Мир

Сделки месяца по версии "ВД"

Топ-5 сделок в Украине и мире, заключенных нынешней осенью

Фото: truaire.com

ТОП-5 в мире

№1 $150 млрд

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer Inc. покупает ирландского производителя ботокса Allergan за $150 млрд. По сообщению Bloomberg, это делает сделку рекордной как в истории Pfizer Inc., так и всего фармацевтического рынка. По договоренности сторон сделка будет полностью оплачена ценными бумагами. За каждую акцию Allergan покупатель отдаст 11 своих акций. По неофициальной информации, после завершения сделки штаб-квартира Pfizer Inc. может переместиться в Дублин, что позволит американской компании оптимизировать налоговые издержки. В портфеле Allergan (ранее назывался Actavis), помимо ботокса, есть еще ряд известных брендов, включая лекарство против болезни Альцгеймера Namenda. Pfizer Inc. известен прежде всего как производитель препарата для усиления потенции Viagra.

№2 $106 млрд

Фото: euronews.comКрупнейший в мире производитель пива Anheuser-Busch InBev (Бельгия) поглощает своего ближайшего конкурента из Великобритании SABMiller. За каждую акцию компании покупатель заплатит 44 фунта. В результате чего общая сумма сделки составит почти 70 млрд фунтов (или порядка $106 млрд). По условиям сделки, SABMiller должна будет продать 58% акций в совместном предприятии MillerCoors (выпускает пиво Miller Lite) своему партнеру Molson Coors Brewing за $12 млрд. В результате на пивном рынке США Molson Coors займет второе место с 25%-ной долей, уступая только AB InBev с долей в 45%. Объединенная пивная компания Anheuser-Busch InBev и SABMiller станет контролировать более трети мирового пивного рынка.

№3 $67 млрд

Фото: statesman.com/Американский производитель компьютерной техники Dell достиг договоренности о покупке за $67 млрд компании EMC Corp, которая специализируется на поставке продуктов, а так-же предоставлении услуг и решений для хранения и управления информацией. Основатель Dell Майкл Делл назвал объединение с EMC "комбинацией мечты". Для финансирования сделки покупатель намерен привлечь около $50 млрд заемных средств. Поглотив EMC Corp, Dell рассчитывает усилить свои позиции в корпоративном сегменте рынка. Штаб-квартира Dell останется в Техасе, а подразделение, в которое войдет EMC, будет управляться из Массачусетса. Сделку предполагается закрыть до октября следующего года.

№4 $19 млрд

Фото: businesstimes.comКомпания Western Digital объявила о достигнутом соглашении о приобретении компании SanDisk. Western Digital заплатит по $86,5 за каждую акцию SanDisk. Таким образом, общая сумма сделки составит $19 млрд. Из них большая часть будет оплачена наличными. Сделка должна быть одобрена акционерами SanDisk и Western Digital и получить разрешения от соответствующих ведомств. Ее предполагается закрыть в третьем квартале 2016 г. Для совершения сделки Western Digital привлечет кредиты на общую сумму порядка $18,4 млрд. Western Digital специализируется на производстве жестких дисков и SSD-накопителей. SanDisk является одним из крупнейших производителей флеш-памяти в мире.

№5 $17 млрд

Фото из открытых источниковФармацевтический концерн Merck (Германия) объявил о завершении приобретения американской компании Sigma-Aldrich. Сумма сделки, которая стала крупнейшей в истории Merck, составила $17 млрд. О своем намерении купить Sigma-Aldrich немцы объявили еще в сентябре 2014 г. Летом нынешнего года сделка была одобрена Европейской комиссией, при условии продажи американцами своего бизнеса по производству растворителей в Европе. Его покупателем в октябре стала компания Honeywell, после чего Еврокомиссия дала окончательное согласие на сделку. Благодаря покупке Merck рассчитывает стать ведущим игроком в области Life Science объемом $130 млрд.

ТОП-5 в Украине

№1 $200 млн

Фото: day.kiev.ua20 ноября группа СКМ Рината Ахметова и "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского объявили о заключении сделки с собственниками фирмы Clarendale Limited (Кипр). Согласно заявлению предприятия Ахметова и Новинского опосредованно приобретают 5% акций в компании Metinvest B.V., владеющей корпоративными правами во всех основных активах группы "Метинвест". В результате сделки акционерные доли в Metinvest B.V распределят следующим образом: СКМ будет владеть 75%-1 акция; компании группы "Смарт-Холдинг" - 25%+1 акция. Сумма сделки не оглашается, но, по данным источников "ВД", она находится на уровне $200 млн. Clarendale Limited вошла в состав акционеров Metinvest B.V. в 2011 г. Ее основным бенефициаром был экс-председатель правления ММК им. Ильича Владимир Бойко, умерший в июне нынешнего года.

№2 $90 млн

Фото: ecoo.itАнтимонопольный комитет разрешил китайской государственной энергетической корпорации CNBM купить солнечные электростанции, входившие в орбиту австрийской компании Activ Solar. Об этом говорится в сообщении АМКУ 5 ноября. За соответствующим разрешением в комитет китайцы обратились еще в апреле 2015 г. CNBM покупает электростанции "Восход Солар", "Нептун Солар" (обе - Николаевская обл.), Дунайская СЭС-1, Дунайская СЭС-2, "Франко Солар", "Франко Пиви", "Приозерная-1", "Приозерная-2", "Лиманская Энержи 1", "Лиманская Энержи 2" (все - Одесская обл.). Active Solar принято включать в орбиту экс-главы президентской администрации Андрея Клюева и его брата Сергея, которые сейчас находятся в розыске. По данным "ВД", свои станции структуры Activ Solar изначально строили с привлечением средств CNBM.

№3 $50 млн

Фото "ВД"В начале октября агрохолдинг Kernel на Варшавской фондовой бирже сообщил, что фонд Cascade Investment Fund сконцентрировал 5% его акций. С учетом того, что капитализация компании, которая является крупнейшим в Украине производителем подсолнечного масла, на момент скупки составляла порядка $1 млрд, пакет обошелся покупателю на уровне $50 млн. Правда, с тех пор Kernel несколько подешевел и оценивается инвесторами сейчас в $900 млн. Таким образом, стоимость пакета Cascade Investment Fund, который входит в орбиту народного депутата Виталия Хомутынника, составляет уже порядка $45 млн. Но сам депутат доволен сделкой. "Сегодня это самая дорогая из публичных компаний в Украине. С соотношением долга к EBITDA один к одному на уровне $400 млн она очень хорошо выглядит", - прокомментировал мотивы приобретения Виталий Хомутынник.

№4 $40 млн

Фото: ineteconomics.orgФонд развития Украины финансиста и миллиардера Джорджа Сороса (Ukrainian Redevelopment Fund LР) совершил самую громкую сделку на украинском IT-рынке в 2015 г. Его фонд покупает значительную долю акций компании Сіklum Holding Limited. Завершить сделку планируется до конца текущего года. Сорос выкупает всю долю акций, которой в данный момент владеет Нorizon Capital, а также необъявленную часть акций, принадлежащую Маjgaard Holdings Ltd, которая является мажоритарным собственником. Основатель и генеральный директор Ciklum - датчанин Торбен Майгаард. Сіklum входит в топ-5 крупнейших разработчиков программного обеспечения в Украине. В штате компании работают более 2 тыс. украинских специалистов. Управляющий партнер Hybrid Capital Илья Кенигштейн оценивает сделку в несколько десятков миллионов долларов.

№5 $10 млн

Фото "ВД"Акционер "КВВ Групп" Евгений Казьмин приобретает 100% акций Коммерческого индустриального банка (CIB). Сумма сделки не оглашается, однако она оценивается на уровне $10 млн. На 1 июля нынешнего года активы финучреждения составляли около 200 млн грн., собственный капитал - 133 млн грн. Прибыль банка за первое полугодие составила 7,6 млн грн. Бенефициарами финучреждения, по его данным, на конец сентября 2015 г. были Юрий Сидоренко (66,7%) и Игорь Усенко (33,3%). Сам банк, в который входят 15 отделений в Украине, был близок к скандально известному консорциуму ЕДАПС. Специализацией "КВВ Групп" является металлоломный бизнес.