслуг, составляет 643 грн. Но по итогам 2012 г. ростовщики прогнозируют существенный рост размера среднестатистического кредита за счет увеличения удельного веса автокредитов в своих портфелях — в 8–10 раз. Пока их доля, по данным Госфинуслуг, составляет лишь 0,3%. Одновременно ломбарды обещают наращивать крупнокалиберное кредитование под залог недвижимости, первые случаи которого были зафиксированы в 2011 г. "Развивая финансирование предпринимателей под залог авто и недвижимости, мы готовим им и новые продукты, под залог других активов. Например, товаров в обороте", — сказал "ДС" Евгений Погодин.
Чего при этом не обещают ростовщики — это снижения расценок на кредиты: с 2008 г. по 2011 г. средний размер ставок вырос с 141% до 224,8% годовых. Некоторые даже допускают повышение ставок на 5–10% годовых в случае подорожания банковских кредитов. Такие высокие ставки связаны с тем, что большинство украинских ломбардов кредитуют население за счет собственных средств, то есть капитала. Ведь в отличие от банков либо кредитных союзов, ломбарды, согласно действующему законодательству, не имеют права привлекать средства населения в виде депозитов или паев. И могут рассчитывать лишь на банковские кредиты.
Впрочем, опрошенные "ДС" эксперты уверены, что колоссальные ставки не помешают украинским ломбардам активно наращивать свои кредитные портфели. Они открыто говорят о том, что к ним приходят те заемщики, которым уже отказали либо наверняка откажут в банковском займе. А также те, кому кредиты нужны очень срочно. "Ломбарды выдают кредиты физлицам для быстрого пополнения необходимых оборотных средств — это происходит за минуты. В то время как банки тратят на это недели и даже месяцы", — отметил заместитель коммерческого директора "Универсального Ломбарда" Сергей Игнатенко. Ростовщики признают, что их мало интересует материальное положение клиентов и они выдают займы без справок о доходах. Главная их забота — это правильное оформление прав на заложенное имущество, особенно на то, что остается в эксплуатации заемщика (автомобили и недвижимость). И во главу они ставят возможность его правильно оценить (кредиты предоставляются в основном на 50% стоимости обеспечения), чтобы в случае невозврата впоследствии продать. Тогда как банки проповедуют противоположную политику: их в первую очередь интересует возможность заемщика своевременно погасить кредит, и именно ее уймой справок приходится доказывать гражданам. Пока банкиры будут придерживаться консервативной стратегии, ростовщики не сомневаются в стабильном приросте кредитного портфеля. По самым скромным прогнозам, по итогам 2011 г. он должен вырасти на 20–25% (до 2,04–2,1 млрд грн.).
