ИСД завалил Барана. Виталий Гайдук и Сергей Тарута покупают легендарную польскую судоверфь
На прошлой неделе акционеры польской судостроительной верфи Stocznia Gdansk предоставили "дочке" корпорации ИСД — ISD Polska — эксклюзивное право на консолидацию контрольного пакета акций компании. После завершения этого процесса основатели ИСД Виталий Гайдук и Сергей Тарута усилят свои позиции в польской промышленности.
На минувшей неделе общее собрание акционеров верфи Stocznia Gdansk, на которой в свое время работал электриком первый президент страны Лех Валенса, предоставило компании ISD Polska эксклюзивные права на докапитализацию предприятия, а также выкуп в нем части государственной доли. Проще говоря, в ходе ряда транзакций ИСД в ближайшие несколько лет оформит под свой контроль порядка 86% акций верфи, потратив на это более $150 млн.
ИСД уже давно интересуется активами в польском судостроении. Это объясняется тем, что с 2005 г. под контролем ИСД находится металлургический комбинат Huta Czestochowa (он обошелся дончанам в $335 млн), который является крупнейшим в стране производителем толстого листа, применяемого при строительстве судов. В прошлом году ИСД живо интересовался судостроительной верфью в Гдыне (Stocznia Gdynia) и допускал возможность ее приобретения, однако несколько месяцев назад отказался от своих намерений из-за долгов, накопленных местными корабелами (почти $700 млн). А вот Stocznia Gdansk, имеющая менее значительные долги, привлекла пристальное внимание украинцев. В январе этого года ИСД стал ее миноритарным акционером, купив 5% верфи, и начал борьбу за контроль над компанией.
Основным соперником Виталия Гайдука и Сергея Таруты на этой стезе стал польский судостроительный магнат Януш Баран — владелец компании Maritim Shipyard, который также изъявил желание сконцентрировать контрольную долю в Stocznia Gdansk. Впрочем, силы сторон оказались неравными — г-н Баран решил не упорствовать и сошел с дистанции.
В результате, после того как в августе был запущен процесс увеличения уставного капитала верфи ориентировочно на $115–150 млн (сейчас он составляет $40 млн), единственным претендентом на выкуп акций допэмиссии стала ISD Polska. В соответствии с процедурой, утвержденной собранием акционеров Stocznia Gdansk, "дочка" ИСД обязана до конца нынешнего года осуществить первый транш по выкупу акций допэмиссии. Поскольку основной владелец акций верфи — польское Агентство развития промышленности ARP (63%) — в подписке участвовать не будет, а остальные собственники — Централизованная организация по продаже бронесталей и верфь Stocznia Gdynia, совокупно распоряжающиеся 32%, передали право выкупа их долей ISD Polska, донецкая корпорация рассчитывает уже до конца года оформить контроль почти над 86% Stocznia Gdansk. В дальнейшем ей необходимо будет в течение четырех лет выкупить размытый пакет ARP, после чего ИСД станет единоличным собственником предприятия.
Дончане подобным исходом событий явно довольны. По словам вице-президента консорциума "Индустриальная группа", управляющего активами ИСД, Александра Пилипенко (он возглавляет наблюдательный совет ISD Polska), приобретение верфи в Гданьске обеспечит выгодную синергию польского актива корпорации — комбината ISD-Hutа Czestochowa. "Предприятие будет иметь гарантированные долгосрочные контракты, а судоверфь получит партнера, способного предоставить все необходимые гарантии заказчикам судов", — говорит г-н Пилипенко. Будет ли это так, покажет время.
