Свой сервер ближе к телу
Отечественные IT-компании прогадали с оценкой потенциала рынка коммерческих центров обработки данных (ЦОД). Предложение по-прежнему почти наполовину превышает спрос. И, несмотря на то что в этом году ожидается рост рынка на уровне 25–30%, большая часть дата-центров останется незагруженной.
Зачаточное состояние
По данным консалтинговой компании E&C, украинский рынок услуг коммерческих ЦОД в прошлом году составил порядка $15 млн. При достаточно неплохой для IT-рынка динамике роста (в последние несколько лет этот сегмент ежегодно прибавлял 15–20%) его развитие находится в зачаточном состоянии. "Востребованность услуг дата-центров на нашем рынке сейчас пребывает на уровне, на котором Россия была пять–семь лет назад", — утверждает директор ООО "Би Мобайл", владеющего одним из крупнейших в стране дата-центров, Валерий Вольный. Для сравнения: в 2012 г. объем доходов, которые получили российские коммерческие ЦОДы, составил около $200 млн.
По словам г-на Вольного, основные тенденции, которые определяют развитие сегмента, — это нежелание заказчиков инвестировать значительные средства в создание собственной IT-инфраструктуры, а также постепенно повышающийся уровень доверия к самой схеме размещения серверов на внешних площадках.
Клиентами коммерческих дата-центров являются компании любого профиля деятельности, которые стремятся оптимизировать свои затраты на IT-направление. Наиболее растущими потребителями этой услуги считаются банки и различные платежные системы. Активно пользовались услугами дата-центров в прошлом году также ритейлоры, операторы связи, страховщики и промышленные предприятия, а также представители интернет-бизнеса и онлайн-ресурсы.
Услуги дата-центров обходятся клиентам от 50 до 400 грн. в месяц в зависимости от вида сервиса. Порядка половины дохода им приносит услуга размещения серверного оборудования (collocation) клиента на своей технической площадке. В этом случае ЦОД обеспечивает его подключение к интернету и системе бесперебойного питания, круглосуточный мониторинг и техническую поддержку.
Становится востребованным также новое направление услуг для корпоративных клиентов — аренда выделенных зон дата-центров. В ее рамках ЦОД выделяет часть площади для специальных клиентов (как правило, банков, имеющих строгие требования к безопасности), обеспечивая ее каналами связи, электроснабжением, системами безопасности и пр. А клиент уже сам создает собственный дата-центр на этой площадке. Сейчас доля данной услуги в структуре доходов дата-центров составляет порядка 20–25%. Аналогичный вес имеет и услуга аренды выделенных серверов.
Перегретый сегмент
И все же на рынке сегодня наблюдается явный переизбыток предложения — средняя наполненность площадок ЦОД составляет менее 50%. Причина в том, что за последние годы на рынке было реализовано несколько крупных проектов, сделавших ставку на обслуживание крупных корпоративных клиентов. Прежде всего это проекты компаний "Би Мобайл" (входит в орбиту владельца "Магнолии-ТВ" Сергея Ткаченко) и "Де Ново" экс-владельца корпорации "Квазар-Микро" Евгения Уткина.
Указанные компании явно переоценили спрос на аутсорсинговое размещение серверов, а запущенные ими площадки заметно перегрели рынок. Тем не менее представители "Би Мобайла" заявляют, что смогли добиться в прошлом году двукратного роста объемов продаж и довольны рыночной ситуацией. Компания предоставляет "оптовые" услуги дюжине разных провайдеров, которые затем перепродают их розничным клиентам.
К достижениям "Де Ново" можно отнести тот факт, что в августе она стала подрядчиком американской корпорации IBM в рамках ее десятилетнего контракта по обслуживанию информационных систем ПАО "Укрсоцбанк" и УниКредит Банка. Тем не менее директор "Де Ново" Максим Агеев отмечает, что потенциальные клиенты его ЦОДа крайне тяжело раскачиваются.
Далеко не все заказчики пока рискуют отдавать свои данные на аутсорсинговое обслуживание, предпочитая строить собственные хранилища данных. В первую очередь из соображений информационной и корпоративной безопасности. "На изменение позиции клиентов относительно внешних центров все еще требуется время", — утверждает г-н Агеев. И это неудивительно, учитывая консерватизм банков, ставку на привлечение которых сделала компания.
Центр управления полетом
Помимо двух новичков, заметными игроками рынка являются компании "Воля", "Мирохост", "Датагруп", "Колокол", "Киевстар" и "Укртелеком".
Подавляющее большинство площадок игроков рынка находятся в Киеве и Киевской области. Здесь же в ближайшее время заработает крупнейший, если исходить из заявленного параметра мощности (4 МВт), дата-центр "Парковый". Его главной особенностью стало размещение — под президентской вертолетной площадкой на Парковой аллее. Стоимость проекта, владельцем которого является заказчик строительства площадки — компания "Амадеус и Ко", оценивается в $40 млн (в проект "Де Ново" мощностью около 3 МВт было инвестировано $25 млн).
Руководство "Паркового" заявляет, что намерено предоставлять услуги государственному сектору. Хотя в этом сегменте, как считают участники рынка, привлечь новых заказчиков еще проблематичнее, чем в корпоративном. Ведь украинские госорганы и госкомпании в последние годы достаточно активно занимаются созданием собственных ЦОД при помощи системных интеграторов. Так, один из крупнейших игроков сегмента — компания "Инком" — уже создала дата-центры для НАК "Нафтогаз України", налоговой службы, Госслужбы статистики, Министерства транспорта, "Укрпочты" и "Украэроруха".
"Госорганы, как правило, предпочитают строить собственные центры и IT-инфраструктуру, ориентируясь в большей степени не на экономические факторы, а на безопасность, и не желают хранить непубличные данные на внешних площадках", — поясняет партнер компании E&C Анатолий Фроленков. Впрочем, если исходить из того, что за инвестором "Паркового", по слухам, стоит ближайшее окружение Президента, его влияния будет достаточно, чтобы обзавестись массой клиентов среди госструктур, не привыкших экономить на затратах.
Участники рынка прогнозируют, что в нынешнем году он как минимум сохранит динамику прошлого года и к 2014 г. приблизится к отметке в $20 млн. И даже если кризисные тенденции в экономике усугубятся, это только увеличит объемы загрузки ЦОДов за счет появления у них новых клиентов, желающих сэкономить на IT-затратах. "В этом году рынок может увеличиться на 25–30%", — полагает г-н Вольный, аргументируя это тем, что все больше компаний станут задумываться об экономии.
Но скачкообразного роста рынка аналитики не прогнозируют. Так как параллельной тенденцией может стать усиление оттока украинских клиентов к зарубежным подрядчикам, а также аренда серверов за пределами страны. Она проявилась в 2012 г. после нескольких громких визитов правоохранителей в дата-центры и изъятия ряда серверов. И если в текущем году подобные случаи будут повторяться, не исключено, что многие компании, которые не могут похвастаться дружбой с властями, все чаще станут прибегать к подобной тактике.
