Випуск євробондів приніс Україні $2 млрд

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства фінансів, передає "ДС".

Так, міністерство провело відповідні розрахунки.

Крім того, Мінфін також повідомив про завершення обміну єврооблігацій, номінованих у доларах США, з процентною ставкою 7,75% і погашенням в 2021 році і єврооблігацій, номінованих у доларах США, з процентною ставкою 7,75% і погашенням у 2022 році. Облігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.

В результаті завершення обміну єврооблігацій, загальна сума єврооблігацій з погашенням в 2021 році в обігу становить 974,146 млн доларів, а загальна сума єврооблігацій з погашенням в 2022 році в обігу — 1 013,354 млн доларів.

Як зазначили в Мінфині, інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) та пенсійних і страхових фондів (2%).

Найбільший попит був з боку інвесторів зі Сполучених Штатів, Сполученого Королівства і країн Європейського Союзу, які придбали велику частину нового випуску і взяли участь в операції з обміну єврооблігацій — їх частки склали 48%, 38% і 13% відповідно.

Сума заявок на придбання цінних паперів і участь в пропозиції обміну на піку досягла 7 мільярдів доларів від більш ніж 200 інвесторів зі всього світу.

Goldman Sachs International і J. P. Morgan були залучені в якості спільних лід-менеджерів і загальних дилерів-менеджерів транзакції.

Як повідомляла "ДС", 24 липня Україна повідомила про прайсинге 12-річних єврооблігацій на 2 мільярди доларів, номінованих в доларах, і результати пропозиції обміну євробондів, які повинні бути погашені в 2021 і 2022 роках.

Нагадаємо, міністерство фінансів України 2 липня, відмовилося від розміщення єврооблігацій з погашенням в 2033 році.

Таке рішення було прийнято у звʼязку з тим, що глава Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку із займаної посади і заявив про "систематичний політичний тиск на НБУ".