Киев активизирует поиск денег
Киевская городская администрация на прошлой неделе определилась с менеджерами по выпуску внутренних и внешних облигаций столицы. Окончательное же решение по условиям выпуска столичных ценных бумаг власти полагают принять лишь к концу мая.
Объем выпуска городских облигаций внутреннего займа составит 120 млн грн., а за размещение бумаг возьмется банк "Хрещатик". На прошлой неделе он получил заключение тендерного комитета, согласно которому стал единым исполнителем эмиссии городских ценных бумаг. Получить подобное разрешение могут лишь организации, 50% которых относится к коммунальной собственности, в "Хрещатике" же городским властям принадлежит порядка 70%. С процедурой выпуска облигаций все немного сложнее: эмиссии городских бумаг должно предшествовать соответствующее решение Киеврады. Предполагается, что оно будет принято до конца мая, после чего банк намерен закончить согласование проспекта эмиссий облигаций. Мэрия планирует начать продавать муниципальные ценные бумаги в июле или сентябре 2003 г. Согласно бюджету Киева доходность по облигациям города не может превышать 11,5% годовых (общий заем составит 697 млн грн.). По оценкам банкиров, реализация внутренних облигаций начнется еще до выхода столицы на международный рынок с продажей евробондов на $105 млн. Победителями тендера горадминистрации по выпуску столичных евробондов стали банки JP Morgan, UBS Warburg и Dresdner Bank (они же являются лид-менеджерами по размещению украинских еврооблигаций). Юридическим советником мэрии стала компания Baker&McKenzie.
Несмотря на то что вопрос с выпуском внешних обязательств города все еще висит в воздухе, власти имеют в этой части достаточно масштабные планы. "Это будет уже постоянный процесс (заимствование средств за рубежом. — "ДС"). Сегодня мы известны предприятиям Австрии, Германии — они получают земельные наделы в Киеве. В работе находится серьезный, по моему мнению, объект немецкой компании Metro. Развитие этого и других проектов свидетельствует о том, что в Киеве чудесный инвестиционный климат, есть доверие к власти. Я думаю, что через год-два мы сможем выйти на выпуск облигаций на все $200 млн. Программа развития столицы сегодня способна поглотить любую инвестицию, но мы будем продолжать говорить, что это деньги не на покрытие дефицита бюджета, а на конкретные проекты", — прокомментировал ситуацию мэр столицы Александр Омельченко.
На минувшей неделе международное рейтинговое агентство Standard&Poor's, присвоившее в декабре 2002 г. столице Украи-ны рейтинг долгосрочных займов на уровне "В", повысило прогноз по рейтингу с "негативный" до "стабильный". Согласно сообщению агентства такое повышение связано с аналогичным улучшением прогноза по рейтингу Украины. "Стабильный прогноз вызван ожиданием, что крупные инфраструктурные проекты Киева будут финансироваться разумно", — говорится в информации Standard&Poors. Ранее агентство Moody's также присвоило Киеву рейтинг долгосрочных валютных и гривневых займов на уровне "B2" со стабильным прогнозом.
