• USD 39.2
  • EUR 42.4
  • GBP 49.6
Спецпроекты

Землепашец в очках

Реклама на dsnews.ua

Если нефтетрейдер смог стать хлебопеком — почему бы хлебопеку не стать девелопером? Антон Шишкин легко идет на эксперименты в новых отраслях. И даже сейчас, когда в стране бушует кризис, все его проекты остаются доходными. Один из крупнейших землевладельцев страны рассказал "ВД", как однажды его едва не съели акулы. Но сначала мы расспросили его о силовых захватах предприятий, которые он координировал в Черновцах и Днепропетровске.

Строя центральный офис в Киеве, аграрный мультимиллионер Антон Шишкин предусмотрел в своем кабинете огромное окно, выходящее на новостройки одного из самых молодых районов столицы — Оболони. Этот вид, судя по всему, должен был навевать оптимизм. Но в итоге сейчас из его окна видны несколько замороженных строек — кризис наглядно напоминает о себе каждую минуту. Так что на душе неспокойно. В рамках антикризисных мер бизнесмен уволил нескольких людей из PR-отдела, секретариата и транспортной службы. А вот отказать себе в давно запланированной на конец ноября поездке на рыбалку в Танзанию не сумел. Новые впечатления должны были стереть накопившиеся стрессы. Переживаний на последние несколько месяцев пришлось немало. Решил свернуть все новые проекты, направив все силы на сохранение предприятий, стабильно приносящих доход. Пришлось потрудиться и в аграрном министерстве, помогая чиновникам в кратчайшие сроки создать для отрасли антикризисный законопроект. Этот документ предусматривает выделение аграриям немалых средств из стабилизационного фонда Кабмина, а также упрощает доступ к банковским кредитам (проект находится на согласовании в парламентских комитетах).

Впрочем, сейчас, когда министерские дискуссии позади, Шишкин не скрывает разочарования. Профессиональный уровень чиновников его очень расстроил. А ведь его бизнес во многом зависит от качества госрегулирования. Хотя присутствия духа один из крупнейших землевладельцев страны все равно не теряет. Уже даже нашел оптимистичное объяснение тому, что на его полях до сих пор не собран урожай кукурузы. Говорит, что если бы убрал в октябре, пришлось бы изрядно потратиться на усушку зерна. Если же собрать урожай сейчас, зерно будет уже высушено холодными ветрами — получается серьезная экономия. Проверять достоверность этих рассуждений с научной точки зрения мы не стали. Не убрал раньше — пусть собирает хотя бы поздней осенью. Тем более что от результатов аграрного сезона во многом зависит, насколько серьезным в дальнейшем будет влияние финансового кризиса на экономику. Во всяком случае именно на приток в Украину аграрных долларов от экспорта зерна сейчас очень рассчитывает правительство.

>> Премьер-министр Юлия Тимошенко публично задала вопрос воротилам аграрного бизнеса: где доллары от экспорта рекордного урожая? Ответа не последовало. Может, все-таки ответите?

— Слова премьера иногда меня просто смешат. Чтобы появились деньги, урожай надо продать. Госкомстат кладет ей на стол данные о рекордном урожае, но умалчивает, что элеваторы сейчас загружены на 30-40%. Знает ли наш премьер, сколько неубранной кукурузы до сих пор стоит в полях? Ее просто невыгодно убирать. Ведь нужно платить за сушку, за хранение, а цена на рынке такая, что даже солярку не отработаешь. Знает ли она, насколько упал спрос на сельхозпродукцию на мировом рынке? Экспорта зерна практически нет. Так что когда нас спрашивают, где доллары от экспорта, могу ответить, что не нужно задавать популистские вопросы только для того, чтобы покрасоваться перед электоратом.

>> Судя по вашим словам, качество госрегулирования в отрасли восторга не вызывает?

— Оно очень низкое. У нас в стране 10-15 успешных аграрных компаний, а успешных министров агропромышленного комплекса за всю историю — ни одного. Всех их тянет подрегулировать цены, обеспечить аграриев дизелем. Не должно государство этим заниматься! Мы сами найдем ресурсы под посевную. Но чиновники все равно идут в эту сферу, чтобы создавать лазейки для взяток. Вот сейчас правительство "нагнуло" нефтетрейдеров, чтобы они сельхозпроизводителям снизили цену. Замечательно! Теперь, чтобы получить дешевый дизель, нужно принести взятку.

Реклама на dsnews.ua

>> Почему упомянутые вами 10-15 успешных аграрных компаний не делегируют лучших менеджеров на ключевые должности в министерства? Тогда проблема несогласованности между правительством и рынком отпала бы сама собой. Разве нет?

— Среди менеджеров, которые чего-то добились в аграрном бизнесе, нет желающих становиться министром. Если у кого-то и есть большие амбиции, он их сполна реализует в бизнесе. Зачем миллиардеру становиться министром АПК? Вот я лично никогда не пошел бы в политику. Там сидят люди, которые либо зарабатывают на бюджетных потоках, либо перепродают голоса. Мне это не нужно.

>> Обращаются ли к вам за финансовой поддержкой различные политические силы?

— Периодически обращаются, но мы всем отказываем. Я стараюсь сделать так, чтобы компания была подчеркнуто аполитичной. Не подумайте, что мне приходилось отказывать Тимошенко или Януковичу. Просьбы о поддержке поступали от штабов на региональном уровне. Мы отвечали, что готовы помочь школе, церкви, профинансировать пуск бесплатного автобуса для села, а тесно сотрудничать с партиями не готовы.

>> Но разве ваш бизнес не достиг уровня, требующего постоянного политического прикрытия? Возможно, тогда жалоб на плохое госрегулирование было бы меньше.

— Я сегодня не вижу политической силы, которая была бы способна организовать грамотное госрегулирование. После оранжевой революции было три правительства, и ни у одного из них не было разумной аграрной политики. Были успешные элементы, но полноценной стратегии так и не видно. Наши политики вызывают то ужас, то смех.

>> Тем удивительнее, что когда есть возможность прийти в политику самому, чтобы изменить ситуацию, вы отказываетесь. Может, зря?

— Да зачем оно мне надо?! Получая место в списке партии, ты фактически идешь в рабство к лидеру политической силы. Я ведь не клоун, чтобы стоять у трибуны Верховной Рады и ее блокировать. Я себя уважаю. Вообще не понимаю, как такое возможно в парламенте.

>> Но, несмотря на слегка пренебрежительное отношение к политике, вы все-таки откликнулись на приглашение поучаствовать в разработке антикризисного законопроекта для аграриев.

— Чиновники, как правило, слабо разбираются в тонкостях аграрного бизнеса. Так что мы для них все написали. Наши чиновники знают, что такое посев озимых и посев яровых. А если нужно навести порядок на рынке, у них все вечно сводится к запретительной пошлине. На большее способностей пока не хватает. Но если говорить об антикризисном законе, то мы его полностью поддерживаем.

>> То есть коммуникация с правительством у вас все-таки есть.

— Мы все время работаем в группах при МинАПК, если нас зовут на совещания, не отказываемся. Нас не всегда слышат, но коммуникация существует. Кстати, чем хуже ситуация в экономике, тем эта коммуникация лучше.

Не хлебом единым

Основа бизнеса Антона Шишкина, холдинг "Укрзернопром", — около 100 тыс. га сельскохозяйственной земли, взятой в долгосрочную аренду у сельсоветов по всей стране. Промышленное выращивание пшеницы, пивоваренного ячменя, подсолнечника и кукурузы — весьма выгодный бизнес, особенно когда речь заходит об экспортных контрактах. Хотя львиную долю пшеницы Шишкин перерабатывает в муку на собственных мощностях и выпекает хлеб на своих же заводах. Сейчас, в условиях кризиса, эта схема позволяет бизнесмену чувствовать себя довольно уверенно. Ведь хлеб люди перестанут покупать в самую последнюю очередь.

А первый опыт в большом бизнесе Шишкин получил в конце 1990-х, создав компанию "Укр-Петролеум". Помогли знакомства в Москве, где он жил до 30 лет. "Просто решил переехать в Киев, мне показалось, что здесь жить интереснее". Друзья помогли договориться о поставках в Украину "вертушки" (так на профессиональном жаргоне называют состав с топливом) с Ярославского НПЗ.

2,5 тыс. тонн 76-го бензина разошлись удачно, после чего закупки в России все увеличивались. Со временем переработка российской нефти была переведена на украинские НПЗ, а объемы реализации через сеть АЗС достигали 1 млн т. Но после скупки украинских НПЗ российскими нефтяными компаниями стало понятно, что время независимых трейдеров уходит. Благодаря поставкам топлива сельскохозяйственным потребителям Шишкин неплохо изучил аграрный бизнес и решил "переложиться" именно в эту отрасль. Скупка хлебозаводов происходила не без скандалов и корпоративных войн, но в итоге бизнесмену удалось создать собственную бизнес-империю. В прошлом году ее дополнил девелоперский проект — торгово-развлекательный центр "Блокбастер" в Киеве.

Сегодня "Укрзернопром" — одна из немногих украинских компаний, акции которой котируются на Франкфуртской фондовой бирже. В марте нынешнего года Шишкин за $56 млн продал западным инвесторам 24,4% акций австрийской компании MCB Agricole Holding AG, в которую предварительно завел свои аграрные активы. А вот более 30 мукомольных и хлебопекарских комбинатов остались вне биржи. Но уже летом на рынке появилась информация о том, что Шишкин готов продавать свои пекарни. В частности, переговоры о приобретении хлебозаводов, расположенных в Днепропетровской области, вели собственник группы "Хлебодар" Борис Шестопалов и владелец компании "Дніпромлин" Константин Паршин. В СМИ просочилась даже сумма будущей сделки — около $30 млн. Но переговоры затянулись на всю осень — и пока до сих пор так ничем и не закончились.

>> На каком этапе сейчас находится сделка по продаже хлебозаводов "Укрзерно­прома"?

— Мы их так и не продали. Хотя с одной группой серьезно обсуждали продажу. Речь шла о наших заводах в Днепропетровской области. Однако сделка не состоялась. Кредитование замерло, и у покупателя просто не оказалось денег. Но мы готовы продавать.

>> Доходность хлебопекарного бизнеса вас больше не устраивает?

— Здесь дело в другом. Мы вышли на IPO, и нам было предъявлено требование ликвидировать конфликт интересов внутри бизнеса. Мы не можем выращивать пшеницу и внутри холдинга ее же потреблять. Уже взяли на себя обязательство, что наши аграрные компании не будут иметь дел со связанными лицами. Это некорректная бизнес-практика, даже если я буду продавать пшеницу своим компаниям по рыночным ценам. Но хотеть продать хлебозаводы и реально их продать — огромная разница.

>> Вы не опасаетесь, что продажа хлебозаводов создаст огромные риски для реализации выращенного зерна?

— Это требование инвесторов, которые приобрели наши акции. Т. е. речь идет о политической целесообразности, а не экономической. Но сегодня, когда в стране кризис, очень хорошо, что мы не успели летом продать хлебозаводы. Люди за хлеб платят, потребление пшеницы идет четко по графику, так что мы не зависим от реализации продукции на другие пекарни.

>> Судя по курсу акций вашей компании на Франкфуртской фондовой бирже, финансовый кризис ударил по бизнесу очень сильно. В реальности это так?

— Курс упал только потому, что часть наших акционеров разорились, и принадлежащие им активы, в том числе и наши акции, выброшены ликвидаторами на рынок по бросовой цене. На фондовом рынке паника. Даже российский "Газпром" по капитализации скатился с третьего места на 50-е. Что уж говорить об украинских компаниях при нынешней неразберихе в политике!

>> Правда ли, что компании, которые поторопились выйти на IPO до кризиса, его влияние ощутили на себе в большей мере?

— Это неправда. Те, кто не вышел на IPO, уже вряд ли выйдут в обозримом будущем. На фондовом рынке для них просто нет денег. А я смог привлечь оборотный капитал, и теперь у меня сельхозкредитов — ноль. Другие аграрные компании сидели на кредитах, и сейчас у них очень тяжелые времена. Им просто нечем рассчитываться с банками.

>> Привлеченные на бирже деньги вы оставляете в обороте или все-таки планируете новые инвестиционные проекты?

— На мой взгляд, сейчас не время для новых проектов. Нужно готовиться к приходу кризиса. Он, кстати, еще не наступил. То, что мы видим, это пока только разговоры о кризисе. На этот счет есть хорошая американская поговорка: "Когда твой сосед потерял работу, это еще не кризис. Кризис — когда работу потерял ты". Многие компании проводят сокращения персонала, но в целом бизнес продолжает работать. Пока самая главная угроза — колоссальное невыполнение государственного бюджета. Мой товарищ работает врачом, ему сократили зарплату. Это уже серьезно.

>> В связи с кризисом вам пришлось законсервировать ранее планируемые проекты?

— Да консервировать-то особо нечего! Девелоперское направление остановилось на одном проекте. Построили торгово-развлекательный комплекс, теперь собираем ренту. Хотя, если увидим интересный проект, может, и построим еще что-нибудь. Но в целом по городу сейчас строительство заморожено. Есть движение только на тех объектах, которые с самого начала финансировались за счет реальных денег, вложенных акционерами. Таких групп в Киеве от силы три. Остальные набрали кредитов, а теперь готовятся к банкротству.

>> Вы планируете приобретать компании-банкроты? После разорения они подешевеют.

— Только при условии, что вложения будут невелики, в рамках чистой прибыли. Но, на мой взгляд, пока не пришло время для скупки. Многие бизнесы будут в ближайшее время стремительно дешеветь, "дно" еще не достигнуто.

>> Если из-за кризиса одно из направлений холдинга станет убыточным, вы планируете поддерживать его за счет более доходных направлений?

— Ни в коем случае. В этом ведь и есть смысл диверсификации рисков. Если бизнес неуспешен, то нужно решать, поддерживать его за счет собственных средств или дать ему умереть. Из других бизнесов вынимать деньги будет неправильно.

Рейдерские приключения

Несмотря на свой нынешний, весьма респектабельный имидж, еще в 2001-2005 гг. Антон Шишкин слыл одним из самых активных рейдеров в аграрной отрасли. Особо громкими стали два скандала, связанные с захватами Черновицкого хлебокомбината и днепропет­ровского "Дніпромлина". Объединяет их схожая схема поглощения: решения судов о назначении нового менеджмента реализовывались силовыми структурами, нанятыми в интересах "Укрзернопрома". В 2001 г. Шишкин предпринял неудачную попытку захватить Черновицкий хлебокомбинат — помешал хорошо подготовленный директором трудовой коллектив. Но спустя год бизнесмен привлек на свою сторону отряды спецподразделения "Беркут" и все-таки смог установить контроль сначала над административным зданием предприятия, а затем и над всем комбинатом. Председатель правления Черновицкого хлебокомбината Анатолий Загороднюк за­явил, что покупка предприятия произошла по фиктивным документам, и инициировал долгий судебный процесс. Спор затянулся до 2005 г., пока делом не заинтересовалась Генеральная прокуратура. Вскоре Шишкин продал комбинат Юрию Трындюку, владельцу группы "Хлебные инвестиции". Примечательно, что СМИ связывают эту группу с бывшим генпрокурором Святославом Пискуном.

Не менее занятная история случилась и с "Дніпромлином". В августе 2004 г. на предприятии произошел силовой захват, после чего контроль над ним установили представители "Укрзернопрома". На руках они имели решение собрания акционеров ОАО "Дніпромлин" о назначении нового правления. Отставленный директор Николай Комишанов тут же заявил, что собрание акционеров было незаконным, поскольку прошло без ведома владельцев 60% акций — компании "Добробут". Юристы Антона Шишкина в ответ утверждали, что на самом деле более 60% компании принадлежит структурам, близким к "Укрзернопрому". Как бы там ни было, фактический контроль над предприятием, обеспечивающим почти половину потребности Днепропетровской области в муке, остался за Шишкиным. Несколько раз Комишанов с решениями судов на руках и в сопровождении сотрудников охранной фирмы пытался прорваться в кабинет главы правления, но его просто не пускали. А после того как наш герой снова обратился за помощью в Генеральную прокуратуру, конфликт и вовсе поутих. Как и в случае с Черновицким комбинатом, закончилось все благополучной продажей: "Дніпромлин" отошел хозяину "Приднепровской аграрной группы" Константину Паршину.

>> Сложилось впечатление, что в корпоративных войнах за Черновицкий хлебокомбинат и "Дніпромлин" правоохранительные органы были на вашей стороне. Это так?

— Что значит — на моей стороне?! Я ведь не могу позвонить министру внутренних дел и попросить дать мне отряд "Бер­кута". У меня были судебные решения, и нужна была помощь, чтобы их реализовать.

>> Имея решения суда на руках, легко привлечь на штурм правоохранительные органы?

— Это сложная юридическая процедура. Но главное, что на нашей стороне закон. Если мы провели собрание акционеров и избрали нашего генерального директора, почему он не может управлять предприятием?! Имея 51% акций, мы в Черновцах (на Черновицком хлебокомбинате — прим. "ВД") два года не могли поставить на предприятие своего человека. Отставленный директор отказался уходить, вывел активы из акционерного общества, оставив нам "пустышку". Потом против этого директора возбудили уголовное дело, его посадили в тюрьму.

>> Насколько важно в корпоративных войнах за предприятия такого масштаба иметь политическое прикрытие?

— Намного важнее иметь правильные решения судов. По "Дніпромлину" нам противостоял товарищ Камишанов, председатель горкома Коммунистической партии. Его очень поддерживала КПУ, осуществляла политическое давление. Но мы все равно выиграли все суды и продали эту компанию. По большому счету она нам была не нужна. Но нам достались достаточно дешево ее акции, и жалко было их выбрасывать.

>> Правда ли, что вы проводили собрания акционеров в этих компаниях, формально не имея 60% акций?

— Суды доказали, что мы все сделали законно. Хотя норму о 60% я считаю огромным недостатком нашего законодательства. Получается, контрольный пакет в 51% ничего не значит. Я знаю, кому выгодна эта норма в Украине. Группа "Приват", имея в "Укрнафті" 44%, поставила во главе компании свой менедж­мент, сидит на финансовых потоках, и никто ее оттуда не сбросит. Ситуация смешная, но государство, имея контрольный пакет, ничего не может сделать.

>> В корпоративных войнах не обходилось без применения неофициальных силовых структур?

— В Черновцах мы поставили своего директора, но вдруг явился отставленный директор с местными бандитами и нас выгнал. Два года разбирались в судах, но закончилось все благополучно.

>> Получается, ваши оппоненты сделали ставку на бандитов, но "Беркут" оказался сильнее?

— С государством не может воевать никто. Кто бы что ни говорил про 1990-е годы, но когда государство наконец-то решилось применить силу, все разбойники сразу куда-то подевались. Сейчас у легального бизнеса нет необходимости иметь дело с бандитскими группировками. Это раньше банкам нужна была "крыша". Сейчас им нужны качественные риск-менеджеры.

>> Как вы относитесь к тому, что оппоненты называли вас рейдером?

— Рейдерством мы никогда не занимались. Просто защищали свою собственность. Рейдеры покупают 0,5% акций и начинают через суды войну. Вот это бандитизм. А у нас был контрольный пакет акций.

>> Кроме этих двух нашумевших историй, вам приходилось вести корпоративные войны?

— Корпоративные войны заняли достаточно большую часть моей жизни. Лично изучал для себя юридическую сторону этого вопроса. Впоследствии мне это очень помогло.

>> Правда ли, что одновременно с ведением корпоративных войн в 2004 г. вы умудрились поссориться с тогдашним премьер-министром Виктором Януковичем?

— Тогда правительство запретило поднимать цены на хлеб. Я вышел и сказал, что если нам дадут муку из Госрезерва, мы цены поднимать не будем. А не дадут — поднимем. Именно тогда Янукович выдал знаменитую фразу: "Мы им головы поотрываем". Это было про меня сказано. Тогдашний министр аграрной политики Иван Кириленко сказал мне тогда: "Ваша фамилия, Шишкин, у Виктора Федоровича красным записана". Это байки. Но меня больше всего умиляет, что правительства меняются, а регулирование в отрасли остается таким же. Все дорожает, а хлеб должен стоять на месте.

Теннис и рыбалка

Главные увлечения Антона Шишкина вне работы — рыбалка и теннис. За один сезон ему удается принять участие в семи-восьми теннисных турнирах. Если учесть, что всего Ассоциация теннисистов-любителей проводит порядка трех десятков турниров в год, показатель неплохой. Правда, особыми успехами в этом виде спорта наш герой похвастаться не может. Лишь однажды в парном разряде он смог выиграть призовое третье место. Впрочем, сам Шишкин признается, что результат в этом случае — не главное. Уже около восьми лет он занимается теннисом с тренером. И ценит эту игру за возможность полностью отвлечься от рабочих стрессов.

А вот где результат для Шишкина не только важен, но и является предметом гордости, так это в рыбалке. Когда разговор коснулся этой темы, он тут же открыл на рабочем компьютере фотографии с самыми крупными уловами и принялся почти по-детски хвастаться. Нужно признать, что рыбины в руках Шишкина были действительно диковинные и огромные. На рыбалку с большой компанией он отправляется не реже раза в год. Объездил немало стран. На днях за свежими впечатлениями он отправился в Танзанию.

>> На морскую рыбалку вы всегда выезжаете в конце осени?

— Так получилось, что наиболее спокойное море в районе экватора — именно во второй половине ноября. А это важно, когда живешь на лодке пять дней и четыре ночи, а ее все время качает.

>> Как обычно выглядит программа морской рыбалки?

— Собирается компания, шесть-семь человек. Арендуем катамаран на пять кают и уходим на острова в Индийский океан. Живем там около недели. Потом дня три — в островной гостинице. Там ныряем и тоже ловим рыбу.

>> Какая рыба ловится в тех краях?

— Очень много разной. Больше всего тунца и парусника.

>> Вы эту рыбу едите в путешествиях?

— Мы ее готовим прямо на лодке, сами.

>> План путешествия составляете сами или его предлагают туристические компании?

— В мире существует развитая инфраструктура для подобного отдыха. Туристические компании предлагают и программу, и заказывают чартеры. Тур в Танзанию мы купили у южноафриканской компании. В следующем году со­­­­­­­би­раемся в Южную Америку, потом —в Азию. За последние 15 лет мир стал гораздо доступнее. Это касается и перелетов, и проживания. Названия, которые нас будоражили в молодые годы, стали близки. Путешествие на остров Пасхи раньше вообще было трудно представить для среднего класса. А сейчас это доступно.

>> В вашей рыбацкой компании — крупные бизнесмены?

— Нет, это люди очень разного достатка.

>> Расскажите о своем самом остром рыбацком приключении.

— Четыре года назад мы летали на рыбалку на Мальдивы. Нас было человек семь. Мне удалось нелегально провезти ружье для подводной охоты. Оставался последний день отдыха, и я решил рискнуть. Взял ружье и поплыл в море, чтобы подстрелить что-нибудь на завтрак. Отплыл метров пятьдесят от берега и увидел достаточно большую рыбу-попугая. Выстрелил в нее, попал, хлынула кровь — и уже через минуту вокруг меня было шесть огромных акул. Они приплыли на запах крови. До берега — 50 м, глубина — около 3 м, а я без акваланга, только с маской и трубкой. Акулы начали нарезать круги.

А это значит, что они готовятся атаковать. Слава Богу, течение тянуло кровь рыбы в направлении от меня. Я бросил ружье и абсолютно уверен, что эти 50 м проплыл с мировым рекордом. С тех пор я ныряю с ружьем с большой опаской.

Перспективы

В разговоре с "ВД" Антон Шишкин обмолвился, что из украинских политиков ему наиболее симпатичен Арсений Яценюк. Но тут же дал понять, что никакую политическую силу поддерживать финансово пока не намерен. Все указывает на то, что психологически и профессионально бизнесмен уже перерос масштабы своего холдинга, но серьезно реализоваться на общественном уровне ему пока просто негде. Современная украинская политика у него, как и у большинства украинцев, ничего, кроме раздражения, не вызывает. И все-таки рискнем предположить, что в ближайшее время Шишкин решится попробовать свои силы на выборах.

Что касается перспектив в бизнесе, то здесь он в ближайшем будущем наверняка будет очень консервативен. Это касается и новых инвестиционных проектов, и развития уже существующих. Предприниматели, имеющие опыт кризиса 1998 г., хорошо усвоили, что в период дестабилизации главное — не дергаться. Ну а когда экономика оживет, следует ожидать новых попыток Шишкина реализовать себя в девелоперстве. Первый проект оказался успешным, и, если позволит фондовый рынок, он наверняка еще сможет привлечь деньги западных инвесторов под интересные идеи.

Бизнес Антона Шишкина

Компания
Отрасль
MCB Agricole Holding AG (Австрия)
Управление активами
ООО "Мезон Плюс"
Управление активами
ООО "Укрзернопром Агро"
Сельское хозяйство
ООО "Укрзернопром-Полесье"
Сельское хозяйство
ДП "Зернятко"
Сельское хозяйство
ДП "Південне"
Сельское хозяйство
ДП "Хлебпродукт"
Сельское хозяйство
ДП "Хлебодар"
Сельское хозяйство
ДП "Колосисте"
Сельское хозяйство
ООО "Джерело"
Сельское хозяйство
ООО "Степное"
Сельское хозяйство
ОО "Укрзернопром-Деражня"
Производство муки и хлеба
ООО "Укрзернопром-Погребище"
Производство муки и хлеба
ООО "Укрзернопром-Козятин"
Производство муки и хлеба
ООО "Укрзернопром-Шевченкове"
Производство муки и хлеба
ООО "Укрзернопром-Староконстантинов"
Производство муки и хлеба
ООО "Укрзернопром-Бердичев"
Производство муки и хлеба
ООО "Укрзернопром-Новомиргород"
Производство муки и хлеба
ООО "Укрзернопром-Иванков"
Производство муки и хлеба
ООО "Укрзернопром-Измаил"
Производство муки и хлеба
ООО "Укрзернопром-Красилов"
Производство муки и хлеба
ООО "Агро-Гараж"
Сельхозтехника
ООО "Перемога"
Сельхозтехника
ТРЦ "Блокбастер"
Девелоперский проект

Источник: исследование "ВД"

    Реклама на dsnews.ua