Заемщиков подкосил курс. Увеличение невозвратов по валютным займам выльется в новое повышение ставок по ранее выданным кредитам
Рост курса доллара в октябре–ноябре вызвал увеличение объемов проблемных валютных кредитов: компании и граждане либо гасят их не вовремя, либо вообще отказываются выполнять свои обязательства перед банками. Пока финансистов пугают не столько масштабы происходящего, сколько сама тенденция. Кризис кредитных платежей эксперты прогнозируют в первом полугодии 2009 г. Пострадают от них не только финучреждения, но и добросовестные заемщики, которым будут активнее, чем прежде, повышать ставки по действующим договорам.
Невозвратов станет больше
Лидером по приросту объемов проблемных кредитов стал корпоративный сектор, для которого характерны крупные заимствования. По оценкам экспертов, в сентябре–октябре они увеличились сразу на 15–20%. По словам финансистов, первые перебои с погашением займов они почувствовали еще до стремительного падения курса гривни. "Основная причина невозвратов — это снижение темпов экономического роста. Первые проявления таких явлений наиболее заметны в секторах, которые сейчас испытывают рецессию: строительство, металлургия и смежные с ними", — рассказал "ДС" начальник отдела анализа финансовых рынков ИНГ Банка Украина Александр Печерицын.
Девальвация нацвалюты спровоцировала вторую волну увеличения проблемных кредитов. И на этот раз она затронула не только рынок недвижимости и предприятия, пострадавшие от уменьшения экспорта, но и ряд других компаний. "Речь идет о юрлицах, которые еще в прошлом году, не имея валютной выручки, понабирали кредитов в СКВ лишь потому, что они были значительно дешевле гривневых", — пояснил "ДС" г-н Печерицын. "Это торговые компании малого и среднего бизнеса (розничные сети), связанные долгосрочными контрактами с партнерами, с которыми пересмотр цены невозможен или сильно затруднен", — дополнил его заместитель председателя правления банка "Контракт" Павел Крапивин.
Хотя при первых перебоях с кредитными платежами банкиры не спешат относить займы в группу невозвратов, однако допускают, что около 20–30% проблемных на сегодняшний день кредитов не будут погашены вовремя. Чтобы не формировать под них 100%-ные резервы, замораживая и без того дефицитные ресурсы, финучреждения чуть ли не повально запустили пролонгацию. "Постановлением №319 НБУ запретил необоснованные пролонгации, однако банки, думаю, будут идти на изменение графика выплат с одновременным повышением процентной ставки", — сообщил "ДС" председатель правления Первого инвестиционного банка Олег Малкин. "Банки начали работать по совместной реализации антикризисных мероприятий на предприятиях: уменьшение затрат, продажа непрофильных активов, переоформление залога и прочее", — отметил советник председателя правления ОАО "АБ "Укргазбанк" Александр Охрименко.
Банки растягивают кредиты
Проблемы с платежами наметились и в потребкредитовании. По подсчетам финансистов, за сентябрь объем проблемных кредитов населения увеличился на 5–10%, за октябрь — на 20–25%. "Наиболее активно растет число некачественных автокредитов. В основном речь идет о нарушении сроков оплаты процентов и погашения тела кредита. Проблемы с ипотечными займами возникают, как правило, по недвижимости, которая приобреталась с целью перепродажи, а не для использования", — рассказал "ДС" г-н Охрименко.
По словам банкиров, все еще редко встречаются случаи, когда граждане отказываются гасить кредиты по квартирам, в которых они проживают. Зато едва ли не массовыми стали случаи обращения в финучреждения с просьбой отсрочить выплаты. Как правило, заемщики ссылаются на подорожание наличного доллара: в конце октября курс американской валюты в обменниках достигал 7,4 грн./$, в начале ноября — 5,85–6 грн./$. "Регулятор предпринял меры по стабилизации курса, однако все равно заемщикам приходится переплачивать по валютным кредитам как минимум 10–15%. Напомню, что более половины автокредитов и ипотеки банки выдали в инвалюте", — поведал "ДС" Олег Малкин. "Понятно, если раньше клиент оставлял себе на жизнь до 10–20% заработка, то при росте курса на 28% (с 4,85 до 6 грн./$) ему просто не хватит гривни для оплаты платежа по долларовому займу. Достаточный запас прочности есть разве что у клиентов, которых оценивали строже: когда банк требовал, чтобы ежемесячные выплаты по кредиту не превышали 30–50% дохода заемщика", — дополнил его проект-менеджер департамента управления рисками VAB Банка Евгений Матрос.
Чтобы предупредить массовые неплатежи по потребкредитам, финансисты предлагают клиентам несколько путей решения проблемы. Самый простой вариант — это предоставление кредитных каникул. В 2007 г. финучреждения активно продвигали займы, дающие возможность клиенту один-два раза за все время кредитования делать перерыв: на протяжении трех–шести месяцев ему позволяется либо вообще не платить по займу, либо гасить только проценты по нему. "Если кредитный договор не подразумевает такую возможность, то можно подать заявку в банк на переход на аннуитетную форму погашения займа (оно происходит равными долями), подразумевающую выплату меньших сумм. Ведь ранее наиболее популярной была схема с выплатой сначала наибольших сумм (и их дальнейшим уменьшением), все старались погасить кредит как можно оперативнее", — отметил в интервью "ДС" начальник департамента развития индивидуального бизнеса АКИБ "УкрСиббанк" Иван Истомин. Другой вариант — это пересмотр графика погашения займа. Если клиент исправно платит, например, пятый год по тридцатилетней ипотеке, то банк может пересчитать его кредит снова на 30 лет, уменьшив размер ежемесячного платежа. Правда, в таких случаях от заемщика, как правило, требуют либо предоставить дополнительный залог, либо состоятельного поручителя.
Банкиры уверяют, что для нормализации кредитных выплат сегодня не отказывают клиентам в рассмотрении всех вариантов. Им крайне невыгодны банкротства заемщиков. По разным оценкам, при реализации залогов финучреждение теряет на судебных издержках до 30% их стоимости, к тому же ему приходится формировать по невозвратам 100% резервов. "Все банки должны иметь так называемые программы лояльности, понимая, что у клиента изменились потребительские возможности и кредитоспособность по независимым от него факторам", — подчеркнула в беседе с "ДС" заместитель председателя правления банка "Хрещатик" Ирина Скирчук.
Займы снова подорожают
Несмотря на предпринимаемые меры, финансисты практически не сомневаются в дальнейшем снижении кредитной дисциплины заемщиков. "Доля проблемных займов в структуре портфеля потребкредитов до конца 2008 года может вырасти до 5%, в 2009 году — до 6%", — рассказал "ДС" Александр Охрименко. Удельный вес негативных кредитов в корпоративном портфеле, по расчетам экспертов, по результатам работы в этом году может достичь 3–4%, в следующем — 6–7%. По данным НБУ, на 1 октября доля просроченных и сомнительных займов в общем кредитном портфеле банковской системы составляла 1,7%.
Все, что могут сейчас сделать финансисты, — это постараться предотвратить хотя бы часть невозвратов. "Мы стали тщательнее мониторить клиентов, особенно юридических лиц, включая надежность контрагентов, логистику товаров, составляющие себестоимости, даже анализ их продуктовой группы, ее восстребованность в период сокращения доходов населения и платежеспособности субъектов хозяйствования", — сказал "ДС" Павел Крапивин. "Продолжат ужесточаться требования к новым заемщикам, а также на 1–2% могут вырасти ставки по кредитам", — дополнил его исполнительный директор ФГ "Консалтинг и инвестиции" Дмитрий Поддубный. Примечательно, что эксперты допускают новую волну подорожания не только новых, но и ранее предоставленных займов. "Естественно, при увеличении количества невозвратов и проблемных кредитов банки будут стараться покрыть свои убытки за счет добросовестных заемщиков, то есть начнут повышать для них ставки", — резюмировал для "ДС" Александр Печерицын.
