Банки разберут на кредиты

2013 г. станет годом создания новых банковских империй. Пока они больше напоминают мелкие удельные княжества, но за год грозят превратиться в крупные группы, доминирующие на рынке. Способы собираются применять самые разные: от скупки банковских структур до приобретения отдельных кредитных портфелей. И не проблемных, а нормально погашаемых займов — работать с невозвратами больше никто не хочет.

Вот и собирают качественные кредиты по банкам с кассовыми разрывами, особенно остро нуждающимися в средствах. Это куда проще, чем самостоятельно выдавать займы с нуля, исследуя клиента и его кредитную историю. Особенно в условиях обострения конкуренции, когда за каждого сколько-нибудь достойного заемщика борется по пять-шесть кредиторов, наперебой предлагая все более привлекательные условия.

Разморозили прибыль

Результаты работы банковской системы в первом квартале 2013 г. порадовали акционеров. За три месяца банки заработали более половины всей прошлогодней прибыли — 3,1 млрд грн. (4,9 млрд грн. в 2012 г.). С 19 до 9 сократилось количество убыточных финучреждений. Не обошлось и без неожиданностей: в тройку наиболее прибыльных структур вошел Правэкс-Банк, долгое время пребывавший "в минусах".

После убытка в 302,3 млн грн. в 2012 г. он к 1 апреля показал положительный финансовый результат — 598,1 млн грн., переместившись со 172 места по прибыльности на второе. Более предсказуемыми оказались участники рейтинга, занявшие первое и третье место: Приватбанк, заработавший 624,2 млн грн. и Укргазбанк — 445,8 млн грн.

В Правэкс-Банке крайне неохотно комментировали спонтанный рост прибыльности. "На результаты первого квартала отчасти повлияло освобождение кредитных резервов", — все, что сказал "ДС" председатель наблюдательного совета Правэкс-Банка Сильвио Педрацци.

В финучреждении предпочли не распространяться о причинах расформирования резервов. Тем самым еще сильнее раззадоривая сплетников, которые активно распространяли слухи о продаже Правэкс-Банком крупного портфеля проблемных кредитов и списании накопленных в портфеле невозвратов: дескать, выручить за долги удалось не много, однако благодаря продаже получилось расформировать созданные под "проблемку" резервы.

Надо сказать, в первом квартале это стало настоящей модой. Именно благодаря расформированию накопленных в период кризиса резервов финансисты чаще всего и наращивали свою прибыль. По данным Нацбанка, за январь–март 2013 г. доля резервов в общей структуре расходов 175 банков сократилась с 16,1 до 11,4%. Еще одна причина финансового успеха — это работа в судах и активная распродажа залогов: объемы возврата активов в общей структуре дохода системы увеличились c 1,1 до 1,6%.

Тройка антигероев, показавших по итогам первого квартала наибольший убыток, состояла из недавно купленного Кредитпромбанка (увеличил "минус" с 48,9 млн до 139,3 млн грн.): финучреждение приобрели акционеры Дельта Банка и начали объединение двух структур.

А также из Родовид Банка (показал убыток 40 млн грн.), от которого после преобразования в 2012 г. в санационное финучреждение, специализирующееся на работе с проблемными кредитами, перестали ожидать прибыльной деятельности, и из Кредобанка (36,6 млн), известного консервативной политикой в части формирования резервов. Тем не менее эксперты допускают улучшения финансового состояния убыточной тройки уже к осени.

Если вопрос с "минусом" Кредитпромбанка отпадет сам собой после его слияния с более успешным Дельта Банком, то в отношении Родовид Банка и Кредобанка большие надежды возлагаются на акционеров — нашего Кабмина и польского PKO Bank Polski соответственно. От них ждут увеличения уставных капиталов финучреждений, которые смогут перекрыть текущие убытки финансовых структур.

Бесплатные покупки

Большинство остальных банков этим летом сможет рассчитывать лишь на минимальные вливания, не превышающие размера текущих убытков. Положительный финансовый результат 2012 г. впечатлил владельцев банков, и в январе–марте они заметно нарастили свои вливания: по итогам первого квартала совокупный банковский капитал вырос на 2,95% (на 5 млрд грн., до 174,3 млрд грн.) против 1,5% прироста за аналогичный период 2012 г. Однако получить вожделенные вливания стало еще сложнее, чем в прошлом году, — деньги давали лишь под конкретные бизнес-планы.

"Больше всего в них нуждались средние банки (третья группа классификации НБУ) с уровнем капитализации порядка 300 млн грн. Меньше — крупные банки со средним капиталом в 1,5–2 млрд грн.", — отметил в разговоре с "ДС" эксперт ПАО "Укрсоцбанк" Тантели Ратувухери.

Во втором квартале на солидные вливания смогут рассчитывать лишь две группы банков. Первая — это банки с российским капиталом, которые уже начали инвестировать в украинские "дочки" под развитие кредитных программ: московский Внешэкономбанк, например, вложил в Проминвестбанк 2,93 млрд грн.

"Около 30% этой суммы пойдет на увеличение резервов под кредиты, с погашением которых сегодня возникают сложности. Остальное — на кредитование", — сообщил "ДС" первый заместитель председателя правления Проминвестбанка Вячеслав Юткин.

Вторая группа банков, которая может рассчитывать на весомые вложения акционеров, — это скупщики. Новая категория финучреждений, руководство которых всерьез настроилось на приобретение банков по бросовой цене и на построение на их основе глобальных структур либо банковских групп.

В 2012 г. к ней относили "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (прикупил к имеющимся Юнекс Банку и БМ Банку еще банк "Форум") и ИСД Рината Ахметова, обладавшего ПУМБом, Донгорбанком и банком "Ренессанс Капитал".

В 2013 г., после покупки Кредитпромбанка и Эрсте Банка, их компанию пополнили совладелец Дельта Банка Николай Лагун и владелец Фидобанка и Евробанка Александр Адарич. А также один из акционеров Банка Национальный кредит Андрей Онистрат, который официально заявил о планах по приобретению еще двух-трех банков. От всех перечисленных олигархов ждут новых сделок в 2013 г. и, соответственно, увеличений капиталов под эти покупки.

Не исключают эксперты и появления новых претендентов на господство на украинском финансовом Олимпе. Благо, желающих продавать банковские структуры в нашей стране более чем достаточно.

"Из того, что мне известно, готовы продавать свои структуры владельцы примерно 20 банков. И речь не только об иностранных или небольших банках, но и о крупных финансовых финучреждениях, чьи владельцы осознали, что банковский бизнес больше не является профильным для их ФПГ", — заявил "ДС" председатель наблюдательного совета Банка Национальный кредит Андрей Онистрат.

Главными сдерживающим фактором в переговорах на текущий момент является цена. Продавцы финансовых структур стараются выручить за свое детища как можно больше, покупатели же не хотят платить даже 40–60% суммы их капитала (средняя стоимость банков в 2011–2012 гг.).

Все, что они сегодня предлагают, — это выплаты по долгам банков: соглашаясь платить по обязательствам финучреждений миллиарды гривень, за сами банки потенциальные покупатели готовы отдать лишь символический 1 доллар.

Хотя в конце 2012 г. за пресловутый $1 был продан Кредитпромбанк, входивший на тот момент в ТОП-20, в первом квартале 2013 г. предложения такого рода считали настоящей издевкой. Однако эксперты уверены, что это временно.

"Ценовая конъюнктура может измениться, соответственно, и отношение банков может измениться. Полагаю, до конца первого полугодия сделки по покупке-продаже могут закрыть два банка, а до конца года еще три", — считает Тантели Ратувухери.

"Я ожидаю заключения в этом году порядка 10 сделок", — повысил планку Андрей Онистрат.

Кредиты пошли по рукам

Покупка банка с лицензией — не единственная возможность, которую финансисты планируют использовать для увеличения своего состояния. Настоящей модой обещает стать приобретение кредитных портфелей.

В 2011–2012 гг. на продажу выставлялись главным образом проблемные займы и в первую очередь физлиц. Чаще всего их покупателями становились коллекторские и факторинговые компании. Теперь же финансисты заинтересовались скупкой корпоративных портфелей.

"Причем все хотят приобрести не "проблемку", а хорошие кредиты — погашаемые вовремя и в полном объеме. В ближайшее время их продажей могут заняться финучреждения, находящиеся под угрозой дефолта: это около десятка банков из группы малых. Портфели у них не очень объемные, но весьма интересные", — сказал "ДС" заместитель председателя правления ПАО "Банк Кипра" Сергей Загородний.

Не исключают эксперты перекупки корпоративных кредитов и у крупных финучреждений, в том числе и с иностранным капиталом. "Мы ожидаем дальнейшего снижения доли рынка иностранных банков в Украине", — сказал начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб.

Крупные покупки кредитных портфелей будут происходить в период временной нехватки средств, причем не по цене номинала, а с дисконтом в 5–15% в зависимости от текущей стоимости денежных ресурсов и структуры портфеля.

Покупка отработанных кредитов, выданных проверенным годами заемщикам, — идеальный вариант для многих банков, особенно тех, кто не имеет широкой клиентской базы в регионах. Но это настоящий тупик для корпоративного рынка в целом: если кредитование юрлиц сведется лишь к перекупке "старых" кредитов и не будет происходить выдачи новых займов.

По итогам первого полугодия кредитный портфель юрлиц 175 банков прирос на 1,8% (до 637,2 млрд грн.) — это на 1% больше прироста января–марта 2012 г., но все же на 2,3% хуже результата 2011 г.

"Если в прошлом году ключевой проблемой кредитного рынка была нехватка гривневого ресурса, то сегодня мы снова столкнулись с тотальным дефицитом платежеспособных заемщиков. Кредиторы резюмировали юридическую практику по судебным спорам с неплательщиками в прошлом году и были вынуждены ужесточить требования к получателям средств. Их круг значительно сузился, и за эти компании развернулась настоящая борьба с конкурентами", — отметил Вячеслав Юткин из Проминвестбанка.

Еще один фактор, сдерживающий развитие корпоративного рынка, — это расценки. "Кредиты под 25% годовых чаще всего неподъемны для крупного предприятия. Их могут освоить разве что частные предприниматели. Так что в ближайшие месяцы неплохо должен развиваться сегмент микрокредитования в сфере торговли и обслуживания", — уверен заместитель председателя правления ПАО "КБ "Пивденкомбанк" Игорь Шевченко.

Финансисты пытаются изменить ситуацию. И, чтобы угодить заемщикам, снова "нажали" на вкладчиков: средняя ставка по годовому гривневому депозиту в начале года просела с 19 до 17,2% годовых. Население, конечно же, сразу отреагировало: по итогам первого квартала этого года депозитный портфель физлиц 175 банков вырос только на 5,7%, что хуже результатов аналогичных периодов 2012 и 2011 гг. (6,4 и 5,8% соответственно).

После чего банкиры начали готовиться к еще более глобальному ухудшению динамики: по итогам второго квартала планируют выйти на прирост депозитного портфеля лишь в 4,5–5%. Но это их не останавливает. Эксперты высчитали оптимальную для кредитования ставку и для ее достижения планируют еще на 2–3% годовых опустить проценты по вкладам населения.

"При благоприятном сценарии можно ожидать снижения стоимости гривневых депозитов до 15%. Это позволит банкам увеличить суммы и сроки финансирования заемщиков", — утверждает директор по розничному бизнесу банка "Надра" Сергей Козлов. Эффект же от удешевления кредитования прогнозируют лишь в третьем квартале. Во втором ожидается замедление темпов корпоративного кредитования: с 1,8 до 1,5%.

Научились зарабатывать

Впрочем, на доходности банковской системы кредитное замедление практически не отразится. Финансисты не скрывают, что львиную долю прибыли сегодня "зарабатывают" на размораживании резервов под кредитные операции (после продажи портфелей, списания "проблемки", продажи заложенного имущества), сформированных в 2009–2012 гг., а также на долгосрочных займах, выданных до кризиса (ипотека, инвест кредиты).

По мере наращивания эмиссии карточек и развития дистанционного обслуживания клиентов (платежи в системах интернет-банкинга, платежных терминалах) банки также активно наращивают заработки на расчетно-кассовом обслуживании населения: в январе–марте 2013 г. их доля в общем объеме доходов выросла с 13,3 до 14,3% (почти на 1 млрд грн.). Активнее в первом квартале банки начали внедрять пакеты услуг для VIP и видят большие перспективы в данном сегменте на весь 2013 г.

"Обслуживание привилегированных клиентов станет одним из ключевых приоритетов в ближайшее время — я имею в виду такое направление, как Private Banking. Здесь успех будет достигаться благодаря внедрению актуальных продуктов, отобранных на основании лучших практик банков Англии, Австрии, Швейцарии и российского Банка ВТБ. Клиенты смогут не только воспользоваться классическими банковскими услугами (депозитами или высокоуровневыми картами), но и получить консультации по вопросам, связанным с сопровождением сделок и правами наследования. Им также представится доступ к мировым рынкам (в Москве, Сингапуре, Дубае, Лондоне, Шанхае) через инвестиционное подразделение группы ВТБ – "ВТБ Капитал"", — рассказал "ДС" заместитель председателя правления ВТБ Банка Николай Суганяка.

По итогам первого полугодия банкиры планируют нарастить объемы расчетно-кассового обслуживания в банковских отделениях еще на 5–10%, продажи VIP-пакетов — сразу на 10–15%. В результате по итогам первого полугодия финучреждения рассчитывают увеличить долю комиссионных заработков в общей структуре доходов с 14,3 до 14,5–14,7%, а до конца года и того выше.

"Уровень комиссионных доходов нашей банковской системы все еще заметно ниже, чем в других странах Евросоюза. Там он достигает 20%", — заметила "ДС" начальник управления экономического анализа и управленческой отчетности ПАО "Банк Кипра" Елена Лещенко.

Практически прекратились в начале года сокращения кадров, развернутые банками во втором полугодии прошлого года. В некоторых финучреждениях даже начали нанимать новый персонал и собираются продолжать это летом.

"Основное внимание будет уделяться привлечению специалистов по маркетингу и разработке продуктов, а также в сфере IT, корпоративного и розничного бизнесов", — рассказала "ДС" член правления по вопросам работы с персоналом и управления качеством Фидобанка Оксана Волошина.

Большинство банков завершило реорганизацию своих филиальных сетей и довело до максимума результативность работы на местах. По итогам первого полугодия финансисты обещают на 5–10% увеличить доходность своих отделений.

"Банки пересмотрели филиальную политику. В ближайшее время мы не увидим открытия отделений-дворцов. Точки будут компактными, удобными для обслуживания клиентов", — отметил директор департамента управления сетью банка "Киевская Русь" Иван Хомич.

Финансисты не сомневаются, что все эти усилия увенчаются ростом прибыли в самое ближайшее время. По самым пессимистическим прогнозам, к июню она увеличится на 10–15%.

"Вероятнее всего, по итогам первого полугодия система покажет результат, равный годовому прошлогоднему. И имеются все шансы сохранить такую динамику до конца этого года", — высказался за оптимистов председатель правления ПАО "Банк Русский Стандарт" Игорь Дорошенко. Таким образом, общий заработок 175 украинских банков в январе–июне может достичь почти 5 млрд грн.

(Кликните, чтобы увеличить)