Столица снова попросит в долг
Столичные власти готовят новый выпуск еврооблигаций. Размещение бондов общим объемом в $250 млн грн. планируется на июнь, а вырученные средства собираются направить на возведение многострадального Подольского моста и Киевского медицинского центра сердца.
Летнее размещение еврооблигаций станет уже четвертым в финансовой истории Киева. В 2005 г. столичные власти продали иностранным инвесторам облигаций на те же $250 млн (сроком размещения на 10 лет), годом ранее — на $200 млн (7 лет), а в 2003 г. — на $150 млн (5 лет). Предполагается, что нынешнее привлечение будет осуществляться на длительные сроки, но на сколько именно, пока не решено. "Мы сейчас рассматриваем три срока размещения еврооблигаций на $250 млн — на пять, семь и десять лет, но больше склоняемся к 10-летнему выпуску", — сообщил "ДС" заместитель председателя Киевгорадминистрации, начальник Главного финансового управления Виктор Падалка. До сих пор неизвестно, какие банки будут заниматься киевскими облигациями на европейских биржах и какое именно украинское финучреждение станет платежным агентом столичного муниципалитета. По словам специалистов, конкурс по отбору уполномоченных банков будет проведен в ближайшее время.
Главное, в чем уверены сегодня финансисты, — это в удешевлении своих заимствований. По словам Виктора Падалки, нынешнее привлечение должно оказаться дешевле предыдущих: при условии выпуска еврооблигаций на 10 лет ставка будет находиться на уровне 7,5–7,8% годовых. "Полагаю, это объективная цена. Она складывается из экономических показателей столичного бюджета и весьма высокой оценки такого заемщика, как Киев, а самое главное — рыночной ситуации на европейском ресурсном рынке", — отметил в интервью "ДС" председатель правления банка "Хрещатик" Дмитрий Гриджук. Напомним, что до сих пор стоимость средств, привлеченных Киевской городской администрацией, находилась в коридоре 8–8,75% годовых, причем самым дорогим для нее стал выпуск 2003 г.
Как сообщил г-н Падалка, в марте КГГА намерена получить разрешение Минфина на выпуск облигаций, после чего добро на заем должна дать Киеврада. "В апреле мы собираемся вынести на рассмотрение сессии горсовета соответствующие изменения в бюджет города", — рассказал он. Несмотря на рекордное среди украинских городов количество привлечений, общий размер долга по заимствованиям в киевском бюджете находится сегодня на пристойном уровне — 31% поступлений в казну (в 2007 г. на обслуживание внешнего долга из горбюджета планируется выделить 359,2 млн грн.). Поэтому наблюдатели полагают, что столичный муниципалитет сможет получить все необходимые разрешения на эмиссию евробондов без каких-либо проблем.
Привлеченные $250 млн будут направлены на два проекта: продолжение строительства Подольского мостового перехода (от 800 млн до 1,1 млрд грн.) и Киевского медицинского центра сердца (около 100 млн грн.). За последние годы эти программы успели назвать "облигационными". Достаточно вспомнить, что мостостроителям уже дважды перепадало от размещений еврооблигаций: от размещения евробондов Киева на $200 млн в 2004 г. на возведение Подольского моста было перечислено $165 млн, еще около $220 млн — от выпуска 2005 г., когда город разместил свои бумаги на $250 млн. Значительно скромнее были вложения в медицину — на два кардиологических центра (в Деснянском районе и в Медгородке) с выпусков еврооблигаций 2003–2004 гг. выделили лишь $40 млн.
