Экономика

Новый передел рынка

В последние годы мировой аграрный рынок отличается не только высокими темпами роста, но и обострением конкуренции между ведущими производителями

Новый импульс перекраиванию мирового рынка сельхозпродукции придал продовольственный кризис, разразившийся в 2007-2008 гг. Традиционные лидеры из числа экономически развитых стран не смогли удовлетворить возросший спрос, и этим тут же воспользовались южноамериканские и восточноевропейские страны, которые значительно увеличили свою долю на рынке.

Под маркой Евросоюза

По данным ВТО, на 28 членов ЕС в 2004 г. приходилось 46,9% мирового объема экспорта продовольствия. Через пять лет их доля снизилась до 43%, а в 2012-м составила только чуть больше 38% (итоговой статистики за прошлый год еще нет). Самое существенное сокращение рыночной доли показали Нидерланды (их доля за 2004-2012 гг. упала с 8,1 до 6,1%), Франция (с 7,4 до 5,2%), Германия (с 6,4 до 5,7%),

Будучи дешевле западноевропейских аналогов, продовольствие из новых членов ЕС фактически создало для себя новую нишу на мировом рынке: для тех, кому не по карману "настоящая" Европа

Испания (с 4,2 до 3,3%) и Бельгия (с 4,2 до 3%). В то же время на восточном фланге ЕС, среди стран бывшего соцлагеря, наблюдалась прямо противоположная тенденция. Они заметно укрепили свои позиции, причем этому не помешала, а наоборот, способствовала свободная торговля с Западной Европой. Помимо открытия западноевропейского рынка, вступление в Евросоюз помогло новобранцам ЕС усилить экспансию на рынки других стран, в частности, благодаря появившейся возможности рекламировать свою продукцию как "товары из ЕС, по европейским стандартам, с европейским качеством". Будучи дешевле западноевропейских аналогов, продовольствие из стран-новичков фактически создало для себя новую нишу на мировом рынке: для тех, кому не по карману "настоящая" Европа. Кстати, пробиться в эту нишу, по возможности расширив ее, - теперь насущная задача украинских аграриев.

Особенно впечатляют успехи поляков. Их доля в мировом объеме экспорта продовольствия выросла с 0,56% в 1999 г. до 1% в 2004-м (год вступления в ЕС) и до 1,6% в 2012-м. Доля Венгрии соответственно с 0,5 до 0,59 и затем до 0,73%; Чехии - с 0,25 до 0,37 и до 0,53%; Литвы - с 0,08 до 0,17 и до 0,38%; Словакии - с 0,09 до 0,16 и до 0,34%; Латвии - с 0,02 до 0,06 и до 0,2%. Румыния и Болгария в 1999 г. имели 0,11 и 0,14%, в 2007-м (когда они стали членами ЕС) - 0,16 и 0,17%, а уже в 2011-м - 0,4 и 0,33% (в 2012 г. из-за засухи их доля немного снизилась - до 0,37 и 0,3%).

Показатели Евросоюза отличаются большой неравномерностью не только по странам, но и по товарным группам. Наиболее сильные позиции ЕС сохраняет по продукции животноводства и по готовому продовольствию, выпускаемому предприятиями пищевой промышленности. В то же время сравнительно невысокой остается доля ЕС на рынке зерновых, хотя она и демонстрирует тенденцию к росту. FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) приводит статистику, согласно которой в пятилетний период с 2003/04 по 2007/08 гг. доля ЕС в мировом объеме экспорта зерновых колебалась в пределах 5,5-7,3%, в следующие пять лет - с 2008/09 по 2012/13 гг. - держалась в пределах 7,0-10,6, в 2013/14 г. (он начался в июле 2013-го для экспорта пшеницы и кукурузы, в январе 2014-го - для экспорта риса) ожидается на уровне 11,3%, а в 2014/15 г. может снизиться до 10,2%.
Среди всех зерновых культур в ЕС по-прежнему доминирует пшеница. В 2013/14 г. доля ЕС в мировом объеме экспорта пшеницы оценивается в 19,2% (прогноз на 2014/15 г. - 17,5%), тогда как аналогичный показатель по кукурузе - всего 2,6% (2%), по рису - лишь 0,3% (и столько же в следующем году). Это означает, что ЕС не слишком активный игрок на азиатском рынке зерновых.

Две Америки

Постепенно утрачивает свои экспортные позиции и США, доля которых в мировых поставках продовольствия уменьшилась с 13,8% в 1993 г. до 9% в 2005-м, но затем несколько подросла и в 2008-2012 гг. держалась в пределах 9,7-10,1%. В американском экспорте гораздо более существенную часть, чем в европейском, занимают зерновые культуры, особенно кукуруза, поскольку США в отличие от ЕС на азиатском рынке играют очень активно, а до недавнего времени даже чувствовали себя хозяевами. Однако в последние годы позиции Штатов на рынке зерновых заметно ослабли. Если в 2007/08 г. доля США в мировом экспорте зерновых составляла 39,4%, то в 2012/13-м она снизилась до 17,2%. Правда, итоги 2013/14 и 2014/15 гг. ожидаются несколько лучше - 21,3 и 21,6%, но возврата к прежнему доминированию, похоже, уже не будет.

Крупным поставщиком сельхозпродукции остается Канада, хотя ее позиции тоже ослабли. Если в 2001 г. канадская доля в мировом экспорте продовольствия достигла 4,3%, то в 2009-2012 г. она снизилась до 3,2-3,4%. Если говорить об экспорте зерновых (среди которых основная культура, подходящая к канадскому климату, - пшеница), то доля этой страны в период с 2003/04 по 2007/08 гг. колебалась в пределах 7,2-8,9% (по пшенице - 13,5-16,9%), с 2008/09 по 2012/13 гг. - 6,7-7,6% (соответственно 11,9-13,9%). В 2013/14 и 2014/15 гг. ожидаются 7,7-7,8% (по пшенице - 14,3-14,4%).

Общепризнано, что большим экспортным потенциалом обладает аграрный бизнес Аргентины. Доля этой страны в мировом экспорте продовольствия выросла с 2,1% в 1994 г. до 3,3% в 2011-м, однако в 2012 г. снизилась до 3,1%. Одной из причин стало ослабление позиций Аргентины на мировом мясном рынке, когда были уменьшены закупочные цены и установлены экспортные квоты на говядину. Это решение правительства не только ударило по экспорту, но и привело к сокращению поголовья крупного рогатого скота.

Затем Аргентина сдала позиции на зерновом рынке. В 2013/14 г. ее доля в мировом экспорте зерновых упала до 6%, хотя в предыдущие три года она достигала 9,5-10,8%. Случилось это из-за того, что правительство установило экспортные ограничения с целью пополнить национальные запасы (они достигли рекордно низкого уровня после плохого урожая 2012 г.). Опять же, помимо удара по экспорту, это привело к сокращению посевных площадей. В 2014/15 г. ожидается лишь частичное восстановление Аргентиной своих позиций - на уровне 7,9% мирового экспорта зерновых.

Все более сильным конкурентом США и Аргентины становится Бразилия. Ее доля среди экспортеров продовольствия выросла с 2,9% в 1995 г. до 5,6% в 2012-м. Правда, ради развития сельского хозяйства быстрыми темпами вырубается сельва, что чревато необратимыми экологическими последствиями для всего мира и для самой Бразилии в первую очередь. Еще одно рискованное решение Бразилии - ставка на выращивание кукурузы и соевых бобов ради экспорта в Азию. В последние два года доля этой страны в мировом экспорте зерновых достигла невиданных ранее показателей - 9,4% в 2012/13 г. и 7,2% в 2013/14 г. (кукурузы - 26,3 и 20,1%), хотя в предыдущие пять лет она колебалась в пределах 2,7-5,3% (по кукурузе - 7,2-11,8%). А в экспорте соевых бобов доля Бразилии в последние два года составила 42,2 и 40% (доля США - 35,8 и 38,4%, Аргентины - 7,8 и 9,1%).

Вызовы перед Украиной

Украина сумела нарастить свою долю в мировом экспорте продовольствия с 0,3% в 2000 г. до 1,3% в 2012-м, что не намного ниже, чем польские 1,6%. А по экспорту зерновых мы почти догнали весь Евросоюз - 9,4% в 2013/14 г. и прогнозируемые 8,7% в 2014/15 г. (у ЕС, напомним, соответственно 11,3 и 10,2%). Достигнуто это было путем переориентации, по бразильскому примеру, на выращивание кукурузы, в частности, для нужд Китая. Если по пшенице в 2013/14 г. доля Украины составила 6,3% мирового экспорта, то по кукурузе - 17,1%.

Сейчас Украина нуждается в адекватной переоценке своего сельхозпотенциала и научно обоснованном выборе приоритетов для разных регионов. Необходимо учесть и климатические изменения (например, участившиеся засухи на востоке и юге страны), и частичное разрушение промышленности в отдельных районах Донбасса, и те возможности, которые открывает ассоциация с ЕС. Можно ожидать, что в условиях экономических неурядиц и роста безработицы некоторая часть горожан вспомнит о своих корнях и вернется в село в надежде, что земля прокормит. Готовиться к этому лучше прямо сейчас, чтобы надежды не были обмануты.

Человечество съедает почти 1 млрд т кукурузы в год

С начала XXI в. потребление продовольствия в мире увеличивается гораздо более быстрыми темпами, чем численность человечества, которая выросла с 2000 по 2014 г. на 16,7% - с 6,12 до 7,23 млрд. Если взять основные зерновые культуры, то с 2000 г. по 2013-й мировое потребление кукурузы выросло с 614,4 до 951,6 млн т, а в 2014-м, как прогнозирует FAO, должно достичь 974,9 млн т, что означает рост на 58,7% за 14 лет. Потребление риса выросло в 2000-
2013 гг. с 403,4 до 490,2 млн т и ожидается в 2014 г. на уровне 502 млн т - рост за 14 лет на 24,4%. Несколько слабее увеличилось потребление пшеницы и соевых бобов. Главная часть прироста была обеспечена за счет азиатских стран. Они вызвали ажиотаж на мировом рынке зерновых и зернобобовых, поскольку в основной своей массе не могли покрыть возросший потребительский спрос собственным производством.