Ринок фітнесу в Україні: велика перезавантаження

Рентабельність бізнесу мережевиків доходить до 25% у рік, у той час як самостійні клуби бізнес - і навіть преміум-сегментів балансують на межі рентабельності. Оператори, що пропонують послуги одиничних клубів у ніші економ-сегмента, змушені терпіти постійні збитки і йти з ринку. Про це йдеться в статті "ДС".

За останніх два роки ринок фітнес-послуг в Україні в грошовому (доларовому) еквіваленті знизився в рази і сьогодні аналітики компанії Pro-Consulting оцінюють його обсяги лише в $160 млн. - проти майже семисот мільйонів, які були відзначені у 2013-му році.

З чим це пов'язано, чи є майбутнє у ринку і чи можна його розглядати як майданчик для інвестування і ведення бізнесу?

Починали з підвалів

Трохи історії. Фітнес як явище прийшов в Україну ще в "лихі" 90-ті минулого століття. Тоді послуга була в дивину, але відразу придбала величезну популярність. Перші клуби відкривались на базі інфраструктури, що дісталася в спадщину від радянських спортивних клубів та шкіл. Нерідко використовувалися і непристосовані приміщення, включаючи підвали, склади і так далі.
Фітнес-клуби-першопрохідці були двох видів: заклади високого класу для заможних клієнтів, які надавали весь спектр фітнес-послуг плюс супутні послуги, і примітивні зали-"гойдалки" як бюджетний варіант.

І ті, і інші давали непогану рентабельність. За оцінкою Олександра Меламуда, власника столичного фітнес-клубу "Акваріум", який був відкритий 15 років тому, на початку 2000-х вести цей бізнес було легко: конкуренції майже не було.

Протягом п'яти-семи років з початку 2000-х на ринок прийшла ціла армія операторів -- як поодинокі, так і мережеві гравці. Виділилася і бурхливо розвинулася ніша бізнес-класу, її запропонували мережевики, готові надати клієнту повний асортимент послуг за прийнятною ціною. Мережева бізнес-модель вже тоді показала себе як найбільш рентабельна і надійна.

Ринок активно ріс - на 15-20% в рік. Приблизно в тій же пропорції піднімалися та ціни в класах преміум і бізнес. У той час як фітнес економ-класу загальмувався і навіть почав дешевшати. До 2007-го року в Україні налічувалося більше 200 фітнес-клубів. Криза 2008-го року призупинив розвиток ринку, але ненадовго. До 2012-го року його ємність склала $675 млн, а в 2013-му - досягла майже $ 690 млн. Тільки в Києві діяло близько 300 клубів різного рівня і класу - як мережевих, так і поодиноких.

Відлуння війни

Різке звуження ринку, що спостерігається сьогодні, аналітики пояснюють кількома причинами: окупацією Криму і значної частини східних регіонів, різкою девальвацією національної валюти (обсяг ринку в гривні "просів" всього лише на 20%), і - трансформацією самого ринку, який переживає період "дорослішання", вважають експерти.

Окупація та військові дії в зоні АТО позбавили ринок п'ятої частини всіх закладів у країні, які працювали у різних сегментах від економ - до лакшері-класу.

Так, за даними Геннадія Романенка, власника одного з чернівецьких спортклубів, в Донецьку було зосереджено значна кількість клубів - друге після Києва. Дані статистики підтверджують ці слова: до війни частка Донецької області у загальному обсягу ринку перевищувала 11%. Луганська область давала ще близько 4%. Стільки ж - Крим. Зрозуміло, втрачена і клієнтська база. Аналітики компанії Pro-Consulting стверджують: з початку військових дій та окупації число відвідувачів фітнес-центрів в Україні знизилася до 3,8 млн осіб, або майже на 18% у порівнянні з 2013-м роком. При цьому потенційна ємність ринку - як була, так і залишається - близько $ 2 млрд , констатують експерти. Тобто, відкладений попит на послугу як і раніше величезний.

Потрапити в мережу

Сьогодні фітнес-клуби з тією чи іншою періодичністю відвідує приблизно 10% українців, які живуть у великих містах з населенням від 500 тис. чоловік. "Незважаючи на стреси, пережиті галуззю, ринок продовжує рости,-- розповідає Дмитро Єкимов, Засновник групи компаній SportLife, -- За два останні роки на територіях, не залучених у військові дії або окупацію, констатується зростання на 0,5-1%, що само по собі показово".

Важливий штрих: інтерес клієнтів націлений, в першу чергу, на недорогі пакети фінес-послуг, які надають мережеві оператори. Фітнес-клубылакшери-класу втратили частину клієнтів, і змушені працювати на межі рентабельності. "Зараз рентабельність "Акваріума" близька до нульової",-- зізнається Олександр Меламуд.

За прогнозами віце-президента Української спа асоціації Вадима Гуменюка, нинішній ринок направляється "в бік прагматизму": буде коригуватися цінова політика і скоротяться витрати. До цього, як вважає експерт ринку, перший проректор Національного інституту фізичного виховання та спорту Мирослав Дутчак, операторів змушують зростаючі витрати на управління приміщеннями і зокрема - на комунальні послуги, а також постійне подорожчання імпортних обладнання і матеріалів, спровоковане різкими курсовими коливаннями.

"Тим не менш, ринок фітнес-послуг сьогодні більш ніж привабливий для інвестування, так і для ведення бізнесу, - вважає Дмитро Єкімов. -- Одним з ключових моментів, який стримував зростання ринку, була ціна оренди приміщень. Зараз цей фактор знято з порядку денного. На ринку нерухомості - стагнація, третій рік спостерігається висока вакантність приміщень, це істотно знижує поріг входу, вартість оренди впала в рази, що дає нові точки зростання для нашого ринку. Проте варто пам'ятати, що при цьому ринок таїть кілька серйозних підводних каменів, не враховуючи які можна позбутися інвестиції і погубити бізнес".

Вигода від співробітництва з сетевикомфитнес-індустрії для девелоперського бізнесу очевидна. Як стверджують аналітики, за умови довгострокових договорів і мінімальних вкладень у реконструкцію і адаптацію приміщень при здачі його в оренду мережного оператора витрати на будівництво таких приміщень окупляться вже через 3-5 років.