• USD 27.9
  • EUR 34.1
  • GBP 39.5
Спецпроекты

Бал коллекторов. В 2009 г. коллекторские компании собираются повысить комиссии за взыскание проблемных кредитов

Реклама на dsnews.ua

Стремительный рост невозвратов по кредитам серьезно прибавил работы отечественным коллекторским компаниям. Их портфели за сентябрь–ноябрь уже увеличились вполовину и еще на 25–30%, по словам экспертов, прирастут в декабре. В связи с этим финансисты уже сегодня прогнозируют увеличение тарифов и значительный рост количества коллекторских компаний.

Невозвраты укрупнились

Фронт работ коллекторским компаниям банки уже сформировали. По данным НБУ, с января по октябрь общий объем проблемных кредитов финучреждений увеличился с 6,3 до 12 млрд грн., а их удельный вес в кредитном портфеле вырос с 1,31 до 1,78%. «За сентябрь объем проблемных кредитов, переданных банками нашей компании для взыскания долгов, увеличился на 5–10%, а за октябрь — на 20–25%», — сообщил «ДС» генеральный директор «Кредит Колекшн Груп» Гжегож Копаниаж. «Активнее всего доля проблемных кредитов повышалась в потребкредитовании. В июне ее удельный вес в розничном портфеле наших финучреждений составлял около 10–15%, до конца года он может прирасти до 17–20%», — дополнил коллегу генеральный директор «Европейского агентства по возврату долгов» Александр Ильчук.

Структура проблемной задолженности в розничном сегменте заметно изменилась. В первом полугодии лидером по объемам сомнительных займов было мелкокалиберное кредитование (магазинные займы и нецелевые кредиты наличными), где доля проблемки достигала 35–40% портфеля. На втором месте по этому показателю шло карточное кредитование с удельным весом негативно классифицируемой задолженности на уровне 10–12% портфеля, на третьем — автокредитование (5–7%), четвертом — ипотека (3–4%). На протяжении сентября–ноября ситуация на рынке потребкредитования начала постепенно меняться. «Если раньше мы в основном работали с небольшими необеспеченными займами, то осенью банки стали все активнее передавать в работу автокредиты и ипотеку», — рассказал «ДС» директор коллекторской компании «Служба исполнения обязательств» Вадим Фесенко.

Новое явление сегодня поясняют главным образом одним фактором: подорожанием инвалюты, в которой номинировано 82% всей ипотеки и около 75–80% автокредитов. «Если гривня девальвирует до 7,5–8 грн./$, как прогнозируют некоторые аналитики, то доля проблемных кредитов в этих сегментах повысится более значительно. Ведь рост курса доллара спровоцирует практически двукратное удорожание кредитов», — отметил в разговоре с «ДС» г-н Ильчук.

Коллекторы ставят на комиссии

По мере ухудшения дисциплины заемщиков финансисты все активнее работают с коллекторскими компаниями. Если 1 сентября им, по оценкам экспертов, было передано около 18–20% проблемных потребкредитов, то к 25 ноября — 25–28%. Согласно нынешним прогнозам к началу 2009 г. коллекторы будут обрабатывать уже до 35–40% проблемки. «Более всего в наших услугах нуждаются крупные розничные банки с крупными портфелями потребкредитов, особенно те, что выдавали займы по упрощенной процедуре. У мелких доля плохих кредитов значительно ниже, и их службы безопасности обычно сами справляются с их обработкой», — рассказал «ДС» директор компании «Кредит Менеджмент Солюшнс» Виталий Шевель.

Реклама на dsnews.ua

На сегодняшний день в Украине зарегистрированы около 50 коллекторских компаний, из которых активно действуют не более 10. Из них эксперты выделяют несколько основных: компанию «УкрБорг», Агентство по управлению задолженностью, Службу исполнения обязательств, Европейское агентство по возвращению долгов, «Кредит Колекшн Груп» и «Кредит Менеджмент Солюшнс». Как правило, над проблемными портфелями одного и того же финучреждения работают несколько коллекторов. Подавляющее большинство из них сотрудничают с банками за комиссионные: по необеспеченным кредитам со сроком просрочки до 30 дней они составляют 13–20%, до 180 — 25–30%, свыше 360 — 45–80%. Несколько меньше коллекторы получают за взимание обеспеченных залогами займов (ипотека и автокредиты): при просрочке до 30 дней — 10–15%, до 180 — 30–35%, более 360 — 35–40%.

Мировая модель работы коллекторов мало распространена в нашей стране: продажа компаниям портфеля проблемных кредитов финучреждений с дисконтом (75–98% размера портфеля). «Первые такие сделки были заключены в этом году. По моей информации, их было всего две», — сообщил «ДС» генеральный директор Агентства по управлению задолженностью Сергей Деминский. Коллекторы отказываются выкупать банковскую проблемку по нескольким причинам. В первую очередь это недостаточная капитализация коллекторских компаний и высокие риски. «В условиях кризиса выкуп кредитных портфелей становится очень рискованным, поэтому формирование рынка покупки долгов затягивается», — сказал «ДС» г-н Шевель. Немаловажным фактором также является законодательная неурегулированность продажи долговых обязательств — прежде всего проблемы возникают с их учетом и налогообложением. «В Украине нет закона, который бы мог улучшить процедуру выкупа долга. Например, в Польше в 2005 г. были внедрены налоговые льготы для финучреждений, отдающих коллекторам негативную задолженность: продавая портфель просроченных кредитов объемом в $100 тыс. за $20 тыс., они могли отнести на валовые расходы $80 тыс. После этих новаций за короткий срок рынок долгов в стране вырос сразу в четыре–пять раз», — сообщил «ДС» г-н Копаниаж.

Долги подорожают

По словам коллекторов, средняя результативность их работы сегодня — это возврат около 50% просрочки. «Вообще доля возвратов по переданным банками кредитным портфелям колеблется в диапазоне 10–70%. Все зависит от сроков просроченной задолженности: чем меньше срок, тем больше нам удается вернуть», — подчеркнул в беседе с «ДС» Виталий Шевель. «В нашей компании средний показатель возврата составляет порядка 35–45%», — дополнил коллегу Александр Ильчук. По мере роста безработицы в стране и углубления девальвации гривни коллекторы допускают снижение результативности. По разным оценкам, объемы возвратов могут сократиться на 10–20%.

Одновременно эксперты не сомневаются в стремительном увеличении объемов кредитных портфелей, которые будут передаваться коллекторским компаниям. «Полагаю, что в 2009 г. мы столкнемся с ростом объемов проблемной задолженности, а потому увеличится фронт работ и у коллекторов», — сказал «ДС» начальник управления мониторинга и сбора кредитов OTP Bank Сергей Бондарев. «В первую очередь мы ожидаем прироста проблемки на рынке ипотеки и автокредитования», — дополнил его г-н Ильчук. По прогнозам финансистов, пик неплатежей по потребительским кредитам придется на февраль–март 2009 г. По мере увеличения объемов просрочки будет расти количество коллекторских компаний — с нынешних 50, предположительно, до 80–100 в 2009 г. Увеличится и количество банков, работающих с коллекторами. Сейчас, по разным оценкам, это лишь 22–25 финучреждений. «Вполне возможно, что мы начнем сотрудничать с коллекторами. Наверняка предпочтение будет отдано структурам, имеющим представительства по всей Украине, а также компаниям, которые возьмутся за работу с просроченной задолженностью более 180 дней», — рассказала «ДС» заместитель председателя правления банка «Хрещатик» Ирина Скирчук.

Коллекторы не сомневаются, что по мере роста объемов обслуживаемых ими проблемных кредитов будут увеличиваться их издержки. А потому уже сейчас говорят о значительном подорожании своих тарифов в 2009 г.: минимальные расценки могут вырасти сразу в полтора раза.

    Реклама на dsnews.ua