Позолотили ручку. Подняв комиссии за обслуживание населения и взвинтив темпы кредитования малого и среднего бизнеса, банки угодили акционерам

Несмотря на затишье на рынке потребкредитования и все еще вялую продажу займов крупным отечественным компаниям, банкам в первом квартале удалось показать достойные заработки. Они смогли выкрутиться за счет активного внедрения новых кредитных продуктов, а также повышения целого ряда комиссионных. Немаловажную роль сыграл и приток иностранных инвестиций в банковский сектор, который продолжал получать вливания в капитал и открывать новые кредитные линии от материнских структур на весьма привлекательных условиях.

Новичков прибудет
Финансовая система в первом полугодии продолжила активно разрастаться — центробанк зарегистрировал три новых банка и взял в работу еще пачку заявок. "НБУ сегодня рассматривает семь-восемь заявлений на регистрацию новых кредитно-финансовых учреждений", — сообщил заместитель председателя Нацбанка Владимир Кротюк. Последним о своем желании обзавестись собственным банком заявил крупнейший в стране производитель авиадвигателей — запорожское ОАО "Мотор Сич" (его "дочку" назовут незамысловато — Мотор-банк).

Одновременно с появлением новичков интенсивно увеличивалась доля иностранного капитала в нашей банковской системе — с 27,6 до 32,8% (количество банков с иностранцами в акционерах выросло с 35 до 42). На первое полугодие пришлась крупнейшая сделка на отечественном рынке: после долгих мытарств корпорация "Интерпайп" все-таки смогла сторговать свой Укрсоцбанк — итальянский UniCredit согласился выложить за 95% его акций $2,07 млрд (до этого самой масштабной считалась продажа банка "Аваль" австрийской Raiffeisen Int. — за $1,028 млрд). Чуть позже российский Сбербанк подписал соглашение по приобретению 100% акций киевского Банка НРБ за $150 млн (одновременно было принято решение о вливании в капитал украинского финучреждения $400 млн). До этого на рынке превалировали мелкокалиберные сделки: кипрский Marfin Popular Bank договорился о покупке 99,2% акций Морского транспортного банка (47-е место), грузинский Bank of Georgia — 100% Универсального банка развития и партнерства (52-я позиция), австрийский холдинг Volksbank International AG — 98% акций Электрон-банка (65-е место), российский "КИТФинанс" приобрел более 50% акций Радабанка (171-е). Крупная покупка произошла лишь в начале года, когда шведский Swedbank согласился выложить за ТАС-Комерцбанк (19-е место в рейтинге НБУ) и ТАС-Инвестбанк (38-е) $735 млн.

Населению нашли замену
По мере заключения новых сделок ускорялся и процесс увеличения капиталов финучреждений. Средства в них весьма активно вкладывали как только вышедшие на отечественный рынок иностранцы, так и застолбившие на нем место еще в 2006 г. Правда, показатели доморощенных украинских банков бледнели на этом фоне — их капиталы прирастали в среднем на 20–30% (в зависимости от размера финучреждения), в то время как иностранцы наращивали капиталы своих "дочек" в разы. Совокупно же, по данным НБУ, капитализация банковской системы в первом полугодии увеличилась на 20,1% (до 51,1 млрд грн.). Хотя финансисты признают, что этого все равно недостаточно, ведь активы банков растут куда большими темпами — на 1 июля они прибавили еще 29,5% (достигнув 440,4 млрд грн.). "Проблема капитализации все еще стоит перед системой, и она останется актуальной до тех пор, пока активы будут прирастать такими темпами, поскольку банкам необходимо соблюдать норматив адекватности капитала (в течение января–июля он снизился с 14,19 до 13,95. — "ДС")", — отметила в разговоре с "ДС" заместитель председателя правления ВАТ "Эрсте Банк" Екатерина Рожкова.

Внушительно финансисты перекроили свою пассивную базу. По данным НБУ, доля кредитов, полученных у других банков (преимущественно у иностранных), в общей структуре обязательств финучреждений увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. сразу в 1,5 раза, а займов, предоставленных международными финансовыми организациями, — почти в два раза. Благодаря росту внешних заимствований банки смогли частично отказаться от бюджетных и внебюджетных средств, все еще размещаемых в них муниципалитетами. Их удельный вес в общей структуре обязательств по сравнению с первым полугодием прошлого года упал на 16%. Менее безболезненно они также стали переносить снятие депозитов юрлицами, которое время от времени наблюдалось в первом полугодии (их объем падал на 2–4%), и уменьшение темпов прироста вкладов населения. Финансисты постепенно замещали дорогие ресурсы, собранные на внутреннем рынке, более дешевыми, привлеченными извне. "Значительные лимиты, которые открыты нашему банку финансовыми институтами стран Европейского Союза и Азии, позволяют сегодня получать финансирование сроком до 10 лет под 6–7% годовых", — поделился с "ДС" председатель правления банка "Хрещатик" Дмитрий Гриджук.

Кредиторы переориентировались
Несмотря на рост объемов документарных операций (постимпортного и экспортного финансирования, а также факторинга и пр.) и расширение деятельности банков на рынке ценных бумаг, львиную долю в приросте общих активов в первом полугодии, как и прежде, составляло кредитование. Рекорды по увеличению активов ставили системщики. "Очень серьезно прибавил Укрсоцбанк (с начала года его активы выросли на 27,7%), который вместе с ПУМБ (48,4%) показал самые большие темпы прироста активов", — подчеркнул в разговоре с "ДС" начальник казначейства АКБ "Киев" Алексей Козырев.

Тенденции на кредитном рынке обновились после того, как потребительские программы для населения перестали давать былую отдачу. "Несколько изменились направления по вложениям ресурсов. Упали темпы кредитования населения: если в первом полугодии 2006 г. они составили 146,7%, то за аналогичный период 2007 г. — лишь 136,7%. Но при этом улучшилась динамика кредитования юридических лиц — в январе–июле этого года портфель таких займов увеличился на 125,5% против 119,7% в прошлом", — рассказал "ДС" Дмитрий Гриджук. Правда, опрошенные "ДС" финансисты все же признают, что их заслуги в этой сфере связаны не столько с окучиванием крупных промышленников, сколько с неистовыми темпами роста займов малому и среднему бизнесу, которые фиксировались на протяжении последних месяцев. "Крупные компании-заемщики, имея хорошие по международным стандартам финансовые показатели, стали активнее, чем когда бы то ни было, напрямую привлекать ресурсы за границей. При наличии хорошей кредитной истории и положительной деловой репутации это для них заманчивее, чем классическое кредитование у наших банков", — пояснил "ДС" Алексей Козырев.

Замедление кредитования населения поясняют в первую очередь невиданным затишьем на ипотечном рынке. "Разумеется, при снижении продаж квартир пропорционально падают и объемы ипотечного кредитования. Однако многие банки смогли быстро нащупать и начать активно осваивать другую нишу — кредитование загородного жилья (домов и коттеджей), а также земельных участков, на которые не перестает расти спрос со стороны населения. Главное сегодня — оперативно предоставить заемщику пакет услуг, рассчитанный на такого рода ипотеку, причем под привлекательную ставку. Полагаю, в ближайшие месяцы новые для нашего рынка займы станут своего рода заменителем классического кредитования покупок городских квартир", — отметил в интервью "ДС" председатель наблюдательного совета Банка НРБ Вячеслав Юткин.

По остальным видам потребкредитования все еще наблюдается стабильное повышение спроса и ротации банков-кредиторов. "Часть финучреждений сворачивала свои программы кредитования без обеспечения в связи с плохим качеством портфелей (Райффайзенбанк, УкрСиббанк). Другие же лишь меняли их и вводили новые продукты. Скажем, наш банк начал предлагать кредитование наличными на любые цели (до $3 тыс.)", — рассказал "ДС" начальник департамента развития розничного бизнеса и дистрибуции VAB Банка Андрей Репко. Проблема невозвратов была весьма актуальна для первого полугодия. Стремительное увеличение плохих кредитов сегодня поясняют желанием финансистов обскакать конкурентов. "Думаю, рост проблемной задолженности вызван прежде всего максимальной либерализацией банками условий выдачи займов, на которую пошли некоторые финучреждения", — сказал "ДС" первый заместитель председателя правления АКБ "Правэкс-Банка" Роман Валесюк. Финансисты утверждают, что более всего хлопот им сейчас доставляют заемщики, оформляющие мелкокалиберные кредиты. "На ипотеку нынче приходится 10% всех невозвратов в портфеле потребкредитов, по столько же — на автокредитование, нестандартное (обучение, ремонт, отдых и прочее) и карточное, а на займы, оформляемые в магазинах по экспресс-технологиям, — до 60%", — отметил "ДС" Алексей Козырев.

Банкиры не верят в существенное улучшение качества мелкого кредитования до конца текущего года. Этому сегменту прочат лишь техническое перевооружение. "Сейчас уже происходит постепенная смена стандартов. Небольшие займы, обычно оформляемые в пунктах по выдаче кредитов в магазинах-партнерах, постепенно заменяют кредитными картами", — рассказал "ДС" Роман Валесюк.

Заработки выровняют
Гибкая политика на кредитном рынке, а также повышение сразу нескольких видов комиссий (при оформлении кредитов, а также за расчетно-кассовое обслуживание) позволили банкам на 1 июля показать весьма пристойные результаты по заработкам. По данным НБУ, банковская система показала прибыль в 1,7 раз больше (3,1 млрд грн.), чем за аналогичный период 2006 г. Правда, финансистов не устраивают метания из одного кредитного сегмента в другой, они намерены в ближайшие годы максимально выровнять свою клиентскую базу и уменьшить риски.

Банкиры уверены, что во втором полугодии львиную долю своей прибыли система, как и прежде, будет зарабатывать на кредитном рынке. "Доходы будут расти пропорционально увеличению кредитных портфелей, которые обеспечивают не только процентные, но и комиссионные доходы. Последние будут гарантироваться еще и повышением комиссий при приеме коммунальных платежей", — отметил Алексей Козырев. "Кроме кредитных операций, перспективными в плане получения процентных доходов, думаю, будут и операции с ценными бумагами. Если же говорить о комиссионных доходах, то здесь широкие возможности открываются на рынке банковских металлов и инвестиционных монет, а также в части валютных операций", — дополнил коллегу г-н Гриджук. Согласно нынешним прогнозам чистая прибыль банковской системы во втором полугодии может вырасти на 25–40% (в зависимости от ситуации на рынке потребкредитования).

Основные показатели украинских банков на 1 июля 2007 г.