В Украине растет рынок почтовой логистики
Рынок почтовой логистики Украины демонстрирует стабильный рост. В 2011 году вырос на 12,3% в денежном выражении и составил 2447 млн. грн. В натуральном выражении сегмент посылочных отправлений в 2011 году вырос на 14,2 %, а писем - на 12,1 %. Темпы роста отрасли значительно выше, чем темпы роста ВВП в стране, и такая положительная тенденция будет характерна и для следующих двух лет.
Развитие эффективной логистической инфраструктуры связано с развитием рынка e-commerce, который растет в среднем на 30% в год. При этом имеет место качественное изменение структуры заказчиков доставки (отправителей посылок и писем). Активно сокращается доля отправлений физических лиц (так называемое "С2С-отправления") и наоборот активно растет доля писем и посылок, отправителями которых являются компании (В2В и В2С отправления). Об этом говорилось в ходе презентации результатов исследования рынка почтовой логистики в Украине.
Сегодня рынок почтовой логистики представлен национальным оператором УГППС "Укрпочта" и более 120 частными компаниями. Доля национального почтового оператора уменьшается, несмотря на рост объемов перевезенных им писем и посылок в 2011 году, рынок растет динамично и новые заказчики требуют более гибкой индивидуальной ценовой политики и подхода в обслуживании, которое национальный оператор сегодня не может предложить из-за бюрократических ограничений, накладываемых государством. Смогла ли переломить тренд новая команда, пришедшая в Укрпочту с весны 2012, будет ясно уже через год.
Письменная корреспонденция
Посылки
2010 г
2011 г
2010 г
2011 г
млн. шт.
%
млн. шт.
%
млн. шт.
%
млн. шт.
%
УГППС "Укрпочта"*
290,44
78,98
317,67
76,74
20,92
45,19
23,01
43,15
Коммерческие компании **
77,31
21,02
96,28
23,26
25,37
54,81
30,32
56,85
Всего:
367,75
100,0
413,95
100,0
46,29
100,0
53,33
100,0
* письма и посылки без учета сегмента С2С;
** Для расчета емкости рынка не принимаются во внимание доставка счетов ЖЕКа, которые доставляться сотрудниками ЖЕКа.
Распределение рынка: структура почтовых отправлений по типу отправителя и получателя В2В /В2С
2011 год
млн. грн.
млн. шт.
В2В
В2С
В2В
В2С
Письменная корреспонденция
222,99
852,60
9,74
404,20
Посылки
472,12
508,66
23,83
29,50
Всего
695,11
1361,27
33,57
433,71
2010 год
млн. грн.
млн. шт.
В2В
В2С
В2В
В2С
Письменная корреспонденция
197,15
761,92
9,54
358,21
Посылки
444,06
400,47
22,10
24,19
Всего
641,20
1162,39
453,60
758,68
Сегмент В2В письменной корреспонденции вырос на 13,08%, сегмент В2С письменной корреспонденции – на 11,9%. Но наиболее интенсивный рост рынка почтовой логистики был в сегменте посылочных отправлений В2С, он составил примерно 27%. Основным драйвером роста посылочных отправлений стала Интернет-торговля.
Рейтинги операторов рынка почтовой логистики Украины
Рейтинг компаний с учетом УГППС "Укрпочта" в общем объеме услуг (письменная корреспонденция и посылки без учета международных отправлений)
Доля компаний в денежном выражении
Динамика рейтинга
2010 год %
2011 год %
УГППС "Укрпочта"
49,46
47,9
-1,60
НОВАЯ ПОЧТА
8,66
9,3
0,64
Мист Экспресс
5,24
5,3
0,07
Ночной экспресс
2,80
3,6
0,78
Автолюкс
4,75
3,4
-1,31
Укркурьер
2,3
2,44
0,14
САТ
1,70
2,4
0,65
Ин-Тайм
1,50
1,7
0,24
Евро Экспресс
1,11
1,7
0,59
TNT
1,42
1,5
0,11
ДПД Украина
2,22
0,8
-1,45
Прочие компании
18,72
20,1
1,42
Наложенный платеж активно используется в сегменте В2С посылочных отправлений. В среднем процент наложенного платежа составляет от 1,5 до 2%. Вклад в этот сегмент определяют компании каталожной торговли, интернет-продавцы и компании прямых продаж. При этом в сегменте В2С не более 80% посылок отправляется с наложенным платежом. Таким образом, объем услуги наложенного платежа составляет в среднем 7-10 млн. гривен в год.
Основные тренды развития операторов рынка почтовой логистики в Украине
Тенденции, которые наметились в 2011 году, будут актуальны и для 2012-13 годов. Основной рост будет в сегменте посылочных отправлений В2С. Этот сегмент будет расти в среднем на 10-15%. Компании каталожной торговли дадут прирост около 10% в год, интернет – 20%, компании прямых продаж – 10-15% в натуральном выражении. В сегменте В2В рост будет не более 5% в натуральном выражении.
Основными факторами, оказывающими влияние ближайшие 5 лет на сегмент В2С, будут:
· проникновение широкополосного интернета;
· уровень дохода домохозяйств;
· численность населения.
Основными факторами, оказывающими влияние на сегмент В2В, будут:
· рост деловой активности;
· рост цен на ГСМ;
· стабильность курса национальной валюты.
Конкуренция на рынке будет продолжать усиливаться, а в случае ухудшения экономических показателей компании, которые традиционно работали в сегменте В2В, будут стремиться в сегмент В2С. Однако основным сдерживающим фактором для выхода в сегмент В2С продолжает оставаться потребность в услуге наложенного платежа. Ряд компаний стали предлагать эту услугу неофициально. На рынке происходит некоторое перераспределение клиентов и грузовых потоков. Так, в сегменте компаний, которые занимаются перевозками и предлагают услугу "склад-склад", наметилось четкое разграничение.
Независимое исследование рынка почтовой логистики в Украине проведено Украинской ассоциацией директ маркетинга (УАДМ) совместно с консалтинговой компанией "NSBC'при поддержке УГППС "Укрпочта" и "Новая почта".
Целью исследования было определение объема и структуры рынка, лидеров и прогноз развития на ближайшее время. Под почтовой логистикой подразумевается комплекс услуг по доставке писем, бандеролей и пакетов весом до 30 кг.
