Свіжий випуск українських євробондів викупив JPMorgan Chase

Про це повідомляє WSJ з посиланням на джерела, знайомі з цією угодою, передає "ДС".

Як йдеться в матеріалі видання, самостійний викуп єврооблігацій є відхиленням від стандартної практики.

За словами джерел, угода може принести мільйони доларів прибутку для JPMorgan, купив облігації з дисконтом.

Як зазначає WSJ, в останні тижні українські урядові чиновники зустрічалися з керуючими фондами облігацій в Майамі і Нью-Йорку, щоб неофіційно обговорити питання про випуск нових боргових зобов'язань у зв'язку із зростанням попиту на єврооблігації ринків та їх подорожчанням.

Однак інвестори закликали відкласти продаж нових боргів до виборів.

У цій ситуації JPMorgan запропонував Україні довипустіть єврооблігації на 350 млн доларів з погашенням в 2028 році і продати їх в приватному порядку банку, сказали виданню люди, знайомі з угодою.

За їх даними, банк купив облігації за 98,88% від номіналу, і перепродав їх інвесторам за ринковим курсом близько 100,5%.

Якщо JPMorgan продасть всі облігації за цією ціною, то прибуток від операції складе приблизно 5,7 млн доларів, йдеться в матеріалі.

Згідно йому, фірми з Уолл-стріт час від часу здійснювали такі операції через так звані proprietary trading desks до фінансової кризи 2008 року, але рідко робили це пізніше, так як нові правила вимагають від них значного резервування за такими угодами.

Нагадаємо, Україна збільшила суму випуску 10-річних єврооблігацій з терміном погашення 1 листопада 2028 і купоном 9,75% на суму $350 млн.