Украинские банкиры стали меньше зарабатывать

2002 банковский год обещает пройти под знаком больших инвестиций: средства будут вкладываться в расширение банкоматных парков, развитие филиальных сетей, покупку небольших банков. Результатом таких капиталовложений, по оценкам экспертов, станет ухудшение финансового результата банковской системы на конец года.

Заработки
Лидерство региональных банков уже становится привычным для финансового рынка. По результатам работы за полгода они все так же сохраняют за собой четыре места в пятерке наиболее прибыльных банков Украины. На этот раз в рейтинге АУБ первым по заработкам стал Донгорбанк (Донецк), за ним следуют Приватбанк (Днепропетровск), "Ситибанк Украина" (Киев), МТ-банк (Кременчуг), Индустриалбанк (Запорожье), столичные операторы все так же зарабатывали меньше коллег-регионалов. Вообще же, по словам вице-президента ассоциации Антонины Паламарчук, прибыль в сравнительной группе банков за полугодие составила 187,6 млн грн., что почти на 3,8 млн грн. меньше, чем за аналогичный период 2001 г.

В целом по системе на доходах финучреждений отразилась нестабильная тарифная политика, которую проводило значительное количество банков. Как результат, не всегда обоснованное занижение стоимости банковских услуг отражалось на балансах финучреждений: по разным подсчетам на демпинге при продаже своих продуктов система потеряла до 5% доходов. "В основном демпингуют средние банки, которые достаточно агрессивны и пытаются отвоевать долю рынка у крупных финансовых учреждений. Например, о значительном занижении цен на банковские услуги можно говорить на рынке экспортно-импортных операций. Хотя я считаю, что объединение банков с тем, чтобы контролировать определенный сегмент рынка, ни к чему не приведет", — отметил в разговоре с "ДС" заместитель председателя правления банка "Финансы и Кредит" Кирилл Шевченко.

Что касается системных банков, то там ухудшение такого показателя, как чистая прибыль, поясняют не столько уменьшением своих доходов, сколько увеличением затрат. По финансовому результату в десятку сильнейших не входят такие солидные банки, как ПУМБ (11 место), "Надра" (23), "Аваль" (28), Укрсоцбанк (43) и др. "Крупные банки начали больше тратить на свое развитие. Например, мы на протяжении первого полугодия инвестировали в инфраструктуру изрядные средства. Достаточно много было открыто филиалов: если на начало года у нас насчитывалось 98 площадок, то на середину их было уже 149, правда, 12 отделений сейчас только находятся в процессе открытия. Это достаточно существенный прирост и значительные затраты. Бум наблюдался и на карточном рынке — операторы активно занимаются наращиванием объема своей эмиссии, развитием эквайринговой сети: устанавливают новые банкоматы, POS-терминалы", — рассказала "ДС" вице-президент банка "Надра" Оксана Кириенко.

При этом ничто не предвещает значительного роста прибыльности отечественной банковской системы на конец 2002 г., поскольку банкирам предстоит резервирование. Многие финансисты не преминут воспользоваться простейшим способом уменьшения базы налогообложения — выполнение и перевыполнение норм резервирования (банковские резервы относятся на затраты). "Для уменьшения базы налогообложения некоторые финучреждения уже сейчас специально создают себе карманные проблемные задолженности с тем, чтобы в больших объемах резервироваться. Скажем, я видел два разных баланса одного из системных банков: в балансе без доначисленных резервов чистая прибыль составляла 42 млн грн., в отчетности, переданной контролирующим органам, фигурировала цифра 1,2 млн грн.", — сказал "ДС" генеральный директор CA IB Securities (Ukraine) и представитель инвестиционного банка CA IB в Украине Сергей Будкин.

Капитализация
К дополнительным затратам приведет и капитализационная кампания, которая начнется во второй половине 2002 г. НБУ неоднократно предупреждал банки, не сформировавшие необходимый объем капитала, что за невыполнением капитализационных норм последует отзыв лицензий. По данным АУБ, украинские банки на 1 июля текущего года сформировали капитал на уровне 7,3 млрд грн. (1,4 млрд евро). По словам финансистов, на протяжении последних месяцев маленькие банки уже начали вести переговоры о возможных присоединениях, слияниях. В зоне риска на сегодняшний день находится несколько десятков украинских банков. Им ничего не остается, как просить средства у акционеров либо договариваться с возможными покупателями в ближайшие месяц-другой. "Чем ближе 17 января 2003 г. (дата, когда финучреждения должны полностью сформировать капиталы в требуемом НБУ объеме), тем больше их выставится на продажу и тем ниже будет стоимость. По нашим подсчетам, на продажу выставляются около 30 финучреждений. Только сейчас 10 банков ведут переговоры о слиянии. И, кстати, не исключено, что мы тоже купим какой-нибудь банк", — сообщил "ДС" председатель правления банка "НРБ-Украина" Виталий Мигашко. Вполне возможно, что среди покупателей украинских недокапитализированных банков окажутся и российские компании, которые до этого не имели своих финансовых центров в Украине. Тем более что банки со 100%-ным российским капиталом — "Альфа-банк", "Петрокоммерц", НРБ — могут похвастаться первыми результатами работы в Украине: по такому показателю, как кредитно-инвестиционный портфель, они входят в 60 крупнейших банков.

Кредитование
Характерной тенденцией для первого полугодия стало активное наращивание финансовыми учреждениями своих кредитных портфелей. "Кредитные портфели банков выросли на 49 млн грн. Наряду с этим начали дешеветь и кредиты, сейчас средняя кредитная ставка находится на уровне 25% годовых", — отметила Антонина Паламарчук. Правда, главной проблемой для кредитного рынка в последние месяцы остается нехватка ресурсов в иностранной валюте. "Нацбанк по-прежнему накачивает систему гривневыми ресурсами, причем это происходит как посредством уменьшения резервных норм, так и путем выкупа валюты на межбанке. Вместе с тем население продолжает нести в банки гривневые ресурсы. Как результат — дефицит долларов на кредитном рынке", — пояснил ситуацию начальник управления планирования и экономического прогнозирования банка "Надра" Анатолий Шеремета.

Очень выгодно на фоне дефицита валютных кредитов выглядели на протяжении последних месяцев иностранные банки. Улучшение финансовых показателей "Ситибанка Украина", "Райффайзенбанка Украина", Кредитбанка (Украина), "Креди Лионе Украина", "ХФБ Украина" специалисты во многом связывают с фактором практически неограниченного доступа к валютным ресурсам. "Западные банки нынче более востребованы, у них нет проблем с валютными ресурсами, хотя и тут есть свое "но" — они более требовательны к самому заемщику. Кредитоваться же в валюте сейчас выгоднее, поскольку на рынке наблюдается значительный разрыв в ставках между долларовыми и гривневыми кредитами, и это на фоне стабильности обеих валют", — отметил Сергей Будкин.
Постепенно начала меняться и структура кредитных портфелей. По оценкам банкиров, большим спросом нынче пользуются микрокредиты для малого и среднего бизнеса. Если кредиты юридическим лицам в первом полугодии 2002 г. составили 82%, то займы, выданные по программам микрокредитования, занимают в кредитном портфеле до 10%. По прогнозам банкиров, объемы небольших кредитов будут расти и в дальнейшем.

 Основные показатели 50 крупнейших банков за первое полугодие 2002 года       

Рейтинг банков по капиталу (данные Ассоциации украинских банков, млн грн.)        

Банк

Город

Капитал

Финансовый результат

КИП*

Чистые активы

Прибыльность уставного капитала, %

Прибыльность чистых активов, %