Голодный год. Банкиры готовят клиентов к ухудшению кредитных условий, а акционеров — к уменьшению прибыли

Минувший год принес украинскому банковскому сектору обострение конкуренции в розничном сегменте, удорожание внешних ресурсов и новые проблемы с капитализацией. Но наши финучреждения не перестали пользоваться спросом у иностранных коллег, которых, похоже, прельщал беспрестанный рост прибыли банков. В 2007 г. она в 1,5 раза превысила показатель 2006 г.

Иностранцы не остановятся
Разрастание отечественного банковского сектора в прошлом году происходило не такими неистовыми темпами, как ранее. Если за 2006 г. в Украине зарегистрировано 13 банков-новичков, то в 2007 г. их оказалось лишь шесть ("Союз", "Глобус", "Розничный неограниченный сервис", "Премиум", РД Банк и Укрфинанс-банк). При этом, правда, происходил активный передел действующих финучреждений — иностранцы потратили $4,5 млрд на приобретение акций 14 отечественных банков. В прошлом году была зафиксирована рекордная в истории страны сделка — 94,2% акций Укрсоцбанка продали за $2,211 млрд. Второй по объему стала распродажа группы ТАС — шведская группа Swedbank выложила за ТАС-Комерцбанк и ТАС-Инвестбанк $735 млн.

Всего за 2007 г. доля иностранного капитала в нашей банковской системе увеличилась на 7,6% (до 35%) и, по прогнозам экспертов, еще более интенсивно продолжит расти в 2008 г. "Она вырастет до 50–55%. Этому поспособствует повышение активности вновь пришедших банков, которые постараются увеличить свою долю рынка в Украине. Не менее сильно будут работать и ранее пришедшие представители иностранного капитала, которые смогут развернуться в условиях ограниченной ресурсной базы у украинских финучреждений", — рассказала "ДС" директор департамента корпоративных коммуникаций и исследований Райффайзен Банка Аваль Анжела Пригожина. Нацбанк, который еще в начале 2007 г. говорил о необходимости ограничений иностранного капитала в наших финансах, вряд ли теперь станет препятствовать заграничному прибавлению в банковском секторе — особенно после того, как Украина вступит в ВТО.

С невозвратами смирились
Весьма интенсивно на протяжении прошлого года росли объемы банковских активов — по данным Нацбанка, на 75,9%. Главной движущей силой стало кредитование населения, объемы которого в 2007 г. увеличились на 97,6%. Однако оно же являлось и основной проблемой — специалисты фиксировали колоссальный рост невозвратов в данном сегменте. У некоторых финучреждений он составил за год 35–45%. "Увеличение объема просроченной задолженности во многом обусловлено отсутствием в Украине единого кредитного бюро, что позволило бы разным банкам не попадаться на одних и тех же недобросовестных заемщиках", — пояснил "ДС" и. о. начальника департамента управления рисками VAB Банка Александр Омельченко.

Перебороть негативную тенденцию смогут не скоро. "Наиболее активно прирастали невозвраты по займам, выдаваемым в торговых точках, на второе место можно ставить "проблемку" по карточным кредитам, за ними идут автокредитование и ипотека. Полагаю, что такая ситуация сохранится и в этом году. Финучреждения пойдут на серьезное ужесточение требований по платежеспособности заемщиков лишь после того, как их потери от невозвратов перестанут перекрываться заработками от дорогостоящих займов (стоимость кредита в торговой точке в 2007 г. достигала 100–120% годовых. — "ДС")", — отметил в интервью "ДС" председатель правления Банка НРБ Владислав Кравец. Все, что сегодня финансисты могут противопоставить нечистым на руку заемщикам, — это переход на новые продукты, которые предполагают более тщательное изучение клиентов. "Постепенно на смену стандартным потребительским кредитам, оформляемым в магазинах-партнерах, приходят кредитные карты. Скажем, наш банк начал ежемесячно наращивать свою эмиссию таких карт на 10–15%", — рассказал "ДС" первый заместитель председателя правления Правэкс-Банка Роман Валесюк.

Не так активно на протяжении прошлого года росло кредитование предприятий — его объем увеличился лишь на 64,7%. "Произошло смещение акцентов — с кредитования крупных предприятий на работу с компаниями, которые относят к малому и среднему бизнесу", — сообщил "ДС" начальник управления корпоративного бизнеса ПУМБ Вячеслав Щекин. До невиданных объемов разрослись операции финансистов на межбанковском рынке. "За год они увеличились сразу на 220% — до 69 млрд грн., то есть они прирастали большими темпами, нежели кредитование населения и предприятий", — заявил "ДС" президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. Финучреждения, которые не имели возможности самостоятельно привлекать иностранные ресурсы за границей, для поддержания на плаву беспрестанно перекредитовывались у более успешных коллег.

Кризис порождает патриотов
Неоднозначной на протяжении 2007 г. была ситуация на ресурсном рынке. Хотя банки и продолжали привлекать депозиты населения и юрлиц, ставки по которым росли (на 2–4% годовых в зависимости от вида вклада), однако те не покрывали их потребности в средствах. По данным Нацбанка, объем выданных в прошлом году кредитов составил 426,9 млрд грн., в то время как на депозитах банковской системы за тот же период времени осело лишь 280,2 млрд грн. Незначительно финансистам помогли их акционеры, они увеличили вложения в уставные капиталы своих детищ только на 16,6 млрд грн. (63,2%). Так что банки активно организовывали заимствования за рубежом. "Валовая задолженность по внешним долгам Украины в прошлом году составила 54% ВВП — эквивалент 35 млрд грн. (в разных валютах), 25 млрд грн. из них должны финучреждения", — уточнил "ДС" г-н Сугоняко.

Пик активности банкиров на внешнем рынке пришелся на первое полугодие 2007 г. Во втором из-за мирового финансового кризиса иностранные займы подорожали в среднем на 1,5–2,5% годовых, что заставило финансистов в оперативном режиме пересмотреть свои планы. "Скажем, наш банк планировал выпустить еврооблигации на $100 млн, но как только это оказалось экономически невыгодно, мы организовали синдицированные кредиты и активизировали работу с корпоративными клиентами, а также выпустили гривневые облигации на 440 млн грн. В 2008 г. готовим еще размещение ипотечных облигаций, полагаю, на 150 млн грн.", — сообщил в интервью "ДС" председатель правления банка "Хрещатик" Дмитрий Гриджук.

По мере переориентации финансистов на внутренний рынок, они переходили на местные ресурсы. "Рост ставок привел к частичной переориентации банков на гривневые ресурсы. Но все равно подорожание коснулось всей ресурсной базы, и финучреждения вынуждены были повышать ставки по кредитам", — отметил в разговоре с "ДС" начальник управления по работе с долговыми инструментами ЗАО "Альфа-Банк" Александр Печерицын. На протяжении 2008 г. объемы кредитования в гривне продолжат стремительный рост. И не только из-за подорожания иностранных ресурсов, но и из-за увеличения пассивов в нацвалюте (новые требования к расчету норматива адекватности капитала, вступившие в силу в феврале, будут вынуждать банки к активному наращиванию капиталов). Это вместе с новыми депозитными программами позволит финансистам в разы увеличить свою гривневую базу. "Полагаю, доля валютных средств в банковских пассивах будет постепенно снижаться, и фин-учреждения станут все активнее работать с нацвалютой. Оптимально, чтобы удельный вес ресурсов в СКВ не выходил за рамки 25–30% (сейчас он превышает 60%. — "ДС")", — рассказал "ДС" г-н Гриджук.

Сверхприбыли на время
Главным источником доходов финучреждений в 2007 г., как и прежде, стало кредитование. На втором месте были комиссионные заработки — начиная с расчетно-кассового обслуживания, цены на которое за год выросли в два-три раза, и заканчивая сервисами для юридических лиц. "Для банков, имеющих широкую продуктовую корзину для крупных корпоративных клиентов, очень весомы доходы от эмиссии ценных бумаг и различного рода документарных операций", — уточнила "ДС" временно и. о. председателя правления ПУМБ Александра Воропаева. Из числа наиболее весомых затрат финансисты выделяют вложения в дорожающую филиальную сеть и персонал — в среднем по системе они увеличились на 55–60% и благодаря подорожанию недвижимости в регионах, по оценкам банкиров, в 2008 г. могут прибавить еще 45–50%.

Тем не менее в прошлом году банкиры смогли продемонстрировать акционерам пристойные заработки — они выросли в 1,5 раза. Правда, такая ситуация может сохраниться на финансовом рынке недолго. Главная причина — уменьшение прироста кредитного портфеля, прогнозируемое сегодня специалистами. "Замедление темпов кредитования будет вызвано более высокими требованиями к заемщикам, а также увеличением кредитных ставок по отдельным видам займов", — пояснила "ДС" Анжела Пригожина. Согласно нынешним прогнозам в этом году отечественная банковская система сможет получить не более 80–90% от своего заработка в 2007 г.