• USD 27.8
  • EUR 33.6
  • GBP 38.9
Спецпроекты

Запуганный банкир лучше работает. Протесты акционеров и первые продажи украинских банков перепугали банковских клерков, и после двухлетней работы «в минус» они пообещали выйти на прибыль

Реклама на dsnews.ua

Украинские банкиры не на шутку испугались за свои рабочие места. А посему в четвертом квартале открыто работали на результат: всеми правдами и неправдами расчищали портфели от проблемных займов, пачками закрывали убыточные подразделения и сражались в кредитных тендерах за платежеспособных заемщиков. Делалось все это для удовлетворения акционеров, которые еще летом прошлого года поставили недвусмысленный ультиматум: либо банки улучшают свой финансовый результат, либо от них просто избавятся. Нервозности в работу банкиров добавляли появляющиеся время от времени новости либо слухи об уходе с рынка иностранных акционеров и тотальных чистках в рядах менеджеров-неудачников. Как результат, наша банковская система смогла улучшить свои финансовые показатели: по результатам работы в 2010 г. она сократила общий размер убытка с 38,45 млрд до 13,03 млрд грн., а количество банков, работающих «в минус», уменьшилось с 41 до 35. И это только начало — текущий год финансисты обещают закончить с прибылью.

Экономия — залог выживая

Тройка наиболее доходных украинских банков в четвертом квартале 2010 г. изменилась незначительно: первое и третье место в ней, как и в третьем квартале, заняли Приватбанк и Ощадбанк с прибылью 1,37 млрд грн. и 461 млн грн. соответственно. На второй же строчке оказался новичок — ОТП Банк (потеснивший Ситибанк Украина), заработавший 609 млн грн., который в июле–сентябре занимал лишь пятое место по прибыльности. Как и прежде, зарабатывали финучреждения преимущественно на кредитовании и вложениях в ценные бумаги — 82,8% доходов пришлось на поступления от процентов. «В числе наиболее прибыльных оказались операции с облигациями внутреннего госзайма. Те, кто приобретал их в феврале–марте, смог выгодно продать ОВГЗ в конце года и неплохо заработать», — рассказал «ДС» председатель правления АО «Эрсте Банк» Павел Цетковский.

Впрочем, хотя и крошечными шагами, но банки в прошлом году уменьшали размер своих процентных доходов. Их удельный вес в общей структуре заработка банковской системы, по данным НБУ, в первом квартале составлял 86,6%, во втором опустился до 84,9, в третьем — до 84,5 и к 1 января 2011 г. докатился до 82,8%. Одновременно финансисты изо всех сил увеличивали свои доходы от предоставления услуг, то есть от операций, не связанных с затратами кредитных ресурсов, — наращивали комиссионные заработки. «Более всего банки заработали на обслуживании текущих счетов — расчетно-кассовом обслуживании», — отметил в разговоре с «ДС» г-н Цетковский. По данным Нацбанка, за прошлый год доля комиссионных доходов в общей структуре заработка банковской системы выросла с 9,06 до 11,2%. Если еще год назад финучреждения пытались делать ставку на рядовых украинцев, то в конце 2010 г. вплотную занялись юрлицами. Им активно навязывали дополнительные сервисы, возможно, не всегда жизненно необходимые, но заметно подорожавшие: в среднем по рынку расценки на РКО в четвертом квартале поднялись на 8–10%.

Одновременно банкиры активно сокращали свои расходы. Уменьшение административных расходов по-прежнему является популярной мерой среди крупнейших банков, желающих сократить убытки либо повысить прибыльность. «Например, наш банк в ходе оптимизации сети закрыл за прошлый год 50 отделений. Но сейчас мы уже не планируем заметно корректировать количество своих точек в регионах (сейчас у нас около 700 отделений по стране)», — поделился планами заместитель председателя правления УкрСиббанка Франсуа Бенароя.

Еще одним достаточно популярным способом сокращения расходов в прошлом году были продажи коллекторским либо финансовым компаниям портфелей сомнительных кредитов. «Избавляясь таким образом от проблемных активов, банки не только получали за них плату (хотя и с крупным дисконтом), но, главное, могли сократить размер резервов, сформированные под некачественные кредиты. Также они получали шанс сэкономить на персонале, уволив сотрудников подразделений, работавших с «проблемкой», — отметила в разговоре с «ДС» заместитель председателя правления VAB Банка Татьяна Ландина. По данным Нацбанка, доля резервов в общем объеме расходов банковской системы сократилась за прошлый год с 31,28 до 30,8%.

Все в руках акционеров

Реклама на dsnews.ua

Осталась неизменной в четвертом квартале (по сравнению с третьим) тройка самых убыточных финучреждений. На первом месте остался проблемный Родовид Банк, из которого до сих пор не выведена временная администрация, — он ушел «в минус» на 4,3 млрд грн., на втором УкрСиббанк (с убытком 3,3 млрд грн.), третье занял банк «Форум» (3,1 млрд грн.). В двух последних случаях роковую роль сыграло активное развитие розничного кредитования в 2006–2007 гг. и весьма строгие требования иностранных акционеров. «У нашей финансовой группы (входит в группу французского BNP Paribas. — «ДС») весьма консервативный подход к формированию резервов. И убыток 2010 г. связан именно с этим, ведь мы накопили резервов на 4,8 млрд грн. Но, полагаю, уже по итогам 2011 г. мы сможем выйти в прибыль», — отметил Франсуа Бенароя. Надо сказать, в обоих случаях акционеры поддерживали своих украинских «дочек»: за прошлый год в уставный капитал УкрСиббанка влили 2,23 млрд грн., банка «Форум» — 2,18 млрд грн. Правда, в случае с харьковским банком не обошлось без откровенных упреков, причем в самый неподходящий момент. Как только руководителей украинских банков с иностранными капиталами стали активно вызывать в штаб-квартиры их европейских акционеров и негласно требовать повысить финансовые результаты, бизнесмен Александр Ярославский, владевший на тот момент 18,6% акций УкрСиббанка, публично заявил, что не будет вкладывать дополнительные средства в свое финучреждение, пока оно не станет вести прибыльную деятельность. Это лишь усугубило и без того нервозную обстановку вокруг банков и их владельцев.

И подстегнуло BNP Paribas к выкупу у г-на Ярославского в начале декабря 2010 г. его пакета: теперь французская группа владеет 99,99% акций УкрСиббанка. Но уже скоро здесь появится именитый совладелец: накануне новогодних праздников Европейский банк реконструкции и развития предоставил УкрСиббанку субординированный кредит на $140 млн, причем, как сообщили в ЕБРР, с правом покупки со временем 15% акций за $82 млн. При этом, правда, стороны не уточнили, в какие сроки будет реализовано это право, оформленное в форме опциона.

Куда более запутана и непонятна история лидера по убыточности уже второй год кряду — Родовид Банка. С одной стороны, финансисты верят, что ухудшиться еще больше его финансовые показатели уже не могут. С другой — мало кто сегодня возьмется наверняка предсказать будущее горе-финучреждения, на окончательную стабилизацию работы которого, по разным оценкам, потребуется еще от 5 до 8 млрд грн. Владелец Родовид Банка — Кабмин до сих пор не определился, как поступить с этой громадной обузой. Поставить ее на ликвидацию, как давно советует Международный валютный фонд, — можно сразу забыть о системе гарантирования вкладов физлиц в нашей стране. Ведь активы Фонда гарантирования вкладов на 1 февраля 2011 г. составляли 3,5 млрд грн., а объем депозитов населения в Родовид Банке на 1 января этого года — 3,96 млрд грн. И выплаты рядовым вкладчикам горе-банка в считанные месяцы оставят Фонд без средств, а всех остальных украинских вкладчиков — без гарантий. А потому, как стало известно «ДС», в правительстве сегодня лежат проекты сразу двух постановлений. Одно — об увеличении капитала проблемного банка на разные суммы (от 3 до 5 млрд грн.). Другое — о превращении его в так называемый «плохой банк». В последнем случае наши чиновники могут реализовать на практике западную модель bad bank. Это структура, в которую акционеры складывают все проблемные активы, «очищая» балансы других своих финучреждений, и она работает с проблемными заемщиками в судах по погашению собранных долгов и рассчитывается по пассивам. По словам чиновников, на базе Родовид Банка могут складироваться долги преимущественно двух государственных финучреждений — Укрэксимбанка и Ощадбанка.

Вожделенная прибыль

Истории трех самых убыточных банков страны куда лучше отражают вызовы, с которыми придется иметь дело акционерам отечественных финучреждений в этом году. Они будут вынуждены выбирать между тремя вариантами: либо они будут поддержать свои банки, привлекая третьих лиц в качестве акционеров и давая время на восстановление после кризиса, либо требовать от правления всеми правдами и неправдами самостоятельно выбираться из убытков, либо же просто избавиться от горе-банка — закрыть его или продать новым владельцам. Разумеется, более всего банковские клерки опасаются последнего. Причем боятся достаточно обосновано: ведь в конце 2010 г. этот вариант был претворен в жизнь. В декабре чешский Home Credit B.V. избавился от украинской «дочки» — Хоум Кредит Банка (если верить слухам, по весьма скромной цене — от 347 до 520,5 млн грн. за 100% акций). Ее купил киевский Platinum Bank. А все потому, что чехи подыскали более прибыльные на тот момент площадки в Азии, где и собираются развивать теперь бизнес. Пока Home Credit B.V. обзавелся «дочками» лишь во Вьетнаме (купил там PPF Vietnam Finance Company Ltd.) и Китае (HC Asia N.V.), но присматривается к банкам в Индии и Индонезии.

Правда, финансисты уверены, что если в 2011 г. и состоится уход с нашего рынка международных финансовых групп, то это будут единичные случаи — не более одного-двух. Большинство крупных банков по-прежнему показывают убыток по результатам 2010 г. (зачастую это связано с формированием резервов под проблемные кредиты), но в то же время динамика их финансовых показателей дает основания полагать, что самое плохое уже позади. «Уменьшение общего размера убытка банковской системы по результатам работы в этом году говорит о некоторой стабилизации банковской системы. И подтверждает, что качество ее активов ухудшалось незначительно», — говорит начальник отдела анализа финансовых рынков ING Bank (Украина) Александр Печерицын.

Большинство опрошенных «ДС» финансистов настроены позитивно. «Полагаю, у нашей банковской системы достаточно хорошие шансы выйти «в плюс» в этом году», — заверил «ДС» начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб. Некоторая часть пессимистов допускают небольшой убыток по итогам работы отечественных банков в 2011 г. — порядка 1,5–2 млрд грн. При этом позитивный рост прогнозируется крайне медленными темпами и то лишь в третьем-четвертом квартале этого года. «Резкое улучшение финансового состояния банковской системы возможно лишь в двух случаях: при стремительном росте экономики (на 10% в год и выше), что подтолкнет проблемных заемщиков пересмотреть свое отношение к активам, находящимся в залоге у банков, и начать гасить кредиты. А также в случае упрощения на законодательном уровне процедуры взыскания залогового имущества», — уверен председатель наблюдательного совета банка «Национальный кредит» Андрей Онистрат. По разным оценкам, прибыль банковской системы по итогам работы в 2011 г. не превысит 2–2,5 млрд грн. И формироваться она будет преимущественно за счет двух составляющих: расформирования резервов под проблемные кредиты по мере погашения займов либо продажи их коллекторским компаниям, а также налаживания кредитования новых заемщиков.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Людмила Карпенко

Финансовый директор, член правления банка «Хрещатик»

По итогам работы в 2011 г. банковская система выйдет в прибыль. Рост прибыльности банковского бизнеса в 2011 г. будет зависеть не только от возможностей финучреждений наращивать объемы кредитования, но и от их активности в части расширения спектра сопутствующих услуг и сервисов — кросс-продаж. Например, в четвертом квартале 2010 г. наш банк развивал кредитование юрлиц в форме овердрафтов. Упростил свои подходы к ряду документарных операций, которыми интересовались клиенты-юрлица: предоставлению гарантий и аккредитивам. Повышенным спросом пользовались операции с драгоценными металлами (золото, серебро, платина и палладий), и мы ожидаем, что в ближайшие месяцы этот спрос не угаснет.

На протяжении года банки буду развивать этот успех и смогут завершить 2011 г. с положительным финрезультатом. Уже в начале этого года банки значительно улучшили финрезультат: по итогам работы в январе, согласно данным Нацбанка, убыток составил лишь 5,19 млн грн. против 507,69 млн грн. за аналогичный период 2010 г. Прибыльную работу продемонстрирует и наш банк (за январь мы показали прибыль 24 млн грн.). Для резкого роста показателя убыточности в четвертом квартале у нас была одна причина — формирование на 215 млн грн. резервов под кредитные операции.

Николас Зензефилис

Директор казначейства Пиреус Банка в Украине Банки стали больше зарабатывать на клиентских платежах и денежных переводах

Если не говорить о классическом кредитовании, то в октябре–декабре 2010 г. мы более всего заработали на комиссионных от платежей клиентов и на денежных переводах. На третьем месте оказались доходы от форексных операций. По мере активизации кредитования в первом квартале 2011 г. банки будут активнее зарабатывать также на сопутствующих сервисах — кросс-продажах. Правда, придется решать проблему дефицита в Украине заемщиков с высокой платежеспособностью и хорошей кредитной историей. Но мы думаем, что ситуация улучшится по мере стабилизации экономики страны. Банки уже начали этому способствовать, возрождая кредитные программы, правда, еще не на таких лояльных условиях, как до кризиса.

    Реклама на dsnews.ua