Кредитный переполох. О реструктуризации своих внешних займов сможет договориться лишь 50% украинских финучреждений
Кампания реструктуризаций внешних кредитов, открытая еще весной украинскими финучреждениями, на прошлой неделе увенчалась громким скандалом. Один из иностранных кредиторов банка "Финансы и Кредит" — американская Cargill Financial Services — заблокировала его счета в четырех банках США. И теперь эксперты уверены: не только ему, но и ряду других наших банков, которые сейчас пытаются договориться о реструктуризации займов, все-таки придется изыскать средства для погашения внешних долгов.
Предметом спора между банком "Финансы и Кредит" и компанией Cargill Financial Services стала задолженность финучреждения по торговому финансированию на $44,4 млн, которое было выделено американцами клиентам киевского банка. Еще в марте 2009 г. банк "Финансы и Кредит" начал договариваться с партнерами о пересмотре графика выплат по своим займам. "Мы инициировали переговоры по всем нашим задолженностям: и по синдицированному кредиту (Raiffeisen Zentralbank, Standard Bank, банк ВТБ и др.), привлеченному в 2008 г., — там остаток по долгу составлял $66,5 млн, и по торговому финансированию с компанией Cargill. Однако последняя отказалась говорить о реструктуризации", — заявила "ДС" начальник управления по связям с общественностью банка "Финансы и Кредит" Наталья Нападовская. После этого американцы перенесли спор в зал суда. Они подали иски в суд штата Нью-Йорк, а затем в апелляционный суд того же штата, но в обоих случаях проиграли процессы. В исках содержалось одно требование — заблокировать счета ОАО в четырех американских учреждениях до полного погашения его задолженностей перед Cargill Financial Ser-vices. Из-за возросших процентов и судебных издержек она увеличилась с $44,4 млн до $48,9 млн. Как стало известно "ДС", в ближайшее время судебное разбирательство будет продолжено: апелляционный суд вернул иск в суд первой инстанции, требование в нем осталось тем же. Главный аргумент Cargill Financial Services: ОАО "Финансы и Кредит" должно было полностью погасить задолженность по торговому финансированию, однако этого не сделало. Украинский же банк, который признает свой долг, объясняет отказ в погашении его лишь одним: он намерен предложить одинаковые условия реструктуризации задолженности всем своим иностранным кредиторам по всем займам. "Переговоры сегодня ведутся с 21 нашим кредитором, и мы не ходим создавать преференций для кого-то одного", — сказала "ДС" г-жа Нападовская.
Несмотря на то что иски американского кредитора так и не были удовлетворены ни одной судебной инстанцией, согласно действующим в США законам, счета ОАО, на которые претендует Cargill, были временно заблокированы: в American Express Bank, Citibank, The Bank of New York Mellon и Deutsche Bank Trust Company. "Действительно, по американским законам счета были заблокированы еще месяц назад", — подтвердила "ДС" Наталья Нападовская.
Опрошенные "ДС" финансисты сомневаются, что киевский банк ввяжется в затяжной судебный процесс. Они уверены, что если блокировка счетов в американских банках затянется более чем на два-три месяца, то ОАО попытается решить спор миром, как это недавно сделал ПУМБ. Напомним, что он также имел просроченную задолженность перед Cargill ($10 млн), которую поначалу пытался реструктуризировать, однако после судебных тяжб в США 3 июля подписал мировое соглашение с американской компанией, в котором обязался рассчитаться по долгам. По стопам донецких и киевских финансистов могут пойти более десятка украинских банков. "Кроме семи финучреждений, которые выносились на национализацию, еще порядка десяти банков имели долги перед Cargill. Как правило, это задолженности по торговому финансированию по аграрным программам", — рассказал источник "ДС" в правлении Нацбанка. Как стало известно "ДС", всего Cargill Financial Services вложил в финансирование украинских проектов около 1 млрд грн.
Сегодня наши банкиры опасаются лишь одного: чтобы линия поведения Cargill не стала модой. "Главное, чтобы остальные кредиторы во время переговоров по реструктуризации внешних кредитов финучреждений также не заняли жесткую позицию и не начали настаивать на погашении долгов в полном объеме без каких-либо отсрочек. Сейчас переговоры, как правило, происходят по двум схемам: если иностранцы видят, что украинский банк крепко стоит на ногах и не имеет серьезных проблем с ликвидностью, они рассматривают варианты реструктуризации. Когда же перед ними проблемное финучреждение, они настаивают на полном погашении долга", — отметил в интервью "ДС" председатель правления ОТП Банка Дмитрий Зинков. Эксперты уверены, что отечественные финучреждения продолжат активные переговоры с иностранными кредиторами. "Если говорить о займах, выданных не родственными структурами, то там переговорный процесс идет по 80% всего портфеля. Полагаю, до конца 2009 г. нашим банкам удастся реструктуризировать, по меньшей мере, 50% своей внешней задолженности", — заявил "ДС" начальник отдела анализа финансовых рынков АБ "ИНГ Банк Украина" Александр Печерицын. "В первом квартале 2009 года финучреждениям уже удалось сократить внешнюю задолженность на $2,7 млрд, вероятно, около половины этой суммы было реструктуризировано. До конца года их ожидает погашение еще $6,6 млрд, графики выплаты по которым, думаю, также будут пересмотрены", — дополнила его старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Мария Майборода. Пик выплат по внешним заимствованиям придется на октябрь-ноябрь.
