Передел на рынке грузовиков
Традиционно лидировавшие Volvo и Scania сдают позиции Mercedes и Renault
В этом году прогнозы многих дилеров относительно динамики рынка оправдались — он остался на уровне прошлого года: объемы составили немногим более 550 автомобилей, а с учетом произведенных в СНГ — более 4 тыс. В части позиций сохранилась уже ставшая традиционной тенденция укрепления позиций дорогой импортной большегрузной техники. В то же время довольно серьезно изменилась структура рынка по маркам. К традиционно сильным на рынке грузовикам под шведскими марками Volvo и Scania присоединились Меrcedes, Iveko и Renault. По некоторым позициям с ними конкурируют "МАЗ" и "КамАЗ". Лидерство шведских грузовиков на рынке уже стало настолько привычным, что их смещение с пьедестала было воспринято участниками рынка чуть ли не в качестве сенсации.
Как сообщил в интервью "ДС" директор по продажам представительства Volvo в Украине Александр Санин, если ранее грузовики этой марки занимали около 40% рынка, в этом году в компании будут рады, если наша доля составит 20%. Падение объемов в компании объясняют активизацией конкурентов, которые ведут себя весьма агрессивно. По словам директора по продажам Scania-Ukraine Олега Проценко, эта компания также снизила объемы продаж, реализовав в этом году около130 тяжелых грузовиков.
В представительствах отмечают, что передел произошел в основном за счет усиления позиций Renault и Mercedes. Как сказал топ-менеджер одной из опрошенных "ДС" компаний, Renault смогла получить свои объемы преимущественно за счет агрессивного маркетинга, который сопровождался весьма интересными для покупателей ценовыми предложениями. Коммерческий директор представительства Renault в Украине Андрей Евдокимов подчеркнул, в текущем году компания поставит 120 единиц техники против одной в прошлом году. Причину столь бурного роста он объясняет тем, что новая модель Renault — Premium имеет оптимальное соотношение цены и качества, и компания намерена по итогам года войти в тройку лидеров. Подобные мажорные прогнозы имеют все шансы оправдаться, если компания не изменит ценовую политику.
Существенно выросли продажи и грузовых автомобилей Mercedes. По подсчетам заместителя генерального директора компании "Автокапитал" (генеральное представительство Dymler-Chrysler в Украине) Виталия Остапчука, компания смогла увеличить продажи примерно на 40%. Это он объясняет высоким спросом на новую модель Mercedes — Actros, крупные партии которой в этом году приобретали такие международные перевозчики, как "Рапид", "БМ-Транс", "КамАЗтранссервис". Кроме того, по словам г-на Остапчука, большим спросом пользуется модель Axor, находящаяся в среднем ценовом сегменте. Особенно она нравится небольшим западноукраинским перевозчикам.
Несмотря на то что объем рынка не вырос, поставщики дружно заявляют, что одна из основных тенденций уходящего года — это увеличение в структуре спроса доли крупных украинских компаний, покупающих новую технику для использования внутри страны. Например, у Scania значительные партии закупили такие компании, как "Мироновский хлебопродукт" и "Сармат". Завоевать значительную часть сегмента внутренних перевозок удалось и Renault, которая, в частности, поставила большую партию машин одной из днепропетровских топливных компаний. По словам Андрея Евдокимова, в компании были весьма удивлены соотношению 50% на 50% в объемах заказов международных перевозчиков, с одной стороны, и крупных компаний, покупающих технику для собственных нужд, — с другой. Продавцы считают, что именно в сегменте автомобилей для внутренних перевозок рост наверняка будет ощущаться. По словам Олега Проценко из Scania-Ukraine, в следующем году компания ожидает, что спрос на машины для внутренних транспортировок существенно возрастет. Вероятно, приобретать их будут не специализирующиеся на перевозках компании, а крупные производители быстрооборачивающихся товаров, чуть ли не каждый из которых в последнее время стремится обзавестись собственным парком грузовиков, что позволяет довольно ощутимо снизить транспортные издержки.
Кроме того, все представительства отмечают перспективность строительной грузовой техники. "Мы наблюдаем хороший спрос на самосвалы и планируем активизироваться в этом сегменте. Основную конкуренцию нам могут составить "МАЗы" за счет их традиционно сильных позиций в этой сфере. Хотя строительный рынок, по нашим оценкам, уже готов вкладывать значительные средства в импортную технику — в следующем году мы можем продать несколько десятков машин", — говорит Андрей Евдокимов. О грядущем росте продаж строительной техники говорят и в Volvo. Как уж сообщала "ДС", в этом году компания поставила более 10 автомобилей для недавно вышедшей на рынок "БМ-Строймеханизации". Активизироваться в этом сегменте планирует и Mercedes. По словам Виталия Остапчука, Dymler-Chrysler также считает его весьма перспективным — компания намеревается потеснить Volvo и убедить строителей в превосходстве своей техники.
Стабильного роста поставщики ожидают и от спецтехники. "Бумом продаж легковых авто объясняется и рост такого специфического сегмента, как автомобилевозы. Дилеры легковых авто заказывают их для собственных нужд. В этом году Volvo поставил 12 единиц такой техники", — говорит Александр Санин.
Позитивно оценивают итоги года и в ЗАО "Украинская торгово-промышленная корпорация" (один из официальных дилеров МАЗа в Украине). Здесь рассчитывают, что к концу года объем продаж минской техники достигнет 1300 единиц и реализация, таким образом, увеличится почти в три раза. От белорусов не отстают и россияне: в этом году в Украине реализуют почти 600 "КамАЗов".
Объясняется это тем, что КамАЗ смог решить свои производственные проблемы и его производственные мощности позволяют удовлетворить спрос на грузовики. "Результаты КамАЗа впечатляют, и МАЗ не мог этого не заметить. Россияне недавно открыли свой таможенный консигнационный склад в Украине, и вследствие этого их продажи серьезно увеличились", — говорит директор ЗАО "Украинская торгово-промышленная корпорация" Артем Ткаченко.
То же самое сделали в ноябре и минчане, стремясь не отстать от основного конкурента. Предполагается, что открытие склада позволит дилерам существенно увеличить объемы. Через консигнационный склад, где дилеры будут получать технику, в следующем году планируется поставить 1700–2000 "МАЗов". По словам Артема Ткаченко, реализовать такое количество машин можно лишь при условии, что схема дистрибуции "МАЗов" в Украине изменится (об этом в текущем году заявило руководство минского завода). Завод намерен ужесточить требования к дилерам и обязать их выполнять условия договоров, отказавшись от продвижения конкурирующих марок — некоторые компании сегодня реализуют как продукцию минского завода, так и его российских конкурентов.