Госбанк привлек $500 млн

Укрэксимбанк на прошлой неделе завершил размещение еврооблигаций на общую сумму $500 млн.

Бумаги выпущены на пять лет, ставка купона зафиксирована на уровне 8,75% годовых. Лид-менеджерами размещения выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Morgan Stanley&Co. International plc.

Согласно сообщению банка спрос на его бонды более чем в два раза превысил предложение. В размещении приняли участие свыше 120 международных инвесторов.

Основную часть выпуска выкупили международные компании по управлению активами (47%), остальное — хедж-фонды (29%), розничные и частные банки (20%) и прочие компании (4%).