Крупнейшие украинские импортеры картона заявляют, что в этом году развитие отечественного упаковочного бизнеса будет не таким успешным, как в предыдущие годы. Причина, по мнению трейдеров, достаточно прозаична — госрегулирование импорта картона нивелировало предыдущие успехи отрасли. Производители придерживаются несколько иного мнения.
Тройка лидеров
Последние три года эта упаковочная отрасль демонстрировала впечатляющие темпы роста. Так, если в 2001 г. в Украине было выпущено всего 45 тыс. т картонной упаковки, то уже в 2003 г., благодаря ежегодному росту производства в среднем на 40–50%, отечественные полиграфические предприятия вышли на показатель в 100 тыс. т. Как раз в этот период все отчетливее стала наблюдаться концентрация украинского упаковочного бизнеса. На данный момент уже утвердилась лидирующая группа производителей упаковки. В нее вошли построенный в 2002 г. продовольственной корпорацией "Алеф" днепропетровский завод картонной упаковки "ЛунаПак", черкасская "ММ Графия", контрольный пакет которой в 2001 г. выкупила австрийская компания Mayr-Melnhof Group, и входящее в холдинговую компанию "Блиц-информ" киевское предприятие "Блиц-пак". Эта тройка, по оценкам экспертов, сконцентрировала порядка 35–45% всех украинских мощностей по производству картонной упаковки. Кроме данной группы в Украине работает еще несколько десятков средних и мелких полиграфистов, наибольшая концентрация которых наблюдается в столице.
Основными потребителями их продукции являются производители кондитерских и табачных изделий, фармацевтических препаратов, бытовой химии и пр. И если "Блиц-пак" и "ММ Графия" больше тяготеют к выпуску упаковки соответственно для продуктов и табачных изделий, то "ЛунаПак" ориентируется на вторую группу товаров, в частности на стиральные порошки. Что касается коробок для легкой промышленности, парфюмерии и т. п., то они пока занимают незначительную долю в общих объемах производства. При этом директор направления по продаже картона компании "Орион-Экспорт" Максим Витько отмечает, что макулатурный картон в общей структуре потребления в последние годы постепенно уступает свою долю целлюлозному, становящемуся все более популярным. Упаковка из этого материала в структуре потребления сейчас занимает почти такую же долю, как и из макулатурного, хотя еще несколько лет назад на нее приходилось не более 30% рынка. "Первыми на целлюлозные картоны перешли кондитеры и производители сигарет, используя их для своей продукции средней и высокой ценовой категории", — рассказывает генеральный директор завода картонной упаковки "Прогресс" Александр Мерчик. Однако директор по продажам ОАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" Владимир Захарченко убежден, что если доля целлюлозного картона в будущем еще увеличится, то незначительно, поскольку всегда будет существовать недорогая продукция, для которой использование макулатурного картона экономически более целесообразно: например, для упаковки абсолютного большинства стиральных порошков. Что касается третьей сырьевой группы — специальных видов картона, то их пока используют для изготовления порядка 1% всей упаковки и исключительно для дорогой эксклюзивной продукции, требующей определенной защиты от подделок.
Стотысячный предел
Производственный ажиотаж, наблюдавшийся на протяжении последних нескольких лет, в прошлом году подорвало государство. 31 декабря 2002 г. истек срок действия льгот на ввоз в Украину картона, и импортеры в первых месяцах 2003 г. вынуждены были его завозить с 10%-ной ставкой пошлины. В марте депутаты Верховной Рады пошлину отменили, а 16 мая — снова ввели. Но пошлина была выборочной, и большая часть сырья успешно стала завозиться в страну под другими таможенными кодами, так что ни импортеры сырья, ни производители упаковки массово цены повышать не стали. Хотя прошлой весной некоторые все же рискнули пойти на такой шаг. В частности, один из лидеров рынка компания "Блиц-пак" попыталась повысить стоимость своей упаковки на 7%, однако, как говорят эксперты, "рынок не поддержал этого начинания". Во многом это связано с тем, что с запуском днепропетровского "ЛунаПака" предложение упаковки стало значительно превышать спрос. Из-за этого, по словам Александра Мерчика, в целом на рынке по итогам 2003 г. наблюдалось даже незначительное снижение цен на продукцию полиграфических предприятий.
В таком состоянии поставщики сырья и производители упаковки проработали весь 2003 г. А в первой половине декабря Верховная Рада расширила действие 10%-ной пошлины на все виды картона. В результате, по мнению трейдеров, в начале года рынок находился практически в парализованном состоянии: в январе–феврале импортеры не могли назвать цену на картон упаковщикам, которые работают по долгосрочным контрактам и формируют свою ценовую политику на полгода вперед. Сегодня по сравнению с прошлым годом трейдеры подняли стоимость целлюлозного картона в среднем на 9% — до $1200/т. Производители упаковки тоже не остались в стороне: теперь они прогнозируют хотя и незначительный, но все же рост цен на свою продукцию на протяжении всего 2004 г. На этом фоне все отчетливее стали проявляться упадочные настроения трейдеров относительно перспектив отрасли. И в компании "Орион-Экспорт", и в группе компаний "Регент" рассказали "ДС", что в 2004 г. объем переработки картона полиграфистами, вероятно, сохранится на уровне показателей 2003 г. и не перешагнет рубеж в 100 тыс. т.
Обуховский рывок
Впрочем, прогнозы крупных трейдеров еще не означают, что рынок картонной упаковки совсем не вырастет. Скорее всего, те же импортеры просто потеряли или еще потеряют какую-то его часть. Это подтверждают и показатели реализации продукции единственного производителя картона в Украине ОАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" (г. Обухов). Так, начиная с 2001 г., учитывая прогнозируемые показатели текущего года, Киевский КБК, выпускающий мелованный и немелованный макулатурный картон, увеличил объемы продаж в несколько раз. "Если еще три года назад комбинат продавал в месяц в среднем 280 т мелованного макулатурного картона, то со второй половины 2003 г. — уже 1,2–1,5 тыс. т", — заявил в разговоре с "ДС" директор по продажам ОАО Владимир Захарченко. Сейчас, по его словам, среднемесячные объемы реализации составляют не менее 1,5 тыс. т, а с учетом немелованного картона — 3 тыс. т. Такая динамика на фоне пессимистичного настроения трейдеров показывает, что многие полиграфисты переориентировались на более дешевый украинский макулатурный картон. Эту информацию подтвердили "ДС" директора нескольких средних полиграфических предприятий. Соответственно, стоит и в дальнейшем ожидать постепенного вытеснения импортного макулатурного картона с украинского рынка. В пользу такого вывода говорит и инвестиционный меморандум Киевского КБК, в котором главная роль в предстоящей многомиллионной инвестпрограмме предприятия отведена повышению качества мелованных макулатурных картонов.
Что касается целлюлозного картона, то выбора у отечественных упаковщиков пока нет. Его, как и раньше, вынуждены завозить из-за границы, так как этот вид продукции в Украине ни сейчас, ни в обозримом будущем делать не будут. С одной стороны, по оценкам Максима Витько, для создания производства европейского уровня понадобится не менее полумиллиарда долларов, а с другой — выпускать целлюлозный картон, по словам Владимира Захарченко, в Украине вообще не представляется возможным, так как всегда этот продукт завязан на производстве целлюлозы. В последний раз возможность строительства в Украине целлюлозного завода серьезно обсуждали в 2001 г., когда выполнение этого обязательства должно было лечь на плечи покупателя госактивов в целлюлозно-бумажной отрасли у ГАХК "Укрбумпром". Но данный инвестпроект, который планировалось реализовать в Волынской области, так и остался только на бумаге.