Государство

Банковских клиентов разыграют в карты

Отечественная банковская система снова уходит в глухой тупик. Рецессия в экономике и стремительная девальвация национальной валюты практически не оста

Отечественная банковская система снова уходит в глухой тупик. Рецессия в экономике и стремительная девальвация национальной валюты практически не оставляет финучреждениям шансов на прибыльную работу. Чтобы подправить свое материальное положение, большинство банков намерены подрабатывать, продавая неклассические продукты — страховки, авиа- и железнодорожные билеты, билеты на спортивные мероприятия и т. д.

Прибыль ушла в резервы

Украинские банки стали зарабатывать меньше. По данным НБУ, их прибыль в 2013 г. сократилась в 3,4 раза против 2012 г. — с 4,9 млрд до 1,44 млрд грн. Не помогли ни оживление на кредитном рынке (в целом по системе кредитный портфель вырос на 12%), ни тотальное урезание финансистами расходов. "Несколько больших банков в прошлом году зафиксировали громадные убытки.

Это стало результатом доформирования ими резервов под проблемные кредиты. На финрезультаты повлияло и снижение процентных заработков банков из-за слабого спроса на кредиты и высоких ставок по депозитам", — рассказал "ДС" начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб.

Тройку самых убыточных финучреждений в 2013 г. возглавила "дочка" российского Внешэкономбанка — Проминвестбанк, которая ушла в минус на 2,57 млрд грн. Причиной стало формирование финучреждением резервов под безнадежные кредиты в размере 2,9 млрд грн. еще в первом полугодии.

К нему присоединились купленный в минувшем году Николаем Лагуном Кредитпромбанк (убыток —2 млрд грн.) и принадлежащий Вадиму Новинскому "Форум" (-0,97 млрд грн.). Всего прошлый год с убытком закончили 20 из 180 украинских банков.

Результаты работы многих финучреждений могли бы оказаться лучше, не разразись в стране политический кризис.

"С декабря 2013 года начался отток вкладов населения и юридических лиц. Только в последний месяц прошлого года общий убыток банковской системы составил около 1 млрд грн. Лишившись притока средств на депозиты, финучреждения вынуждены были дорого одалживать средства на межбанковском кредитном рынке. Это еще увеличило их расходы", — констатирует начальник управления анализа рисков банка "Финансовый партнер" Константин Гудзь.

В тройку самых прибыльных финучреждений в прошлом году вошли Приватбанк (1,87 млрд грн.), Укргазбанк (1 млрд грн.) и Райффайзен Банк Аваль (0,73 млрд грн.). В отсутствие спроса на кредиты они выезжали в основном на комиссионных доходах.

"Финучреждения увеличивали долю расчетно-кассовых операций, денежных переводов, карточных операций. Значительную прибыль получила группа банков, которые были наиболее активны в сфере розничного кредитования", — отмечает заместитель председателя правления банка "Кредит-Днепр" Андрей Мойсеенко. Общий объем потребительских кредитов украинцев только за 11 месяцев 2013 г. вырос на 7,4%, или на 9,34 млрд грн.

Те же направления финансисты намерены развивать и в текущем году. "Тройка лидеров по прибыли, скорее всего, останется без изменений. Зато тройка аутсайдеров будет активно меняться, так как банковский сектор переживает далеко не самые спокойные времена", — прогнозирует старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

Из кредиторов в посредники

Перспективы нынешнего года финансисты оценивают сдержанно. "В самом лучшем случае прибыльность банков останется на уровне прошлого года", — считает старший аналитик Dragon Capital Анастасия Туюкова.

"Число убыточных финучреждений возрастет. Для некоторых этот год станет годом выживания", — полагает Константин Гудзь.

Главную угрозу сейчас представляют политическая нестабильность и панические настроения населения, которое продолжает "выметать" вклады из банков.

По предварительным данным НБУ, только за 18–20 февраля 2014 г. вкладчики забрали депозиты на сумму около 30 млрд грн., или $3,1 млрд. Чтобы остановить депозитную истерию финучреждения уже взвинтили ставки по вкладам в гривне до 24–26% годовых, в валюте — до 10–12% годовых.

Высокая цена пассивов заставила банки поставить крест на кредитных программах как минимум до середины года. Первыми о сворачивании активных операций громогласно объявили "дочки" российских госбанков — Сбербанк РФ, ВТБ Банк, Проминвестбанк.

По мнению экспертов, их позиции в Украине сейчас крайне уязвимы. В худшем положении могут оказаться разве что финучреждения, которые были тесно связаны с "семьей".

"Основные риски российских банков в Украине связаны с кредитами местным компаниям (более половины общего объема портфеля), а также российским и украинским бизнесменам, которые привлекали заимствования для приобретения активов в Украине (около 25%). Эти кредиты подвержены как экономическим, так и политическим рискам, включая рецессию, потенциальную угрозу правам собственности на заложенные активы и девальвацию гривни. Ведь порядка 60% выданных ими кредитов были в иностранной валюте", — пояснила "ДС" директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Ольга Игнатьева.

Впрочем, к волне невозвратов сейчас готовятся все без исключения кредиторы. С начала года курс доллара укрепился уже больше чем на 20%, спровоцировав проблемы с погашением валютных кредитов предприятиями и частными лицами (последние в основном гасят ипотечные займы, взятые еще до 2009 г.).

"На начало 2014 года 34% совокупного кредитного портфеля банков было номинировано в валюте. Конечно, это не 59%, которые были пять лет назад. Тем не менее это может серьезно повлиять на качество кредитного портфеля при курсовых скачках", — отмечает директор по управлению рисками банка "Надра" Елена Домуз.

Финучреждения, которые только выбрались из убытков, закончив формировать резервы под плохие займы после первой волны кризиса, теперь вынуждены начать все сначала и снова уйдут в минус.

Девальвация частично съест капиталы банков и принесет им убытки вследствие переоценки валютной позиции. "Убытки будут и вследствие переоценки внешнего долга банковской системы в иностранной валюте. Хотя его объем с 2008 года сократился в два раза. Поэтому влияние этого фактора уже не будет таким критичным", — поясняет партнер "Делойт" Дмитрий Ануфриев.

Большинство банков планируют переходить в режим тотальной экономии, используя методы, испробованные в 2009 г., — сокращение персонала, урезание зарплат, закрытие отделений и т. д. По словам Елены Домуз, чтобы компенсировать сворачивание сетей, финансисты активизируют развитие дистанционных каналов обслуживания — мобильный и интернет-банкинг, заказ продуктов через сайт, банкоматы, киоски самообслуживания.

Прибыльным в этом году останется и сегмент кредитования физлиц — бланковые займы наличными и кредитные карты. "Но в целом доля процентных доходов в структуре прибыли банков будет снижаться. Поэтому они начнут искать новые каналы продаж небанковских продуктов — страховых полисов, авиа- и железнодорожных билетов и т. д.", — прогнозирует заместитель председателя правления ПАО "Банк Кипра", эксперт НАБУ Сергей Загородний.

Осваивать новые направления финансисты начали еще в прошлом году. Уже сегодня в отделениях многих банков можно купить не только привычные страховки, но и весьма неожиданные продукты — билеты на концерты, футбол и хоккей и даже туристические путевки. Заработки от продажи непрофильных услуг помогли финучреждениям нарастить комиссионные доходы в минувшем году почти на 20%. В 2014 г. финансисты надеются увеличить этот показатель как минимум в полтора раза.

(Кликните, чтобы увеличить)