Продавцы закручивают гайки. Киевский рынок автозапчастей ожидает масштабный передел
Ситуация на столичном рынке запчастей может кардинально измениться. Продавцы прогнозируют усиление конкуренции и, как следствие, переход на новые торговые форматы. Если пару лет назад началось укрупнение розницы за счет открытия специализированных супермаркетов, то теперь поставщики предсказывают возврат к "малым формам" — продажу комплектующих через небольшие магазины при СТО.
На рынке становится все теснее
Увеличение автомобильного парка в столице как нельзя лучше отразилось на рынке запчастей. По оценке директора послепродажного обслуживания представительства Renault в Украине Александра Голоты, в течение последних трех лет продажи комплектующих повысились в среднем на 60% в год. В то же время Павел Степаненко из Valmi Automotive полагает, что столь положительная динамика наблюдается только у продавцов, которым удалось заполучить владельцев новых авто, а в целом рынок растет не более чем на 20%. Директор по продажам автозапчастей и аккумуляторов компании "Роберт Бош Украина" Сергей Перехожих утверждает, что Киев удерживает порядка 20–25% общенациональных продаж. Емкость же этого рынка, по оценкам специалистов, достигает EUR200 млн в год. На увеличение денежного веса сегмента повлияли и качественные изменения автомобильного парка. Если раньше 50% занимали отечественные машины, то сейчас растет доля иномарок, оснащенных сложной электроникой и требующих дорогих комплектующих. Неудивительно, что бизнес на запчастях привлекает все больше компаний. На сегодняшний день, помимо специализированных фирм, этот сегмент активно осваивают и сами продавцы автомобилей. "Кроме дополнительного сервиса для покупателей, продажа запчастей — это еще и коммерчески выгодная часть автомобильного бизнеса, рентабельность которого вдвое превышает прибыльность автопродаж, достигая 30%. В отличие от автомобильного рынка сегмент запчастей практически не подвержен влиянию экономической и политической ситуации в стране, так что его освоение является хорошим способом диверсификации рисков для дилера", — отмечает Александр Голота.
Начальник отдела запасных частей корпорации "АИС" Александр Тюпа считает, что главными преимуществами бизнеса на автозапчастях являются большая емкость рынка и наличие постоянного спроса. Поэтому компания недавно также начала заниматься продажей запчастей и в настоящий момент формирует сеть собственных магазинов и складов.
Впрочем, г-н Голота говорит, что сейчас автодилеры могут рассчитывать только на владельцев новых авто: "Проведенное нами исследование показывает, что у дилеров обслуживаются и покупают запчасти преимущественно те, чей автомобиль не старше 2–2,5 лет, что отчасти обусловлено и требованиями по гарантийному обслуживанию. Впоследствии владельцы автотранспорта почти всегда становятся клиентами специализированных компаний, фирм и авторынков, торгующих неоригинальными, но более дешевыми комплектующими".
Революция торговых форматов
Поскольку многие столичные автовладельцы все еще предпочитают экономить на запчастях, крупнейшим продавцом в Киеве остается рынок на улице Перова. Свою долю имеют и небольшие компании, нередко работающие по так называемым серым схемам. По оценкам Сергея Перехожих, доля серых продавцов и контрабанды на сегодняшний день составляет 30%, причем несколько лет назад она была еще больше — солидные поставщики постепенно развивают свои каналы сбыта, расширяют торговые программы.
Всего же в столице работают около 100 фирм, торгующих запчастями. Большинство из них являются специализированными, делая ставку либо на конкретные марки автомобилей, либо на определенный тип комплектующих. Специализация, по мнению г-на Перехожих, вызвана большой инвестиционной емкостью этого бизнеса: наполнение солидного склада может потянуть на несколько сотен тысяч евро по каждому из направлений, хотя стандартная для розничного магазина витрина обычно стоит порядка EUR30 тыс. Отсутствие же на складе нужных покупателю запчастей почти наверняка заставит его уйти к конкуренту, поэтому оптимизация складских запасов и поддержание ассортимента на должном уровне являются одними из главных особенностей этого бизнеса. "В идеале покупатель, пришедший со списком из ста наименований, должен сразу же получить 90–95. Но на практике показатель нередко составляет лишь 40–50, поскольку некоторые продавцы закупают только комплектующие, пользующиеся массовым спросом", — отмечает Александр Голота.
Два года назад продавцы запчастей начали активно экспериментировать с торговыми форматами — в Киеве, например, открылся первый супермаркет. Директор департамента маркетинга и продукт-менеджмента компании Valmi Automotive, которая и реализовала этот проект, Павел Степаненко говорит, что он полностью себя оправдал: только за прошлый год количество покупателей выросло на 50%. В будущем, считает он, в столице наверняка появятся и другие подобные магазины. Однако Сергей Перехожих предсказывает, что такие проекты не выдержат испытания временем. "Техника становится все сложнее, и часто владелец может столкнуться с проблемой подбора нужных комплектующих без диагностики авто. В перспективе комплектующие будут продаваться только при СТО, а супермаркетам останутся лишь аксессуары, автохимия и мелкие запчасти, которые можно заменить самостоятельно, как это происходит во всем мире", — уверен он. Он подчеркнул, что "Роберт Бош" уже начал сокращать ассортимент торговых программ, ориентированных на магазины самообслуживания. В то же время одним из приоритетных направлений для компании является развитие сети станций "БОШ Авто Сервис" — к примеру, в Киеве их до 2007 г. будет открыто не менее 7. По мнению Сергея Перехожих, по такой же схеме вскоре будут работать и другие продавцы запчастей. Разница лишь в том, что эти СТО могут быть собственными, франчайзинговыми или партнерскими. Павел Степаненко убежден, что у нас европейская схема продажи запчастей будет реализована еще очень не скоро. "Сейчас многие СТО пытаются торговать комплектующими. Но, как правило, у них не хватает финансов, чтобы обеспечить нужный клиенту ассортимент", — говорит он. Тем не менее Valmi расширяет сотрудничество с СТО — за прошлый год рост продаж запчастей через станции техобслуживания вырос в два раза.
