Бал коллекторов. В 2009 г. коллекторские компании собираются повысить комиссии за взыскание проблемных кредитов
Стремительный рост невозвратов по кредитам серьезно прибавил работы отечественным коллекторским компаниям. Их портфели за сентябрь–ноябрь уже увеличились вполовину и еще на 25–30%, по словам экспертов, прирастут в декабре. В связи с этим финансисты уже сегодня прогнозируют увеличение тарифов и значительный рост количества коллекторских компаний.
Невозвраты укрупнились
Фронт работ коллекторским компаниям банки уже сформировали. По данным НБУ, с января по октябрь общий объем проблемных кредитов финучреждений увеличился с 6,3 до 12 млрд грн., а их удельный вес в кредитном портфеле вырос с 1,31 до 1,78%. "За сентябрь объем проблемных кредитов, переданных банками нашей компании для взыскания долгов, увеличился на 5–10%, а за октябрь — на 20–25%", — сообщил "ДС" генеральный директор "Кредит Колекшн Груп" Гжегож Копаниаж. "Активнее всего доля проблемных кредитов повышалась в потребкредитовании. В июне ее удельный вес в розничном портфеле наших финучреждений составлял около 10–15%, до конца года он может прирасти до 17–20%", — дополнил коллегу генеральный директор "Европейского агентства по возврату долгов" Александр Ильчук.
Структура проблемной задолженности в розничном сегменте заметно изменилась. В первом полугодии лидером по объемам сомнительных займов было мелкокалиберное кредитование (магазинные займы и нецелевые кредиты наличными), где доля проблемки достигала 35–40% портфеля. На втором месте по этому показателю шло карточное кредитование с удельным весом негативно классифицируемой задолженности на уровне 10–12% портфеля, на третьем — автокредитование (5–7%), четвертом — ипотека (3–4%). На протяжении сентября–ноября ситуация на рынке потребкредитования начала постепенно меняться. "Если раньше мы в основном работали с небольшими необеспеченными займами, то осенью банки стали все активнее передавать в работу автокредиты и ипотеку", — рассказал "ДС" директор коллекторской компании "Служба исполнения обязательств" Вадим Фесенко.
Новое явление сегодня поясняют главным образом одним фактором: подорожанием инвалюты, в которой номинировано 82% всей ипотеки и около 75–80% автокредитов. "Если гривня девальвирует до 7,5–8 грн./$, как прогнозируют некоторые аналитики, то доля проблемных кредитов в этих сегментах повысится более значительно. Ведь рост курса доллара спровоцирует практически двукратное удорожание кредитов", — отметил в разговоре с "ДС" г-н Ильчук.
Коллекторы ставят на комиссии
По мере ухудшения дисциплины заемщиков финансисты все активнее работают с коллекторскими компаниями. Если 1 сентября им, по оценкам экспертов, было передано около 18–20% проблемных потребкредитов, то к 25 ноября — 25–28%. Согласно нынешним прогнозам к началу 2009 г. коллекторы будут обрабатывать уже до 35–40% проблемки. "Более всего в наших услугах нуждаются крупные розничные банки с крупными портфелями потребкредитов, особенно те, что выдавали займы по упрощенной процедуре. У мелких доля плохих кредитов значительно ниже, и их службы безопасности обычно сами справляются с их обработкой", — рассказал "ДС" директор компании "Кредит Менеджмент Солюшнс" Виталий Шевель.
На сегодняшний день в Украине зарегистрированы около 50 коллекторских компаний, из которых активно действуют не более 10. Из них эксперты выделяют несколько основных: компанию "УкрБорг", Агентство по управлению задолженностью, Службу исполнения обязательств, Европейское агентство по возвращению долгов, "Кредит Колекшн Груп" и "Кредит Менеджмент Солюшнс". Как правило, над проблемными портфелями одного и того же финучреждения работают несколько коллекторов. Подавляющее большинство из них сотрудничают с банками за комиссионные: по необеспеченным кредитам со сроком просрочки до 30 дней они составляют 13–20%, до 180 — 25–30%, свыше 360 — 45–80%. Несколько меньше коллекторы получают за взимание обеспеченных залогами займов (ипотека и автокредиты): при просрочке до 30 дней — 10–15%, до 180 — 30–35%, более 360 — 35–40%.
Мировая модель работы коллекторов мало распространена в нашей стране: продажа компаниям портфеля проблемных кредитов финучреждений с дисконтом (75–98% размера портфеля). "Первые такие сделки были заключены в этом году. По моей информации, их было всего две", — сообщил "ДС" генеральный директор Агентства по управлению задолженностью Сергей Деминский. Коллекторы отказываются выкупать банковскую проблемку по нескольким причинам. В первую очередь это недостаточная капитализация коллекторских компаний и высокие риски. "В условиях кризиса выкуп кредитных портфелей становится очень рискованным, поэтому формирование рынка покупки долгов затягивается", — сказал "ДС" г-н Шевель. Немаловажным фактором также является законодательная неурегулированность продажи долговых обязательств — прежде всего проблемы возникают с их учетом и налогообложением. "В Украине нет закона, который бы мог улучшить процедуру выкупа долга. Например, в Польше в 2005 г. были внедрены налоговые льготы для финучреждений, отдающих коллекторам негативную задолженность: продавая портфель просроченных кредитов объемом в $100 тыс. за $20 тыс., они могли отнести на валовые расходы $80 тыс. После этих новаций за короткий срок рынок долгов в стране вырос сразу в четыре–пять раз", — сообщил "ДС" г-н Копаниаж.
Долги подорожают
По словам коллекторов, средняя результативность их работы сегодня — это возврат около 50% просрочки. "Вообще доля возвратов по переданным банками кредитным портфелям колеблется в диапазоне 10–70%. Все зависит от сроков просроченной задолженности: чем меньше срок, тем больше нам удается вернуть", — подчеркнул в беседе с "ДС" Виталий Шевель. "В нашей компании средний показатель возврата составляет порядка 35–45%", — дополнил коллегу Александр Ильчук. По мере роста безработицы в стране и углубления девальвации гривни коллекторы допускают снижение результативности. По разным оценкам, объемы возвратов могут сократиться на 10–20%.
Одновременно эксперты не сомневаются в стремительном увеличении объемов кредитных портфелей, которые будут передаваться коллекторским компаниям. "Полагаю, что в 2009 г. мы столкнемся с ростом объемов проблемной задолженности, а потому увеличится фронт работ и у коллекторов", — сказал "ДС" начальник управления мониторинга и сбора кредитов OTP Bank Сергей Бондарев. "В первую очередь мы ожидаем прироста проблемки на рынке ипотеки и автокредитования", — дополнил его г-н Ильчук. По прогнозам финансистов, пик неплатежей по потребительским кредитам придется на февраль–март 2009 г. По мере увеличения объемов просрочки будет расти количество коллекторских компаний — с нынешних 50, предположительно, до 80–100 в 2009 г. Увеличится и количество банков, работающих с коллекторами. Сейчас, по разным оценкам, это лишь 22–25 финучреждений. "Вполне возможно, что мы начнем сотрудничать с коллекторами. Наверняка предпочтение будет отдано структурам, имеющим представительства по всей Украине, а также компаниям, которые возьмутся за работу с просроченной задолженностью более 180 дней", — рассказала "ДС" заместитель председателя правления банка "Хрещатик" Ирина Скирчук.
Коллекторы не сомневаются, что по мере роста объемов обслуживаемых ими проблемных кредитов будут увеличиваться их издержки. А потому уже сейчас говорят о значительном подорожании своих тарифов в 2009 г.: минимальные расценки могут вырасти сразу в полтора раза.